1(11)
Styrelsen och verkställande direktören för Klick Data AB (publ), org. nr. 556345-7315, får härmed avge
Årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2009 – 30 april 2010
Förvaltningsberättelse 2009/2010 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2009/2010 visar ett redovisat resultat efter skatt om 2,7 Mkr (0,3 Mkr). Omsättningen steg 47 % till 11,0 Mkr (7,5 Mkr). Resultatutveckling, avkastningsmål och framtidsutsikter Klick Data bedriver verksamhet med utveckling, försäljning och tjänsteutveckling av webbutbildningsportalen Klickportalen K3. Klickportalen K3 innehåller en rad samverkande moduler för att förbättra företags, utbildningsinstitutioner och organisationers kunskapshantering och effektiv kompetensutveckling. K3 är ett Knowledge Management System (KMS). Klick Datas omsättning visade tillväxt för fjärde året i rad. Orsaken till detta är att allt fler kunder nytecknar Sitelicensavtal samtidigt som alltfler förlänger samarbetet med Klick Data efter sina initiala Sitelicensavtal, pga. av de fördelar och mervärde i den mångfacetterade kunskapshanteringen hos varje framtidsorienterad organisation som webbutbildningssystemet Klickportalen K3 skapar till låga kostnader.
Antal startade e-kurser i Klickportalen K3, tillväxttakt rullande 12 månader (yty) .
Under verksamhetsåret 2009/2010 var tillväxten i användningen av Klickportalen K3 fortsatt hög. Den rullande 12 månaders tillväxttakten i användningen av K3 har legat kvar på runt 160% under verksamhetsåret. I takt med fortsatt god tillväxt av användningen av Klickportalen K3 från fler betalande kunder, fler kunder som ligger kvar i sina avtal efter avtalsperioden och ökad utbyggd funktionalitet av K3 som skapar större mervärde för betalande kunder, skapar det fortsatt mycket goda utsikter och stabilitet av utveckling av verksamheten i likhet med förra året. Kortfattat är således optimismen inför framtiden fortsatt hög inom företaget baserat på kundintresset, faktisk användning av K3, orderingång och det interna företagsklimatet.
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
2(11)
Andra positiva faktorer för resultatutvecklingen är i linje år med tidigare att kostnadskontrollen fortsatt varit hög och att bl.a. säljinsatserna förbättrats vilket bidragit till att resultatet före avskrivningar steg till 4,0 Mkr (1,7) , samt till ökat nyorderinflöde som fortsatt steg med 24% (+ 59%). 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2009/2010
2008/2009
2007/2008*
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
-3 000 000
1997/1998
-2 000 000
1996/1997
0 -1 000 000
-4 000 000 -5 000 000 Klick Data Rörelseresultat före avskrivningar
Med Klickportalen K3 blev det trendbrott som resulterade i rekord om 37 % bruttomarginal på rörelseresultat före avskrivningar för 2009/2010.
Klick Datas viktigaste strategiska finansiella mål är att långsiktigt ge 13 % avkastning på eget kapital oavsett situation på utbildningsmarknaden. Bolaget hade för verksamhetsåret 25 % (3,4 %) avkastning på eget kapital (beräknat på årets resultat/summa ingående eget kapital) vilket är en kraftig förbättring. Sammantaget är resultatutvecklingen i förhållande till Klick Datas avkastningsmål ,äntligen efter år av avkastningar under de långsiktiga, väl tillfredställande, inte bara utifrån tidigare års snitt utan även till de långsiktiga målen om man enbart tar hänsyn till den underliggande utbildningsverksamheten exklusive finansnettot. De senaste 4 årens tillväxt och ökad lönsamhet med K3-plattformen som grund med lagd affärsplan visar med tydlighet att bolaget fn har en hållbar strategi för lönsamhet inom ett intressant segment inom utbildningssektorn. Fokus och utmaningar för kommande verksamhetsår 2010-2012 blir a. fortsatt ökat fokus av Sitelicensförsäljningen av Klickportalen K3 i Sverige b. fortsatt uppgradering av kommunikationen av Klick Datas profil med bl.a. ökad trafik till Klick Datas webbplatser. c. fortsatt utveckling av Klickportalen K3 i