Etude d’attractivité du canton des Sables d’Olonne
SOMMAIRE Introduction .......................................................................................................................................................
p. 5
PARTIE 1. Typologie des entreprises.....................................................................................
p. 8
1.1 Fonction des interlocuteurs rencontrés ...........................................................................................................
p. 8
1.2 Répartition des entreprises par secteur d’activité ............................................................................................
p. 8
1.3 Répartition des entreprises par tranche d’effectif ............................................................................................
p. 9
1.4 Indépendance ou appartenance à un groupe ....................................................................................................
p. 10
1.5 Âge des entreprises ......................................................................................................................................
p. 10
1.6 Âge des chefs d’entreprises ...........................................................................................................................
p. 11
1.7 Typologie de la clientèle ...............................................................................................................................
p. 11
1.8 Zone de commercialisation ............................................................................................................................
p. 12
1.9 Economie présentielle/ non présentielle .........................................................................................................
p. 13
1.10 Evolution des chiffres d’affaire déclarés sur 3 ans ...........................................................................................
p. 14
PARTIE 2. Typologie des salariés .............................................................................................
p. 15
2.1 Répartition homme/femme............................................................................................................................
p. 15
2.2 Pyramide des âges .......................................................................................................................................
p. 15
2.3 Répartition des salariés par secteur d’activité et par tranche d’âge .....................................................................
p. 16
2.4 Statut des salariés ........................................................................................................................................
p. 17
2.5 Répartition des salariés par tranche d’âge et par statut .....................................................................................
p. 18
2.6 Ancienneté des salariés de l’étude .................................................................................................................
p. 18
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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2.7 Répartition des salariés par ancienneté et par statut .........................................................................................
p. 19
2.8 Cartographie des emplois par filière ...............................................................................................................
p. 20
2.9 Départ à la retraite dans les 7 ans par filière et statut .......................................................................................
p. 21
2.10 Distance domicile-lieu de travail ..................................................................................................................
p. 22
2.11 Axes routiers utilisés ..................................................................................................................................
p. 26
2.12 Enfants (nombre et âge) ..............................................................................................................................
p. 27
2.13 Recensement des besoins auprès des salariés .................................................................................................
p. 28
PARTIE 3. Gestion des ressources humaines ....................................................................
p. 29
3.1 Temps de travail hebdomadaire .....................................................................................................................
p. 29
3.2 Annualisation ..............................................................................................................................................
p. 30
3.3 Rythme de travail ........................................................................................................................................
p. 30
3.4 Sources de recrutement................................................................................................................................
p. 31
3.5 Pratiques de recrutement .............................................................................................................................
p. 32
3.6 Les mesures pour l’emploi ............................................................................................................................
p. 33
3.7 Anticipation des besoins en recrutement .........................................................................................................
p. 33
3.8 Difficultés de recrutement ............................................................................................................................
p. 34
3.9 Relation activité/saisonnalité .........................................................................................................................
p. 36
3.10 Recrutements saisonniers ............................................................................................................................
p. 37
3.11 Modes d’accueil des nouveaux salariés ..........................................................................................................
p. 38
3.12 Focus sur les publics aidés : jeunes, seniors, femmes et personnes en situation de handicap .................................
p. 39
3.13 Postes sans qualification à l’embauche ..........................................................................................................
p. 41
3.14 Motifs cités de départs des salariés sur les trois dernières années .....................................................................
p. 42
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3.15 Compétences clés présentes dans les entreprises ............................................................................................
p. 43
3.16 Filières clés de métier des entreprises ..........................................................................................................
p. 44
3.17 Formation .................................................................................................................................................
p. 45
3.18 Droit Individuel à la Formation (DIF) .............................................................................................................
p. 46
3.19 Entretien annuel .......................................................................................................................................
p. 46
3.20 Politique salariale ......................................................................................................................................
p. 47
3.21 Recours aux heures supplémentaires ............................................................................................................
p. 48
PARTIE 4. Perspectives et attentes des entreprises .......................................................
p. 49
4.1 Projets et perspectives des chefs d’entreprises rencontrés sur 2011 ...................................................................
p. 49
4.2 Freins en matière de développement sur 2011 .................................................................................................
p. 50
4.3 Evolution des effectifs depuis 2008 ................................................................................................................
p. 51
4.4 Projets de recrutement/ perspectives d’embauche sur 2011 ..............................................................................
p. 52
4.5 Situation des entreprises au regard de la transmission/cession............................................................................
p. 53
4.6 Attentes exprimées des chefs d’entreprises sur 2011 ........................................................................................
p. 54
PARTIE 5. Bilan et préconisations .............................................................................................
p. 55
5.1 Points forts .................................................................................................................................................
p. 55
5.2 Points de vigilance .......................................................................................................................................
p. 55
5.3 Quelques préconisations ...............................................................................................................................
p. 56
ANNEXE .....................................................................................................................................................
p. 58
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Introduction Définition et réalisation de l’étude Sur proposition de la MDEDE, le bureau d’Entreprises des Olonnes a montré son intérêt pour la mise en œuvre d’une étude d’attractivité sur le canton des Sables d’Olonne. La Communauté de Communes des Olonnes s’est associée à la démarche. Le contour et le panel d’entreprises de l’étude ont été définis avec le bureau. Un chapitre relatif au logement a été intégré à l’étude à la demande de la Communauté de Communes. Les informations ont été collectées : - d’une part, au cours d’entretiens avec les chefs d’entreprises ou leurs représentants, - d’autre part, l’envoi par les entreprises du « Listing non nominatif des salariés ». La confidentialité des informations est garantie aux chefs d’entreprises et les résultats présentés s’inscrivent dans une approche globale. Remarque : Malgré tout l’intérêt porté par le club d’entreprises et les entreprises, l’étude a pris beaucoup de retard car plus du tiers des chefs d’entreprises interrogés n’ont jamais transmis les fichiers demandés.
