Regnskaber for datterselskaber 2012
Indhold Koncernoversigt ................................................. 2 Bestyrelse og direktion ...................................... 3 Repræsentantskabsmedlemmer ....................... 5 Selskabsoplysninger .......................................... 7 Koncernens adresser ......................................... 8 Datterselskaber ................................................. 10 TREFOR A/S ...................................................... 50 TREFOR El-net A/S ........................................... 53 TREFOR Vand A/S ............................................ 56 TREFOR Varme A/S .......................................... 59 TREFOR Energi A/S .......................................... 62 TREFOR Bredbånd A/S .................................... 65 TREFOR Entreprise A/S ................................... 67 Midtjysk Køleservice A/S ................................. 70 dominus A/S ...................................................... 72
Årsrapport 2012 – side 1
Koncernoversigt
Årsrapport 2012 – side 2
Bestyrelse og direktion
TREFORs bestyrelse
Årsrapport 2012 – side 3
Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand
Jørgen Larsen Næstformand
Knud Steen Larsen Administrerende direktør
Jens Christian Sørensen Økonomidirektør
Per Bødker Andersen Bestyrelsesmedlem
Hans Andersen Bestyrelsesmedlem
Peder Hvejsel Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem
Jørn Limann Bestyrelsesmedlem
Hans Lind Bestyrelsesmedlem
Henning Due Lorentzen Bestyrelsesmedlem
Flemming Brinch Nielsen Bestyrelsesmedlem
Carsten Pedersen Bestyrelsesmedlem*
Jens Pilgaard Bestyrelsesmedlem
Carl C. Poulsen Bestyrelsesmedlem
Søren Rahbech Bestyrelsesmedlem*
Thomas H. Sørensen Bestyrelsesmedlem
Charlotte Uhrskov Bestyrelsesmedlem
Jens Aage Uldall Bestyrelsesmedlem
* Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Årsrapport 2012 – side 4
Repræsentantskabsmedlemmer
Ove Bende Jepsen Svend Erling Hansen Svend Aage Jensen
Repræsentantskabsmedlemmer og kredse Kreds 1, Kolding Kommune Aksel Magnus Hjaltelin Alice Wase Petersen Anker Hansen Klaaby Anni Damgaard Annie Terp Thomsen Bjarne Christian Johannsen Carl Christian Poulsen * Carl Hilger Charlotte Uhrskov * Claus Clausen Conny Pedersen Flemming Brinch Nielsen * Gunnar Nielsen List Gunner Storm Thomsen Gunner Kjær-Hansen Hans Andersen * Hans Lind Hans Ole Gammelgaard Henrik Wulff Jørgen Friis Jensen Jørn Dohrmann Jørn Stenner Rasmussen Kent Holm Christensen Ketty Ignatiussen Kim Matthiesen Kirsten Klitgaard Johansen Knud Erik Langhoff * Lars Bækmand Lars Kirkedahl Johnsen Mogens Bjerggaard Olesen Niels-Christian Sørensen P.V. Johansen Per Bødker Andersen * Per Vinding Nielsen Poul Esbjerg Gregersen Poul Ugilt Thomsen Stephan Lorenzen Svend Erik Jensen Svend Jensen Svend Aage Jørgensen Tenna Pouline Thomsen Kreds 2, Vejen Kommune Jens Aage Uldall * Klaus Nordby
Årsrapport 2012 – side 5
Kreds 3, Middelfart Kommune Allan Buch Esben Brage Finn Henningsen Finn Ole Christiansen Gunnar Krusborg Johnnie Dahl Nielsen Knud Kingo Christensen Steen Dahlstrøm * Tage Mau Kreds 4, Fredericia Kommune Børge Larsen Charlotte Høgedal Dennis Nielsen Ebba Marie Jakobsen Edvin Ronald Steiness Else-Marie Føhns Finn Aage Østergaard Hans Henrik Seehausen Henning Due Lorentzen * Henning Lajgaard Troelsen Holger Bigum Jakob Ladingkær Jens Pilgaard * Jette Højberg Rosenfeldt Johnny Gilberg Jørn Limann * Kurt Dahl Lis Gregersen Niels Jørgen Andersen Niels Juul Peder Hvejsel * Susanne Backer Søren Pedersen Torben Skjøde Hald Turan Savas Kreds 5, Vejle Kommune Aage Iversen Benny Richard Jensen Hans Lind * Hans Ole Egeberg Olesen John Kaare Jørgen Skovdal Larsen * Lars Johannsen
Leif Jacobsen Leif Rasmussen Leif Thulstrup Bruhn Merethe Nielsen Niels Jørgen Jensen Ole Kristensen Per Henriksen Thomas Høgstedt Sørensen * Tom Skovgaard Vagn Aage Jensen Medarbejderrepræsentanter Carsten Pedersen * Søren Rahbech * * Bestyrelsesmedlemmer
Årsrapport 2012 – side 6
Selskabsoplysninger Selskabet
Direktion
TREFOR Kokbjerg 30 6000 Kolding
Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør
Bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Jørgen Larsen Næstformand
Carl C. Poulsen Charlotte Uhrskov Carsten Pedersen* Flemming Brinch Nielsen Hans Andersen Hans Lind Henning Due Lorentzen Jens Pilgaard Jørn Limann Jens Aage Uldall Knud Erik Langhoff Peder Hvejsel Per Bødker Andersen Søren Rahbech* Thomas H. Sørensen * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Årsrapport 2012 – side 7
Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Egtved Allé 4 6000 Kolding
Bank Nordea Bank Danmark A/S Standgade 3 0900 København C
Advokat Andersen Partners Jernbanegade 31 6000 Kolding
Koncernens adresser Moderselskab
Datterselskab
TREFOR Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 26 23 06 91
TREFOR Varme A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 17 01 01 31
Direktion: Knud Steen Larsen Administrerende direktør
Direktion: Charles Nielsen Direktør
Jens Christian Sørensen Økonomidirektør
Datterselskab
Datterselskab
TREFOR Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 20 80 64 00
TREFOR A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 28 29 79 47 Direktion: Jens Christian Sørensen Direktør
Datterselskab TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor-elnet.dk CVR-nr. 20 80 63 97 Direktion: Charles Nielsen Direktør
Årsrapport 2012 – side 8
Direktion: Charles Nielsen Direktør
Datterselskab TREFOR Energi A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 20 81 04 40 Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør
Datterselskab
Datterselskab
TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk/entreprise CVR-nr. 19 06 54 72
dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring 7400 Herning Telefon 97 13 26 88 E-mail
[email protected] Hjemmeside www.dominus.dk CVR-nr. 19 26 55 01
Direktion: Jette Hedegaard Post Direktør
Datterselskab TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Telefon 79 33 34 35 Hjemmeside www.trefor.dk/waoo CVR-nr. 26 23 06 91 Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør
Datterselskab TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads 9 1780 København V Telefon 44 55 92 00 Hjemmeside www.trefor.dk CVR-nr. 27 98 47 97 Direktion: Kim Høibye Direktør
Årsrapport 2012 – side 9
Direktion: Toke Kjær Juul Direktør
Datterselskab Midtjysk Køleselskab A/S Gl. Landevej 55, Erritsø 7000 Fredericia Telefon 75 94 24 00 E-mail
[email protected] Hjemmeside www.mjks.dk CVR-nr. 33 36 33 97 Direktion: Helmut Jacobsen Direktør
Datterselskaber El, vand og varme til Trekantområdet og Fyn
TREFOR El-net vedligeholder og udvikler elnettet, så det er gearet til fremtidens krav til et moderne elnet.
