REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DAL 2009 AL 2013
INDICE Bandi per servizi puri di ingegneria e architettura e bandi misti per lavori con servizi pag. 2 Bandi per servizi di ingegneria e architettura per stazione appaltante
" 3
Bandi per servizi di ingegneria e architettura per tipologia di attivita'
" 4
Bandi per servizi di ingegneria e architettura per classe d'importo
" 5
Bandi per servizi ingegneria e architettura per criterio di aggiudicazione
" 6
A cura dell’ufficio gare e osservatorio OICE 12 marzo 2014 OICE via Flaminia 388 00196 Roma tel: 0680687248 fax: 068085022 email:
[email protected] web: www.oice.it
MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN TRENTINO ALTO ADIGE BANDI DI GARA PUBBLICATI NELLA REGIONE DAL 2009 AL 2013
12/03/2014
BANDI PER SERVIZI PURI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E BANDI MISTI PER LAVORI CON SERVIZI
Nei cinque anni presi in esame il numero e il valore dei bandi per servizi puri di ingegneria e architettura cresce: nel 2013 sono stati pubblicati 83 bandi contro i 62 del 2009, con un incremento del 33,9%, il loro valore è stato di 77,9 milioni di euro nel 2013 a fronte di 14,8 milioni del 2009, con un aumento del 427,9%. I dati a livello nazionale tra il 2013 e il 2009 vedono la diminuzione nel numero dei bandi del 6,5% e del 36,8% nel loro valore, in Trentino Alto Adige la tendenza è opposta: aumenta il numero e, ancora di più, il valore dei bandi pubblicati, questo è in gran parte dovute alla pubblicazione delle gare legate al nuovo tunnel del Brennero. Anche gli appalti integrati hanno avuto un incremento nel numero, da 6 nel 2009 a 13 nel 2013 (+116,7%), a cui ha corrisposto un forte aumento anche nel valore, da 23,6 milioni di euro del 2009, a 431,0 milioni di euro del 2013 (+1728,2%). Anche il risultato degli appalti integrati è in gran parte dovuto alle gare per il tunnel del Brennero. Il project financing nessuna gara è stata rilevata nel 2009 e nel 2011, nei rimanenti tre anni una gara per anno. I bandi per concessioni di costruzione e gestione hanno avuto degli andamenti crescenti nel numero e nel valore: dalle 2 gare del 2009, per 15,0 milioni di euro, alle 6 del 2013, per 208,8 milioni di euro.
Bandi per ser i i p ri di ingegneria e architett ra e bandi misti per la ori con ser i i Bandi per servizi puri di ingegneria e architettura e bandi misti per lavori con servizi 2009 con valore noto num. num. valore
tipo di procedura servizi di ingegneria e architettura appalto integrato project financing concessioni di costruzione e gestione
2010 con valore noto num. num. valore
2011 con valore noto num. num. valore
2012 con valore noto num. num. valore
2013 con valore noto num. num. valore
62 6 0
62 6 0
14.756.031 23.578.264 0
73 12 1
73 12 1
14.108.315 88.509.423 101.000.000
113 7 0
113 7 0
57.854.467 34.214.815 0
60 9 1
60 9 1
55.682.124 105.625.851 19.880.000
2
1
15.000.000
1
1
1.541.800
1
1
27.230.000
2
2
301.846.833
83 13 1
83 13 1
77.890.679 431.054.227 309.301
6
3
208.856.748
OICE Uffi i OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio O i
Valore e numero dei bandi per servizi di ingegneria 2009
100
numero valore
servizi di ingegneria e arc
2010 valore numero 14,76 73
62
160
2012
2013
113
57,85
60
55,68
83
7
34,21 0,00 27,23
9 1 2
105,63 19,88 301,85
13 1 6
400
20
numero
77,89
16
120
23,58 0,00 15,00
12 1 1
88,51 101,00 80 1,54
25
0
0 2009
2010
2011
2012
num.
40
3000
1 200
8
100
4
0
valore
2010
2011
2013
400
16
valore l
100
2012
Valore e numero dei bandi per concessioni
6
numero
0 2009
2013
Valore e numero dei bandi per project financing 150
431,05 120,31 208,86
num.
6 0 2
mln di euro
appalto integrato project financing concessioni di costruzion 50
numero
300
12
200
8
100
4
4
0 2009
2010
2011
2012
2013
0
0 2009
pag. 2
2010
2011
2012
2013
num.
0
uro mln di euro
2
num.