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Méthodologie et calendrier Phase 1 Définition de l’étude
25/02/11 Proposition de l’étude au Président d’EDO
Phase 2 Recueil des données dans les entreprises
Entretiens chefs d’entreprises + Collecte des fichiers salariés
18/03/11 Définition du panel de l’étude avec le Bureau d’EDO Février - Mars 2011
Juin Novembre 2011
Phase 3 Consolidation des données
Analyse des données Rédaction du rapport
Saisie, consolidation et traitement statistique des données
Restitution aux acteurs économiques
3 février 2012 Présentation au Bureau d’EDO
25 avril 2012 Restitution aux entreprises participantes
Novembre – Décembre 2011
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Phase 4 Analyse des données
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Décembre 2011 – Janvier 2012
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Participation des entreprises Sur les 41 entreprises du panel de départ, 4 ont décliné la proposition de participation à l’étude, 4 autres ont donc été rajoutées au panel. 26 entreprises ont retourné leur fichier non nominatif du personnel pour un total de 1 537 personnes sur 2 485 (effectif global déclaré), soit 62 %.
Représentation des effectifs à partir des informations recueillies par secteur d’activité 900
600
300
0
Industrie
Construction
Commerce
Services
Informations recueillies grâce aux fichiers non nominatifs. Part manquante des fichiers non transmis.
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PARTIE 1. Typologie des entreprises (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l’étude d’attractivité des territoires)
1.1 Fonction des interlocuteurs rencontrés
Gérants, Présidents 57%
12 % des personnes rencontrées sont des femmes.
Directeurs, Directeurs généraux 41%
Autres fonctions 2%
1.2 Répartition des entreprises par secteur d’activité •
Entreprises Panel
Industrie 24%
Source INSEE (Activités marchandes) Canton des Sables d’Olonne
Services 41%
Industrie 14%
Services 41%
Construction 18%
Construction 14%
Commerce 21% Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Commerce 27% avril-2012
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•
Effectifs Source CCI 85
Panel
Industrie 20%
Services 33%
Industrie 25% Service 33%
Construction 19%
Construction 15% Commerce 27%
Commerce 28% Le panel a été constitué à partir de l’analyse d’un ensemble de fichiers provenant de différentes sources : Vendée Expansion, CCI, EDO.
200 salariés et plus 5%
Moins de 10 salariés 7%
1.3 Répartition des entreprises par tranche d’effectif
10 à 19 salariés 15% 50 à 199 salariés 37%
La presque totalité des entreprises de l’étude sont des Petites et Moyennes Entreprises dont près d’un quart de Très Petites Entreprises (moins de 20 personnes).
20 à 49 salariés 36%
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1.4 Indépendance ou appartenance à un groupe
Groupe 24% Plus des ¾ des entreprises sont indépendants et ont donc leur centre de décision basé sur le canton.
Etablissements indépendants 76%
1.5 Âge des entreprises
Moins d'1 an 1 an
Plus des ¾ des entreprises ont plus de 20 ans d’ancienneté.
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 à 9 ans 10 ans et plus 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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70%
80% avril-2012
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1.6 Âge des chefs d’entreprises (36 réponses sur 41)
30-39 ans 14% 55 ans et plus 33%
L’âge moyen des chefs d’entreprises est de 49 ans. Un tiers a 55 ans et plus.
40-49 ans 28%
50-54 ans 25%
1.7 Typologie de la clientèle 100%
Particuliers 29%
Professionnels 42%
Plus des 2/3 des entreprises travaillent avec des professionnels, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services. 50%
Les deux 29%
Les deux typologies de clientèle, particuliers et professionnels, se retrouvent dans l’ensemble des secteurs d’activité. 0%
Industrie Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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Construction
Commerce
Services
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1.8 Zone de commercialisation
International 15 % France 15 % Région 10 %
Département 22 %
Canton 32 %
Plus d’1/3 des entreprises ont une clientèle locale. 15 % des entreprises travaillent à l’international.