TREFOR Vand leverer rent drikkevand og sikrer, at der er drikkevand til fremtidige generationer.
TREFOR Varme sørger for miljøvenlig og økonomisk fjernvarme til boligen.
Kommercielle aktiviteter i Trekantområdet og i hele Danmark
TREFOR Energi leverer strøm og naturgas til fordelagtige markedspriser og giver energirigtig rådgivning til gavn for miljø og pengepung.
TREFOR Entreprise løser alle former for installationsopgaver inden for elinstallation, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik og fjernvarmeledninger.
TREFOR Bredbånd ruller fibernet ud og er med til at udvikle Danmark til et højteknologisk højhastighedssamfund og samarbejdet med Waoo! og Nianet A/S giver underholdning og kommunikation med høje hastigheder.
Midtjysk Køleselskab leverer, servicerer og rådgiver om klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder. Salg og service af hårde hvidevarer til private.
dominus er førende inden for udvikling af bygningsautomatik og CTS-anlæg - det intelligente bygningssystem.
Årsrapport 2012 – side 10
TREFOR A/S TREFOR A/S er holdingselskab for koncernens øvrige selskaber med undtagelse af TREFOR Vand og TREFOR Invest, herunder vindmølleselskabet EWII. TREFOR A/S udfører fælles administrative opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, regnskab, indkøb, HR, overvågningsopgaver og kantine, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering og at opgaverne derved udføres rationelt. Selskabet ejer og administrerer bygningerne for TREFORs hovedkontor på Kokbjerg. TREFOR A/S har endvidere haft eksterne kunder, hvor TREFOR A/S står for opkrævning for antenneforeninger, vandværker og spildevandsselskaber.
hvilket har været med til at sikre det pæne regnskabsresultat.
Udvikling i løbet af 2012 I 2012 blev kundeservice outsourcet til Logica (nu CGI). Udviklingen i markedet med en ny datahub og en ny engrosmodel fra 2014, samt en bredbåndsforretning, der har ændret karakter i retning af at være langt mere markedsbestemt, betyder, at afregningssystemerne fremover skal være langt mere fleksible. Der er en forventning om, at en virksomhed, der har håndtering af afregning som deres kernekompetence kan drive den del mere effektivt og med færre fejl i kundernes afregning, end TREFOR, der ikke har det som kernekompetence. En væsentlig baggrund for beslutningen var således en forventning om, at CGI opnår en højere kvalitet i regningsproduktion og i kundebehandling samtidig med at opgaverne udføres mere omkostningseffektivt end TREFOR selv ville kunne gøre det. Derudover giver outsourcingen mulighed for at frigøre ledelsesressourcer i TREFOR, der i stedet kan flyttes til kommercielle, indtægtsskabende aktiviteter. Udskiftningen af måledatasystemet er blevet forberedt i 2012. Dette effektueres i 2013.
TREFORs hovedkontor på Kokbjerg, Kolding
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat Resultat før skat blev et overskud på 39,6 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end ventet. Før indtægter fra kapitalandele er der et underskud på 57,7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end ventet. Resultatet anses som tilfredsstillende. Forbedringen i årets resultat kan specielt henføres til et bedre resultat i TREFOR Bredbånd, som har realiseret et årsresultat på 36 mio. kr. før skat. Også koncernens øvrige selskaber har stort set alle bidraget med større resultater end forventet,
Årsrapport 2012 – side 11
I 2012 gik TREFOR fra a conto afregning til faktisk afregning. Der er tale om en større principiel ændring, og denne har været hensigtsmæssig idet kunderne bedre kan forstå afregning efter faktisk forbrug. I forbindelse med overgangen til faktisk afregning har TREFOR udviklet en app til smartphones og iPad, der skal være med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug, og få dem til at tænke på energibesparelser. Kunderne har taget rigtigt godt imod denne app, som bruges af mange og får meget positive anmeldelser af kunderne.
Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR A/S får en aktiv rolle i implementeringen af den ny strategi, der vedtaget på koncernplan. Særligt vil forretningsudviklingsfunktionen komme til at spille en væsentlig rolle. I 2013 vil der i såvel TREFOR A/S som i hele koncernen blive et øget fokus på performancekultur og måling af resultater indenfor både finansielle og operationelle områder. Efter organisationstilpasningen i løbet af 2012 og efterfølgende interne flytninger er der basis for udlejning af to etager på den nordøstlige fløj på Kokbjerg.
