BUSINESS PLAN Aggiornato al 31.07.2014
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
INDICE 1. L'idea di business .................................................................................................................................... 2 1.1 One line pitch ............................................................................................................................................ 3 1.2 Descrizione dell'idea di business ........................................................................................................... 3 1.3 Il problema................................................................................................................................................. 3 1.4 La soluzione .............................................................................................................................................. 3 1.5 Il team ........................................................................................................................................................ 6 1.6 Riconoscimenti e premi ........................................................................................................................... 7 1.7 Feedback dagli operatori del settore ..................................................................................................... 7 2. Analisi del mercato .................................................................................................................................. 9 2.1 Analisi del settore ..................................................................................................................................... 9 2.2 Analisi dei clienti ..................................................................................................................................... 10 2.3 Analisi dei competitors .......................................................................................................................... 10 3. Go To Market Strategy .......................................................................................................................... 13 3.1 Modello di business e politica di prezzo ............................................................................................. 13 3.2 Strategia commerciale ........................................................................................................................... 14 3.3 Organizzazione ....................................................................................................................................... 17 3.4 Milestones ............................................................................................................................................... 17 4. Piano economico-finanziario .............................................................................................................. 19 4.1 Conto economico ................................................................................................................................... 19 4.2 Stato patrimoniale .................................................................................................................................. 21 4.4 Cash flow ................................................................................................................................................. 23
CONTATTI Andrea Carpineti Co-founder - CEO Telefono +39.329.2522274 e-mail
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1. L'idea di business 1.1 One line pitch Piattaforma e-commerce per vendere scarpe classiche personalizzate fatte a mano 100% Made in Italy 1.2 Descrizione dell'idea di business DIS - Design Italian Shoes è una piattaforma e-commerce che permette di creare all'utente una scarpa classica da uomo personalizzata 100% Made in Italy. Tutti possono essere designer per una volta, realizzando il proprio paio di scarpe personalizzate. Tramite il configuratore 3d è possibile scegliere fra differenti modelli di calzature da uomo, personalizzando la scarpa in ogni parte, selezionando il materiale con cui verrà realizzata, il colore, gli occhielli, i lacci, la fodera e persino il tipo di suola, dando vita ad oltre 5 milioni di diverse combinazioni. Le scarpe verranno realizzate dai maestri artigiani nelle Marche, cuore del distretto delle calzature di lusso da uomo 100% Made in Italy in 4 settimane. Tradizione e design italiano si fondono insieme ai migliori materiali per creare una scarpa unica. Il servizio è fruibile online attraverso la piattaforma www.dis.shoes e offline in negozi di abbigliamento uomo, abiti da cerimonia e sartorie selezionati dove sarà possibile vivere un'esperienza d'acquisto completa. Il cliente potrà infatti scegliere e toccare con mano il pellame, provare la calzata e vedere in tempo reale su tablet la scarpa che più si addice al tuo stile e alla tua personalità. Be different, be yourself. 1.3 Il problema Il settore della calzatura 100% Made in Italy è caratterizzato da una miriade di piccoli artigiani che realizzano prodotti di altissima qualità ma hanno difficoltà nell'internazionalizzazione e nella creazione di un brand con un fashion appeal. Il consumatore finale della calzatura 100% Made in Italy è generalmente un business molto esigente, il quale spesso non ha tempo per effettuare acquisti e pretende di calzare ai piedi una scarpa unica, realizzata esclusivamente per lui, che in qualche modo lo possa distinguere dalla massa. 1.4 La soluzione La piattaforma ecommerce DIS si distingue da quelle tradizionali di vendita di scarpe classiche per la presenza al suo interno di un configuratore 3D che permette di creare la propria scarpa classica personalizzata. In questo modo le competenze di numerosi maestri artigiani vengono digitalizzate permettendo all'utente di scegliere la propria scarpa tra oltre 5.000.000 diverse di combinazioni. Il configuratore riproduce in maniera fedele alla realtà tutti i modelli DIS, grazie alla combinazione di render di alta qualità scaturiti dalla scansione di tutti i modelli reali. Ogni scarpa può essere osservata da 4 differenti viste (3/4, dall'alto, suola, dietro). Il configuratore (figura 1) permette di creare la propria scarpa partendo da 9 modelli base:
Oxford plain vamp
Oxford toe cap
Oxford full brogue 3
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Loafer double buckle
Slip on
Derby plain vamp
Derby full brogue
Oxford full brogue
Desert boot
Figura 1 - Configuratore DIS
Da qui è possibile creare la scarpa che meglio si associa al propria stile scegliendo tra: • 22 pellami diversi 4
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• • • • • •
24 lacci 13 occhielli 2 fodere interne 2 colori del timbro 5 suole 6 sformature
Una volta completato il processo d'acuisto da parte del cliente, il sistema invia automaticamente un riepilogo dell'ordine (figura 2) all'artigiano della calzatura nelle Marche, il quale andrà a realizzare la scarpa a mano in un tempo massimo di 4 settimane. In questo modo piccoli artigiani della calzatura potranno accedere, grazie al web, ad un mercato di scala internazionale. Figura 2 - Modulo riepilogo ordine calzaturificio
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1.5 Il team
Dal 2008 è Resposnabile Commerciale e e-commerce della Spernanzoni s.r.l., azienda di calzature da lusso da uomo. Direttore commerciale per il mercato italiano, russo, asiatico e nord europeo, ha partecipato a numerose fiere di settore (MICAM, MICAM Shangai, Pitti Uomo, Obuv, Shoes from Italy Tokyo, Shoes from Italy Seoul), curando relazioni dirette con i principali clienti internazionali. Gestisce il sito di e-commerce commerce www.ilgergo.com, premiato da Google nell'iniziativa "Distretti istretti sul web" come caso di sucesso per le PMI 2013 ed incluso in www.eccellenzeindigitale.it. Promozione dei marchi "Il Gergo" e "Vittorio Spernanzoni" attraverso l'utilizzo di campagne google adwords, SEO e social media. Svolge funzioni di coordinamento e formazione della rete di vendita diretta "IL GERGO" con 4 punti vendita in Italia: Morrovalle, Casette d'Ete, Milano e Roma.