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1.9 Economie présentielle/ non présentielle Définition : L'économie présentielle regroupe tous les secteurs d'activités qui ne sont pas délocalisables. Elle représente les flux monétaires générés par la consommation des populations présentes (résidentes ou de passage). Elle peut aussi être définie par l'ensemble des revenus tirés de la présence de ménages sur le territoire et par les emplois induits par leur consommation (DATAR). En font notamment partie le commerce, l'hôtellerie et la restauration, la santé et l'action sociale, la construction, l'industrie alimentaire ... Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
Présentielle
6 100 %
6 67 %
10 100 %
Non présentielle
Industrie
8 50 %
3 33 %
Construction
20 49 %
8 50 %
Commerce
21 51 %
Nombre d’entreprises du panel Part dans le secteur d’activité
Nombre d’entreprises du panel Part dans le secteur d’activité
Services
Les entreprises de l’étude se répartissent pour moitié dans l’économie présentielle et non présentielle. L’économie présentielle représente 62 % de l’effectif de l’étude. Sur le canton des Sables d’Olonne, elle représente 66 % contre 49 % en Vendée. Source : Insee – Méthodologie : Entreprises de plus de 10 salariés du secteur marchand
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1.10 Evolution des chiffres d’affaire déclarés sur 3 ans (33 réponses sur 41) Evolution annuelle moyenne entre 2008 et 2010
Evolution annuelle du CA par secteur k€ 180 000
Commerce
+ 2,9 %
Services
+ 5,8 %
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000
Construction + 4,6 % Industrie + 1,4 %
40 000 20 000 -
2008
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2009
2010
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PARTIE 2. Typologie des salariés (Informations transmises par 26 établissements sur 41)
2.1 Répartition homme/femme La répartition homme/femme des 1 537 salariés de l’étude est plus équilibrée que la répartition de la population en emploi de la Vendée : - 57 % : hommes - 43 % : femmes
50%
50%
2.2 Pyramide des âges
55 ans et plus
68
50-54 ans
88
92
85
L’âge moyen homme ou femme est identique : 39 ans.
45-49 ans
99
40-44 ans
113
35-39 ans
115
30-34 ans
113
39 ans
39 ans
97
108
107
25-29 ans Moins de 25 ans
99
74 94
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88 97
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616
451
La répartition homme/femme par secteur d’activité indique une forte proportion de femmes dans les secteurs du commerce (60 %) et des services (57 %). Le secteur de la construction présente 86 % d’hommes.
301 169
Industrie
Construction
Commerce
Services
2.3 Répartition des salariés par secteur d’activité et par tranche d’âge 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industrie
Construction 77 % des moins de 25 ans se retrouvent dans les activités de commerce (41 %) et de services (36 %).
Commerce
Services Moins de 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55 ans et plus
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2.4 Statut des salariés
Agent de maîtrise 5% Technicien 4%
Cadre 11%
Apprenti 2% Ouvrier 32%
Industrie
Employé 46%
Construction
Cadre
Commerce Services
TAM 79 % des salariés de l’étude sont des ouvriers/employés majoritairement présents dans les activités de commerce et de services.
OE
Apprenti
0 Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
200
400 avril-2012
600
800
1000
1200
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2.5 Répartition des salariés par tranche d’âge et par statut Plus de 55 ans 50-54 ans
Les 50 ans et plus se situent à 42 % dans les activités de services et 28 % dans l’industrie. La proportion du statut ouvrier/employé augmente avec l’âge des salariés.
45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans Moins de 25 ans 0 Apprenti
2.6 Ancienneté des salariés de l’étude
20 ans et plus
50
96
15-19 ans
100 OE
150 TAM
200
250 Cadre
141 49
56 L’ancienneté moyenne globale est de 9 ans.
5-9 ans 0-4 ans
10 ans
8 ans
10-14 ans
107 163
111 151
348
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2.7 Répartition des salariés par ancienneté et par statut
20 ans et plus
Les salariés recrutés depuis 2007 sont majoritairement des ouvriers et des employés. Ces recrutements sont effectués à 37 % dans le secteur du commerce et à 49 % dans celui des services.
15-19 ans
Depuis 5 ans, plus du quart des recrutements concerne les ouvriers. Les ¾ des recrutements d’ouvriers sont réalisés dans le secteur des services.
10-14 ans 5-9 ans 0-4 ans 0
100
Apprentis
200
300
Ouvriers et employés
400
500
600
700
Techniciens et agents de maîtrise
Cadres
Industrie 8% Construction 6%
Services 49% Commerce 37%
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2.8 Cartographie des emplois par filière
Commercial / vente 24%
Services connexes 15%
Qualité/sécurité/environnement 0,5% Métiers de bouche 1% Direction 1%
Administratif 12%
Bureau d'études/Méthodes/R&D 2% Santé/Action sociale 3% Informatique et communication 3% Maintenance 4% Restauration/Loisirs 8%
Achat/logistique/transport 10% Chantier 9%
Production 8%
La filière « Commercial/vente » représente près d’1/4 des emplois. Suit à 15 % des emplois la filière « Services connexes » (métier de la réparation et de l’entretien).
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2.9 Départ à la retraite dans les 7 ans par filière et statut (salariés de 55 ans et plus : 156) Ouvriers et employés
Techniciens et agents de maîtrise
Cadres
28%
Services connexes
15%
Achat/logistique/transport Chantier
13% 12%
Administratif Commercial / vente
11% 10%
Production Santé/Action sociale
3%
Maintenance
3%
Direction
3%
Restauration/Loisirs
2%
Métiers de bouche
1%
Bureau d'études/Méthodes/R&D
1%
Agent de maîtrise 7%
Cadre 16%
Technicien 1%
Ouvrier 50% Employé 26%
Plus des 3/4 des 55 ans et plus sont des ouvriers/employés et se concentrent surtout sur les filières métiers « Services connexes » et « Achat/logistique/transport ».
