Trendanalysen 2011
Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen
Trendanalysen 2011
2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion
TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen
Mindshare
| © TNS
Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen Trendanalysen 2011
Trendanalysen 2011- om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et telefoninterview 2 mia. reklamekroner er repræsenteret Et tilbageblik på 2010 Forventninger med hensyn til: • Medier • Marketing • Reklamebudgetter
Tilbageblik - Trends 2010 Trendanalysen 2011
Hvad sagde Trends 2010? Hvordan har 2010 været? Bunden var nået og kurven tilsyneladende knækket • Forventningerne til 2010 var status quo i forhold til 2009 On-line ville øge markedsandelen på bekostning af de traditionelle printmedier • Alle online-kanaler ville få markant vækst i 2010 med sociale medier som topscorer Online ville tage midler fra alle andre mediegrupper Især trykte medier ville lide og i særdeleshed de landsdækkende dagblade, magasiner og ugeblade TV’s position som de største annoncørers vigtigste mediegruppe ville forblive intakt – men blandt de mindre storannoncører var TV allerede overhalet af online
Sådan gik det i 2010 Reklameomkostningerne blev ..
100%
4%
3%
55%
54%
2%
4%
2%
1%
61%
62%
7%
2%
3%
57%
56%
90% 80% 47% 70%
62%
50%
60% Ved ikke
50%
.. som budgetteret .. mindre end budgetteret
40%
27%
.. større end budgetteret
23%
30%
12%
14%
21%
25%
23%
2005
2006
13%
30%
28%
25%
14%
16%
2008
2009
21%
20% 10%
21%
25%
2003
2004
11%
21%
0% 2002
Den positive tendens fra 2009 fortsatte i 2010
2007
2010
Sådan gik det i 2010 Forskel mellem ”blev større” og ”blev mindre”
15%
13%
10%
9%
8%
5% 0%
0% -2%
-5%
-2%
-10%
-9%
-15% -20%
-14% -19%
-25% 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Stadig stigende grad af realisme i budgetlægningen – forventningerne til reklameforbruget i 2010 blev indfriet
2010
Forventninger til 2011 Trendanalysen 2011
Reklamebudgettet for 2011 …
Budgettet bliver
Gennemsnit 1986-2010
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Større
48%
44%
23%
29%
38%
Uændret
35%
41%
27%
39%
Mindre
15%
13%
46%
29%
Ved ikke
1%
2%
4%
4%
Forskel på ”Større” og ”Mindre”
33%
31%
-23%
0%
Reklamebudgettet for 2011 …
Budgettet bliver
Gennemsnit 1986-2010
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Større
48%
44%
23%
29%
38%
Uændret
35%
41%
27%
39%
39%
Mindre
15%
13%
46%
29%
Ved ikke
1%
2%
4%
4%
Forskel på ”Større” og ”Mindre”
33%
31%
-23%
0%
Reklamebudgettet for 2011 …
Budgettet bliver
Gennemsnit 1986-2010
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Større
48%
44%
23%
29%
38%
Uændret
35%
41%
27%
39%
39%
Mindre
15%
13%
46%
29%
19%
Ved ikke
1%
2%
4%
4%
4%
Forskel på ”Større” og ”Mindre”
33%
31%
-23%
0%
Reklamebudgettet for 2011 …
Budgettet bliver
Gennemsnit 1986-2010
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Større
48%
44%
23%
29%
38%
Uændret
35%
41%
27%
39%
39%
Mindre
15%
13%
46%
29%
19%
Ved ikke
1%
2%
4%
4%
4%
Forskel på ”Større” og ”Mindre”
33%
31%
-23%
-0%
20%
Reklamebudgetterne siden 1986 Trendanalysen 2010 indikerede at kurven var knækket og trenden ser ud til at fortsætte i 2011 70% Forskel mellem de, der vil øge og de, der vil mindske reklamebudget siden 1986
60%
Gennemsnit Trends 1986-Trendanalysen 2011
50% 40% 30%
20% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
Den opadgående trend fortsætter
Reklamebudgettet for 2011
Budgettet bliver