Dal 2001 Presidente e Responsabile Commerciale di extrategy s.r.l., azienda specializzata in digital strategy, user experience, web development e mobile development. Docente di web 2.0, digital strategy, social media e web reputation in numerose aziende e master. Mentor di numerose startup, esperto nella metodologia agile, è presidente dal 2011 di Smart Italy, associazione di promozione della cultura digitale e dell'erogazione di servizi smart a cittadini e imprese.
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, dal 2010 è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche. Dal 2012 ricopre il ruolo di amministratore di LIVE s.r.l., spinspin off dell'Università dell'Univ Politecnica delle Marche specializzato in consulenza direzionale e valutazione degli intangibles assets. Esperto in organizzazione e gestione delle risorse umane, strategia e business plan, effettua interventi ti di mentoring in numerose PMI e startup. Ricerca e gestisce agevolazioni regionali e nazionali per diverse organizzazioni, raccogliendo 1,4 milioni di euro a fondo perduto.
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1.6 Riconoscimenti e premi Già prima di affrontare il mercato, DIS ha partecipato ad una serie di start-up competition e selezioni varie con risultati incoraggianti. Selezionata per l'Expo delle Startup di Milano svoltosi il 19-20 giugno, la presentazione ufficale è avvenuta alla SMAU di Firenze il 9-10 luglio, nel quale l'azienda ha ottenuto lo stand gratuitamente. Nell'occasione Repubblica.tv ha deciso di realizzare su servizio video su DIS. L'interesse mediatico ha contribuito a far sì che a DIS venisse assegnato lo stand gratuitamente anche per lo SMAU Milano, in programma dal 22 al 24 ottobre. Finalista del premio IW Bank Digital Tour, ha ottenuto una settimana a Milano di consulenza gratuita con il Fondo di Investimento Dpixel. La startup è attualmente candidata alle business plan competition e-capital, Unicredit Start Lab e Supernova. Vincitrice del percorso di accelerazione messo in palio da Boox all'interno del Premio Gaetano Marzotto (849 progetti candidati), è tra i 22 finalisti che si contenderanno i 50.000 € messi in palio per il premio Dall'idea all'impresa. 1.7 Feedback dagli operatori del settore Famma – Negozio di calzature – San Pietroburgo - http://www.famma.ru/ [...] Il progetto è veramente molto bello e interessante. Secondo noi sarà molto utile non solo per personalizzare le scarpe ma anche come pubblicità per dimostrare tutte le possibilità al clienti nel negozio. Scrivici se è possibile installarlo nel nostro sito e come si può fare. Siamo molto interessati a sviluppare questo progetto [...] Stato: valutazione per installazione plug-in DIS nel sito internet Hilpold Martin – Negozio di calzature – Bolzano [...] Mi piace molto il vostro nuovo progetto e quando mi sono studiato il sito ti ho subito riconosciuto dalla foto. Complimenti anche per l'idea e sopratutto per il sito. E' fantastico. Io voglio collaborare. In quanto ho capito avete solo una forma sulla quale lavorate. Io vorrei ordinare 5 paia di scarpe per averle in casa. Che prezzi ci sono per il rivenditore? Quanto tempo passa dall'ordine online? Modalità di pagamento per il rivenditore? Vendita all'estero? [...] Stato: appuntamento dopo il 17 agosto per distribuzione in Nord Italia, Svizzera e Germania. Daniel Evans – Shoes designer Jeffery West [...] I’ve just found this message in my junk-mail!?! Are you serious!? Really!!!?? I’d love to Design my own Italian Shoes! Thank you!! [...] Claus Bennick – Distributore Hugo Boss - Nord Europa [...] I have looked and did try your DIS web program. This is great and I did also show it to some of my friends and contact and they also think it is great!! The only thing is how to earn money on this for the stores? And also the problems of returns end consumer that don’t want the product [...] Stato: appuntamento al MICAM 7
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Tony Gibbs – Arthur Knight Shoes - Negozio di calzature - Howner www.ArthurKnightShoes.co.uk [...] Had a quick look at the website, it looks very good and professional, the hardest thing will be to get traffic to the website. [...] Stato: da fissare appuntamento di approfondimento Yaxi Yan – UTA Group Cina Buongiorno Francesco, Grazie per la mail, Sn in trasferta, guardo bene appena posso. Settimana prox se non fossi in ferie, potremmo fissare un meeting via Skype. Ci sentiamo Stato: da fissare call su skype Marco Giorgini – google.com Ciao Francesco, Complimenti. [...] La personalizzazione secondo me è il next level del customer marketing sul mondo retail. Il cluster marketing sta svanendo vista la mole di dati di cui disponiamo e le nuove possibilità tecnologiche. Relativamente al supporto da un punto di vista di comunicazione ti consiglio di contattare NewLogic che ti avevo già segnalato. Serve lavorare sulla notorietà del brand e YT al momento è un'opportunità unica in termini di costi e performance. L'opportunità maggiore sul web secondo me per il made in italy è all'estero. [...] Andrey Korolev – Rey Shoes Andorra - negozio di calzature [...] The idea is excellent! This is the revolution! Customer can create his own Italian shoes for adequate money. I think it is very interesting option to have in the store. Please send me the description of retail kit which provides the ability of construction the shoe. Of course we will use it. This option also will change our advertising campaign. [...] Stato: da fissare appuntamento