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2.10 Distance domicile-lieu de travail (analyse réalisée sur 1 496 salariés qui résident à moins de 100 km sur 1 537)
Autres départements 13
Département (Autres cantons) 83
88 %
50-100 km
3%
96
86
2%
40-49 km
163 897
30-39 km
8%
20-29 km
158
7%
10-19 km
19%
5-9 km
29%
0-4 km
60 % des salariés résident et travaillent sur le canton des Sables d’Olonne. 28 % habitent sur les cantons voisins. 80 % parcourent moins de 20 km par trajet.
33% 0%
10%
20%
30%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
40% avril-2012
22/59
•
Ouvriers/Employés (1 194 salariés)
Autres départements 9
Département (Autres cantons) 64
89 % 50-100 km
2%
71
62 40-49 km
2%
30-39 km
130 730
8%
128 20-29 km
7%
10-19 km
19%
5-9 km
30%
0-4 km
61 % des ouvriers/employés résident et travaillent sur le canton des Sables d’Olonne. 28 % habitent sur les cantons voisins. 81 % parcourent moins de 20 km par trajet.
33% 0%
10%
20%
30%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
40% avril-2012
23/59
•
Techniciens/Agents de maîtrise (123 salariés)
Autres départements 2
Département (Autres cantons) 6
85 %
50-100 km
4%
4
10
40-49 km
12
30-39 km
69
11%
14
20-29 km
10%
10-19 km
18%
5-9 km
26%
0-4 km
65 % des techniciens/agents de maîtrise résident et travaillent sur le canton des Sables d’Olonne. 29 habitent sur les cantons voisins. 76 parcourent moins de 20 km par trajet.
32% 0%
10%
20%
30%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
40% avril-2012
24/59
•
Cadre (148 salariés)
Autres départements 2
Département (Autres cantons) 10
85 % 50-100 km
5%
10
13
40-49 km
3%
30-39 km
14 88
8%
11
20-29 km
9%
10-19 km
16% 23%
5-9 km 0-4 km
59 % des cadres résident et travaillent sur le canton des Sables d’Olonne. 26 % habitent sur les cantons voisins. 76 % parcourent moins de 20 km par trajet.
36% 0%
10%
20%
30%
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40% avril-2012
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2.11 Axes routiers utilisés (1 496 salariés qui résident à moins de 100 km sur 1 537)
527 Olonne sur mer 255 41
127
107 Les Sables d’Olonne 31
54
26 65
Château d’Olonne 73
116
74
46 % des entreprises ont connaissance de pratiques de covoiturage au sein de leur établissement.
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2.12 Enfants (nombre et âge) (Information communiquée sur les 780 salariés de moins de 40 ans) Nombre d’enfants par salariés
500
Total
466
dont résidant sur le canton des Sables d'Olonne 400
Âge moyen des salariés en fonction du nombre d’enfant
300
200
160 267
125
100
52
78
0
0
1
2
27 ans
1 enfant
32 ans
2 enfants
34 ans
3 enfants
35 ans
4 enfants
37 ans
27 15
2 1
3
4
En moyenne, les salariés de l’étude ont 0,7 enfant. La moyenne nationale est de 2,02 enfants. L’âge moyen des enfants est de 7 ans.
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0 enfant
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Âge moyen des salariés en fonction de l’âge du 1er enfant Moins de 3 ans
30 ans
3-10 ans
34 ans
11-17 ans
36 ans
27/59
2.13 Recensement des besoins auprès des salariés 24 entreprises perçoivent des manques pour leurs salariés sur les domaines suivants :
93 % des entreprises proposent à leurs salariés une salle de restauration équipée.
51%
37% 27%
10%
Transport
Garde d'enfants
Restauration collective
Logement
Plus de la moitié des entreprises ont identifié des problématiques de logements.
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PARTIE 3. Gestion des ressources humaines (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l’étude d’attractivité des territoires)
3.1 Temps de travail hebdomadaire Nombre d’entreprises
Services
20
Commerce Construction Industrie
71 % des entreprises font réaliser 35 heures de travail hebdomadaires à leurs salariés. Les autres horaires se retrouvent principalement dans le secteur des services.
10
0
35
37
37,5
38
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
38,5
avril-2012
39
Heures hebdomadaires
29/59
3.2 Annualisation 100%
Annualisation du temps de travail Pas d'annualisation
50%
59 % des entreprises ont recours à l’annualisation du temps de travail.
0%
Industrie
Construction
Commerce
Services
3.3 Rythme de travail 100%
Les deux Travail en équipe
Journée normale 81%
Journée normale
Travail en équipe 12%
50%
Les deux 7%
Plus des ¾ des entreprises ont un rythme de travail en journée normale ce qui représente 80 % des effectifs de l’étude.
0%
Industrie
Construction
Commerce
Services
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.4 Sources de recrutement
Bouche à oreille, réseau, cooptation, candidatures spontanées
93%
Pôle Emploi
76%
Entreprises de travail temporaire
61%
Médias
54%
Cabinets de recrutement
39%
MDEDE
32%
Organismes de formation
32%
Mission locale
Les entreprises utilisent à la fois les vecteurs publics et privés pour trouver les ressources en personnel dont elles ont besoin.