50 mln di euro
2011 valore
14,11
75
mln di euro
Valore e numero dei bandi per appalti integrati 500
MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN TRENTINO ALTO ADIGE BANDI DI GARA PUBBLICATI NELLA REGIONE DAL 2009 AL 2013
12/03/2014
BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER STAZIONE APPALTANTE
Nel 2013 i Comuni hanno pubblicato 30 bandi, il 36,1% del totale dei bandi, con un valore di 3,3 milioni di euro, +85,5% in valore rispetto al 2012 e ‐63,4% 63,4% rispetto al 2009. Il risultato negativo dei Comuni si affianca al calo del valore messo in gara rispetto al 2009 dalle Province, ‐33,0%, queste due tipologie di stazioni appaltanti nel 2013 perdono complessivamente 7,5 milioni alla pubblicato nell 2009. d l i ili i di euro rispetto i ll somma di quanto da d loro l bbli 2009 Da notare il fortissimo incremento nel quinquennio di gare delle Concessionarie e privati sovvenzionati: 3 gare, per 0,34 milioni euro nel 2009 contro le 15 gare, per 70,1 milioni di euro del 2013. Bandi per servizi di ingegneria e architettura per stazione appaltante Stazione appaltante
num.
Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) Consorzi, comunità montane e altro Comuni (totale) ‐ Comuni sotto 5.000 ab. ‐ Comuni 5.000‐100.000 ab. ‐ Comuni sopra 100.000 ab. Comuni sopra 100.000 ab. ‐ Comuni capoluoghi di regione Province Regione Ospedali USL ASL Università ed enti di ricerca IACP Concessionarie e privati sovvenzionati Totali
2009 valore
1
13.500
4 34 15 15 4 ‐ 19 ‐ 1
202.181 9.199.458 4.369.862 3.493.143 1.336.453 ‐ 4.995.343 ‐ 6.500
‐ ‐
‐ ‐ 3 62
num.
2010 valore
‐
‐
1 24 15 9 ‐ ‐ 36 ‐ 2
5.000 3.604.645 2.636.453 968.192 ‐ ‐ 6.945.168 ‐ 1.856.236
‐
339.049 14.756.031
5
‐ 766.285
5 73
930.981 14.108.315
num.
2011 valore
‐
‐
9 36 20 11 5 ‐ 46 ‐ 2
668.055 3.573.765 1.564.631 1.493.732 515.402 ‐ 45.928.926 ‐ 1.149.526
‐ 2
‐ 399.212
18 113
6.134.983 57.854.467
num. ‐
2012 valore
num.
‐
‐
5 28 10 15 3 ‐ 14 2 ‐
404.942 1.813.415 469.953 861.488 481.974 ‐ 2.955.013 366.373 ‐
1
311.066 ‐
‐
‐
13 30 12 15 3 ‐ 23 ‐ ‐ ‐
10 49.831.315 60 55.682.124
2013/2012 % num. % val.
2013 valore
‐
701.665 3.363.027 1.130.123 1.860.490 372.414 ‐ 3.346.589 ‐ ‐
2
‐ 373.584
15 83
70.105.814 77.890.679
160,0% 7,1% 20,0% 0,0% 0,0% ‐ 64,3% ‐ ‐ ‐ ‐ 50,0% 38,3%
‐ 73,3% 85,5% 140,5% 116,0% ‐22,7% 22,7% ‐ 13,3% ‐ ‐ ‐ ‐ 40,7% 39,9%
OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio
valori in mln di euro
Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) Consorzi, comunità montane e altro Comuni (totale)
0
10
Ospedali USL ASL Università ed enti di ricerca IACP Concessionarie e privati sovvenzionati
30
40
50
60
70
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,01 0,67 0,40 0 70 0,70 9,20
3,60 3,57 1,81 3,36
2009
5,00 6,95
Province
Regione
20
45,93
2,96 3,35
2010
0,00 0,00 0,00 0 00 0,37 0,00
2011
0,01 1,86 1,15 0,00 0,00
2012
0,00 0,00 0,00 0,31 0,00
2013
0,00 0 00 0,77 0,40 0,00 0,37 0,34 0,93
6,13
49,83
pag. 3
MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN TRENTINO ALTO ADIGE BANDI DI GARA PUBBLICATI NELLA REGIONE DAL 2009 AL 2013
12/03/2014
BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Nel 2013 sono i servizi per opere stradali al primo posto per valore, con 21 gare per 42,4 milioni di euro, nel 2009 sono state 3 le gare ma per 0,5 milioni di euro (+9325,1%), seguiti a distanza dai servizi di analisi e indagine, 16,6 milioni di euro, nessuna gara nel 2009, al terzo posto i servizi di topografia e rilievo, 9,0 milioni di euro, nessuna gara nel 2009. Da rilevare che solo nei servizi per opere edili nel 2013 si sono persi, rispetto al 2009, ben 9,0 milioni di euro, nel 2009 13,0 milioni di euro, solo 4,0 nel 2013. Bandi per servizi di ingegneria e architettura per tipologia di attivita' Tipologia di attività Tipologia di attività Opere edili Opere stradali Ferrovie areoporti e porti Opere a rete (idrauliche, gas e urbanizzazioni) Opere ambientali Opere di impiantistica Servizi di analisi e indagine Servizi di topografia e rilievo Servizi di pianificazione Servizi di assistenza Totali
num. 50 3
2009 009 valore 13.026.673 450.160
‐
num. 44 8
‐
1 2 3
‐
45.000 181.242 710.758
‐
‐
‐ 1 2 62
2010 0 0 valore 9.311.698 2.210.936
2011 0 valore 23.186.802 1.957.760
5
7.569.533
4
1.077.714
1 4 10
92.118 291.055 11.449.083
3 1 1
295.113 165.000 311.066
2 6 3
132.743 697.956 547.649
4
2.159.046
3
346.000
7
16.602.000
1 5 17 113
1.000.000 645.075 9.503.995 57.854.467
‐ 3 495.794 6 3.349.320 60 55.682.124
1 4 7 83
9.000.000 1.106.515 3.389.160 77.890.679
‐
2 6 5
340.426 216.027 1.124.852
‐
‐ 12.000 330.198 14.756.031
num. 57 9
‐ 4 2 2 73
444.320 269.250 190.806 14.108.315
2012 0 num. valore 27 3.110.347 12 46.531.770
‐
num. 32 21
2013 0 3 valore 3.986.785 42.427.871
‐
‐
2013/2012 / % num. % val. 18,5% 28,2% 75,0% ‐8,8% ‐
‐33,3% 500,0% 200,0%
‐
‐55,0% 323,0% 76,1%
133,3% 4698,3% ‐ 33,3% 16,7% 38,3%
‐ 123,2% 1,2% 39,9%
OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio
valori in mln di euro in mln di euro
0
10
30
40
50
23,19
3,11 3,99
2009
0,45 2,21 1,96 42,43
Ferrovie areoporti e porti Opere a rete (idrauliche, gas e urbanizzazioni) Opere ambientali Opere di impiantistica Servizi di analisi e indagine
2011 2012
0,18 0,22 0,29 0,17 0,70
2013
0,71 1,12 0,31 0,55
11,45
0,00 0 00 0,00 2,16 0,35
Servizi di pianificazione
0,01 0,27 0,65 0,50 1,11
Servizi di assistenza
7,57
0,05 0,34 0,09 0,30 0,13
Servizi di topografia e rilievo
46,53
2010
0,00 0,00 1,08 0,00 ,
0,00 0,44 1,00 0,00
60
13,03
9,31
Opere edili Opere stradali
20
16,60
9,00
0,33 0,19 3,35 3 35 3,39
9,50
pag. 4
MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN TRENTINO ALTO ADIGE BANDI DI GARA PUBBLICATI NELLA REGIONE DAL 2009 AL 2013
12/03/2014
BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CLASSE D'IMPORTO
Diminuisce il peso percentuale del valore dei bandi di piccolo importo, fino a 40.000 euro, ma aumenta in numero: infatti il valore passa dai 0,2 milioni di euro bandi del 2009 (erano l'1,5% del 0 4 milioni di euro del 2013 (solo lo 0,5% 0 5% del valore totale), totale) e il numero dai 10 valore totale) ai 0,4 bandi del 2009 (il 16,1% del numero totale) ai 24 del 2013 (il 28,9% del valore totale). All'altro estremo i bandi sopra i 200.000 euro sono stabili nel numero, 27 sia nel 2009 (erano il 43,5% del numero totale) sia nel 2013 (il 32% del numero totale), e crescono nel valore, dagli 11,2 milioni di euro del 2009 (il 75,9% del valore totale), ai 74,0 milioni di euro del 2013 (il 95,5% del valore totale). La classe 'da 40.000 a 100.000 euro' cresce in numero e in valore, mentre quella 'da 100.000 a 200.000 euro' cala sia in numero, sia in valore. BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CLASSE D'IMPORTO numero dei bandi per classe d'importo numero dei bandi per classe d importo anno 2009 2010 2011 2012 2013
fina a 40.000 euro num. 10 18 32 18 24
da 40.000 a 100.000 euro % 16,1 24,7 28,3 30,0 28,9
num. 3 13 12 12 14
da 100.000 a 200.000 euro
% 4,8 17,8 10,6 20,0 16,9
num. 22 18 17 13 18
sopra 200.000 euro
