MARCO 2015 Tableau de bord des marchés du bâtiment Michel Ormières
DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION
MARCO 2015
MARCO 2015 Système complet d’informations-marchés, MARCO est devenu en France l’outil prévisionnel de référence des industriels et fournisseurs du bâtiment. Depuis plus de 25 ans, cet outil est réalisé chaque année par Développement Construction, spécialiste en France du conseil marketing et des études de marché dans le secteur du bâtiment. C’est un remarquable instrument d’observation, d’analyse et de mesure des marchés de la construction. C’est aussi un précieux outil d’analyse prévisionnelle pour la définition de vos objectifs annuels de vente. Un outil indispensable en cette période de rentrée, une période qui reste caractérisée par de réelles incertitudes quant au devenir à court terme des activités du bâtiment, en dépit du nouveau plan de relance gouvernemental inscrit sous le signe de la transition énergétique. MARCO 2015 va vous permettre de disposer, en avant-première, de toutes les données essentielles sur chaque marché, d’en comprendre les mécanismes d’évolution dans ce contexte de crise. MARCO 2015 va, de fait, vous apporter au plan national et région par région les prévisions de marché à un an les mieux ajustées pour l’ensemble des différents segments des secteurs résidentiel et non résidentiel, en construction neuve comme en réhabilitation. Outil par essence très opérationnel, MARCO 2015 va se révéler très utile pour planifier et organiser vos actions marketing et commerciales, grâce à l’identification qualifiée des 2 000 acteurs majeurs du bâtiment, véritables leaders d’opinion dans leur domaine d’intervention respectif. Pour répondre efficacement à vos besoins, MARCO 2015 donne lieu à la fourniture de 3 supports distincts avec, dès septembre 2014, la mise à disposition de nos prévisions avancées 2015 ; fin décembre, la livraison du rapport Marco et son support informatique ; puis en juin 2015, la production d’une note de conjoncture pour vous permettre, tout au long de l’année, un suivi rapproché de vos marchés, à la lumière des tout derniers développements de l’économie française du bâtiment.
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UN SYSTÈME COMPLET D’INFORMATIONS-MARCHÉS OUTIL ANNUEL D’ANALYSE PRÉVISIONNELLE Entièrement remis à jour chaque année par une équipe d’experts spécialisés dans l’analyse de l’activité économique du bâtiment, MARCO vous apporte toutes les données-clés, informations et prévisions portant sur les marchés, segments et niches qui font la réalité du secteur de la construction. MARCO est un système complet d’informations-marchés, en phase avec votre besoin impératif d’anticiper, le plus rapidement possible, l’évolution de vos marchés-cibles.
MARCO 2015 3 SUPPORTS POUR UN SUIVI RAPPROCHÉ DE VOS MARCHÉS Dès septembre 2014,
nos prévisions avancées 2015
Une note de synthèse détaillée reprenant toutes les prévisions nationales et régionales par marché est mise à votre disposition vers le 20 septembre. Pour vous permettre d’établir ou valider dès la rentrée et en avant-première, vos propres prévisions 2015. Cette note vous est transmise par e-mail dès votre commande. Fin décembre 2014, le rapport MARCO et son support informatique
Le rapport MARCO, un document de 490 pages structuré en 5 parties, avec des données rigoureusement sélectionnées, hiérarchisées, avec au total plus de 200 tableaux, cartes et graphiques : toutes les analyses marchés et acteurs pour l’année 2014, les prévisions 2015 finalisées par marché, catégorie de bâtiments, au plan national et régional. Le support informatique MARCO, décliné en 2 bases de données complémentaires : une base de données-marchés, sous format Excel, avec environ 15 000 données présentées dans une quinzaine de fichiers comportant tous les chiffres-clés de la construction neuve depuis 1990 par département et par type de bâtiments, ainsi que les prévisions régionalisées 2015, une base de données acteurs et projets, sous format Access, répertoriant au total près de 2 000 acteurs et quelque 300 projets-phares. En juin 2015, une nouvelle note de conjoncture
Pour que vous puissiez utilement ajuster vos prévisions d’activité sur la base des tout derniers développements des différents marchés du bâtiment au plan national et régional, et bénéficier ainsi d’un suivi optimisé.
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INSTRUMENT UNIQUE D’OBSERVATION ET DE MESURE DES MARCHÉS DU BÂTIMENT ANALYSER, PRÉVOIR, ANTICIPER MARCO vous permet d’assurer une veille efficace de vos marchés et d’anticiper les grandes orientations et les évolutions majeures de l’activité de la construction dans un cadre prévisionnel annuel. MARCO 2015 vous apporte l’analyse pertinente de chacun des marchés du bâtiment en construction neuve et en réhabilitation, porte un diagnostic précis sur chacun de ces marchés, identifie les opportunités de développement à court-moyen terme, sur la base de prévisions régionalisées. MARCO 2015 recense les 2 000 véritables leaders d’opinion du marché français au niveau de la promotion immobilière, de la construction de maisons individuelles, de la distribution, de la prescription, des grandes entreprises générales de bâtiment. MARCO 2015 détecte, région par région, les 300 projets-phares du bâtiment.