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2. Analisi del mercato 2.1 Analisi del settore Il mercato mondiale della calzatura ha subito negli ultimi anni un profondo processo di trasformazione determinato da un'evoluzione del comportamento d'acquisto del consumatore a livello globale e da un cambiamento delle dinamiche competitive. Nuovi mercati si stanno aprendo ma non tutte le PMI italiane sono pronte ad affrontare un processo di internazionalizzazione. L'Italia è il secondo paese al mondo nell'industria calzaturiera con un volume di eportazioni pari a 10.791 milioni di dollari nel 2012 (quota del 10,1%)1 . Il potenziale di vendita dell’Italia nei nuovi mercati nel 2018 sfiorerà 1,9 miliardi di euro, il 51% in più rispetto ai livelli stimati nel 2012. Poco meno della metà di tale incremento sarà alimentato dal solo mercato russo che nel 2018 assorbirà oltre 800 milioni di euro di calzature Made in Italy. Seguono, a notevole distanza, Cina e Ucraina che importeranno rispettivamente 55 e 49 milioni di euro in più di calzature italiane2. Il segmento delle scarpe classiche da uomo in pelle ha generato nel 2013 un volume di esportazioni di 1.888 milioni di euro3, per un totale di 39,2 milioni di paia. Il principale paese di destinazione delle calzature Made in Italy è la Francia (per via dei numerosi fashion brand che esternalizzano la produzione delle calzature in Italia), seguito da Russia, Sviezzera, Germania, USA e Regno Unito (figura 3). Figura 3 - Scarpe classiche da uomo in pelle 2013 - Export per paese (Fonte: Assocalzaturieri)
L'Italia e in particolare le Marche da sempre si sono contraddistinte in tutto il mondo per il design, la qualità e l'artigianalità della calzatura. Il distretto fermano-maceratese, con le sue 3.782 imprese
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World Footwear Book 2013, APICCAPS, Settembre 2013 Esprotare la Dolce Vita, Confindustria, 04/2013 3 Valore stimato in relazione al report statistico sui primi 9 mesi del 2013 di Assocalzaturieri . Import/Export Calzature per uomo con tomaio in pelle/cuoio, Assocalzaturieri, 2013 2
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e 30.857 addetti4, rappresenta ad oggi il principale punto di riferimento per la calzatura 100% Made in Italy. Per la calzatura classica da uomo su tutti spicca la città di Montegranaro. Il Made in Italy è da sempre apprezzato in tutto il mondo, con particolare riferimento a quattro settori: moda, automobile, cibo e turismo. Da uno studio Google emerge come le ricerche in questi quattro settori abbiano avuto un trend crescente dal 2007 ad oggi5. Negli ultimi anni si sta affermando sempre più come canale di vendita il web. Le vendite tramite piattaforme e-commerce nel mecarto B2C passeranno da 1.058 miliardi di dollari del 2012 a 2.357 miliardi di dollari nel 2017. L’unione della calzatura Made in Italy al web può accelerare i processi di internazionalizzazione dei calzaturifici marchigiani, i quali nella maggior parte dei casi sono poco attenti a politiche di marketing e ad innovazione digitale. 2.2 Analisi dei clienti I segmenti di clientela individuati sono tre: • business man (uomo, età 30-55 anni, straniero, reddito >30.000€): rientrano in questa categoria i professionisti e gli imprenditori, coloro che abitualmente devono vestire in maniera formale durante il proprio lavoro, che cercano una scarpa comoda (per il numero di ore che la devono indossare), di qualità (in quanto ne fanno un uso abituale) e di design6. • sposo: in tale categoria rientra lo sposo e tutti gli amici e parenti più vicini, che vivono insieme ad esso un giorno speciale, unico nella vita. Sono alla ricerca di una scarpa unica e di grande qualità, che si abbini perfettamente al proprio abito, dal design unico. Solo in Italia nel 2012 sono stati celebrati 207.138 matrimoni7. • viveur (uomo, 25-55 anni, fashion look): è colui che vive la vita mondana, che ha voglia di distinguersi dalla massa e di esprimere tutta la propria personalità nel proprio look. Sono persone che cambiano spesso look e seguono i trend della moda. Hanno bisogno di una scarpa personalizzata, che creano in relazione al proprio outfit. 2.3 Analisi dei competitors I competitor diretti DIS sono rappresentati dalle imprese che realizzano scarpe classiche da uomo personalizzate supportati da un configuratore fruibile online. DIS vuole posizionarsi all'interno del mercato offrendo una scarpa qualitativamente pari a quella dei noti brand Made in Italy (es. Santoni, Fabi, Tod's) e al contempo offrendo al cliente la massima 4
Assocalzaturieri, Report 2013 C.FABI, Distretti sul Web, Il Distretto Calzaturiero, Macerata, 14 novembre 2013 6 Esprotare la Dolce Vita, Confindustria, 04/2013. Nel 2018 ci saranno 193,5 milioni “nuovi ricchi”, ovvero coloro con un reddito pro-capite di almeno 30mila dollari calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) e a prezzi del 2005. 7 http://www.istat.it/it/archivio/matrimoni 5
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personalizzazione del prodotto, creando ogni volta una scarpa unica realizzata eslcusivamente per lui tra oltre 5.000.000 di combinazioni (figura 4). Tutti i brand Made in Italy, infatti, non offrono la possibilità al cliente di creare una scarpa personalizzata. DIS vuole posizionarsi ionarsi sul mercato come primo brand Made in Italy in grado di offrire al cliente una scarpa classica da uomo personalizzata. La personalizzazione viene offerta al cliente in una modo innovativo nel settore, ovverso attraverso un configuratore 3D che permette tte di visualizzare in maniera fedele la scarpa che il cliente vuole creare. Il primo configuratore 3D nel mondo delle scarpe è stato lanciato dalla Nike per le sneaker e da Shoes of Prey nella scarpa da donna. Figura 4 - Matrice dei principali competitor competitors