% 35,5 24,7 15,0 21,7 21,7
num. 27 24 52 17 27
totali
% num. % 43,5 62 100 32,9 73 100 46,0 113 100 28,3 60 100 32,5 83 100 OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio
valore dei bandi per classe d'importo anno 2009 2010 2011 2012 2013
fina a 40.000 euro valore 214.110 231.000 735.692 344.114 418.156
% 1,5 1,6 1,3 0,6 0,5
da 40.000 a 100.000 euro valore % 1,0 154.000 6,6 926.368 1,5 870.145 1,5 851.029 1,1 857.764
da 100.000 a 200.000 euro valore % 21,6 3.188.999 18,0 2.537.329 4,3 2.464.814 3,5 1.971.147 3,3 2.601.632
sopra 200.000 euro totali valore % valore % 75,9 11.198.922 14.756.031 100 73,8 10.413.618 14.108.315 100 93,0 53.783.816 57.854.467 100 94,3 52.515.834 55.682.124 100 95,0 74.013.127 77.890.679 100 OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio
Andamento percentuale del numero dei bandi messo in gara per anno 50,0 40,0 30,0 20,0 10 0 10,0 0,0
fina a 40.000 euro
2009
da 40.000 a 100.000 euro
2010
da 100.000 a 200.000 euro
2011
2012
sopra 200.000 euro
2013
Andamento percentuale del valore dei bandi messo in gara per anno 100,0
fina a 40.000 euro
da 40.000 a 100.000 euro
da 100.000 a 200.000 euro
sopra 200.000 euro
80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2009
2010
2011
pag. 5
2012
2013
MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN TRENTINO ALTO ADIGE BANDI DI GARA PUBBLICATI NELLA REGIONE DAL 2009 AL 2013
12/03/2014
BANDI PER SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I bandi il cui criterio di aggiudicazione gg prevede p l'offerta economicamente più p vantaggiosa gg erano stati nel 2009 il 67,7% in numero e l'87,8% in valore, nel 2013 sono stati il 56,6% in numero e il 75 0% in valore valore 75,0% valore, evidenziando cali nel peso percentuale in numero e valore. Crescono invece i bandi aggiudicati al prezzo più basso: nel 2009 erano stati il 16,1% in numero e il 9,0% in valore, nel 2013 sono stati il 19,3% in numero e il 24,2% in valore. Da notare l'andamento crescente nel numero delle gare in cui il criterio di aggiudicazione non è aggiudie li bil che h sono passate t d 1% iin numero e 3 2% iin valore l d 1% iin numero e applicabile dall 16 16,1% 3,2% dell 2009 2009, all 24 24,1% 0,9% in valore nel 2013, segnale dell'aumento delle piccole gare gestite con affidamenti diretti.
Bandi per servizi ingegneria e architettura per criterio di aggiudicazione criteri di aggiudicazione criteri di aggiudicazione non applicabile non definito offerta economicamente più vantaggiosa prezzo più basso
2009 2010 2011 2012 2013 % num % valore % num % valore % num % valore % num % valore % num % valore 16,1% 3,2% 27,4% 4,3% 22,1% 1,2% 33,3% 2,4% 24,1% 0,9% ‐ ‐ 1,4% 0,9% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 67,7% 16,1%
87,8% 9,0%
63,0% 8,2%
81,4% 13,4%
63,7% 14,2%
96,8% 2,0%
55,0% 11,7%
91,0% 6,7%
56,6% 19,3%
75,0% 24,2%
OICE ‐ Ufficio gare e Osservatorio
Andamento percentuale del criterio Andamento percentuale del criterio di aggiudicazione per numero di gare di aggiudicazione per numero di gare non applicabile
2009 non definito
2010 2011 offerta economicamente più vantaggiosa
2012prezzo più basso 2013
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40 0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2009
2010
2011
2012
2013
Andamento percentuale del criterio di aggiudicazione per valore messo in gara non applicabile
non definito
offerta economicamente più vantaggiosa
prezzo più basso
120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2009
2010
2011
pag. 6
2012
2013