funktionalitet och i utbildningsinnehåll med bl.a. nytt API. d. implementation och lansering för den fjärde generationens plattforms och intäktsgenerering mot den internationella marknaden. Styrelsen bedömer utsikterna goda för att planerade och genomförda åtgärder leder till fortsatta resultat under kommande verksamhetsår i nivå med avkastningsmålen. Mognadsfasen för e-learning som begrepp i kundledet är betydligt gynnsammare idag än under slutet av 90-talet och 00-talet, även om it-mognaden växer dramatiskt och antal nybörjare minskar. Investeringar & Affärsprocesser Klick Datas varumärke och uppfattning om vilka tjänster och produkter som förknippas med detta varumärke har kontinuerligt byggts upp sedan 1992. I takt med den accelererande utvecklingen med den breddade tjänsteutbudet i Klickportalen K3 behöver den externa uppfattningen om varumärket Klick Data och Klickportalen K3 justeras. Kunders långsiktiga uppfattning om varumärket bör och kommer precis som tidigare hinna ifatt verkligheten. Den generella uppfattningen om vad Klick Data erbjuder för tjänster och produkter ligger därför med en fördröjning i tiden. Detta är inget nytt i ett historiskt perspektiv och är en process som tar tid. Klick Data är som en konsekvens därav fortfarande fn. mycket mer känt hos sina kunder för sina egenproducerande e-kurser om it-program än för t.ex. sina moduler
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
3(11)
som löser certifiering och validering av varje medarbetares kunskap baserat på företagens egna interna dokument och styrsystem. Varumärkesvården och kommunikationen har sedan en längre tid satts i fokus för att förstärka denna process. Klick Datas webbplats har under verksamhetsåret ändrats helt från grunden för att bli mer sökordsoptimerad i Google. Det är en process som är långsiktig och som är inkrementell på dagligbasis. Syftet är att öka trafiken, men också gradvis och metodiskt öka medvetenheten om Klick Datas varumärke idag och för framtiden för att försäkra oss om en fortsatt gynnsam tillväxt. Samt att förstärka profilen och tryggheten för varumärket i sig med en bättre profil. Förändringar på hemsidan kommer att fortgå än mer frekvent än tidigare framgent i denna process. Det är givetvis inget unikt för Klick Data, men det är ett fokus som inte tidigare fanns och som ökar möjligheter för fortsatt tillväxt. Inför Google är alla företag stora som små hänvisade till att anpassa sig och följa algoritmen med stort A som Google har och som styr rankning av sökord på nätet, vilket ger mindre smarta företag komparativa fördelar gentemot okunniga större. En annan av framgångsfaktorerna med Klickportalen K3 har varit att inte sätta för snäva tidsramar i skapandet av tjänster och nya funktioner så den viktiga balansen mellan kund och leverantör inte rubbas. Helhetsperspektivet i utvecklingen måste sättas i centrum för att inte hasta fram ödesdigra felbeslut. Funktionaliteten och tillväxten av Klickportalen K3 tjänsteutbud har därför byggts i små steg dag för dag snarare än stora dramatiska och uppseendeväckande lanseringar. Det har gett KMSsystemet Klickportalen K3 en mycket robust och säker funktionalitet och gett en stabil utveckling under de drygt 5 år som gått sedan lanseringen i december 2004. Klick Datas utbildnings- och kompetensplattform Klickportalen K3 har givetvis fortsatt mycket stor utvecklingspotential. Alla nya kostnader som uppkommer löpande tas direkt över resultaträkningen och är således inte aktiverade i enlighet med tidigare praxis som Klick Data konsekvent haft under sin verksamhet sedan 1992. Den sista restposten av den initiala aktiveringen i utvecklingsskedet skrevs av under verksamhetsåret. Funktionsförbättringar lanseras i linje med vald strategi löpande och ofta i smyg utan stora marknadsföringskampanjer. De testas och utprövas av både befintliga och nya Sitelicenskunder för att sedan kontinuerligt förbättras efter användarnas önskemål och upplevelser, inputs och reflektioner. Fördelarna