Lillebæltsbroen, Middelfart
Årsrapport 2012 – side 12
Regnskab – TREFOR A/S
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
Nettoomsætning
150.868
139.340
128.934
123.227
92.204
Resultat før finansielle poster
(57.675)
(37.837)
(36.846)
(13.016)
(22.925)
Resultat før skat
39.609
(395.202)
(35.001)
(53.234)
(63.056)
Årets resultat
54.807
(385.310)
(23.888)
(51.238)
(59.047)
26.675
10.984
20.988
93.935
30.478
Egenkapital
1.385.284
1.578.137
2.056.586
2.089.765
2.133.824
Balancesum
2.900.535
3.188.640
3.699.636
3.305.815
2.773.241
134
176
171
153
116
Overskudsgrad
(38,2)
(27,2)
(28,6)
(10,6)
(24,9)
Afkastningsgrad
(1,9)
(1,1)
(1,1)
(0,4)
(0,9)
Soliditetsgrad
47,8
49,5
55,6
63,2
76,9
Balance Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %:
Årsrapport 2012 – side 13
TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er et af Danmarks største eldistributionsselskaber. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. Ved aktiv involvering i smart grid aktiviteter (fremtidens intelligente energisystem) deltager selskabet i fremtidssikring af elnettet og understøtter dermed Danmarks politiske målsætninger om fremtidens energisystem.
i forbindelse med kabellægning i Vejenområdet skrottet ca. 40 km luftledning, hvilket har medført en nedskrivning på 11,3 mio. kr. TREFOR El-net har i 2012 ikke udnyttet indtægtsrammen, da der er opkrævet 47,6 mio. kr. mindre end tilladt af myndighederne. Beløbet er indregnet som omsætning i 2012 og vil indgå i fremtidig takstopkrævning. TREFOR El-net blev af energitilsynet for tredje år i træk benchmarket til at være blandt landets mest effektive net-selskaber og transporterede i øvrigt strømmen til landets laveste priser i 2012. TREFOR El-net har i 2012 investeret 69,3 mio. kr.
Særlige forhold EU’s unbundlingsregler for eltransmission samt Energinet.dk’s ønske om køb af 150 kV transmissionsnettet har betydet, at selskabet har solgt sine kapitalandele i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kV A/S til Energinet.dk. På baggrund af en fordelagtig nettoafregnings ordning for solceller opstod der i 2012 et solcelleboom, hvor der i Trekantområdet blev tilmeldt ca. 3.800 anlæg med en samlet kapacitet på ca. 19 MW. Ordningen for tilslutning af solceller blev ændret ved udgangen af 2012, hvilket medførte en opbremsning i tilslutning af solceller.
El-arbejde på elnettet
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat 2012 Årets resultat før skat blev et overskud på 74,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 20 mio. kr. Det forbedrede resultat på 94,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt gevinst fra salg af kapitalandele i 150kV nettet i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kV A/S på 49,3 mio. kr. samt indregning af akkumuleret underdækning ifølge reguleringsregnskabet på 47,6 mio. kr. Modsat har selskabet
Årsrapport 2012 – side 14
TREFOR El-net deltager aktivt i branchen for intelligent energi, i samarbejdet med Dansk Energi og Energinet.dk samt med andre netselskaber om at skabe de rigtige rammebetingelser for et smart grid baseret el- og energisystem. TREFOR El-net har igangsat et pilotprojekt for derigennem at få egne erfaringer og kunne udnytte de muligheder, der ligger i at udnytte distributionsnettet i langt større grad, og derved spare investeringer i forstærkninger i nettet.
Udvikling i løbet af 2012 El-salget til kunderne i 2012 var 0,9 % lavere end el-salget i 2011. Det skyldes, at finanskrisen
fortsat sætter sit præg på el-forbruget, samtidig med at de gennemførte energibesparelser slår igennem. Solcellernes elproduktion har i 2012 udgjort ca. 4.000 MWh, der betyder, at elsalget er blevet 0,2 % mindre. Vedligeholdsstrategien bliver løbende optimeret og ajourført med henblik på at opretholde det høje niveau af leveringskvalitet. Leveringskvaliteten i 2012 er på niveau med tidligere år, og da de tilsvarende selskaber i branchen præsterer en leveringskvalitet på samme niveau, betyder det, at Danmark ligger på verdens højeste forsyningssikkerhed. 60 kV luftledningsnettet er ikke omfattet af den nationale kabelhandlingsplan og bliver kun kabellagt, når det er teknisk og økonomisk optimalt. TREFOR El-net har i 2012 kabellagt ca. 26 km, og fjernet ca. 40 km luftledning i Vejenområdet. Kabellægningen er sket i samarbejde med Energinet.dk med baggrund i deres etablering af nye 400 kV luftledninger i området og tilslutning af den nye 60/10 kV station i Øster Thorsted, der primært er etableret for at forsyne Energinet.dk’s gaskompressoranlæg i Egtved.
fremover er i orden. Disse vurderinger er indarbejdet i selskabets langsigtede nethandlingsplaner. Det er TREFOR El-nets erklærede mål at fastholde positionen som benchmarkingselskab, hvilket betyder, at selskabet vil være blandt de absolut mest effektive netselskaber, og fortsat vil sikre lave tariffer for selskabets kunder i Trekantområdet. Målet skal nås ved stram omkostningsstyring og yderligere effektiviseringer. TREFOR El-net har igangsat overtagelse af 60 kV net og anlæg på Vestfyn, der ligger inden for selskabets forsyningsområde. Det indebærer at investeringer, drift og vedligehold dermed varetages for hele distributionsnettet på 0,4, 10 og 60 kV niveau i hele TREFOR El-net forsyningsområde. Dette er planlagt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013. Overtagelsen forventes at medføre effektivitetsforbedringer i driften af anlæggene som følge af opnået synergi. Som et led i vedligeholdsstrategien implementerer TREFOR El-net et vedligeholdssystem, der sætter yderligere fokus på vedligeholdelse af selskabets anlæg, og som er et vigtigt grundlag i retning mod et asset management system, der kan understøtte en optimering og kvalificering af fremtidige reinvesteringer i hele anlægsporteføljen. Smart grid vil også i 2013 være en væsentlig del af dagsordenen og strategiarbejdet, og TREFOR El-net vil i flere sammenhænge deltage i afprøvning/udvikling af fremtidens teknologi sammen med udvalgte samarbejdspartnere. I den aktuelle netplanlægning og udvikling af nettet forbereder selskabet dets anlæg til at kunne blive mere intelligente i takt med, at behovet opstår.