15%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
avril-2012
31/59
68 %
Prérecrutement TT
59 %
Prérecrutement CDD
68 %
Prérecrutement alternance
Part des pratiques dans l’ensemble des réponses
83 %
Directement en CDI
3.5 Pratiques de recrutement
Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce Services 0%
50%
100%
Plus des ¾ des entreprises ont des pratiques de recrutements directs en CDI. Plus des 2/3 déclarent réaliser du pré-recrutement par le CDD pour une durée moyenne de 3 à 6 mois. Également plus des 2/3 font appel à l’alternance comme outil de pré-recrutement. Toutes les entreprises de l’étude du secteur de la construction font appel à ces deux outils : l’alternance et le CDD.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.6 Les mesures pour l’emploi Près des ¾ des entreprises utilisent des mesures pour favoriser l’emploi surtout dans les secteurs de la construction et des services. Les mesures les plus utilisées sont :
Utilisatrices 73% Non utilisatrices 27%
Evaluation en Milieu de Travail (EMT)
Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)
Evaluation en Milieu de Travail Préalable au Recrutement (EMTPR)
0
5
10
15
3.7 Anticipation des besoins en recrutement
Plus des 3/4 des entreprises déclarent anticiper leur recrutement. Le délai d’anticipation annoncé varie d’un mois à six mois selon le type de poste, qu'il s'agit d'un remplacement ou d'une création de poste.
Anticipation 76%
Adaptation 24%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
avril-2012
33/59
3.8 Difficultés de recrutement Les postes cités par les entreprises qui rencontrent des difficultés à les pourvoir :
Rencontrent des difficultés de recrutement Pas de difficultés 52% 48%
Plus de la moitié des entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Les secteurs les plus concernés sont la construction (66,7 %) et les services (56,3 %).
Type de poste Agent de production Agent d'entretien Chargé de clientèle Chaudronnier Chauffeur Chef de chantier BTP Collaborateur comptable
100%
Commercial Frigoriste Infirmier Menuisier agencement Menuisier bâtiment expérimenté Métier de bouche 50%
Ouvrier BTP Soudeur Technicien BE
4 9
Technicien communication
4
4
Technicien de maintenance Technicien SAV Technicien système de production
0%
Industrie
Construction
Commerce
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Services
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Expression des motifs de difficultés ou de réussites des recrutements :
Difficultés
Pénurie/présence de candidats
Réussites
11
Attractivité du métier
3
6
5
Conditions de travail
3
Attractivité de l’activité
2
1
Manque de compétences (savoir-être + expertise) des candidats
1
3
Image de l’entreprise
7
Recrutement sur savoir-être
2
Embauche d’apprentis
1
Plus de la moitié des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement soulignent le manque de candidats. A contrario, la ressource locale est un atout pour 3 entreprises.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.9 Relation activité/saisonnalité
Industrie Commerce Services
20
10
Dé ce m br e
br e
No ve m
ob re Oc t
br e
Se pt em
Ao ût
Ju ill et
Ju in
M ai
Av ril
M ar s
Fé vr ie r
Ja
nv ie r
0
A l’exception du secteur de la construction, la saisonnalité concerne les autres secteurs. 43 % des entreprises ont déclaré une saisonnalité dans leur activité.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.10 Recrutements saisonniers Types de postes concernés : Type de poste
Recrutement saisonnier 34%
Pas de recrutement saisonnier 66%
Agent de logistique
Plus du tiers des entreprises ont recours au recrutement de saisonniers. Ces recrutements ont lieu de mars à octobre ainsi qu’en décembre. Des pics de recrutement sont constatés sur les mois de juillet et août pour l’industrie, le commerce et les services ; et décembre pour le commerce et les services.
Agent de production Agent d'entretien Chauffeur Employé de restauration Employé libre-service Ouvrier BTP
Nombre moyen de postes par secteur d’activité 300
274
Industrie Commerce Services
253
200
164
Presque la moitié des entreprises recrute leurs saisonniers sans qualification et réalise une adaptation interne au poste.
110 100
82
73
36 4
2
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
e
em br e Dé c
No ve m br
to br e Oc
e
Se pt em br
Ao ût
Ju ill et
Ju in
M ai
Av ril
s M ar
r rie Fé v
Ja nv ie r
0
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37/59
3.11 Modes d’accueil des nouveaux salariés
Visite de l'entreprise
Binôme
Tutorat Présentation du nouvel entrant aux salariés Processsus d'intégration défini
Remise du livret d'accueil Formation sécurité/hygiène/commerciale Plus des 2/3 des entreprises ont un processus d’intégration défini. Pour les autres, il est existant même s’il n’est pas formalisé.
Présentation aux collaborateurs directs Pot d'accueil 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Autres modes d’accueil cités
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.12 Focus sur les publics aidés : jeunes, seniors, femmes et personnes en situation de handicap Jeunes
Presque la totalité des entreprises, 90 %, déclarent connaître les aides à l’embauche des jeunes.
