Avril-Mai-Juin 2008
Note trimestrielle N° 30
Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation
RESUME DE L’EVOLUTION DU TRIMESTRE (Avril-Mai-Juin 2008)
Sensible progression Dans la continuité du début de l’année et dans un contexte conjoncturel difficile, la production industrielle a connu un nouveau ralentissement au printemps 2008 : la progression n’est plus que de 1 % comparé au même trimestre de 2007. Seule la production de métaux et produits métalliques enregistre des évolutions favorables. En ce qui concerne l’évolution des tarifs des matières premières, la progression reste soutenue pour le minerai de fer et significative pour la silice, le bois, le plastique et le textile. Les prix des métaux non ferreux accusent à nouveau un net repli alors que la pâte à papier s’échange au même tarif qu’il y a un an. Au niveau des prix des recyclés, toutes les matières s’inscrivent en baisse plus ou moins sensibles sauf les tarifs des ferrailles qui explosent encore (+ 77,5 % !). Compte tenu du poids des ferrailles dans le chiffre d’affaires de la profession, la croissance en valeur du marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation reste élevée : + 15,5 % entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2007. Cette hausse s’accompagne, au cours du trimestre sous revue, d’une augmentation des volumes commercialisés. Dans l’ensemble, ces volumes ont enregistré une progression de l’ordre de + 3,5 % comparé à la même période de l’année précédente. Plus précisément, cette bonne orientation provient d’une bonne partie des activités. Mises à part les ventes de verres et de métaux non ferreux, les autres branches ont connu un trimestre favorable. Les activités du textile et des papiers cartons s’avèrent les plus dynamiques. Les ferrailles et les DIB connaissent également un printemps bien orienté. A noter le retour de la croissance pour les ventes de palettes et un maintien des volumes de plastiques commercialisés. Au niveau de l’activité des déconstructeurs automobile, le chiffre d’affaires et surtout le nombre de véhicules collectés enregistrent des hausses sensibles.
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 1/17
SOMMAIRE I. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 1. Les prix 2. La production industrielle (en volume) II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 1. La conjoncture de l’ensemble du marché 2. La conjoncture par branche III. LES ANTICIPATIONS 1. Perspectives d’activité 2. Intentions d’investissement 3. Intentions d’embauche
METHODOLOGIE Enquête réalisée en juillet 2008 pour le compte de FEDEREC auprès de 350 entreprises adhérentes, à raison de :
y 110 récupérateurs intervenant sur les ferrailles y 100 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux y 100 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons y 80 entreprises intervenant sur les palettes y 90 récupérateurs intervenant sur les plastiques y 35 récupérateurs intervenant sur les textiles y 65 récupérateurs intervenant sur le verre y 110 récupérateurs intervenant sur les DIB y 50 déconstructeurs Les informations obtenues ont systématiquement fait l’objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l’étude structurelle (bilan annuel)
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 2/17
I. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 1. Les prix Explosion des prix de la ferraille Mis à part les prix des métaux non ferreux qui continuent leur net repli (- 18 % exactement), tous les autres tarifs de matières premières vierges progressent au deuxième trimestre 2008. Le minerai de fer a connu lors des trois premiers de l’année une très forte inflation de l’ordre de 43,5 %. Dans une moindre mesure, on retrouve les matières plastiques et textiles qui progressent de respectivement + 7,5 % et + 7 %. De manière plus limitée, la silice ainsi que les produits du sciage et du rabotage du bois sont en hausse modérée à un an d’intervalle. Le cours de la pâte à papiers est resté stable durant le trimestre sous revue. Concernant les matières premières recyclées, tous les prix ont commencé à se replier après l’inflation observée lors des précédents trimestres, sauf pour les ferrailles qui atteignent des niveaux exceptionnelles (+ 77,5 % à un an d’intervalle !). Sur les métaux non ferreux et les plastiques la baisse s’avère sensible, alors que les tarifs des papiers-cartons, des textiles et des palettes reculent de manière plus modérée entre le deuxième trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.