Forbedring af elnettet
Forventet udvikling og nye tiltag Forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Samtidig lægger TREFOR Elnet stor vægt på at sikre, at nettenes kvalitet også
Årsrapport 2012 – side 15
Regnskab - TREFOR El-net i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
566.374
390.635
384.399
454.115
329.975
Resultat af ordinær primær drift
11.327
(21.936)
6.894
(12.817)
(29.747)
Resultat før finansielle poster
11.657
(20.022)
8.372
(8.033)
(28.165)
Resultat af finansielle poster
6.807
5.407
11.070
6.715
16.084
54.618
(19.427)
12.007
(4.509)
12.365
4.137.767
4.346.448
3.335.188
2.998.229
2.225.486
69.350
64.543
142.704
108.282
84.999
1.560.229
1.714.642
1.801.299
1.783.434
1.776.844
13
13
12
21
27
Købt el i MWh
1.683.614
1.704.039
1.757.258
1.769.087
1.812.962
Solgt el i MWh
1.639.050
1.653.279
1.710.502
1.720.874
1.749.450
44.564
50.760
46.756
48.213
63.512
2,6%
3,0%
2,7%
2,7%
3,5%
22
22
22
22
22
60 kV luftledning, km
142
182
191
191
192
60 kV jordkabel, km
109
83
83
83
82
10 kV jordkabel, km
2.191
2.181
2.208
2.186
2.172
-
-
-
14
37
3.181
3.160
3.140
3.123
3.082
Antal transformerstationer 60/10 kV
45
44
44
44
44
Antal transformerstationer 10/0,4 kV
2.492
2.464
2.438
2.435
2.358
135.163
134.588
134.105
133.046
132.098
Nettoomsætning
Årets resultat
Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Tab i ledningsnet i MWh Tab i ledningsnet i %
60 kV kombi luftledning, km
0,4 kV luftledning, km 0,4 kV jordkabel, km
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 16
TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat Årets resultat før skat blev et overskud på 13,2 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. 3
Selskabets overordnede målsætninger er at sikre kunderne rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 – Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. For at øge forsyningssikkerheden har selskabet i 2012 foretaget store investeringer på både produktions- og distributionsanlæg. Renoveringen af distributionsanlægget har berørt mange kunder og borgere.
I prisloftet for 2012 var rammen på 13,81 kr./m ekskl. afgifter. Hvis TREFOR Vand havde opkrævet takster helt op til prisloftet, ville overskuddet have været knap 30 mio. kr. større. TREFOR Vand har i 2012 investeret 116 mio. kr. i udbygning og renovering af anlæggene. Finansielle poster udgør samlet en udgift på 10 mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år og forventningen for året. Stigningen skyldes en højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der blev omlagt fra variabel rente til fast rente i 2012. Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er faldet til 11,9 %, hvilket er en forbedring i forhold til 2011. Den målte solgte vandmængde er som forventet. Der pågår fortsat en syn og skønssag med målerleverandøren, hvor der stilles spørgsmål til målerens afskæringsværdi ved lavt flow.
Usikkerhed ved indregning og måling SKAT har udmeldt principper for opgørelse af skattemæssige indgangsværdier for vandforsyningsselskaber. Principperne er anderledes end de af TREFOR Vands anvendte principper, hvor de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige åbningsbalance. SKAT’s principper er baseret på en fortolkning, der efter TREFOR Vands og Danvas vurdering ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samtidig efterlader SKAT’s fortolkning en række usikkerheder omkring den praktiske håndtering af reglerne på kritiske områder. Usikkerhederne betyder, at selskabet ikke er i stand til at opgøre og indregne en eventuel skatteforpligtelse pålideligt.
Søndermarkens Vandtårn i Vejle
Årsrapport 2012 – side 17
På baggrund heraf har TREFOR Vand valgt at fastholde hidtidig praksis om ikke at indregne selskabsskat i årsrapporten. Skulle senere afklaring af usikkerhederne i lovgivningen medføre, at det skattemæssige grundlag skal opgøres på andet grundlag, end det af selskabet valgte, og
dette er væsentligt forskelligt fra det, som er lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, vil det betyde at skat af årets resultat og udskudt skat skal indregnes med et andet beløb. En ændring vil forventeligt påvirke årets resultat og selskabets egenkapital.
Udvikling i løbet af 2012 Det er TREFOR Vands mål, at drikkevand, der leveres til kunder, er overvåget fra jord til vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO 22000:2005. Dette indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt for identifikation af risikofaktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR Vand leverer til kunderne, samt at der er indført styringssystemer til at imødegå disse risikofaktorer. I juni 2012 blev der foretaget opfølgningsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR Vand. TREFOR Vand har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i 2012. I hele 2012 har der igen været stor fokus på effektiviseringstiltag på driftsoptimering, arbejdsprocesser og indkøb. Vandsektorloven pålægger vandselskaber at agere på markedsvilkår, og TREFOR Vand efterlever reglerne i henhold til intern overvågning, der sikrer, at indkøb af varer og tjenesteydelser foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har derfor gennemgået samtlige aftaler omfattet af reglerne om intern overvågning og sikret, at reglerne er overholdt. I 2012 har kundetilgangen været som forventet. Der er i 2012 ikke overtaget andre vandselskaber. I 2012 er udbygningen af distributionsnettet fortsat i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer en forøget investeringstakt i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) forventes udskiftet frem til 2016. Fornyelsesarbejderne har i 2012 omfattet ca. 39 km fordelt på mere end 60 veje rundt i forsyningsområdet.
Årsrapport 2012 – side 18
Grundvandsbeskyttende tiltag i 2012 har haft fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for drikkevandsindvinding. Der er i samarbejde med Region Syddanmark udpeget et område mellem Svinholt og Ammitsbøl Skov, som blev overfløjet med helikopter for at kortlægge drikkevandsmagasinernes størrelse. Der er indgået samarbejde med Naturstyrelsen om at undersøge muligheder for skovrejsning i to områder omkring Kolding. Medarbejderantallet i TREFOR Vand er nedbragt til 13 ved outsourcing af manuelle processer i forbindelse med ledningsarbejder.
Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Til sikring af dette arbejdes der efter TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan og TREFORs nye strategi. Nethandlingsplanerne er løbende til revurdering, således at der sikres en drift af TREFOR Vand, der til enhver tid er på forkant med markedssituationen. I 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkingstal for at sikre, at TREFOR Vand forsat drives som et af landets bedste og mest effektive vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil forsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i 2016. TREFOR Vand deltager aktivt sammen med øvrige vandforsyninger, kommuner, region og stat vedrørende grundvandsbeskyttelse og bæredygtig indvinding. Lovgivningen blev ændret i løbet af 2012, hvilket giver en udvidelse af beskyttelseszonerne ved TREFORs boringer fra 10 til 25 meter. Dette giver mulighed for at øge beskyttelsen af grundvand betydeligt i løbet af 2013.