UN CONTENU TRÈS DIRECTEMENT OPÉRATIONNEL 10 monographies de marché
Pour vous apporter la connaissance approfondie de chaque secteur, en évaluer la conjoncture, en mesurer l’intérêt pour votre propre activité, en déceler les opportunités nouvelles à la faveur de nos prévisions sectorielles pour 2015 22 monographies régionales
Pour vous fournir toutes les clés de compréhension de chacun des 22 marchés régionaux, le contexte d’évolution de ces marchés, en ressortir les chiffres-clés et grandes segmentations 2013 et 2014, ainsi que les prévisions 2015 par segment de marchés 7 zooms
marchés/acteurs
Pour vous apporter la connaissance de marchés spécifiques ou d’opportunité, vous sensibiliser aux grands thèmes d’actualité et sujets de réflexion au cœur des préoccupations des professionnels du secteur le recensement des 2 000 leaders d’opinion du secteur
Pour vous permettre d’engager auprès d’eux des actions commerciales ou de prescription très ciblées, au plan national et par région : 1 200-1 300 promoteurs de logements collectifs, constructeurs de maisons individuelles, entreprises générales, organismes d’HLM, architectes ; Quelque 750 négociants en matériaux, grossistes sanitaire-chauffage, grossistes en produits de décoration l’identification en régions
des 300 projets-phares du bâtiment
Pour vous permettre d’accéder en priorité aux plus grands chantiers identifiés comme majeurs dans chacune des 22 régions françaises.
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LES ZOOMS DE MARCO 2015 Le classement des 100 premières entreprises de bâtiment sur le marché français Hiérarchie des acteurs du secteur, place des groupes et des sociétés indépendantes, spécialisation, poids de ces entreprises dans l’ensemble de l’activité bâtiment.
Le classement des 100 majors de la distribution bâtiment-bricolage Hiérarchie des grands groupes et groupements de la distribution bâtiment-bricolage, leurs métiers et réseaux d’appartenance, leurs pôles de spécialisation, leur activité et leur couverture-terrain en 2013.
Le marché français des résidences hôtelières Enjeux et opportunités de ce marché, potentialités de développement à court-moyen terme. Organisation et restructuration du secteur. Les acteurs leaders du marché.
Le marché français des maisons et résidences médicalisées Réalité et enjeux de ce marché, organisation du secteur, acteurs en présence, stratégies nouvelles d’alliance, dynamique de développement à court-moyen terme.
Le marché français des médiathèques et bibliothèques Grandeurs-clés de ce marché, enjeux et opportunités de développement à court-moyen terme. Identification des projets majeurs en régions.
Les opérateurs du mouvement HLM face aux enjeux de l’amélioration de la performance énergétique de leur parc de logements Objectifs et priorités d’action sur le terrain de la rénovation énergétique du parc HLM. Enjeux et potentialités de travaux, problématiques engendrées par les ambitieux plans de rénovation auxquels sont soumis les organismes d’HLM.
Le marché français des copropriétés Importance et enjeux pour les professionnels de ce marché en termes de parc et de travaux d’entretien-amélioration. Structure, organisation de la profession des syndics, réalité de leur influence dans les processus de décision.
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OUTIL MARKETING, OUTIL D’ACTION COMMERCIALE PLANIFIER, ORGANISER, PILOTER VOTRE ACTION MARCO est un outil essentiel pour la Direction Marketing et la Direction Commerciale. Un outil conçu pour vous permettre, en amont, d’optimiser vos actions marketing et, en aval, de programmer votre action commerciale sur la base de prévisions à un an réalistes.
UN OUTIL AU SERVICE DE LA DIRECTION MARKETING Tous les chiffres-clés
nationaux et régionaux par marché
MARCO 2015, véritable tableau de bord des marchés du bâtiment, vous permet d’analyser avec fiabilité l’évolution des différents marchés du bâtiment, d’en percevoir les tendances d’évolution structurelle ou conjoncturelle pour une réactivité et une anticipation accrues, dans la définition de vos actions marketing. Les données essentielles à la compréhension des marchés
Avec MARCO 2015, vous disposez des clés d’analyse et de compréhension des différents marchés du bâtiment dans leur structure, leur organisation et leur évolution prévisible (prévisions 2015) dans les secteurs résidentiel et non résidentiel, en construction neuve et en réhabilitation.