Il principale competitor nella personalizzazione della scarpa classica da uomo attraverso un configuratore è rappresentato da Scarosso GmbH, brand tedesco che realizza scarpa Made in Italy. Rispetto a Scarosso, DIS vuole offrire u una maggiore qualità del prodotto e personalizzazione più spinta, offrendo all'utente un configuratore di maggiore qualità (tabella 1). Tabella 1 - Confronto offerta Scarosso Scarosso-DIS CARATTERISTICA Modelli configurabili Pellami Fodera Colore timbro fodera Disegni punta
SCAROSSO 7 13 4 NO 4
DIS 9 22 2 2 4
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Suole Sformatura Numero viste scarpa Numero lacci Occhielli Laseratura nome Lavorazioni Numerazioni Video artigianalità prodotto Percorso obbligato nella personalizzazione Modelli reali suggeriti dal configuratore Condivisione Social scarpa disegnata Salvataggio in "wish list" Fidelizzazione utente e-commerce Prezzo di vendita scarpa personalizzata
3 no 4 NO NO NO blake 38-49 NO SI NO SI NO NO SI 239 €
5 6 4 24 13 NO blake 36-52 SI NO SI SI SI SI - Profili Gold, Silver e Bronze SI 249 €
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3. Go To Market Strategy 3.1 Modello di business e politica di prezzo Il revenue model prevede la vendita di calzature personalizzate in un mercato B2C. Il prezzo di vendita è di 249 €, sia per il canale online (tabella 2) che per il canale retail offline (tabella 3). Il prezzo di vendita è lo stesso per tutte le combinazioni possibili dal configuratore. Il prezzo include l'iva per l'Italia e il mercato UE, mentre per il mercato extra-UE include i dazi di importazione. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di vendita per l'Italia mentre sono a carico del cliente finale all'estero. Il cliente effettua il pagamento al momento dell'ordine, generando un ciclo finanziario positivo per l'azienda (incasso alla vendita, pagamento fornitori a 30-60 giorni) Per il canale retail offline viene riconosciuta una provvigione di vendita del 30% al negoziante (20%+10% in caso di presenza di agente). L'affiliazione dei punti vendita verrà gestita direttamente, con un primo contatto via e-mail/telefono e visita dei retail interessati al servizio. Successivamente verranno vendute anche scarpe non personalizzate al prezzo di 199 € (tabella 4) e accessori collegati alla calzatura. In una seconda fase sarà possibile aggiungere maggiori dettagli alla personalizzazione (es. proprio nome, accessori particolari, pellami "limited edition"), generando un aumento del prezzo finale di vendita della calzatura. Tabella 2 - Determinazione del prezzo di vendita scarpa personalizzata canale online CANALE ONLINE UE Extra-UE Italia Scarpa personalizzata
€ 249,00
€ 249,00
€
249,00
Costi variabili Scarpa Accessori Iva Dazi (es. USA) Paypal Spedizione
€ 134,73 € 82,00 € 3,00 € 44,90 € € 4,83 € -
€ 115,98 € 82,00 € 3,00 € € 26,15 € 4,83 € -
€ 140,72 € 82,00 € 3,00 € 44,90 € € 4,83 5,99
MdC MdC/Prezzo
€ 114,27 45,89%
€ 133,02 53,42%
€
108,28 43,49%
Tabella 3 - Determinazione del prezzo di vendita scarpa personalizzata canale retail offline CANALE RETAIL UE Extra-UE Italia Scarpa configuratore € 249,00 € 249,00 € 249,00 Costi variabili Scarpa Accessori Iva Dazi (es. USA) Paypal Spedizione Provvigione
€ 213,42 € 82,00 € 3,00 € 44,90 € € 8,82
€ 194,66 € 82,00 € 3,00 € € 26,15 € 8,82
€ 61,23
€ 66,86
MdC MdC/Prezzo
€ 49,05 19,70%
€ 62,18 24,97%
€ 219,40 € 82,00 € 3,00 € 44,90 € € 8,82 € 5,99 € 61,23 €
30%
43,07 17,30%
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Tabella 4 - Determinazione del prezzo di vendita scarpa non personalizzata canale online CANALE ONLINE
UE
Extra-UE
Italia
Scarpa non personalizzata
€ 199,00
€ 199,00
€
Costi variabili Scarpa Accessori Iva Dazi (es. USA) Paypal Spedizione
€ 124,82 € 82,00 € 3,00 € 35,89 € € 3,93 € -
€ 109,83 € 82,00 € 3,00 € € 20,90 € 3,93 € -
€ 130,80 € 82,00 € 3,00 € 35,89 € € 3,93 5,99
MdC MdC/Prezzo
€ 74,18 37,28%
€ 89,17 44,81%
€
199,00
68,20 34,27%
Il prezzo di vendita DIS è inferiore rispetto al prezzo medio dei brand Made in Italy già noti (tabella 5) e in linea con i brand che propongono una personalizzazione della calzatura classica (tabella 6), offrendo però un livello di personalizzazione più spinto. Tabella 5 - Analisi prezzo medio di vendita calzature classiche da uomo brand Made in Italy BRAND MADE IN ITALY PREZZO MEDIO PAESE Santoni € 418,75 IT Il Gergo € 230,00 IT Tod's € 323,00 IT Fabi € 291,00 IT Aldo Bruè € 410,00 IT Rossi R € 172,50 IT Moma € 312,50 IT Antonio Maurizi € 600,00 IT Roberto Botticelli € 335,00 IT Sebaco € 170,00 IT Baldinini € 320,00 IT Franceschetti € 299,17 IT Prezzo medio Brand Made in Italy € 323,49 Tabella 6 - Analisi prezzo medio di vendita calzature personalizzate Competitor scarpa classica personalizzata PREZZO MEDIO Allen Edmonds € 296,15 Scarosso € 239,00 Mantorii € 226,50
PAESE USA D VN
3.2 Strategia commerciale I canali distributivi sono due: • online (diretto) attraverso il portale www.dis.shoes • offiline (indiretto) attraverso l'affiliazione di negozi di abbigliamento classico da uomo, sartorie e negozi per abiti da cerimonia. Ad ogni affiliato verrà fornito il "retail kit", costituito da un tablet, dal "book pellami" e da una numerazione completa di scarpe. In questo modo ogni cliente potrà vivere un'esperienza completa d'acquisto: potrà toccare con mano i pellami con cui verrà realizzata la scarpa, provare la calzata e configurare in 14
