Spese Sanitarie 730 Manuale d'uso
Tabella contenuti Spese Sanitarie 730.................................................................................................................................. 3 Documenti inviati..................................................................................................................................... 8 Esito degli invii.........................................................................................................................................9 Dettaglio errori....................................................................................................................................... 10 Fatturazione........................................................................................................................................... 11 Fattura a Paziente...............................................................................................................................12 Fattura a Contatti................................................................................................................................ 14 Contatti.................................................................................................................................................16 Fattura Emesse ..................................................................................................................................18 Prestazioni........................................................................................................................................... 19 Elenco Codici per 730 (Tipo spesa)................................................................................................... 20
Spese Sanitarie 730 Questa funzione permette di gestire l'invio dei dati di spesa sanitaria a cura dei medici ai fini della trasmissione dei dati di spesa sanitaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014. Per effettuare l'invio vero e proprio delle fatture al MEF, bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Documenti da inviare.
Successivamente apparirà il seguente messaggio (DA LEGGERE ATTENTAMENTE!):
Per poter proseguire, dopo aver letto bene il messaggio, fare clic sul tasto Ho Capito.
Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Documenti da Inviare.
Questi sono i dati richiesti per l'invio, contenuti nelle specifiche del MEF. L'elenco è suddiviso in 7 colonne: • Operazione: qui ci sarà scritto Fattura se è stata emessa con Medico 2000, altrimenti in caso di inserimento manuale (quelli inseriti con il tasto Nuovo), potrebbe esserci una delle altre voci cioè Variazione, Rimborso o Cancellazione; • Codice Fiscale: del paziente a cui è stata fatta la fattura; • Data Doc.: data di emissione della fattura; • Numero Doc.: numero della fattura; • Data Pagamento: data in cui è stato incassato il pagamento della fattura; • Codice (Tipo Spesa): il codice della spesa, può essere di vari tipi, generalmente quello che usa il dottore e che sarà di default SR. Per ulteriori dettagli riguardo ai codici, vedi qui Elenco Codici per 730 (Tipo spesa). • Importo: totale della fattura. Le fatture fatte a CONTATTI con Partita Iva (o senza Codice Fiscale) NON devono e NON verranno inviate. Compariranno comunque nell'elenco in grigio più chiaro (vedi Figura sopra). NB: Se compariranno dei campi evidenziati in Rosso (vedi Figura sopra) significa che quel particolare dato non è corretto e se verrà inviato lo stesso la fattura non sarà accettata. Da questa schermata è anche possibile inserire un nuovo documento da Inviare facendo clic sul tasto Nuovo. Comparirà una nuova finestra intitolata Documento di Spesa 730
Il primo campo riguarda l'Operazione da fare, di default è impostato su Inserimento. Facendo clic sulla tendina però si possono scegliere anche altre voci, oltre all'Inserimento anche la Variazione, il Rimborso e la Cancellazione. Poi proseguendo, bisogna scegliere la Data Documento, il Numero, il Codice Fiscale (cliccando sui tre puntini si potrà ricercarlo tra i pazienti), poi il Tipo cioè il tipo di spesa che di default è SR ma si può cambiare scegliendo dall'elenco. (per i dettagli relativi ai codici per 730 fare clic sull'icona
). Infine selezionare la Data Pagamento e l'Importo.
Per terminare l'inserimento fare clic sul tasto Salva.
EFFETTUARE L'INVIO Dopo aver verificato che non ci siano fatture mancanti e/o fatture che non sono di propria competenza, per procedere con l'invio fare clic sul tasto Invia. Se l'invio verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la finestra. ATTENZIONE: l'invio ha semplicemente trasmesso il file dei documenti al MEF, ma per conoscere se realmente i documenti sono stati accolti e privi di errori, occorre effettuare una verifica sull'esito dell'invio utilizzando la funzione Esito degli invii. Per agevolare questa operazione, al termine dell'invio comparirà questo messaggio:
A questo punto basterà fare clic su Sì per accedere alla funzione Esito degli invii.
Per il capitolo riguardante la fatturazione, fare clic qui Fatturazione.
Documenti inviati Tale funzione permette di visualizzare i Documenti inviati al MEF, cioè le fatture inviate in formato elettronico. Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Documenti inviati.
Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Documenti inviati.