300 275 250 197,1 225 200 175 150 125 100 2T 3T 06
MATIERES PREMIERES VIERGES
MATIERES PREMIERES RECYCLEES
Prix du minerai de fer
Prix des ferrailles 288,1
486,2
500 450
201,1
400 350
273,7
195,8
300 250 4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
Source : INSEE
200 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
Source : L’usine nouvelle / I + C
Evolutions à un an d’intervalle
Evolutions à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+2%
+1,5%
-2,5%
+45%
+43,5%
+12%
+7%
+5%
+17,5%
+77,5%
Les indices sont en base 100 : 2000
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 3/17
MATIERES PREMIERES VIERGES
MATIERES PREMIERES RECYCLEES
Prix des métaux non ferreux
Prix des métaux non ferreux recyclés
214,1
220 193,8 200 180 160 140 120 100 80 2T 3T 4T 06 Source INSEE
175,8
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
180 170 155,1 160 150 140 130 120 110 100 90 2T 3T 4T 1T 06 07 Source I+C / Ademe
Evolutions à un an d’intervalle
162 149,7
2T
3T
4T
1T 08
2T
Evolutions à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+10,5%
-6%
-17,5%
-10,5%
-18%
+7%
+3,5%
+1,5%
+3,5%
-9.5%
Prix de la pâte à papier
Prix des papiers-cartons recyclés
77,8 80 75
77,7
70,3
70 65 60 55 2T 3T 4T 06 Source INSEE
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
75 65,1 70 65 60 55 47,8 50 45 40 35 2T 3T 4T 1T 2T 06 07 Source Pap’ Argus
Evolutions à un an d’intervalle
63,9
3T
4T
1T 08
2T
Evolutions à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+10,5%
+6%
+2%
+2%
0%
+36%
+54%
+33%
+17,5 %
-2%
Prix de la silice
125,7
121,4
125 120,3
Prix du calcin
120 115
ND
110 105 100 2T 3T 4T 06 Source INSEE
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
Evolutions à un an d’intervalle 2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+1%
+1,5%
+2%
+3,5%
+3,5%
Tous les indices sont en base 100 : 2000
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 4/17
MATIERES PREMIERES VIERGES
MATIERES PREMIERES RECYCLEES
Prix des matières plastiques 150 126 140 130 120 110 100 90 80 2T 3T 4T 06 Source I+C
Prix des matières plastiques recyclées 137,2
127,5
200
187
175,7
180
154
160 140 120 1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
100 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 06 07 08 Source Recyclage-Récupération magazine / I +C
Evolutions à un an d’intervalle
2T
Evolution à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+1%
+0,5%
+3%
+11%
+7,5%
-6%
-4,5%
+2%
+7,5%
-12,5%
Prix des fibres textiles naturelles
110 100
Prix du textile recyclé 96,7
90,4 87,4
119,2
130
113,2
120 110 97
90
100 80
90
70 2T 3T 4T 06 Source INSEE
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
80 2T 3T 4T 1T 06 07 Source I+C / Ademe
Evolutions à un an d’intervalle
2T
3T
4T
1T 08
2T
Evolutions à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+3,5%
+12,5%
+6,5%
+10%
+7%
+23%
+34%
+5%
+2%
-5%
120
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois
Prix des palettes recyclées 116
113,3
115 110 100,5 105
100 95 90 2T 3T 4T 06 Source INSEE
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
120 115 106 110 105 100 95 90 85 2T 3T 4T 1T 06 07 Source I+C / Ademe
Evolutions à un an d’intervalle
110,2
2T
106,9
3T
4T
1T 08
2T
Evolutions à un an d’intervalle
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
+12,5%
+10,5%
+6,5%
+3%
+2,5%
+4%
+3%
+1%
+6%
-3%
Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l’exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 5/17
2. La production industrielle (en volume) Nouveau ralentissement de la production Comme précédemment, la production industrielle subit le ralentissement de la croissance économique. Même si les résultats sur longue période demeurent convenables, l’amoindrissement de la croissance se poursuit. Entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2007, la progression atteint + 0,9 % et + 1,7 % en tendance annuelle. Plus précisément, la production industrielle de métaux et produits métalliques s’avère être la seule a connaître une augmentation au printemps. Toutes les autres industries régressent de manière plus ou moins sensible (entre – 1,5 % et – 9,5 %).