Regnskab – TREFOR Vand
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
117.771
101.841
94.636
95.128
90.597
Resultat af ordinær primær drift
21.963
(3)
(3.951)
4.615
(2.773)
Resultat før finansielle poster
22.805
1.021
(3.390)
5.410
1.096
Resultat af finansielle poster
(9.598)
(5.545)
(1.557)
(3.295)
(3.229)
Årets resultat
13.207
(4.524)
(4.947)
2.115
(2.133)
2.482.940
1.724.691
1.456.413
1.313.179
1.265.694
116.068
100.262
86.174
99.032
44.435
1.205.491
1.199.087
1.227.765
1.130.877
1.128.762
13
22
27
31
32
Vandproduktion i 1.000 m3
12.042
12.581
12.414
12.688
13.103
Solgt vandmængde i 1.000 m3
10.608
10.787
11.187
11.930
12.117
1.434
1.794
1.227
758
986
11,9%
14,3%
9,9%
6,0%
7,5%
1.426
1.415
1.414
1.409
1.399
516
528
504
495
473
47.025
46.760
46.426
46.229
45.645
Nettoomsætning
Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Tab i ledningsnet i 1.000 m3 Tab i ledningsnet i %
Antal km hovedledning Antal km stikledning
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 19
TREFOR Varme A/S TREFOR Varme har til formål at levere miljørigtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed, og til konkurrencedygtige priser. TREFOR Varme leverer fjernvarme til ca. 27.000 fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er landets 6. største fjernvarmeselskab med et salg på 733.535 MWh. TREFOR Varme sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning, at varmeforsyningen drives så effektivt som muligt.
2.918 mod ”TREFOR normalåret”, som ligger på 2.906. Udvikling i kundegrundlaget er på højde med det forventede. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 77,0 mio. kr. i 2012, hvilket primært omfatter renoveringer af ledningsnet og produktionsanlæg. Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er underskuddet for 2012 på 7,6 mio. kr., som skal modregnes i tidligere års overskud. Det akkumulerede resultat, som er opkrævet for meget hos kunderne, udgør 23,7 mio. kr. Til forskel fra tidligere år er alle montøropgaverne i 2012 blevet udført af TREFOR Entreprise. Medarbejderstaben er reduceret i forhold til 2011, idet montørerne er overflyttet til TREFOR Entreprise.
Særlige forhold Der har igennem 2012 været arbejdet videre med planerne om et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 2017, hvor kontrakten mellem TVIS og DONG Energy A/S udløber. Endvidere blev der stiftet et nyt selskab med navnet 3KV A/S, som har købt en grund af Kolding Kommune til placering af anlægget. Svejsearbejde på fjernvarmerør
Udvikling i løbet af 2012 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat 2012 Årets resultat blev et overskud på 21,6 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Årets resultat er tilfredsstillende og kan primært henføres til en optimal produktions-/varmeindkøbsfordeling. Et fortsat fokus på effektiv drift og på omkostningsreduktioner har ligeledes påvirket resultatet i positiv retning. Salget har været som forventet. Der blev solgt 733.535 MWh, hvilket svarer til en omsætning på 488 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, mod forventet 77,0 %. Graddageåret var i 2012 på
Årsrapport 2012 – side 20
TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere, så det sikres, at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der også udarbejdet en langsigtet fremtidsplan, som på overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til 2025. Forsyningssikkerhed Varmeforsyningen har i 2012 opgraderet brænderstyringer og udskiftet udtjente brændere, således at reservelastsystemet er væsentlig mere driftsikkert. Der er ligeledes foretaget renoveringer af ledningsnet og udskiftning af pumpeanlæg,
hvorved forsyningssikkerheden er yderligere forbedret. Effektivitet Reducering af fremløbstemperaturer og dermed varmetab gennemføres i såvel eget net som i samarbejde med TVIS. Derudover har de nye fjernaflæste målere givet bedre mulighed for at analysere kundernes afkølingsforhold og dermed for at forbedre driften af fjernvarmenettet generelt. TREFOR Varme har også arbejdet med Asset Management, hvor selskabet har inddraget økonomi og livscyklusvurderinger i den daglige forvaltning af aktiverne. Arbejdet har betydet, at der ved årets slutning er gennemført en opdatering af varmeforsyningens fremtidsplan. En fremtidsplan, hvor en stor mængde viden og erfaring er konkretiseret, systematiseret, fastholdt og gjort operationel. Nye fjernvarmeområder I slutningen af 2012 er det besluttet at etablere fjernvarmenet i Sdr. Bjert/Agtrup. Dette betyder, at beboerne i området, nu kan vælge at sige farvel til oliefyr, gasfyr eller elvarme og i stedet vælge den miljørigtige opvarmning med fjernvarme. I gennem hele året er der solgt fjernvarme til 297 nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, 151 kunder i varmesalgsprojekter og 1 kunde i ny udstykning.
Forventet udvikling og nye tiltag Selskabet afventer at Energitilsynet godkender den indsendte opgørelse af den frie indskudskapital. I løbet af 2013 forventer selskabet bl.a. at etablere fjernvarme i lavenergiudstykningerne i Sdr. Bjert /Agtrup samt i øvrige varmesalgsprojekter i forsyningsområdet. På renoveringssiden vil der være fokus på at renovere ledningsnettet og produktionsanlæggene på varmecentralerne for derigennem at nedbringe tabet og dermed miljøbelastningen. I april 2013 blev der afgivet endeligt bud på levering af miljørigtig varme til TVIS. Herefter forventer selskabet, at TVIS i juni måned træffer
Årsrapport 2012 – side 21
afgørelse om, hvorvidt det bliver 3KV A/S eller DONG Energy A/S, der skal levere varme til TVIS fra den 1. januar 2018.