L'elenco è suddiviso in 10 colonne: • • • • • • • • • •
Operazione: qui ci sarà scritto sempre Fattura che è il tipo documento da inviare; Codice Fiscale: del paziente a cui è stata fatta la fattura; Data Doc.: data di emissione della fattura; Numero Doc.: numero della fattura; Data Pagamento: data in cui è stato incassato il pagamento della fattura; Codice (Tipo Spesa): il codice della spesa, può essere di vari tipi, generalmente quello che usa il dottore e che sarà di default SR. Per ulteriori dettagli riguardo ai codici, vedi qui Elenco Codici per 730 (Tipo spesa). Importo: totale della fattura; Data Invio: data invio della fattura; Stato: indica lo stato di invio della fattura, se c'è scritto "Inviata con successo" significa che è andato a buon fine. Nel caso ci fosse un'anomalia, nello stato ci sarà scritto "Non Inviabile". Codice Ricevuta: se l'invio è andato a buon fine ci sarà un codice numerico ad attestare la buona riuscita dell'invio. Nel caso ci fosse stata un'anomalia nell'invio, sarà indicata la motivazione, ad esempio come sopra in figura, l'Importo non è Ammesso e cioè la fattura come si vede ha un'importo di 0 che non è ammesso.
Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare gli invii effettuati.
Esito degli invii Tale funzione permette di visualizzare l'Esito degli invii dei documenti di spesa 730 effettuati al MEF. Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Esito degli invii.
Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Esito degli invii.
L'elenco è suddiviso in 10 colonne: • • • • • • • • •
Data Invio: data dell'invio del pacchetto di fatture elettroniche; Protocollo: numero di protocollo assegnato al pacchetto di fatture inviato; Stato invio: è un numero che indicato lo stato, in questo caso è 2 che significa valido; Esito: quando c'è scritto File eleborato correttamente significa che è Ok. Inviati: numero di documenti inviati nel pacchetto; Accolti: numeri di documenti ricevuti dal sistema MEF; Accolti con avvisi: numero di documenti che sono stati accolti ma presentano qualche avviso; Errori: numero di errori presenti nelpacchetto di documenti; Ricevute: cliccando sulla dicitura Ricevuta PDF si aprirà un file in formato PDF che è la ricevuta dell'avvenuto invio del pacchetto di fatture; • Errori/Avvisi: viene indicata la breve descrizione degli errori e/o avvisi se presenti. Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare gli invii effettuati. Inoltre sarà possibile inserire il numero esatto di protocollo per effettuare una ricerca mirata. NB. Il numero di protocollo lo si può trovare tramite la funzione "Documenti Inviati" nella colonna Codice Ricevuta.
Dettaglio errori Tale funzione permette di visualizzare il Dettaglio errori documento di spesa 730 effettuati al MEF. Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Dettaglio errori.
Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Errori 730
Per vedere nel dettaglio gli errori di un determinato protocollo, basterà semplicemente inserire il numero del protocollo nell'apposito campo e fare clic sul tasto Cerca. Nelle parte inferiore compariranno i risultati. NB. Il numero di protocollo lo si può trovare tramite la funzione "Documenti inviati" nella colonna Codice Ricevuta.
Fatturazione Tale funzione permette di emettere fatture a pazienti e a contatti. La Fatturazione è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione. Compariranno queste Voci: • • • • •
Fattura a Paziente Fattura a Contatti Contatti Fatture Emesse Prestazioni
INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA Per l'Invio delle Fatture in formato Elettronico al MEF, fare riferimento alla relativa guida cliccando qui Spese Sanitarie 730.
Fattura a Paziente La finestra riservata alla consultazione delle Fatture del paziente è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e poi clic su Fattura a Paziente. Per procedere con l'inserimento di un Nuova fattura fare clic sul tasto
, oppure sul tasto Nuova presente in alto nella Toolbar.
La finestra è suddivisa principalmente in: A. Situazione Contabile: elenco a sinistra della finestra, che riporta lo Storico di tutte le fatture eseguite al paziente, ed è composta dalle colonne: Data, Tipo Documento (Fattura o Pagamento), Rif. (numero della fattura), Dare (soldi che il paziente deve versare) ed Avere (soldi che il Medico o, l'intestatario della fattura, deve ricevere). Inoltre infondo alla griglia viene riportato il Saldo totale di tutta la lista movimenti; B. Fattura: parte a destra che mostra l'anteprima della fattura in dettaglio, con possibilità di modificarla o crearne una nuova; C. Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra: Nuova.