Seniors Plus des 3/4 des entreprises interrogées connaissent la loi sur les seniors*. 44 % y sont soumis. Tous ont mis des actions en place :
Entretien
8
Formation
7
Tutorat
5
Accord de groupe
3
Accord de branche
3
Aménagement des postes
2
Temps de travail
2
Remise d'un livret
2
Bilan de compétences
1
Recrutement
1 0
5
10
*http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242/ Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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Femmes Plus de la moitié des entreprises, 51 %, disposent de postes féminisables. 29 % connaissent le contrat de mixité*. Postes cités comme féminisables : Type de postes
Type de postes (suite)
Agente d'expédition
Menuisière bâtiment
Chaudronnière
Monteuse mécanique
Chauffeuse livreuse
Opératrice de production agroalimentaire
Chauffeuse PL
Peintre
Commerciale technique
Plasturgiste
Conseillère technique de clientèle
Plombière
Electricienne
Soudeuse
Frigoriste
Technicienne audiovisuel
Magasinière
Technicienne automatisme
Mécanicienne
Technicienne de maintenance
Menuisière agencement
Technicienne informatique
*http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-contrat-pour-la-mixitedes,12787.html
Travailleurs handicapés 68 % des entreprises emploient des personnes disposant d’une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé (40 réponses). 88 % connaissent la réglementation liée à l’obligation d’embauche de ce public (40 réponses). 56 % des entreprises de plus de 20 salariés remplissent les conditions d’obligation d’embauche (38 réponses). Les autres ne remplissent pas les conditions car elles n’ont pas de candidats (73 %). 93 % connaissent les aides en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (40 réponses). Les mêmes connaissent les organismes pouvant aider à remplir leur obligation. Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.13 Postes sans qualification à l’embauche Plus de la moitié des entreprises, 56 %, ont des postes nécessitant peu ou pas de qualification. Tous les secteurs d’activité présentent des possibilités de postes sans qualification.
Agent de production
20%
Agent de manutention
15%
Vendeur
7%
Hôte de caisse
7%
Agent d'accueil
7%
Agent d'entretien
7%
Agent de conditionnement
5%
Employé libre service
5%
Agent d'expédition
2%
Serveur
2%
Chauffeur
2%
Magasinier
2%
Chauffeur VL
2% 0%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
10% avril-2012
20% 41/59
3.14 Motifs cités de départs des salariés sur les trois dernières années
Démission
Licenciement
Retraite
Rupture conventionnelle
Licenciement éco
0
10
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
20
30
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42/59
3.15 Compétences clés présentes dans les entreprises
Connaissances techniques
22
Service client
22
Maîtrise du geste technique
15
Veille technologique
8
Innovation
7
Travail en équipe
5
Réactivité
4
Management
3
Implication
2
Polyvalence
2
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Plus de la moitié des entreprises considèrent les connaissances techniques de leurs salariés comme compétences clés. Il en est de même pour le service au client. Plus d’un tiers cite aussi la maîtrise du geste technique. La place de la veille technologique et de l’innovation souligne l’importance accordée par les entreprises à ces sujets. La veille technologique est citée par les entreprises de l’industrie, des services et de la construction. Plus des 2/3 des entreprises ayant mentionné l’innovation sont industrielles. Les autres ont une activité de services.
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43/59
3.16 Filières clés de métier des entreprises
7
Bureau Etudes / Méthodes / R&D Informatique et communication
6
Services connexes
6
Chantier
5
Direction
5
Achat/logistique/transport
5
Commercial / vente
4
Administratif
4
Production
2
Qualité / sécurité / environnement
2 La répartition par filière des métiers clés communiqués par les entreprises présente une grande ventilation et souligne à nouveau l’importance accordée par celles-ci à l’innovation et à la communication.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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44/59
3.17 Formation 20
85 % des entreprises utilisent intégralement leur budget de formation voire plus. Plus de 4/5 des entreprises élaborent un plan de formation.
10
0
En partie
Intégralement
Plus
Types de formation
Développement de compétences 64%
Adaptation au poste 2%
Les 2 34%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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45/59
3.18 Droit Individuel à la Formation (DIF) Plus d’un tiers des entreprises ont des salariés qui utilisent leur Droit Individuel à la Formation. Les DIF sont utilisés dans le cadre de formations en lien avec leur métier. L’utilisation dans le cadre du développement personnel est peu pratiquée (1 seule mention). Les entreprises dont les salariés n’utilisent pas leur DIF émettent les hypothèses suivantes :
Salariés peu ou pas informés
6
Pas d'intérêt
4
Pas de besoin
3
En dehors du temps de travail
3
0
3
6
3.19 Entretien annuel
Plus des 3/4 des entreprises organisent des entretiens annuels d’évaluation pour leurs collaborateurs.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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3.20 Politique salariale Toutes les entreprises déclarent pratiquer des augmentations de salaire ; pour plus des ¾, les augmentations sont réalisées en une ou deux fois par an. 0%
20%
40%
59%
Une fois par an Deux fois par an
24%
Pas de période définie Plusieurs fois par an
60%
Augmentation individuelle 17%
7% 5%
Une fois tous les 2 ans
2%
Selon l'évolution du SMIC ou selon la CCN
2%
Les 2 69%
Les deux 39%
Augmentation générale 7%
CCN 7%
Aucun 39%
39 % des entreprises ont à la fois un accord de participation et un accord d’intéressement.