Regnskab – TREFOR Varme
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
496.058
440.499
451.921
404.868
356.632
Resultat af ordinær primær drift
46.293
27.323
27.933
22.988
25.332
Resultat før finansielle poster
49.078
29.788
31.293
36.088
27.174
(27.519)
(28.024)
(27.015)
(26.966)
(18.292)
21.559
1.764
4.278
9.122
8.882
1.109.814
1.186.763
1.089.070
1.098.570
1.072.975
77.023
92.721
111.641
118.190
144.027
6.652
6.652
6.652
6.652
6.652
9
14
17
21
28
Køb og produktion i MWh
948.048
913.436
1.036.550
935.528
884.280
Salg i MWh
733.535
707.167
814.539
707.738
654.428
Tab i MWh
214.413
206.269
222.011
227.790
229.852
77,4%
77,4%
78,6%
75,7%
74,0%
Tab pr. meter dobbeltrør i MWh
0,201
0,196
0,216
0,225
0,230
Graddage
2.918
2.733
3.420
2.962
2.607
Antal km ledningsnet
1.065
1.051
1.030
1.011
999
27.180
26.883
26.488
26.126
25.730
Nettoomsætning
Resultat af finansielle poster Årets resultat
Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Virkningsgrad
Antal kunder
Årsrapport 2012 – side 22
TREFOR Energi A/S En betydende del af TREFOR Energis aktiviteter er handel med energi, hvor selskabet arbejder med finansiel handel med energi og sælger el og gas på kommercielle vilkår i hele Danmark. Derudover arbejder selskabet med energirådgivningsaktiviteter og tilbyder energirådgivning, energimærkning, undervisning m.m. til virksomheder og offentlige institutioner over hele landet. TREFOR Energi opdyrker nye forretningsmuligheder på området for vedvarende energi og har bl.a. etableret forretningsaktiviteter inden for vindmøller. Disse aktiviteter udføres såvel i Danmark som i udlandet gennem koncernens ejerskab af EWII (European Wind Investment A/S). TREFOR Energi ejer 16,49 % af Energi Danmark A/S, som er Danmarks største energihandelsselskab. Energi Danmark A/S formidler indkøb af el til TREFOR Energi.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat 2012 Årets resultat blev et overskud før skat på 24,5 mio. kr. Årets resultat, der har været præget af væsentlige omkostninger til markedsføring som optakt til ændrede markedsforhold i 2013 med introduktion af engrosmodellen, anses for tilfredsstillende.
Særlige forhold TREFOR Energi har i 2012 opbygget en afdeling for salg af solceller og varmepumper. Dette forretningsområde overflyttes sammen med de medarbejdere, der har været beskæftiget hermed til TREFOR Entreprise A/S den 1. januar 2013. For at forbedre kundernes tilgang til deres energiforbrug og derigennem at kunne motivere til energibesparende tiltag ude hos de private kunder, har TREFOR i 2012 lanceret en applikation ”TREFOR Energi app”. På denne app kan kunderne via deres smartphone såvel som på iPad følge det daglige forbrug af hhv. el, vand og varme m.m. samt modtage forslag til energibesparelser.
Udvikling i løbet af 2012 Selskabet fik en god start på 2012, men løb ind i en uforudset prissætning på elmarkedet, som satte indtjeningen under pres og påvirkede resultatet negativt. På trods af øget konkurrence på elmarkedet lykkedes det for TREFOR Energi at fastholde og udvide kundeporteføljen. Ligeledes har selskabet været meget aktiv på salg af gas til privatkunder, og også her har udviklingen af kundeporteføljen været positiv. TREFOR Energi har i 2012 arbejdet aktivt med at tilbyde kunderne vindstrøm til samme vilkår som traditionel forsyningspligt-el. En national kampagne for vindstrøm har betydet, at mange kunder er konverteret til vindstrøm, ligesom der er nye kunder fra hele landet, der har valgt TREFOR som deres nye el-leverandør. Energirådgivning har øget mængden af indberettede energibesparelser. Afdelingen deltager
Årsrapport 2012 – side 23
dagligt aktivt i markedet for energibesparelser og arbejder hovedsagelig med lønnet rådgivning. Aktiviteterne på vindområdet er øget betydelig, og indtjeningen har fulgt med aktivitetsstigningen.
Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR Energi forventer en positiv udvikling i kundeporteføljen på både el og gas, mens aktiviteterne på energirådgivning forventes udvidet indenfor traditionel rådgivning, EMO (Energimærkningsordningen), projektopgaver m.m. Selskabet vil i 2013 arbejde videre på den nye app ved introduktion af nye tjenester til brugerne bl.a. sammenligning af forbrug på vand og varme. Derudover har selskabet velbegrundede forventninger til en positiv udvikling i forretningsområdet inden for ”stor vind” gennem ejerskabet af EWII. I 2013 har selskabet endvidere planer om at udvide de finansielle aktiviteter i selskabet.
Årsrapport 2012 – side 24
Regnskab – TREFOR Energi
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
44.365
45.756
47.831
27.242
Resultat før finansielle poster
4.874
18.987
28.909
11.319
Finansielle poster, netto
(121)
458
49
639
23.352
30.706
35.765
18.725
435
0
450
387
Egenkapital
186.546
178.164
167.320
135.186
Balancesum
246.614
206.353
190.438
158.605
29
28
22
18
2,2
9,6
16,6
8,2
75,6
86,3
87,9
85,2
Bruttoresultat
Årets resultat
Balance Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal ansatte
Nøgletal i % Afkastningsgrad Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 25
TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Bredbånd har gennem de seneste år udrullet fibernet til en stor del af Trekantområdets erhvervsvirksomheder såvel som private husstande. Det moderne fibernet giver Trekantområdet mulighed for at få adgang til den nyeste teknologi og moderne tjenester indenfor kommunikationsløsninger, hvilket omfatter bl.a. højhastighedsfiberbredbånd, digitalt tv, traditionelt analog tv, telefoni og interaktive tjenester, hvor man f.eks. kan sætte fjernsynet på pause eller leje en film direkte fra sofaen eller se tv på sin iPad. Sammen med 13 øvrige energiselskaber ejer TREFOR Bredbånd indholdsselskabet Waoo!, der udover at skabe indhold til fibernettet også er fibernetselskabernes nationale brand til private kunder. På erhvervsmarkedet tilbyder TREFOR Bredbånd fibernet i eget brand, men samarbejder derudover med Nianet omkring erhvervsløsninger til offentlige virksomheder og større kunder. TREFOR Bredbånd ejer sammen med 16 andre energiselskaber Nianet.
miske forhold har været positiv. Det er bl.a. denne udvikling og forventningen til den fremtidige udvikling, der har medført en nettoopskrivning af selskabets investeringer i fibernettet og indholdsselskabet Waoo! samt Nianet på 81,1 mio. kr. før skat. Resultatet anses derfor som meget tilfredsstillende.