är flera. Det medför bl.a. att systemet Klickportalen K3 är mycket uppskattat och fullt med funktionalitet som fungerar mycket väl. Det innebär att det ges tid att värka fram en bra lösning utan att allt skall vara perfekt vid en stor förutbestämd lanseringsdag, med risk för kompromisser i slutändan. Nackdelen med denna form av smyglanseringar är bl.a. att förbättringar inte blir uppmärksammade av alla kunder som många gånger inte förstått vilka möjligheter som finns idag, men som inte fanns vid avtalstecknadet och svag mediebevakning. Det blir således bias mot ett kommunikationsproblem och inte ett funktionsproblem, varav det förra ofta är betydligt enklare att rätta till än det senare. Även historiskt ytterst kvalitetsmedvetna företag som t.ex. Toyota har under det senaste året visat sig missa detta, med bakslag för varumärket som följd. Klick Datas ömtåliga relation med sina kunder stärks genom den valda linjen med låg profil. Det skall till sammanhanget tilläggas att knappt någon mediebevakning förekommit av Klickportalen K3 under årens lopp och att kunderna har tillkommit med mun mot mun metoden för att det fungerar så väl på så många olika plan och i samverkan mellan modulerna. Utan hög svansföring har vi metodiskt förtjänat framgång och kundförtroende som till slut gett visst resultat även på investorsidan. Under verksamhetsåret 2009/2010 har bolaget i linje med sina valda strategier vidareutvecklat verksamheten och ny funktionalitet i K3 av vilka kan nämnas: • Den enskilt största investeringen har skett i hemsideutvecklingen på www.klickdata.se som blivit omgjord i grunden grafiskt, databasmässigt och strukturellt för att anpassas för en bättre Pagerank i Google. (se ovan). • Kundenkät och medarbetarundersökningsverktyget Opinion O3 som skapar effektiv kunskap om omvärlden och som gör Klick Data till en aktör inom undersökningsindustrin och därigenom förtydligar och bereder väg för marknadsplanen att etablera Klickportalen K3 som det marknadsledande LMS-systemet. • Funktionen Uppgift U3 som hjälper administratörer och ansvariga att stödja användarna till kunskapsmål genom en uppsatt agenda med inbyggda påminnelser vilket ökar användningen och nyttan av K3. Denna funktion har omarbetats i omgångar under året efter önskemål i
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
4(11)
nya versioner för ökad flexibilitet och ger möjlighet att använda e-kurser, tester och certifieringar, enkäter och undersökningar med automatiska funktioner för statistik, kompetensinventering samt integrerade kostnadseffektiva lösningar för kundenkäter och medarbetarundersökningar. • Egenutvecklad produktion av nya e-kurstitlar, bl.a. Adobe CS4 paketet, varmed det totalt utbudet av egenproducerade e-kurser i K3 passerade över 200 st • Producerandet av mängder av egna tester frikopplade till e-kurser inom massor av områden som passerade 300. • Administrativ LMS- funktion i modulen Admin A3 med automatisk koppling till befintliga löne- och HR-system hos potentiella kunder är skapad i K3 som ett resultat av nya samarbetsavtal med stor volym av användare, t.ex. Samhall med 22000 användare. • Testproduktionsverktyget Q3 som ger alla kunder möjlighet att enkelt skräddarsy kompetens och certifieringar till sina anställda på valfria ämnen helt frikopplat Klick Datas egentillverkade e-kurser. • CV kompetensmodulen Certifiering C3 som ger HR ansvariga en överblick av kompetensen på företaget. • Ny större player i kursspelaren W3 med förstorad arbetsyta för att öka undervisningsutrymmet på skärmen • Utvecklad backofficefunktion i modulen M3 som bl.a. ger säljkår och utvecklingsavdelningen förbättrat stöd för support och utvecklingsstöd • Förtester i Examina E3 som skapar kursprogram baserat på kunskapshålen hos användarna. Andra händelser under verksamhetsåret och händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Förslag till disposition beträffande bolagets resultat: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om 