Ensemble de la production industrielle
Production industrielle de métaux et produits métalliques
4%
4% Tx de crois.(1)
(1)
Tx de crois.
3%
3%
Tendance(2)
2%
2% 0,9%
1% 0% -1%
1%
Tendance(2)
1,4%
0,5%
0% -0,1%
-0,4% 2T 06
3T
4T
Source INSEE
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
e
-1% 2T 06
3T
4T
1T 07
-0,7% 2T 3T
4T
1T 08
2T e
Source INSEE
(1)
Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres e : valeur estimée
(2)
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 6/17
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton 5% 3%
Tx de crois.(1)
-3%
Tx de crois.(1)
5% 3%
Tendance(2)
0,0%
1% -1%
Production industrielle de produits minéraux
1,6%
Tendance(2)
1% -1%
-0,9% -2,6%
-5%
-1,1%
-3%
-2,5%
-5%
-7%
-7%
-9%
-9% -11%
-11% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T e
2T 06
Source INSEE
4T
1T 07
Tx de crois.(1)
3% -1% -3% -5%
Tendance(2)
-11% -10,5% 2T 3T 06
-9,4% 4T
Source INSEE
4T
1T 08
2Te
Tx de crois.(1)
5% 3%
3%
0,8%
1% -1% -3% -1,2% -5%
-9%
3T
Production industrielle de produits chimiques ou plastiques
1%
-7%
2T
Source INSEE
Production industrielle de textile 5%
3T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T e
-1,3% Tendance(2)
-7% -9% -11% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T e
Source INSEE
(1)
Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres * produits issus du travail du bois ou de la fabrication d’objets en bois. e : valeur estimée
(2)
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 7/17
II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 1. La conjoncture de l’ensemble du marché a) Le chiffre d’affaires réalisé Chiffre d’affaires de la profession* 20%
%
17%
16%
15%
16,5%
12%
11%
9%
10%
15%
15,5%
1T 08
2T
7,5%
5% 0% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
Au cours du printemps de l’année 2008, le chiffre d’affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une nouvelle croissance sensible : l’activité progresse de + 15,5 % comparée à la même période de l’année précédente, en raison de la seule hausse des tarifs des ferrailles, mais aussi, de la progression des volumes commercialisés.
b) Les volumes commercialisés Volumes commercialisés par la profession** 15%
% 11%
10% 5%
5%
4%
5%
5%
3,5%
1%
0% -1,5%
-5% 2T 06
3T
4T
1T 07
-2% 2T
3T
4T
1T 08
2T
Au cours du deuxième trimestre 2008, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation connaît une nouvelle progression de l’ordre de + 3,5 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. * Evolution de l’activité en valeur par rapport à la période correspondante de l’année précédente ** Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l’année précédente
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 8/17
2. La conjoncture par branche a) Volume global par branche Evolution des volumes commercialisés (ou collectés*) par la profession au cours du deuxième trimestre 2008 : + 3,5 % 25%
Textiles 19%
Déconstructeurs 11%
Papiers-cartons 5%
DIB*
3%
Ferrailles Palettes Plastiques -2%
2% 0% Métaux non ferreux Verre
-6% -2%
Autres*
La croissance observée ce trimestre concerne quasiment toutes les activités. Seuls les volumes de verres et dans une moindre mesure de métaux non ferreux se replient au deuxième trimestre : respectivement - 6 % et – 2 % à un an d’intervalle. La meilleure performance du trimestre est à mettre au crédit des textiles, et tout particulièrement des fripes. Les volumes de papiers-cartons continuent de progresser sensiblement entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2007 (+ 11 % exactement). Les ventes de DIB, de ferrailles et de palettes progressent également mais de manière plus modérées : hausse de l’ordre de + 5 % + 3 % et + 2 %. A noter que les déconstructeurs enregistrent à nouveau une nette augmentation de leur volume d’activité (+ 19 % au printemps) Au niveau des autres volumes commercialisés, ils affichent une légère diminution de - 2 % par rapport à la même période de l’année précédente.