Accord Accord de d'intéressement participation 10% 12% Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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47/59
3.21 Recours aux heures supplémentaires
Jamais 10%
Recours rare 12% Heures suplémentaires payées 43%
Les deux 49%
Recours régulier 78%
Heures supplémentaires récupérées 8%
90 % des entreprises ont recours aux heures supplémentaires. Leur paiement ou leur récupération peut varier au sein d’une même entreprise pour 16 d’entre elles.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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PARTIE 4. Perspectives et attentes des entreprises (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l’étude d’attractivité des territoires)
4.1 Projets et perspectives des chefs d’entreprises rencontrés sur 2011
0%
50%
100%
Amélioration de la qualité
90%
Fidélisation de la clientèle
88%
Développement de nouveaux produits/services
76%
Modernisation des outils de travail/organisation
76%
Diversification des marchés
59%
Stratégie de fidélisation du personnel
20%
Développement commercial
12%
Réorganisation
7%
Croissance externe
2%
Amélioration des conditions de travail
2%
90 % des chefs d’entreprises se disaient vigilants au maintien et à l’amélioration de la qualité de leurs produits et services ainsi qu’à la fidélisation de leur clientèle. Viennent ensuite le développement de nouveaux produits ou services ainsi que l’organisation de l’entreprise et la modernisation des outils de travail.
Autres projets cités
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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49/59
4.2 Freins en matière de développement sur 2011 0%
50%
100%
51%
Conjoncture actuelle Concurrence
41% 29%
Manque de moyens financiers Manque d'information sur les aides au développement
20% 12%
Capital humain Réglementation
7%
Transmission
7%
Manque de soutien public
5%
Foncier
5%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
73 % des chefs d’entreprises déclaraient rencontrer des freins en matière de développement. La moitié identifiait la conjoncture actuelle comme la 1ère cause. La concurrence arrivait en second. Plus du quart évoquait le manque de moyens financiers.
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50/59
4.3 Evolution des effectifs depuis 2008
2008
2009
2010
Prévisions 2011 859
900
817 766
751 765
704 706 663 600
517 505 497 497 422 442
465
498
300
0
2010-2011
Industrie
Construction
Commerce
Services
0%
+ 7,1 %
+ 8,5 %
+ 5,1 %
L’effectif de l’industrie présente une baisse constante entre 2008 et 2010. Les prévisions d’augmentation pour 2011 compenseraient les baisses d’effectifs. Les autres secteurs présentent une augmentation constante de leur effectif y compris pour 2011.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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4.4 Projets de recrutement/ perspectives d’embauche sur 2011
60 % des entreprises rencontrées déclaraient avoir des projets de recrutement, soit 24 établissements.
Part des entreprises ayant des projets de recrutement selon le secteur d’activité Postes cités Opérateur de production
100%
Préparateur de commande Chef de chantier BTP Agent d'entretien Commercial
66,7%
Technicien système de production
60,0% 56,3%
Vendeur Technicien BE
50,0% 50%
Profession de santé Ouvrier BTP Collaborateur comptable Chargé de clientèle Responsable d'agence Développeur Graphiste
0%
Hôte de caisse Responsable qualité
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Industrie
Construction
Commerce
Services
La répartition de ces 24 entreprises par secteur d’activité est très proche de celle de l’étude. L’ensemble des secteurs est porteur de projets de recrutement.
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52/59
4.5 Situation des entreprises au regard de la transmission/cession 7 entreprises ont déjà été transmises en 2011. 9 dirigeants ont une stratégie de reprise. 1 transmission familiale est prévue. Âge des chefs d’entreprise
Non communiqué 13%
Plus de 55 ans 22%
30-39 ans 16%
Absence de stratégie de reprise 78%
40-49 ans 24%
Stratégie de reprise 22%
Non familiale 20% Familiale 2%
50-54 ans 25%
Un quart des entreprises de l’étude ont rencontré depuis 2011 une situation de transmission.
Délai prévu de cession
Absence de stratégie de reprise 78%
Stratégie de reprise 22%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Dans les 5 ans 10%
NSP 7%
En cours Dans les 2 ans 2% 2%
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4.6 Attentes exprimées des chefs d’entreprises sur 2011
29%
Aménagement du territoire 22%
Maintien et développement de l'industrie 20%
Garde d'enfants, crèches, crèches interentreprises Equipements culturels et de loisirs
12%
Services à la personne (dont personnes âgées)
12% 7%
Transport collectif Information accès au logement
5%
Restauration interentreprise
5%
Accès et utilisation au haut-débit
5%
Pôle études supérieures
2%
Conseils à l'export
2%
Médecine du travail
2%
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
Sont regroupées dans l’aménagement du territoire, les remarques concernant le développement foncier pour les entreprises, la régulation de l’offre commerciale, la densification des activités économiques, la création de pôles d’excellence/compétitivité, la régularisation de la circulation et du stationnement.
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54/59
PARTIE 5. Bilan et préconisations 5.1 Points forts La presque totalité des entreprises de l’étude sont des Petites et Moyennes Entreprises dont près d’1/4 de Très Petites Entreprises (moins de 20 salariés). Plus des ¾ des entreprises sont indépendants et ont donc leur centre de décision basé sur le canton. Plus des ¾ des entreprises ont plus de 20 ans d’existence. L’activité économique du territoire est répartie entre l’économie présentielle et non présentielle ce qui favorise un équilibre économique au canton. Les entreprises sont tournées vers une stratégie d’innovation organisationnelle et technologique. L’augmentation des chiffres d’affaire et des effectifs sont le signe d’une bonne santé économique du territoire. Sur 4 ans, le volume de recrutements a été important, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des services. L’ancienneté moyenne des salariés dans les entreprises est de 9 ans, ce qui assoit les compétences de l’entreprise. 5.2 Points de vigilance 1/3 des chefs d’entreprises ont 55 ans et plus. 4 n’ont pas de stratégie de reprise. 73 % des entreprises déclaraient rencontrer des freins à leur développement. 53 % des entreprises déclaraient rencontrer des difficultés de recrutement. Plus de 20 % des salariés ont 50 ans et plus et 10 % sont âgés d’au moins 55 ans. La moitié des chefs d’entreprises a présenté des attentes en matière d’aménagement du territoire et alerte sur l’offre foncière et immobilière.