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tempo reale la propria scarpa personalizzata che meglio si addice al proprio stile e abbigliamento. La strategia commerciale utilizzerà i seguenti strumenti: Online - Advertising Verrà realizzata una campagna di adevertising online attraverso campagne pay per click nei principali social network (tabella 7). Il budget destinato per tale attività è di 100.000 €. Tabella 7 - Analisi campagna di advertising online Strumento social
Audience
CPV
Linkedin
16.022.691
€0,003
Facebook
32.000.000
Youtube
500-3000
€ 0,08
N° Conv. Budget Visualizz. rate € 1.000
€ 3.000
333.333
37.500
Google Adwords Totale
1%
CPC
Conv. rate
N° Acquisti
Budget
N° Clic 3.333,33
1%
33
€ 30
€ 0,38
€ 60.000
157.894,74
1%
1.579
€ 38
375,00
1%
4
€ 800
€ 0,69
€ 36.000
52.173,91
1%
522
€ 69
€ 0,30
1%
€ 4.000
CAC
€ 96.000
Online - DEM (Direct Email Marketing) Invio di email promozionali e di fidelizzazione del cliente attraverso un sistema centralizzato di newsletter gestito attraverso la piattaforma MailChimp. Sarà possibile iscriversi alla newsletter dal sito internet DIS e dai relativi social network. Verranno inoltre acquisiti database e-mail da partner selezionati (es. aziende di accessori personalizzati, scarpe non personalizzate, abbigliamento uomo, ecc.) riconoscendo una percentuale di intermediazione in caso di vendita grazie alla tracciabilità dell'acquisto. Online - Couponing Realizzazione di campagne promozionali attraverso la diffusione di coupon sconto sui social network aziendali e attraverso invio diretto di e-mail. Il coupon avrà un valore compreso tra 25€ e 50 €. Invio di un coupon sconto del valore di 25€ a tutti gli utenti che effettuano un acquisto nel primo anno di attività. Online - Affiliazione fashion blogger Contatto e affiliazione dei principali fashion blogger (tabella 8) inviando coupon per testare gratuitamente il servizio DIS di creazione di una scarpa classica personalizzata fatta a mano 100% Made in Italy. Al blogger verrà chiesto di recensire il servizio di configurazione online testando gratuitamente la piattaforma e di recensire il prodotto che gli arriverà a casa dopo 4 settimane. Tabella 8 - Analisi principali fashion blogger nome
genere
tema moda uomo e donna, beauty, travel, outfit
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Travel and fashion tips
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Papillonp
uomo
Il blog del marchese
uomo
oufit trends, articoli uomo,outfit, eventi,
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Online - Piano editoriale sui principali social network Apertura degli account DIS sui seguenti social network: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Creazione di un piano editoriale per i tre segmenti di clientela individuati: business man, viveur e sposo. Il piano editoriale sarà incentrato su 4 tematiche principali: • Artigianalità: i post riguarderanno la calzatura, la qualità dei materiali utilizzati, le diverse tecniche di costruzione della scarpa oltre alle numerose fasi del processo produttivo. Il tutto spiegando l'artigianalità del prodotto, rigorosamente 100% Made in Italy; • Scarpe: i post riguarderanno le tipologie di modelli DIS e la storia di ogni modello. Tutti i prodotti DIS portano infatti il nome di un personaggio italiano che si è distinto nel panorama internazionale: da Leonardo Da Vinci a Giacomo Casanova, da Alessandro Volta a Antonio De Curtis, in arte Totò; • Look: i post riguarderanno principalmente i trend moda e il galateo dell'uomo di classe. Si abbineranno quindi i vari look alle due collezioni DIS: la collezione classic, adatta a business e sposi per avere ai piedi un prodotto di qualità; e quella different, adatta ai viveur, per avere ai piedi un prodotto unico;
16
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
Personalizzazione: verranno postati sia i modelli configurati dagli utenti e le relative esperienze di acquisto, sia modelli proposti da DIS giornalmente tra le oltre 5 milioni di combinazioni. I post avranno una frequenza almeno giornaliera per Facebook, Twitter e Instagram. Il contenuto di ogni singolo post sarà costituito da un'immagine con testo descrittivo. Il canale YouTube sarà utilizzato per la pubblicazione di video promozionali del servizio della durata massima di 1 minuto. •
Offline - Affiliazione diretta punti retail Affiliazione diretta di negozi di abbigliamento uomo, negozi di abiti da cerimonia e sartorie in maniera diretta. Il primo contatto avverrà via e-mail/telefono con l'invio di materiale promozionale di presentazione del servizio. I negozi interessati al servizio verranno visitati direttamente. I punti retail affiliati riceveranno gratuitamente, con deposito cauzionale, il "retail kit" costituito da un tablet, dal book "pellami" e da una numerazione completa di scarpe. Essendo il servizio "on demand" (ordine effettuato dal cliente), il retail affiliato non dovrà effettuare ordini, con benefici in termini finanziari e di rimanenze di prodotti invenduti. Il punto vendita, aderendo al servizio, potrà avere un ampliamento della gamma prodotti venduti con un ritorno economico del 30% sul prezzo di vendita finale . Offline - Attività di PR Attività di PR con le principali testate giornalistiche e specialistiche di settore.