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés) ** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,…
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 9/17
Volumes commercialisés par la profession* Ferrailles (volumes commercialisés) 15%
Moindre progression
%
5%
Le marché des ferrailles connaît une nouvelle progression de ces ventes à un an d’intervalle. Les volumes commercialisés progressent de + 3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Sur longue période, la hausse s’avère plus modérée.
11%
10% 5%
6%
5%
3%
3%
2%
0% -1%
-5% -10% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
-10% 3T 4T
1T 08
2T
Métaux non ferreux (volumes commercialisés) Brutal retournement
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels ont régressé de - 2 % comparé au deuxième trimestre 2007 après un excellent début d’année. Sur douze mois glissants, les résultats apparaissent nettement plus favorables.
%
33%
10%
10% 2% 1%
-1%
2T 06
3T
-2%
-1%
4T
1T 07
-2%
2T
3T
4T
1T 08
2T
Papiers-cartons (volumes commercialisés) 20% %
19%
15%
11% 8%
10% 5%
Nette croissance
18%
4%
2% 1%
0%
0%
-2%
-5% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
Comme au début de l’année, la filière des papiers-cartons enregistre une nouvelle forte hausse au printemps en début d’année : + 11 % entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2007. La croissance s’avère aussi soutenue en rythme annuel.
2T
* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l’année précédente
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 10/17
Verre (volumes commercialisés) Nouvelle dégradation
% 10%
Après un début d’année favorable, la filière du verre (en volume) replonge : elle affiche au cours du deuxième trimestre 2008 une régression de - 6 % par rapport à la même période de l’année précédente. la tendance annuelle diminue dans des proportions mais sensibles.
6%
7%
6%
2%
2%
2%
1%
2% -2%
-1%
-6% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
-5% 4T
1T 08
-6% 2T
Plastiques (volumes commercialisés) Maintien des ventes 6% 3%
%
6%
6%
6%
Le marché des plastiques enregistre une stagnation au cours du printemps de l’année 2008 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels n’évoluent pas après un début d’année beaucoup plus favorable. Sur longue période, les résultats demeurent en nette progression.
4% 2%
2%
0%
0%
0% -3% -5%
-6% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
Textiles (volumes commercialisés) Poursuite de la vive hausse La filière du textile enregistre à nouveau une nette amélioration des volumes commercialisés lors du deuxième trimestre 2008 : + 25 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Sur douze mois glissants la progression atteint désormais + 15 %.
28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4%
%
25% 16%
5%
3%
2T 06
3T
8%
6%
4T
11%
-4% 1T 07
2T
3T
4T
12%
1T 08
2T
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 11/17
Palettes recyclées (volumes commercialisés)
10%
%
6%
8%
Retour de la croissance
5%
2%
Après plusieurs trimestres de baisses consécutives, le volume des palettes commercialisées a légèrement progressé au deuxième trimestre 2008 : + 2 % à un an d’intervalle. La tendance annuelle reste, elle, en forte baisse.
0% -5% -7%
-10% -15%
-5% -9%
-10%
-15%
-20% -25% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
-25% 1T 2T 08
DIB* (volumes collectés) Bonne performance Comme pour les palettes, la filière des DIB connaît un printemps plus favorable que les mois précédents. Comparés à la même période de l’année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont progressé de + 5 % par rapport au deuxième trimestre 2007. L’évolution sur l’ensemble des quatre derniers trimestres est nulle.
10%
%
10%
5%
6%
5%
5% 1%
0%
0% -5%
3%
-5% -9%
-10% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés)
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 12/17
Autres** (volumes commercialisés)
25%
%
20%
La filière des autres produits affiche une baisse modérée du courant d’affaires au cours du printemps 2008 : les quantités mises sur le marché s’inscrivent en diminution de - 2 % par rapport à la même période de l’année précédente. la tendance annuelle demeure bien orientée.