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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5.3 Quelques préconisations 20 % des entreprises ont perçu un manque pour la garde d’enfants. 780 salariés ont de moins de 40 ans dont 413 habitent sur le canton (53 %).
Mener une réflexion sur le développement d’autres structures multi-accueil, de crèches interentreprises
466 salariés de moins de 40 ans n’ont pas d’enfant dont 69 % ont au plus 30 ans. (âge moyen des parents d’enfants de moins de 3 ans)
CdC
125 salariés de moins de 40 ans ont un enfant. 4 micro-crèches de 10 à 16 places et 1 crèche de 50 places présentes sur les communes des Sables d’Olonne, de Château d’Olonne et de l’Ile d’Olonne, dont 3 gérées par la CdC des Olonnes.
Club d’entreprises
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
• Anticiper l’évolution des métiers et des compétences • Concevoir des programmes de formation • Qualifier des personnes salariés ou en recherche d’emploi en réponse aux emplois locaux
53 % des entreprises expriment des difficultés de recrutement. 27 % des chefs d’entreprise signalent une pénurie de candidats.
15 % des entreprises évoquent le manque d’attractivité de leur activité.
Valoriser les entreprises du canton et leur savoir-faire
10 % des salariés partiront à la retraite dans les 7 ans.
Promouvoir les métiers
• Forum métiers, • Ateliers « découverte des entreprises • Partenariat avec les écoles
Croissance annuelle moyenne globale des effectifs + 1,8 %
MDEDE Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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Club d’entreprises 56/59
Accompagner les chefs d’entreprise à la transmission
21 chefs d’entreprises ont 50 ans et plus.
CMA
CCI
CRA
Accompagner les entreprises dans leur développement
12 entreprises mentionnent un manque de développement foncier en direction des entreprises, un manque de régulation de l’offre commerciale aux dépens de l’industrie, un manque d’attractivité de nouvelles activités économiques, …
• Identifier les problématiques des chefs d’entreprises • Partager les projets économiques du territoire • Informer sur le schéma directeur économique
9 entreprises souhaitent le maintien et le développement de l’industrie, dont 5 relèvent du commerce et des services.
Favoriser l’accueil de nouveaux actifs
• Favoriser les logements sociaux • Favoriser l’accessibilité à l’acquisition
11 entreprises soulignent que le prix du foncier est un frein à l’arrivée de nouveaux salariés.
de logement des salariés
Collectivités
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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Annexe
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
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Comparaison avec les études d’attractivité de La Mothe Achard et Saint Gilles Croix de Vie Sables d’Olonne (canton)
La Mothe Achard (zone d’activités – Achard Entreprises)
Saint Gilles Croix de Vie (zone d’activités La Bégaudière)
41
44
56
2 683 1374 (51%)
1 635 1 222 (75 %)
1 154 880 (76 %)
49 % 51 % 39 ans 39 ans 39 ans
72 % 28 % 38 ans 37 ans 41 ans
73 % 27 % 39 ans 39 ans 38 ans
Nombre d’entreprises de l’étude Nombre de salariés Nombre de salariés étudiés Répartition - Hommes - Femmes Age moyen - Hommes - Femmes
Femme
55 ans et plus
62
50-54 ans
80
45-49 ans 40-44 ans
Pyramide des âges
35-39 ans 30-34 ans
55 ans et plus
76
50-54 ans
75
90 102
97 85
102
93
25-29 ans
69
Moins de 25 ans
81
83
87
Homme
81
56
108
40-44 ans
48
35-39 ans
48
30-34 ans
48
25-29 ans
147
112
123
38
138
Moins de 25 ans
18
100
Ancienneté moyenne - Hommes - Femmes
51
51
45-49 ans
85
107
35
50
102
0
9 ans 10 ans 8 ans
50
100
150
9 ans 8 ans 11 ans
12 ans 16 ans 7 ans
Ancienneté par sexe Plus de 20 ans
74
116
+ de 20 ans 15-20 ans
66
71
100
68
15 - 20 ans 12-14 ans
43
19
12 à 14 ans
Pyramide de l’ancienneté
9-11 ans
84
73
6-8 ans
85
73
6 à 8 ans
74
4 à 5 ans
4-5 ans
72
3 ans
59
2 ans Moins de 2 ans
54 158
65
54
18
9 à 11 ans
164 39
141
- de 2 ans
107 20
81
42 Femmes
Etude d’attractivité du territoire du canton des Sables d’Olonne réalisée par la MDEDE
62
24
2 ans
43
92
70
3 ans
37
36
31
146 Hommes
avril-2012
59/59