Gennemsnit 1986-2010
Trends 2010
Trends 2011
Trends 2011 < 15 mio
Trends 2011 > 15 mio
Større
48%
29%
38%
35%
46%
Uændret
35%
39%
39%
38%
43%
Mindre
15%
29%
19%
23%
9%
Ved ikke
1%
4%
4%
4%
3%
Forskel på ”Større” og ”Mindre”
33%
0%
20% (-0%)
12% (-2%)
37% (0%)
I parentes tal for Trends 2010
Udvikling i reklamebudgettet 2011 ift. 2010 i mio. kr. blandt medvirkende storannoncører Reklamebudget 2010
Reklamebudget 2011
Stigning/fald i% (faste priser) 2011
Annoncører, der vil øge i 2011 ift. 2010
kr
923
kr
1.044
13,1%
Annoncører, der vil mindske i 2011 ift. 2010
kr
206
kr
175
-15,3%
Annoncører, der vil lade være uændret i 2011 ift. 2010
kr
757
kr
757
0,0%
Subtotal
kr
1.887
kr
1.976
Kan/vil ikke oplyse stigning/fald
kr
97
Alle medvirkende storannoncører
kr
1.984
5%
Udvikling i reklamebudgettet 2011 ift. 2010 i mio. kr. blandt medvirkende storannoncører Reklamebudget 2010
Reklamebudget 2011
Stigning/fald i% (faste priser) 2011
Annoncører, der vil øge i 2011 ift. 2010
kr
923
kr
1.044
13,1%
Annoncører, der vil mindske i 2011 ift. 2010
kr
206
kr
175
-15,3%
Annoncører, der vil lade være uændret i 2011 ift. 2010
kr
757
kr
757
0,0%
Subtotal
kr
1.887
kr
1.976
Kan/vil ikke oplyse stigning/fald
kr
97
Alle medvirkende storannoncører
kr
1.984
5%
Stigning/fald i% (faste priser) 2010
-0,3%
Forventningen til omsætningen i … egen virksomhed er stigende Gennemsnit 1992-2010
Trends 2007
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Stigning
72%
81%
79%
35%
67%
73%
Ingen ændring
18%
13%
16%
34%
19%
16%
Nedgang
7%
5%
3%
25%
11%
7%
Ved ikke
2%
1%
2%
6%
4%
4%
Omsætning for virksomheden
og forventningerne til branchens omsætning viser tilsvarende positive tegn Gennemsnit 1992-2010
Trends 2007
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
Stigning
44%
63%
52%
23%
37%
51%
Ingen ændring
38%
21%
33%
47%
40%
35%
Nedgang
17%
13%
13%
27%
21%
13%
Ved ikke
1%
2%
2%
4%
3%
2%
Omsætning for virksomheden
Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet Trendanalysen 2011
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Tallene i kolonnerne angiver, hvor mange, der i tidligere års undersøgelse sagde, at de havde brugt mediet i pågældende år. Tallene i parentes angiver sidste års resultat for Vil bruge i 2010.
Brugt i 2009
Brugt i 2010
Vil bruge i 2011
Online markedsføring
93%
90% (94%)
97%
Bannerannoncering
85%
82% (88%)
82%
Betalt search
65%
70% (74%)
79%
77%
81% (77%)
78%
46%
54% (59%)
76%
Landsdækkende dagblade
73%
76% (74%)
72%
Generelle Below-the-line aktiviteter
59%
66% (59%)
67%
Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign.
65%
68% (59%)
64%
Udsendelse af Direct Marketing materiale
61%
54% (66%)
60%
Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.)
62%
60% (59%)
58%
Outdoor reklame
61%
54% (59%)
54%
Lokale dagblade
51%
54% (52%)
52%
26% ( - )
50%
TV Sociale medier (Facebook m.v.)
Mobil marketing Fagblade og tidsskrifter
41%
49% (43%)
48%
Lokale ugeaviser
42%
47% (43%)
45%
Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban)
53%
52% (52%)
43%
Radio
47%
41% (41%)
39%
Biografreklamer
23%
29% (23%)
30%
Udsendelse af adresseløse tryksager
41%
28% (38%)
30%
Ugeblade
45%
31% (41%)
28%
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Tal i parentes i kolonnen angiver forskellen mellem øge og mindske i 2010 Online markedsføring
Vil bruge i 2011
Øge i 2011
Mindske i 2011
Forskel øge vs mindske i 2011
97%
Mobil marketing
50%
82%
2%
80%
Sociale medier (Facebook m.v.)