15%
15% 10%
Léger repli
21%
11% 7%
5%
5%
5% 0%
-2%
-5% -10% 2T 06
3T
4T
-9% 1T 07
-6% 2T
3T
4T
1T 08
2T
Déconstructeurs* (volumes collectés) Accentuation de la croissance Après un bon début d’année, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance nettement plus soutenue au cours du printemps : + 19 % exactement par rapport au même trimestre de l’année précédente. Sur douze mois glissants, la progression s’avère nettement plus modérée.
20%
% 16%
15% 10%
7%
10%
19% 15% 12% 5%
5%
0%
0%
-2%
-5% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
3T
4T
1T 08
2T
* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés) ** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,…
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 13/17
b) Résultats détaillés par branche Volumes commercialisés par la profession* Ferrailles volumes commercialisés au 2T08 : + 3% %
20%
16%
15%
10%
10% 10%
10%
1% -3%
-5% -10% -15%
8%
5%
1%
0%
-15% 2T07
La progression enregistrée ce trimestre provient essentiellement des volumes vendus de ferrailles massives (+ 8 % à un an d’intervalle). Les ventes de tôles augmentent plus modérément : + 1 % exactement. Au niveau des autres matières, leur volume régresse significativement de - 5 % au cours du printemps.
14%
5%
5%
Forte progression des ferrailles massives
-10% -15% 3T07 Tôles
-5%
4T07
1T08
Ferrailles massives
2T08
Autres
Métaux non ferreux volumes commercialisés au 2T08: - 2 % Repli de l’aluminium 125%
La hausse continue des ventes de cuivre n’a pu empêcher le repli de l’ensemble des ventes de métaux non ferreux au cours du trimestre sous revue. Les volumes commercialisés d’aluminium régressent de – 10 %, alors que les ventes de cuivre progressent de + 18 % à un an d’intervalle. En ce qui concerne les autres métaux non ferreux, la situation demeure plus difficile.
%
125%
105% 85% 65% 45% 25%
10%
5% -15%
15%
5%
9% 9%
-5% 2T07
3T07
25%
%
25%
21% 19% 18% 16%
20%
14%
15% 3%
22% 20%
5%
5% 1%
0% -5%
-1%
-2%
-10% 2T07
3T07 Mêlés
-3%
-6%
4T07 CCR
Journaux-Brochures
1T08 Autres
-2%
Aluminium
1T08
-10%-6% 2T08
Autres
Hausse générale
10%10%
10% 5%
16% 15%
4T07
18%
9%
-5% Cuivre
Papiers-cartons volumes commercialisés au 2T08: + 11 %
0% 5%
2T08
Globalement, les activités liées aux papierscartons progressent au deuxième trimestre 2008. Les quantités de mêlés commercialisées connaissent encore la hausse la plus soutenue (+ 20 % exactement), les ventes de CCR et de journaux et brochures augmentant de manière un peu moins sensible (+ 10 % à un an d’intervalle). En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 5 %.
* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l’année précédente
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 14/17
Plastiques volumes commercialisés au 2T08: 0 % Résultats mitigés 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
% 30%
Au cours du printemps de l’année 2008, les activités liées au polyéthylène affichent la seule hausse du secteur de l’ordre de + 5 %. Les tonnages commercialisés de polypropylène s’inscrivent à l’identique à un an d’intervalle. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité accuse une régression modérée de l’ordre de – 3 % entre le deuxième trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.