Udvikling i løbet af 2012 Waoo! Forening blev introduceret i 2012. Produktet er et stærkt konkurrencedygtigt produkt til foreningssegmentet, hvor kunderne kan få glæde af traditionelt tv, højhastighedsfiberbredbånd, telefoni såvel som digitalt tv og interaktive tjenester. Ved udgangen af 2012 blev den første større aftale indgået vedr. levering af Waoo! Forening. Der har i hele 2012 været fokus på at optimere produktsammensætningen i Waoo!, så vi har de produkter, kunderne efterspørger. Ydermere har der internt i selskabet været fokus på at trimme forretningen fra bestilling til levering med fokus på kundeoplevelsen i forbindelse med bestillingerne. 2012 var året hvor CGI samarbejdet begyndte. I forbindelsen med outscourcingen af kundeservice og backoffice er der i løbet af 2012 indarbejdet nye rutiner for samarbejdet.
Forventet udvikling og nye tiltag I løbet af 2013 forventes der klarhed omkring konstruktionen indenfor Waoo! samarbejdet efter SE’s køb af Stofa. Fiberbredbånd lægges i jorden
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat 2012 Årets overskud før skat for TREFOR Bredbånd blev i 2012 36,0 mio. kr., hvilket er 108,6 mio. kr. bedre end budgetteret for året. Udviklingen i de økonomiske forhold i 2012 har oversteget forventningerne, således at selskabets kundeudvikling såvel som udviklingen i de økono-
Årsrapport 2012 – side 26
Interessen for Waoo! Forening har været stor, så TREFOR Bredbånd har positive forventninger til udviklingen af denne produktgruppe i 2013. .
Regnskab - TREFOR Bredbånd i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
Bruttoresultat
74.161
3.203
29.860
13.667
6.208
Resultat før finansielle poster
80.668
(408.630)
(25.414)
(65.616)
(52.428)
(25.766)
(38.513)
(30.841)
(38.692)
(36.232)
22.240
(341.330)
(50.636)
(78.124)
(66.506)
Investering i materielle anlægsaktiver
108.318
128.169
194.505
327.206
285.027
Egenkapital
149.994
133.018
117.796
80.349
160.098
1.399.242
1.270.547
1.685.467
1.900.867
1.053.418
43
44
51
37
32
6,0
(27,6)
(1,4)
(4,4)
(5,6)
10,7
10,5
7,0
4,2
15,2
Finansielle poster, netto Årets resultat
Balance
Balancesum
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i % Afkastningsgrad Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 27
TREFOR Entreprise A/S TREFOR Entreprise er et kommercielt, der har specialiseret sig i installationer inden for fagområderne el-service, indendørs og udendørs belysning, el-forsyning og ledningsoplysninger, vandog fjernvarmeledninger, vvs, varme og vand, sprinkleranlæg, ventilation, bygningsautomatik samt fiberteknik, trafiklys og vejbelysning. Via det 100 % ejede datterselskab, Midtjysk Køleservice, løser TREFOR Entreprise også alle former for køletekniske opgaver. Selskabet har afdelinger i Kolding og Odense, mens Midtjysk Køleservice har afdelinger i Fredericia og Holbæk. Samlet beskæftiger selskabet cirka 250 medarbejdere. Selskabet løser både mindre ad hocopgaver samt større projekter i både fag- og totalentreprise for boligejere, boligforeninger, erhvervsvirksomheder og kommuner i hele Danmark.
resultat på -12,4 mio. kr. i 2012 – endda i et marked der stadig er præget af lave dækningsgrader og et svagt og anstrengt aktivitetsniveau med stærk konkurrence. Set i dette lys er selskabet nået et godt stykke i genopretningen af virksomheden, men er ikke i mål endnu. Resultatet og afvigelsen i forhold til det forventede resultat skyldes, at der er foretaget hensættelser til tabsgivende aktiviteter, og at der er indregnet tab i forbindelse med kunders konkurs. I slutningen af 2011 blev det besluttet at gennemføre en turn-around i TREFOR Entreprise med henblik på at bringe selskabet på ret kurs igen ved en kraftig reduktion af omkostningerne, optimering af forretningsgange og processer samt en øget indtjening. En af konsekvenserne af denne turn-around var, at der i april måned 2012 blev truffet beslutning om at nedlægge 70 stillinger i TREFOR Entreprise, efter at der i oktober og november 2011 allerede var blevet opsagt 13 medarbejdere, heriblandt virksomhedens daværende ledelse. Ved indgangen til året var der 302 ansatte i virksomheden, og ved udgangen af året var der 252. I løbet af sidste kvartal viste det sig nødvendigt at opsige yderligere et antal ledende medarbejdere, primært i projektafdelingen, idet de indførte interne kontrolprocedurer har dokumenteret uacceptabel adfærd, som desværre også har haft negative økonomiske konsekvenser. Det betyder blandt andet, at to af de tre chefer i den nye ledelse, der skulle lede forandringerne i udviklingen af virksomheden, er fratrådt deres stillinger.
Fjernvarmeprojekt i Lunderskov
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat Resultatet før skat blev et underskud på 12,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 3,8 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende til trods for, at det meget utilfredsstillende resultat i 2011 på - 44,6 mio. kr. før skat er blevet forbedret til et
Årsrapport 2012 – side 28
Den igangsatte turn-around begyndte at vise sin positive effekt i løbet af 2012, hvilket ses af fremgangen i resultatet, men samlet set har der været ganske kort tid til at opnå effekt af de forskellige tiltag, som først forventes at få fuld effekt i løbet af 2013.
Udvikling i løbet af 2012 Året har været præget af optimering af arbejdsprocesser, blandt andet i form af bedre udnyttelse af de administrative værktøjer, i særdeleshed
TREFOR koncernens ERP-system. Et andet systemmæssigt tiltag er et elektronisk ressourceog opgavestyringsværktøj, der i slutningen af året gik i test, og som tages i brug i første kvartal 2013. De markedsmæssige vilkår har også i 2012 været præget af hård konkurrence og lave marginer. Det er dog lykkedes TREFOR Entreprise at opretholde en stabil opgavemængde igennem året, bortset fra månederne april og maj, hvor omsætningen blev præget af de mange opsigelser. Specielt i afdelingen for fjernvarme i anlægsafdelingen har selskabet i løbet af året oplevet et stort aktivitetsniveau på Sjælland, hvor der er etableret en ny fjernvarmeledning i Slagelse. Ligeledes er der indgået samarbejde med Munck Forsyningsledninger om etablering af fjernvarme i Gentofte.