Permette di registrare una Nuova Fattura. Facendo clic su Nuova oppure nell'iconcina , tutti i campi presenti nella Fattura verranno ripuliti, pronti per una nuova compilazione. Procedere con l'inserimento dei vari campi, indicare la Data di registrazione che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, la Descrizione della prestazione, la Quantità ed il Prezzo per singola prestazione, infine indicare la percentuale dell'IVA nel campo %IVA. Inoltre è possibile specificare un'eventuale Modalità di Pagamento, delle Annotazioni e nel caso modificare anche l'intestazione del titolare della fattura (che prende i dati direttamente dalla scheda Dati Utente).
Pagamento. Consente di inserire il pagamento di una fattura non ancora saldata, dopo averla selezionata dall'elenco di Situazione Contabile. Per procedere fare clic sul tasto Pagamento, e alla comparsa della finestra Pagamento Fattura, specificare la Data di registrazione che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina e, se necessario modificare l'Importo se non corrisponde al totale della fattura selezionata già indicato di default.
Al termine fare clic sul tasto Salva. Quest'ultimo salvataggio verrà successivamente riportato come Pagamento nell'elenco dello storico della Situazione Contabile. Salva.
Consente di Salvare la fattura eseguita senza bisogno di stamparla.
Elimina.
Permette di Eliminare la fattura selezionata dall'elenco dello storico di Situazione Contabile.
Stampa.
Tasto che consente di stampare la fattura mostrata a video. Automaticamente la fattura verrà salvata nello storico dell'elenco in Situazione Contabile.
Stampa A5 Tasto che consente di stampare in formato A5 la fattura mostrata a video. Automaticamente la fattura verrà salvata nello storico dell'elenco in Situazione Contabile. Nella Fattura, è presente questa icona
, se cliccata mostrerà nel dettagli l'elenco dei Codici per il 730 (tipo spesa).
Fattura a Contatti La finestra riservata alla consultazione delle Fatture a Contatti è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e poi clic su Fattura a Contatti. Comparirà questa finestra denominata Lista Contatti.
A questo punto basterà selezionare il contatto desiderato e fare clic su OK. La schemata seguente che comparirà sarà quella del contatto selezionato e si potrà vedere lo storico delle fatture (nel caso ne avesse già) e di farne di nuove.
Il procedimento per fare una nuova fattura ad un contatto è lo stesso di quella per un paziente. Vedi Fattura a Paziente.
Contatti La finestra riservata alla Gestione dei Contatti è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e poi clic su Contatti.
Da qui è possibile visualizzare i nostri Contatti, che possono essere persone fisiche ma anche aziende. Nell figura qui sopra vediamo la presenza di un contatto. Possiamo notare che i principali dati sono già visibili, tra cui denominazione del Contatto, Numeri associati, CF/P.Iva, Indirizzo e Città. Per inserire un nuovo contatto basta fare clic sul tasto "Nuovo". Comparirà una nuova finestra per la gestione del nuovo contatto.
I campi obbligatori da compilare sono Cognome e Nome oppure Azienda. Tutti gli altri campi sono a propria discrezione. Una volta inserite le informazioni, basta fare clic sul tasto Salva.
Fattura Emesse La finestra riservata alla consultazione del Riepilogo Fatture è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e poi clic su Fatture Emesse. In questo Riepilogo vengono riportate sia Fatture fatte a Pazienti che a Contatti.
L'elenco è suddiviso in varie colonne indicando nel dettaglio tutti i dati delle fatture emesse. Nella parte inferiore della lista si possono notare i Totali e il Saldo. Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare le fatture. Inoltre tramite il campo "ricerca testuale" sarà possibile filtrare dalla lista.
Prestazioni La finestra riservata alla Gestione delle Prestazioni è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e poi clic su Prestazioni.
In questo pannello è possibile inserire delle prestazioni per velocizzarne successivamente l'inserimento in fattura. Per inserire una nuova Prestazione fare clic sul tasto Nuovo.
Prima di tutto inserire la Descrizione della Prestazione, poi anche gli altri campi in base alle proprire esigenze. Al termine degli inserimenti fare clic sul tasto Salva.
Elenco Codici per 730 (Tipo spesa) Riportiamo qui sotto la tabella dei codici da inserire in fattura per l'invio delle spese sanitarie del 730
Di Default sarà inserito SR, nel caso sarà possibile modificarlo direttamente in fattura nell'apposito campo chiamato Invio al MEF (Tipo spesa). Vedi in Figura qui sotto.
Cliccare sulla tendina e selezionare il codice che si ritiene opportuno per il tipo spesa.