14% 10% 0%
2% 2%
-5%
-8% 3T07
2T07
Polyéthylène
7% 0%
3%
5% 0% -3%
-5% 4T07
1T08
Polypropylène
2T08
Autres
Textiles volumes commercialisés au 2T08: + 25 %
Période favorable pour la friperie Au deuxième trimestre 2008, comme au premier, la progression s’avère très marquée pour les friperies (+ 30 % exactement), En ce qui concerne les chiffons d’essuyage, le printemps est favorable mais dans des proportions plus modestes : + 8 % à un an d’intervalle. Pour les autres textiles, la situation s’avère plus compliquée, les résultats accusant un repli de l’ordre de – 5 % au cours du trimestre.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
%
30%
28% 20%
15% 11%
23%
10%
9%
5% 6%
-5% -12% 2T07
3T07 Friperie
4T07 Chiffons d'essuyage
8%
-5%
-8% 1T08
2T08
Autres
Chiffre d’affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T08: + 6 % Bonne performance d’ensemble 15%
% 14%
14%
10%
8%
5% 0% -5%
3%
10% 10%
5%
6%
5% 3%
8%
7%
5%
4%
3%
0%
-4%
-4%
-5%
-10%
-9% 2T07
3T07
Vente de véhicules non traités Vente de pièces de réemploi
4T07
1T08 Vente de pièces neuves Autres
2T08
Au deuxième trimestre 2008, les ventes de véhicules non traités (négoce) accusent une nouvelle dégradation de l’ordre de – 5 %. Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d’affaires progressent modérément de + 4 % à un an d’intervalle. Les ventes de pièces neuves connaissent une progression plus sensible entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2007 (+ 8 %). Pour les autres catégories la progression s’avère plus forte encore.
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 15/17
III. LES ANTICIPATIONS Vers un deuxième semestre plus difficile ? Après un très bon début d’année, les professionnels de la récupération et du recyclage apparaissent moins optimistes pour les mois à venir. Près d’un quart d’entre aux anticipe une détérioration de leur activité (23 % contre 11 % il y a trois mois), alors que 16 % d’entre eux prévoit encore une hausse (25 % au début de l’année). Il faut tout de même relativiser ce constat quand six entreprises sur dix estiment toujours que leur chiffre d’affaires évoluera dans les mêmes eaux que lors du trimestre sous revue. Par ailleurs, 35 % des chefs d’entreprise envisage d’investir au cours du prochain trimestre pour, soit, acquérir des machines ou des véhicules, soit, agrandir ou rénover leurs locaux. Enfin, un quart des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, désormais pour accroître leurs effectifs. A noter que la tendance sur longue période de ces deux derniers indicateurs fléchit également à un and ‘intervalle.
1. Perspectives d’activité Anticipations d’activité pour le 3ème trimestre 2008 35% 30%
% d'entreprises Hausse
25%
25%
22%
25%
23%
19%
20% 15% 10%
16% 16%
15%
15%
5%
Baisse
11%
0% 3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
2. Intentions d’investissement Pourcentage d’entreprises envisageant d’investir au cours du prochain trimestre
% d'entreprises
% d'entreprises 50% 50%
50%
43%
45%
40%
40% 37%
37% 37%
35%
34%
30%
44%
40%
40%
30%
39% 35%
Nature des investissement envisagés (parmi les entreprises prévoyant d’investir)
35%
18%
20%
13%
10%
25% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
Résultats trimestriels
3T
4T
1T 08
2T
Données lissées
0% Acquisition de Acquisition, Acquisition de machines agrandissement véhicules ou rénovation de locaux
Acquisition de matériel informatique
Autre*
* aménagement de sites et de bureaux, achats de dalles tanches, achats de bennes,…
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 16/17
3. Intentions d’embauche Pourcentage d’entreprises envisageant d’embaucher au cours du prochain trimestre
32%
Motifs des embauches envisagées (parmi les entreprises prévoyant d’embaucher)
% d'entreprises
% d'entreprises 29%
28% 29% 28%
75% 28%
60%
27% 26% 26% 24%
22%
60%
52%
45% 25%
30% 15%
17% 2T 06
3T
4T
1T 07
2T
Résultats trimestriels
3T
4T
1T 08
2T
0% Accroissement des effectifs
Renouvellement du personnel
Données lissées
Observatoire trimestriel de la récupération, du recyclage et de la valorisation – 2ème trimestre 2008 17/17