3.3 Organizzazione La società sarà animata dai tre founder, ognuno con un ruolo ben definito. L'attività di gestione e sviluppo della piattaforma web e di tutta la digital strategy aziendale sarà affidata alla e-xtrategy s.r.l., la quale collaborerà con un consulente esterno responsabile per tutta l'attività di comunicazione e PR. Nel primo anno di attività l'attività direzionale di customer care verrà gestita attraverso l'ausilio di uno stagista. A partire dal secondo anno questa area verrà potenziata con l'inserimento di un dipendente. Tabella 9 - Personale DIS anno 1 Indipendenti CEO - Chief Executive Officer - Andrea Carpineti
Numero
Area
1
Amministrazione/Commerciale
CCO - Chief Commercial Officer - Francesco Carpineti
1
Commerciale/Marketing
CDO - Chief Digital Officer - Michele Luconi Commercialista Legale
1 1 1
Marketing Staff Staff
Consulenti gestione sito web - e-xtrategy s.r.l.
1
Marketing
Responsabile Comunicazione e PR
1
Comunicazione
Dipendenti Content Manager - Customer Care (stagista) Content Manager - Customer Care
Numero
Area
1
Commerciale/Marketing
1 (dal 2015)
Commerciale/Marketing
3.4 Milestones Dopo una prima fase di test con early adopter della piattaforma online www.dis.shoes, partirà la campagna di comunicazione online per effettuare la customer validation. Analizzate le prime metriche, verrà effettuato nel mese di settembre il test del "retail kit" in punti vendita selezionati. 17
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
Obiettivo principale è di entrare entro il 01/06/2015 nel mercato USA, segmento di mercato perfettamente in linea con il servizio DIS, per via di un consumatore amante del Made in Italy e particolarmente propenso ad effettuare acquisti online. La piattaforma e-commerce permetterà nella prima fase di configurare 9 modelli classici da uomo invernali. A questi si affiancherà dapprima la possibilità di acquistare scarpe non personalizzate subito disponibili per poi poter personalizzare anche modelli classici da uomo estivi. In una seconda fase sarà possibile acquistare e configurare accessori uomo e scarpe/accessori da donna. Al 30/06/2014 • sviluppo completo piattaforma e-commerce • video promozionale 1 minuto • 1 artigiano delle calzature affiliato • realizzato campionario • scansione di tutti i modelli • creazione render 3D per il configuratore 09/07/2014 • pubblicazione versione beta • test early adopter • inizio campagna di social media marketing • inizio campagna di promozione commerciale del prodotto 01/09/2014 • affiliazione negozi di abbigliamento, sartorie e negozi per abiti da cerimonia • affiliazione artigiani della calzatura 01/10/2014 • vendita di scarpe non personalizzate 01/03/2015 • vendita di scarpe personalizzate - modelli P/E 2015 entro 01/06/2015 • ingresso nel mercato USA entro 01/06/2016 • introduzione accessori da uomo personalizzati entro 01/06/2017 • introduzione personalizzazione scarpa da donna
18
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
4. Piano economico-finanziario Il piano economico-finanziario è stato redatto considerando come chiusura di esercizio il 30 giugno. Il mercato di riferimento per la stima sia dei costi che dei ricavi sono gli Usa. Tabella 10 - Quantità di vendita canale online (dati determinati in relazione alla tabella 7) Articolo Anno 1 Anno 2 Anno 3 Scarpe personalizzate 1.069 1.603 2.405 Scarpe non personalizzate 1.069 1.603 2.405 Totale scarpe 2.138 3.207 4.810 % utenti che acquistano cinte 10% 10% 10% Totale cinte 214 321 481 Tabella 11 - Quantità di vendita canale offline Anno 1 Numero negozi affiliati 10 Scarpe non personalizzate vendute all'anno per ogni negozio 120 Totale scarpe personalizzate 1.200
Anno 2 30
Anno 3 50
240 7.200
360 18.000
Tabelle 12 - Budget commerciale QUANTITA'
PREZZO
RICAVI
anno1
anno2
anno3
Scarpe personalizzate
1069
1603
2405
Scarpe non personalizzate
1069
1603
Cinte