2 673 622 kronor disponeras enligt följande: Delas ut till aktieägarna 1 468 800 kronor (0,60 kr per aktie). Överföres till fritt eget kapital 1 204 822 kronor Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Affärsidé och vision Klick Datas affärsidé har sedan starten 1992 varit att ta betalt för mervärdet av digitala utbildningsprodukter och tjänster som möjliggör för individer att snabbt och enkelt lära sig ny kunskap som stärker individers och organisationers professionella kompetens. Kortfattat: Att sälja interaktiva e-kurser. (En e-kurs är en förkortning av en elektronisk kurs, dvs. en kurs som lagras digitalt.) Runt kärnan av e-kurserna har Klick Data under ett decennium skapat ett webbaserat kompetenssystem och lärplattform (LMS/ KMS) med tillhörande kompetenstester, enkäter, betingstyrd inlärning, cv-databas med all tänkbar form av statistik och administrationsstyrning som underlättar för översikt och utveckling av kompetens inom en organisation. Med framväxten och succén av Klickportalen K3 och alla dess moduler omdefinieras Klick Datas varumärke successivt under sloganen ”Klickportalen K3- passion för kunskap”. Med Klickportalen K3 sätts Klick Datas pedagogiska och tekniska erfarenhet samman i en smart helhetslösning som ger företagen rationella lönsamma argument likväl som att det ger samtliga medarbetare en uppskattad personalförmån. Klick Datas affärsidé är således fortfarande att ta betalt för mervärdet av digitala utbildningsprodukter och tjänster som möjliggör för individer att snabbt och enkelt lära sig ny kunskap som stärker individers och organisationers professionella kompetens. Men den kortfattade versionen är år 2010 bredare än tidigare: Att genom Klickportalen K3 ge företag och individer smartaste möjliga it-baserade verktyg och kunskap för kompetens och verksamhetsutveckling. Vår vision om att vara det ledande varumärket inom e-learning lever starkare idag än någonsin tidigare efter 18 år i utbildningssektorns elearningområde.
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
5(11)
Utbildningsverksamhet/ Om Klick Data Klick Data levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3) på www.k3.nu. I K3 finns i grunden Klick Datas över 210 egenproducerade e-kurser och över 500 egenutvecklade tester och enkäter inom it- och affärsutvecklingsområdet som levererats till över 23000 kunder sedan starten 1992. Klickportalen K3 har en rad funktionsmoduler som t.ex. Testproduktion Q3, Certifiering C3, Admin A3, Examina E3, Uppgift U3, Eget material D3, K3 Direkt Sök, Opinion O3 m.fl., som med sin enkla och kraftfulla samverkande funktionalitet ger alla företag, organisationer och individer ett smart webbaserat verktyg för att effektivisera sin kunskapsförsörjning och säkerställa kompetens och kvalitetssäkring inom alla områden till en låg kostnad.
Riskanalys Ur ett långsiktigt perspektiv tenderar värdet av ettor och nollor att gå mot noll (se t.ex. Chris Andersons bok ”Free”). Det är ett problem hela mediaindustrin kämpar med sedan Internet slog igenom. För att fortsätta nå långsiktig tillväxt framgent för Klick Data i en allt mer kortsiktigt inriktad och ofta fragmenterad digital värld krävs det därför mer och mer tankekraft för hur man tar betalt för digitala tjänster. För att ta avstamp ur detta i valet av strategi bör man begrunda Klick Datas historia och dess riktning mot framtiden. Det finns ett flertal alternativa affärsmodeller som kan ge fortsatt gynnsam utveckling i de val Klick Data ställs inför resten av 10-talet. Klick Data har mejslat fram en tydlig vision av affärsplan över hur de kommande åren skall se ut ur denna arsenal av möjligheter med en blandning av viral webb 2.0 strategi och den mer traditionella kursproduktionsrörelsen. Det gäller även balansgången och valen mellan vilka varumärken i Klickdatakorgen som skall stärkas och utvecklas och omstöpas och vilka som inte prioriteras. (K3 vs Klick Data t.ex.). Det gäller även vilket i verksamheten som skall