Belysning, Nørretorv i Vejle
Årsrapport 2012 – side 29
Forventet udvikling og nye tiltag Mens 2012 var et oprydningsår i TREFOR Entreprise, bliver 2013 et konsolideringsår. I 2013 er fokusområderne indtjening, omkostningsfokus og procesoptimering. Omsætningen er budgetteret til samme niveau som i 2012, mens der er øgede forventninger til indtjeningen. Herudover bliver et stort fokusområde implementering af koncernens nye strategi, og som et led heri er det besluttet, at forretningsområdet VE, vedvarende energi, pr. 1. januar flyttes fra TREFOR Energi til TREFOR Entreprise med henblik på i højere grad at udnytte synergierne og skabe mulighed for udvikling og salg af nye konceptløsninger.
Regnskab – TREFOR Entreprise i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
2010
2009
2008
19.543
(9.959)
12.860
39.473
47.888
(13.855)
(43.797)
(19.450)
16.925
18.127
(676)
(1.396)
(533)
(1.150)
(2.400)
(12.448)
(44.609)
(19.983)
15.775
15.727
(8.806)
(33.310)
(14.999)
11.793
12.354
Investering i materielle anlægsaktiver
2.061
2.906
8.562
3.583
4.979
Egenkapital
2.883
11.689
44.999
62.498
50.705
105.275
201.930
157.200
114.599
188.770
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
241
239
214
233
228
Overskud pr. medarbejder
(37)
(139)
(70)
51
54
(9,0)
(24,4)
(14,3)
11,2
10,3
2,7
5,8
28,6
54,5
26,9
Resultatopgørelse Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat
Balance
Balancesum
Nøgletal i % Afkastningsgrad Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 30
Midtjysk Køleservice A/S Midtjysk Køleservices hovedopgaver er installering og servicering af kommercielle køleanlæg, klimatisering af kontorområder og serverrum, installering og servicering af varmepumper samt levering, montage og servicering af vandkølingsanlæg. Selskabet udfører endvidere specialopgaver med lavtemperaturfrysere til laboratoriedrift. Virksomheden installerer og servicerer også varmepumper hos privatkunder.
Vinter ved Vejle Ådal
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat Virksomheden er i en positiv udvikling med en tilfredsstillende omsætning og et resultat før skat på 2,7 mio.kr., hvilket dog er lavere end forventningen for året.
Særlige forhold Midtjysk Køleservice A/S fik i 2012 gode store ordre hos et par supermarkedskæder, en grossistkæde og en brændstofkoncern.
Udviklingen i løbet af 2012 2012 har budt på en tilfredsstillende udvikling for Midtjysk Køleservice A/S grundet store enkeltordrer. Der er stadig hård konkurrence omkring kundetiltrækning som følge af den
Årsrapport 2012 – side 31
fortsatte økonomiske krise. Synergien mellem Midtjysk Køleservice A/S og TREFOR er i fortsat god udvikling.
Forventet udvikling og nye tiltag Omsætningen forventes at stige med ca. 3 % grundet forskellige nye ordre ved en supermarkedskæde. Ligeledes forventes større omsætning hos flere af virksomhedens større eksisterende kunder. Området for komfort klimaanlæg ventes ikke at stige i omsætning, primært på grund af den økonomiske afmatning i såvel ind- som udlandsøkonomien.
Regnskab – Midtjysk Køleservice i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
Bruttoresultat
5.911
3.925
Resultat før finansielle poster
3.014
1.105
Finansielle poster, netto
(240)
(317)
Årets resultat
2.083
584
1.180
4.325
Egenkapital
12.668
10.584
Balancesum
35.012
32.672
22
24
8,9
3,4
36,2
32,4
Balance Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i % Afkastningsgrad Soliditetsgrad
Årsrapport 2012 – side 32
dominus A/S dominus A/S producerer og servicerer højteknologiske systemer til styring af energiforbrug, køb og salg af komponenter samt hermed beslægtet virksomhed.
Der er ansat en ny afdelingsleder i Københavnsafdelingen med henblik på at styrke driften af dominus Øst. Resultaterne kan allerede ses, og der har været positiv udvikling af afdelingen i 2012. Kundetilfredsheden er blevet større efter ansættelse af to serviceledere. I fjerde kvartal af 2012 opnåede dominus de to største ordrer i selskabets historie på et større tocifret millionbeløb. dominus er prækvalificeret til flere af de sygehusbyggerier, der er på vej i udbud i Jylland, og ser således ind i nogle spændende tilbud de kommende år.
Forventet udvikling og nye tiltag Refsgård ved Vejle Ådal
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold – herunder årets resultat 2012 har økonomisk været et udfordrende år. Øget krav samt den geografiske placering af projekter fra kunderne og ingeniører har medført et øget timeforbrug. Årets resultat før skat blev på 8.315 t.kr. Resultat er tilfredsstillende set i lyset af markedssituationen i 2012.
Udvikling i løbet af 2012 2012 har været et markant år med mange store projekter for dominus. Selskabet afleverede i 2012 det hidtil største projekt, FN Huset i København. Endvidere afleverede dominus et af de største integrationsprojekter i Danmark, Den Blå Planet (det nye akvarium i København), hvor man integrerede hele sikringsentreprisen i BMSanlægget. Selskabet har i 2012 øget servicesalget med 1015 % efter ansættelse af en servicesælger.
Årsrapport 2012 – side 33
Der forventes en øget vækst i 2013 grundet de store udbud på storsygehusene, som selskabet byder på. Selskabet har udarbejdet et nyt koncept for en stor detailhandelskæde, hvor der benyttes undercentraler med indbygget betjeningssoftware. De første er udført.
Regnskab – dominus
i 1.000 kr.
Resultatopgørelse
2012
2011
15.592
16.356
Resultat før finansielle poster
8.473
9.756
Finansielle poster, netto
(158)
(689)
Årets resultat
6.230
6.789
1.120
1.262
Egenkapital
24.372
18.142
Balancesum
45.780
33.645
47
42
Afkastningsgrad
21,3
29,0
Soliditetsgrad
53,2
53,9
Bruttoresultat
Balance Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
Nøgletal i %
Årsrapport 2012 – side 34
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tekst og opsætning: TREFOR A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, tlf. 79 33 34 35 Fotografering: Mogens Holmgaard, Nils Rosenvold ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Årsrapport 2012 – side 35