214
Scarpe retail personalizzate Spese di spedizione
RICAVI anno 1
anno 2
anno 3
€ 249,00 € 266.152
€ 399.229
€ 598.843
2405
€ 199,00 € 212.708
€ 319.062
€ 478.593
321
481
€ 59,00
€ 18.919
€ 28.379
1200
7200
18000
€ 249,00 € 298.800
2138
3207
4810
€ 35,00
TOTALE RICAVI
€ 12.613
€ 1.792.800 € 4.482.000
€ 74.822 € 865.095
€ 112.233
€ 168.349
€ 2.642.243 € 5.756.164
4.1 Conto economico RICAVI
anno 1
anno 2
anno 3
Scarpe personalizzate
€ 266.152
€ 399.229
€ 598.843
Scarpe non personalizzata
€ 212.708
€ 319.062
€ 478.593
Cinte
€ 12.613
€ 18.919
€ 28.379
Scarpe retail personalizzate
€ 298.800
€ 1.792.800
€ 4.482.000
Spese di spedizione
€ 74.822
€ 112.233
€ 168.349
TOTALE RICAVI SCARPE
€ 865.095
€ 2.642.243
€ 5.756.164
€ 14.400 € 50.521 € 15.468 € 102.000 € 90.855 € 90.855 € 5.344 € 90.835
€ 43.200 € 75.781 € 49.295 € 612.000 € 136.283 € 136.283 € 8.017 € 277.435
€ 72.000 € 113.672 € 108.733 € 1.530.000 € 204.424 € 204.424 € 12.025 € 604.397
COSTI DIRETTI Spese di spedizione retail Spese spedizione altre scarpe Paypall Scarpe retail Scarpe configuratore Scarpe e-commerce Cinte Dazi
19
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
€ 460.279 € 404.817 47%
€ 1.338.294 € 1.303.949 49%
€ 2.849.675 € 2.906.489 50%
Coupon sconto 100%
€ 100.000 € 30.000 € 80.228 € 20.000 € 4.250
€ 100.000 €0 € 481.367 € 40.000 € 4.250
€ 100.000 €0 € 1.203.417 € 40.000 € 4.250
Coupon sconto 10%
€ 2.490
€ 7.470
€ 12.450
€ 5.000 € 2.000 € 2.400 € 246.368 € 158.448,76 18%
€ 20.000 € 5.000 € 5.000 € 663.087 € 640.862,24 24%
€ 20.000 € 5.000 € 5.000 € 1.390.117 € 1.516.372,17 26%
€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 3.600 € 3.600 € 15.000 € 6.000 €0 € 10.000 € 60.700
€ 18.000 € 18.000 € 18.000 € 3.600 € 3.600 € 15.000 € 6.000 € 35.000 € 20.000 € 137.200
€ 18.000 € 18.000 € 18.000 € 3.600 € 3.600 € 15.000 € 6.000 € 35.000 € 30.000 € 147.200
€ 2.500 € 500 € 2.000 €0 €0 € 14.186 € 15.000 € 34.186 € 63.563 7,35%
€0 €0 €0 € 6.000 € 1.200 € 44.228 € 15.000 € 66.428 € 437.234 16,55%
€0 €0 €0 € 6.000 € 1.200 € 96.942 € 15.000 € 119.142 € 1.250.030 21,72%
0
0
0
TOTALE COSTI DIRETTI 1° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1° MdC/Fatturato COSTI COMMERCIALI Campagna online PPC Creazione configuratore Provvigione negozi retail Creazione kit retail
Fiere Materiale promozionale Campionario TOTALE COSTI COMMERCIALI 2° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2° MdC/Fatturato COSTI DEL PERSONALE CEO - Chief Executive Officer CCO - Chief Commercial Officer CDO - Chief Digital Officer Commercialista Legale Consulenti gestione sito web Content Manager - Customer Care (stagista) Content Manager - Customer Care Trasferte TOTALE COSTI DEL PERSONALE COSTI DI STRUTTURA Apertura società Macchina fotografica Estensione marchio Affitto sede Utenze Resi Altro TOTALE COSTI DI STRUTTURA EBITDA EBITDA/Fatturato Ammortamenti Accantonamenti
0
0
0
Oneri e proventi straordinari
0
0
0
20
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
€ 63.563
€ 437.234
€ 1.250.030
500
0
0
EBT
€ 63.063
€ 437.234
€ 1.250.030
Tasse
€ 18.919
€ 131.170
€ 375.009
UTILE NETTO
€ 44.144
€ 306.064
€ 875.021
EBIT Oneri e proventi finanziari
4.2 Stato patrimoniale ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
€
anno1 -
€
anno2 -
€
anno3 -
B) Immobilizzazioni I. - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III. - Immobilizzazioni finanziarie
€ € €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
C) Attivo Circolante I. Rimanenze 1)Materie prime 2) Prodotti in corso di lavorazione 3) Lavori in corso 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale II. Crediti 1) Crediti verso clienti 2) Crediti verso controllate e collegate 3) Verso imprese collegate, controllate 4) Verso imprese controllanti 5) Verso altri Crediti verso erario Totale
€ € € € € €140.211,38
€ € € € € €
III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.