ligga i fokus och vilket som skall ligga perifiert. Tester, certifiering och validering kommer t.ex. framgent ligga mer i centrum än egenproduktion av e-kurser som sålunda kommer ta mer perifer plats, för att ta något exempel av skeenden i denna process. Klick Datas verksamhet är beroende av omvärldsfaktorer och interna faktorer. Den finansiella risken är fortsatt låg då bolaget är välfinansierat och fn. har tillfredställande likviditet att överbrygga en eventuell svag marknadsutveckling. Den interna risken minskade åter genom säljpersonalens erfarenhet mätt i genomsnittstid för anställning blev längre i förhållande till tidigare år. Då Klick Data under 2003 la om sin tidigare strategi om att övergå från i huvudsak enskild kursförsäljning till SAAS (Software as a service) med Klickportalen k3 som bärande plattform har rörelserisken därför minskat dramatiskt. Andelen återkommande betalande licenskunder ökar med Klickportalen K3 och har gett en stabil och tillfredställande utveckling på tillväxt och lönsamhet. Kundernas produktion av egna tester, eget kursmaterial och egenskapade enkäter och undersökningar ökar också i betydelse gentemot Klick Datas egenproducerande e-kurser, vilket gör att affärsmodellen stärks. Kortfattat och förenklat har Klick Data därigenom i linje med tidigare kommunicerad linje blivit mindre ett ”fysiskt bokförlag” och mer ett ”programvaruföretag i molnet”. Mognadsgraden hos användarnas it-kunskap fortsätter att öka generellt sett, men utbildningsbehovet är fortsatt konstant högt då kunskapsinvestering är underdimensionerad i de allra flesta it-budgetar utifrån insats/lönsamhet, vilket Klickportalen K3 tillfredställer till låg kostnad. Med alltfler tidsmässigt längre avtal till större kunder som ser företaget som en trygg och långsiktig kompetens- och certifieringssäkringsleverantör med K3 som bas inför framtiden minskar rörelserisken och ökar chansen till fortsatt tillväxt. Varje modul i Klickportalen K3 lever även på sina egna meriter. Rörelserisken krymper därigenom för varje ny funktionalitet, modul, e-kurs, test eller enkät som K3 får i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. ”Innehållsbollen ”, eng ”the content” växer, liksom ramverket i Klickportalen K3 med dess verktyg, eng. ”the frame”. Klick Datas varumärke omdefinieras successivt i denna process, genom att den äldre devisen ”smarta kurser-smarta kurser” fasats ut mot ett bredare budskap; ”Klickportalen K3- passion för kunskap”. Ett exempel på en värdeadderande tjänst i K3 långt ifrån e-kursprodukterna är t.ex. den nya funktionen Opinion O3 som lanserades april 2009 och som ger kunderna möjligheten att göra enkäter och medarbetarundersökningar enkelt, kostnadseffektivt och direkt från K3-plattformen. Kortfattat är möjligheterna med K3 enligt bolagets bedömning betydligt högre än riskerna: Bolagets befintliga närvaro och starka utvecklingspotential med internet som
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
6(11)
kommunikationsmedel medför potential till såväl nationell, europeisk och internationell expansion av verksamheten vilket ger grogrund för den kommunicerade optimismen internt och bland bolagets kunder som öppet uppskattar Klickportalen K3s tjänster utan att media eller marknadsföringen varit aktiv i denna process. 9 miljoner pratar svenska på huvudmarknaden, 1 miljard pratar kinesiska (mandarin), 500 miljoner pratar engelska och 191 miljoner pratar portugisiska för att nämna några intressanta potentiela marknader inom BRIC (tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Övergången till andra språk är inledd vilket logiskt sett ger en gynnsam risk/reward ratio för fortsatt gynnsam utveckling.
Examina E3 är en av modulerna i Klickportalen K3 som lever på egna meriter. E3 är tillsammans med verktyget Testproduktion Q3 viktiga hörnstenar i kommande prioriterade affärsområden framgent.
Aktiekursens utveckling
Klick Data B- aktieutvecklingen under 5 år. Snapshot från Bloomberg iPadapp 2010-06-22.