76%
82%
2%
80% (51%)
Betalt search
79%
53%
1%
52% (28%)
Bannerannoncering
82%
59%
8%
51% (40%)
Biografreklamer
30%
41%
3%
38% (31%)
Udsendelse af Direct Marketing materiale
60%
45%
7%
37% (27%)
TV
78%
43%
9%
33% (19%)
Udsendelse af adresseløse tryksager
30%
35%
6%
29%
Radio
39%
32%
9%
23% (18%)
Outdoor reklame
54%
30%
10%
20%
Generelle Below-the-line aktiviteter
67%
28%
12%
16% (14%)
(0%)
(2%)
(2%)
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Vil bruge i 2011
Øge i 2011
Mindske i 2011
Forskel øge vs mindske i 2011
Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.)
58%
17%
18%
-2% (-12%)
Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign.
64%
17%
19%
-3% (-11%)
Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban)
43%
13%
19%
-6% (-17%)
Fagblade og tidsskrifter
48%
11%
19%
-7%
Lokale ugeaviser
45%
10%
28%
-18% (-4%)
Ugeblade
28%
13%
35%
-23% (-15%)
Lokale dagblade
52%
7%
31%
-24% (-12%)
Landsdækkende dagblade
72%
9%
33%
-25% (-29%)
Tal i parentes i kolonnen angiver forskellen mellem øge og mindske i 2010
(2%)
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Forskel i ”øge” vs. ”mindske” i 2011 -40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Mobil marketing Sociale medier (Facebook m.v.) Betalt search Bannerannoncering Biografreklamer Udsendelse af Direct Marketing materiale TV Udsendelse af adresseløse tryksager Radio Outdoor reklame Generelle Below-the-line aktiviteter Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.) Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign. Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban) Fagblade og tidsskrifter Lokale ugeaviser Ugeblade Lokale dagblade Landsdækkende dagblade
Mobil marketing og sociale medier skiller sig markant ud som medier, der vil blive fokuseret på i det kommende år
100%
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation
Trends 2007
Trends 2008
Trends 2009
Trends 2010
Trends 2011
50%
40%
30%
20%
10%
0% TV
Landsdækkende dagblade
Online markedsføring
Udsend adresseløse tryksager
Udsendelse af DM-materiale
Outdoor/trafikreklame
Lokale dagblade
Generelle b-t-l aktiviteter
TV er det vigtigste medie og viser en stigende tendens og landsdækkende dagblade har erobret terræn tilbage fra online markedsføring.
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation
Total
Op til og med 15 mio
Mere end 15 mio
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TV
Landsdækkende dagblade
Online markedsføring
Udsend adresseløse tryksager
Udsendelse af DMmateriale
TV er det vigtigste medie for de store annoncører og landsdækkende dagblade for de mindre annoncører.
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation Total
Op til og med 15 mio
Mere end 15 mio
20%
15%
10%
5%
0% Online markedsføring
Bannerannoncering Betalt search (som på internettet f.eks. Google)
Anden online aktivitet
Facebook - eller andre sociale netmedier
Mobil marketing
Banner annoncering er i højere grad foretrukket af de store annoncører mens betalt search er for de mindre annoncører .
Konklusion Trendanalysen 2011
Hvad kan vi forvente ud fra Trendanalysen 2011?
De seneste års nedgang efterfulgt af stabilisering er afløst af optimisme og fremgang • klare forventninger om generel vækst i 2011 i forhold til 2010 Alle online kategorier vil opleve fortsat vækst i 2011 og vinder generelt markedsandele over en bred kam • mobile og sociale medier er topscorere efterfulgt af betalt search og banner De trykte medier fastholder i store træk antallet af kunder, men må fortsat imødese meget hård kamp om budgetternes størrelse Dagbladene har på bekostning af online genvundet 2. pladsen på listen over annoncørernes vigtigste mediegruppe TV’s position som de største annoncørers vigtigste mediegruppe er udbygget, og TV har lagt markant afstand til online også blandt de mindre storannoncører
Tak for opmærksomheden