€
€
IV. Disponibilità liquide
€
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
€
TOTALE ATTIVO
€145.792,06
PASSIVO A) Patrimonio netto Capitale sociale Riserve Utile (perdita) portati a nuovo
5.580,67
-
€
538.362,03
€ €
anno1 € 30.000,00
403.166,14
941.528,18
€ € € € € €
€
30.000,00 44.144,27
-
€ 1.088.959,05
€
-
€ 1.926.441,25
anno2 € €
837.482,20
anno3 € €
30.000,00 306.063,77
21
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
Utile (perdita) d'esercizio
€ 44.144,27
€
306.063,77
€
875.020,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO
€ 74.144,27
€
380.208,04
€ 1.211.084,59
D) Debiti 1) Obbligazioni (totale) 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche (totale) 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori (totale) 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso imprese controllanti (totale) 12) Debiti tributari (totale) 13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale 14) Altri debiti
€ 44.872,51
€
152.714,45
€
317.228,11
€ 18.918,97
€
131.170,19
€
375.008,92
€
€
277.435,50
€
23.119,62
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
€
B) Fondi per rischi e oneri C) TFR di lavoro subordinato
TOTALE PASSIVO
7.856,30
-
€145.792,06
€ €
941.528,18
€
-
€ 1.926.441,25
4.3 Indici di bilancio Formula indice EBITDA/ Cap.investito Redd netto/Cap proprio EBITDA/Ricavi Ricavi/Totale attivo Redd netto/EBIT Costo personale/Val.produzione Cap.proprio/Tot.passivo Capitale inv/Cap. netto
Indice ROI ROE ROS TOCI TIGEC COSTO PERS/FATTURATO AUTONOMIA FINANAZ. Livello indebitamento
Anno 1 43,60% 30,28% 7,35% 5,93 69,45% 0,69% 50,86% 1,97
Anno 2 46,44% 32,51% 16,55% 2,81 70,00% 1,55% 40,38% 2,48
Anno 3 64,89% 45,42% 21,72% 2,99 70,00% 0,71% 62,87% 1,59
22
Uscite monetarie
833
833
Utenze
Affitto sede
Estensione marchio
Macchina fotografica
Apertura società
2.000
1.250
1.250
Trasferte
500
300
300
Legale
Consulenti gestione sito web
300
300
Commercialista
2.500
833
1.250
300
833
1.250
300
833
1.250
300
833
1.250
300
300
5.000
11.461
300
11.461
8.333
22.714
300
11.461
8.333
7.571
14.571
1.902
5.714
1.600
83.838
-140.181
Febbraio
300
11.461
8.333
7.571
14.571
1.902
5.714
1.600
86.167
-118.503
Marzo
Aprile
300
11.461
8.333
7.571
14.571
1.902
5.714
1.600
86.167
-76.975
300
11.461
8.333
7.571
14.571
1.902
5.714
1.600
86.667
-35.447
Maggio
23
5.978
10.000
Maggio
833
1.250
300
833
1.250
300
833
1.250
300
833
1.250
300
833
1.250
300
500
2.400 300
18.000
8.333
22.714
7.571
14.571
14.571 7.571
1.902
5.714
1.600
111.549
-134.148
Gennaio
1.902
5.714
1.600
113.149
-126.514
2.000 300
8.333
8.333
22.714
22.714 5.344
7.571
1.902
7.571
430
2.105
1.600
92.847
-139.183
ANNO 1 Novembre Dicembre
2.400 300
10.000
8.333
7.571
430
2.105
1.600
67.750
-96.731
Ottobre
2.000
4.250
10.000
10.000 2.000
8.333
8.333
7.571
430
2.105
46.817
-75.211
Settembre
Campionario
833
2.490
8.333
7.571
430
2.105
43.878
-34.451
Agosto
Materiale promozionale
Fiere
Coupon sconto 10%
Coupon sconto 100%
Creazione kit retail
Provvigione negozi retail
Creazione configuratore
Campagna online PPC
Cinte
Scarpe e-commerce
Scarpe configuratore
Scarpe retail
Paypall
Spese spedizione scarpe
Spese di spedizione retail
430
20.653
5.978
FORNITORI
6.486
14.022
10.000
Disponibilità liquide iniziali 44.055
Luglio
Maggio Giugno
CASH FLOW ANNO 1
4.4 Cash flow
DIS - Design Italian Shoes Via N. Sauro 62 - 62019 Recanati (MC) Telefono +39.329.2522274 www.dis.shoes
500
Disponibilità liquide finali
Iva a debito
ERARIO
Spese di spedizione
Scarpe retail configuratore
Cinte
Scarpe e-commerce non personalizzata
Scarpe configuratore
10.000
14.022
10.000
10.000
Apporto capitale sociale
COMMERCIALE
10.000
10.000
Entrate monetarie
ONERI FINANZIARI
6.486
3.118
10.000
13.118
-34.451
3.118
3.118
-75.211
3.118
3.118
-96.731
3.118
22.179
25.297
-139.183
3.118
22.179
25.297
42.686
42.686
-126.514
-134.148
8.462
1.802
1.802
8.462
30.387
22.179
105.516
30.387
22.179
105.516
500
-140.181
8.462
42.686
1.802
30.387
22.179
105.516
500
1.500
10.191 12.379
1.500
10.191 17.376
1.250
1.182
CDO Content Manager - Customer Care (stagista) 500
10.191 18.476
1.250
1.182
1.500
500
10.191 14.815
1.250
1.182
1.500
500
2.329 11.707
1.250
1.182
1.500
500
2.329 7.932
1.250
1.182
1.500
500
7.822
1.250
1.250
CCO
500
7.854
1.182
1.182
CEO
PERSONALE
versamento iva
Dazi Iva a credito
3.634
Altro
1.078
1.250
1.250
ERARIO
1.182
1.182
Resi
1.500
1.500
-118.503
-76.975
8.462
42.686
42.686 8.462
1.802
30.387
44.359
127.695
1.802
30.387
22.179
105.516
500
1.500
500
1.500 1.500
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1.182
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