Klick Data blev publikt bolag 1997 och VPC-registrerat /(idag Euroclear). Klick Datas aktie är noterad på Aktietorget sedan mars 2004. Bolaget har ca. 100 aktieägare. De största aktieägarna är Bolinder & Partners AB, Erik Bolinder och Länsförsäkringar Småbolagsfonden. Bolaget har kontinuerlig uppdatering av Investor Relationsrelaterad information på sin hemsida och på Aktietorgets egen hemsida. För uppdaterad information samt fördjupad översikt hänvisas till http://www.aktietorget.se under Klick Dataaktien. Investerarrelationer Klick Data har historiskt sett en medvetet låg profil på aktiemarknaden av flera skäl. Att ett litet och noterat bolag i mediarapporteringen ofta är likvärdigt som oseriöst är en ofta förekommen felaktig slutsats, vilket Klick Data givetvis vill undvika att asscieras med. Den fria floaten är relativt låg. Det finns 2 448 000 aktier i Klick Data sedan 2005. Under verksamhetsåret ökade omsättningen i aktien framför allt under våren 2010. Bolaget ökade sin Investor Relationaktivitet under året genom bl.a två bolagspresentationer i oktober och i mars via StockOnTV. Detta medförde ökade inlänkar till hemsidan, (bl.a. via mycket fin exponering från allabolag.se,) vilket stärkte den organiska Pagerankingen som är en prioriterad aktivitet (SEO). Bieffekten var en gynnsam kursutveckling och ökad handel (se graf). Även om bolaget haft gynnsam kursutveckling under 2008, 2009 och under 2010 genereras det långsiktiga värdet för aktieägarna inte av IR-aktiviteter, utan av långsiktig
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
7(11)
skapad kundnytta, ledningsförtroende, positivt kassaflöde, kostnadskontroll och ökade intäkter. IR blir underordnad dessa nyckelfaktorer speciellt som bolaget är litet i jämförelse med majoriteten av andra noterade bolag. Bolaget har således valt att ha notering med främsta argument att det är en god marknadsföring även om det medför vissa ökade merkostnader. Aktiekapitalets historiska utveckling År
Händelse
1988 1995 1997 1997 1997 1997 1998 1999 2005
Bolaget registreras Fondemission 2:1 Fondemission 13:4 Nyemission Split 10:1 Nyemission Nyemission Split 2:1 Nyemission
Nominellt belopp, kr 50 000 50 000 325 000 75 000 0 500 000 20 000 0 204 000
Antal aktier 5 000 5 000 32 500 7 500 450 000 500 000 20 000 1 020 000 408 000
Totalt antal aktier 5 000 10 000 42 500 50 000 500 000 1 000 000 1 020 000 2 040 000 2 448 000
Totalt aktiekapital, kr 50 000 100 000 425 000 500 000 500 000 1 000 000 1 020 000 1 020 000 1 224 000
Inga pågående optionsprogram eller konverteringslån som påverkar utspädning föreligger per 2010-04-30.
Resultaträkning Belopp i kr
2009-05-01-2010-04-30
2008-05-01-2009-04-30
11 159 570 -72 222 0 11 087 348
7 373 405 -57 602 215 972 7 531 775
Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring lager Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostnader Personalkostnader Administrationskostnader Avskrivningar anläggningstillgångar
Not 1 Not 2 Not 3, 4
Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat
-1 647 -5 385 -395 -472
068 745 537 147
-1 401 -4 115 -355 -494
888 746 040 886
3 186 851
1 164 215
828 032 - 13 670 4 001 214
276 791 -1 094 643 346 363
Not 5
Not 6
-729 3 271 -597 2 673
752 462 840 622
346 363 -15 916 330 447
2010-04-30
2009-04-30
0
279 487
Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar
Not 3
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
8(11)
Not 4
491 878
330 564
Not 6
0
352 452
491 878
962 503
0
72 222
619
0
73 896
94 670
74 515
166 892
761 912
364 106
30 092
36 653
165 982
253 730
957 986
654 489
3 677 048
4 541 573
9 631 535
5 089 747
Summa omsättningstillgångar
14 341 084
10 452 701
SUMMA TILLGÅNGAR
14 832 962
11 415 204
1 224 000 0
1 224 000 7 483 032
1 224 000
8 707 032
7 726 947 2 673 622 10 400 569 11 624 568
647 868 330 447 978 315 9 685 347
729 752
0
206 919 46 326 1 554 685 670 711 2 478 641
221 742 0 833 599 674 516 1 729 857
14 832 962
11 415 204
Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran
Omsättningstillgångar Varulager Pågående arbeten Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Not 7
Kassa och bank
EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 448 000 aktier kvotvärde 0,50 kr) Reservfond
Not 8
Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
Not 9
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
9(11)
Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser
Inga Inga
Inga Inga
Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar Övrigt Förlust vid försäljning av inventarier
2009-05-01-2010-04-30
2008-05-01-2009-04-30
4 001 214
346 363
472 147 -130 771
479 467 26 013-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager & pågående arbeten Förändring av rörelsebetingade fordringar Förändring av rörelsebetingade skulder
4 342 590
851 843
92 377 -303 497 634 169
57 602 436 803 226 107
Kassaflöde från den löpande verksamheten
4 765 639
1 572 355
Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten
-403 975 50 000 -353 975
- 99 782 80 000 -240 400 -260 182
Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-734 400 -734 400
-612 500 -612 500
3 677 264 9 631 320
699 673 8 931 647
13 308 583 3 677 048
9 631 320 4 541 573
13 670 5 324
12 091 67 476
Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Varav Kortfristiga placeringar Tilläggsupplysningar till kassaflödet Erlagd ränta Erhållen ränta
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer till årsredovisningen. Allmänna redovisningsprinciper Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Intäkter Intäkter upptas enligt BFNAR 2003:3. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde enligt den s.k. först-in-först-ut-principen respektive verkligt värde, och är värderat till motsvarande direkta kostnad.
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
10(11) Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Pågående arbeten Pågående arbeten har upptagits till nedlagd produktionskostnad på e-kurser innan lanseringsdatum. Eget arbete har ej aktiverats. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baserat på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, datorer och fordon Immateriella anläggningstillgångar Investeringar i annans fastighet
5 år 3 år 3 år
Not 1. Revisionsarvoden Revisionsuppdrag (Ericsson & Lejonhird)
2009/2010
2008/2009
50 000
50 000
2009/2010
2008/2009
5
5
(4)
(4)
2009/2010 1 240 806 2 665 942 3 906 748
2008/2009 758 368 1 906 968 2 665 336
1 227 500
746 455
226 650
226 650
Not 2. Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda Sverige (varav män) Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) Av bolagets pensionskostnader avser 226 650 kr styrelse och VD. VD-villkor: 12 månader uppsägningstid med full lön. Antal kvinnor i styrelsen: 33 %, (33 % av ordinarie ledamöter). Sjukfrånvaron redovisas ej då antalet anställda understiger 10.
Not 3. Immateriella anläggningstillgångar Klickportalen K3 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning Avyttring Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning Avyttring Utgående balans Bokfört värde vid årets slut
2009/2010 558 995 558 995
2008/2009 558 995 558 995
-279 487 -279 487 -558 995
-167 704 -111 804 -279 487
0
279 487
2009/2010 1 561 999
2008/2009 1 808 776
Not 4. Materiella anläggningstillgångar Inventarier och investering i annan fastighet
Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
11(11) Nyanskaffning Avyttring och utrangering Utgående balans
403 975 -1 181 104 784 867
Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning Avyttring och Utrangering Utgående balans Bokfört värde vid årets slut
-1 231 -192 1 131 -292 491
99 782 -346 559 1 561 999
435 660 107 988 879
-1 088 902 - 215 466 72 933 -1 231 435 330 564
2009/2010 5 324 64 616 758 092 -13 670 814 363
2008/2009 67 476 102 100 -975 287 -12 142 -817 852
Not 5. Finansiella poster Ränteintäkter Utdelning på kapitalplaceringsaktier Resultat på kapitalplaceringsaktier Räntekostnader Summa Not 6. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran om 352 452 SEK är upplöst under 2009/2010, då tidigare ackumulerat förlustavdrag utnyttjats i sin helhet. Posten ligger under Skatter i Resultaträkningen.
Not 7. Kortfristiga placeringar 2009/2010 Upptaget till marknadsvärde Fondandelar Multi Strategy (fd. Helios), Brummer & Partners Fondandelar Zenit, Brummer & Partners Övrigt Summa
1 601 874 1 200 3 677
776 723 550 048
2008/2009 1 500 731 2 309 4 541
261 854 458 573
Not 8. Eget kapital Vid årets början Överföring reservfond Utdelning till aktieägare Årets resultat Vid årets slut
Aktiekapital 1 224 000
Reservfond 7 483 032 -7 483 032
1 224 000
0
Fr. eget 978 7 483 -734 2 673 10 400
kap. Totalt 315 9 685 347 032 0 400 -734 400 622 2 673 622 569 11 624 569
Not 9. Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Personalens källskatt + Särskild löneskatt + soc lönesparande Övrigt Summa
2009/2010 433 126 428 933 874 877 1 736 936
2008/2009 344 209 222 864 266 526 833 599
Stockholm 2010-07-13
Bruno Neeser Ordförande
Ulrika Bolinder
Erik Bolinder VD
Min revisionsberättelse har lämnats 2010-
Olle Ericsson Auktoriserad revisor
Klick Data AB (publ) • 556345-7315 • Värtavägen 15 • 115 59 Stockholm • www.klickdata.se • Tel. 08-667 4980