UN OUTIL AU SERVICE DE LA DIRECTION COMMERCIALE Les prévisions
2015 au plan national et régional
MARCO 2015 et son système prévisionnel annuel vous permettent d’établir en priorité votre plan d’action commerciale, de sélectionner vos marchés-cibles et de définir vos propres objectifs de vente pour 2015, à la fois au plan national et par région. Le fichier des 2 000 acteurs
majeurs, leaders d’opinion du secteur
Le fichier qualifié des acteurs recensés dans MARCO 2015 : architectes, promoteursconstructeurs, entreprises générales, organismes d’HLM, distributeurs généralistes et spécialisés, ... vous permet de programmer une action commerciale et/ou de prescription ciblée au plan national et régional (10-20 acteurs leaders par profession dans chaque région). Le fichier des 300 projets-phares du bâtiment
Le fichier des projets-phares du bâtiment, recensés région par région, avec les éléments précis d’identification des chantiers, constitue un réel atout pour votre force de vente et de prescription.
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SOMMAIRE DU RAPPORT MARCO 2015 Des analyses et des prévisions par marché, région par région Un rapport de 490 pages 10 monographies de marché, des analyses conjoncturelles, plus de 200 tableaux, cartes et graphiques, 7 zooms Une base de données marchés Près de 15 000 données statistiques sur les marchés 1990-2015 Une base de données acteurs et projets 2 000 acteurs-clés, 300 projets bâtiment phares
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION 2014-2015 L’activité de la construction en France La situation économique en France en 2014 - Perspectives 2015 Le marché global du bâtiment en 2014 et 2015 La politique de l’État dans le secteur de la construction La structure du marché en valeur par région en 2013 Le marché par nature de travaux (construction neuve/réhabilitation) par famille de bâtiments (résidentiel/non résidentiel) en 2013-2014 - Prévisions 2015 Les acteurs de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage Les acteurs de la maîtrise d’œuvre : architectes, BET, économistes, ... Les acteurs de la maîtrise d’ouvrage : promoteurs, investisseurs, collectivités locales, ... Les acteurs de la mise en œuvre et de la distribution Les entreprises de mise en œuvre : artisans, grandes entreprises Zoom : Le classement des 100 premières entreprises de bâtiment sur le marché français Les réseaux de distribution bâtiment-bricolage en France : négoce généraliste, distribution spécialisée, GSB, ... Zoom : Le classement qualifié des 100 majors de la distribution bâtiment-bricolage en France
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LE MARCHÉ DU RÉSIDENTIEL NEUF 2014-2015 Les grandes données du marché du logement neuf Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 L’évolution du marché par type de logements Les aides de l’Etat en faveur du logement Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015 Les évolutions socio-démographiques et leur impact sur la politique du logement Le marché de la maison individuelle Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 L’évolution du marché par catégorie de maisons Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015 La profession des constructeurs et promoteurs de maisons individuelles, les leaders du secteur Le marché du logement collectif Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015 La profession des grands promoteurs de logements collectifs, les leaders du secteur
LE MARCHÉ DU NON RÉSIDENTIEL NEUF 2014-2015 Les grandes données du marché des bâtiments non résidentiels neufs Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 L’évolution du marché par type de bâtiments Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015 Le marché des bâtiments du tertiaire Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 L’évolution du marché par catégorie de bâtiments Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015 Zoom : Le marché français des résidences hôtelières Zoom : Le marché français des résidences médicalisées Zoom : Les marché français des médiathèques et bibliothèques Le marché des bâtiments de l’industrie et de l’agriculture Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 L’évolution du marché par catégorie de bâtiments Les marchés régionaux, situation en volume et en valeur 2013-2014. Perspectives 2015
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MARCHÉ DE LA RÉHABILITATION 2014-2015 Le marché de la réhabilitation Le marché en 2014, ses perspectives pour 2015 Les marchés régionaux en valeur par secteur de débouchés Le parc immobilier français, son importance, sa structure par type de bâtiments
LES MARCHÉS RÉGIONAUX DU BÂTIMENT 2014-2015 Analyse des 22 marchés régionaux en 2014-2015 Une analyse détaillée du marché par région L’environnement économique régional : population, parc immobilier, univers des entreprises de bâtiment L’activité régionale du bâtiment : importance et structure du marché en valeur par type de travaux, type de bâtiments ; situation et perspectives, marchés locaux actifs Le marché du logement neuf : évolution récente, perspectives pour 2015, structure par catégorie de logements Le marché des bâtiments non résidentiels neufs : évolution récente, perspectives pour 2015, structure par catégorie de bâtiments Les projets importants et représentatifs de la région Une présentation des acteurs de chacun des 22 marchés régionaux Les 10-20 leaders régionaux de chaque grande profession du bâtiment : architectes, promoteurs de logements collectifs, constructeurs de maisons individuelles, organismes d’HLM, entreprises générales, négociants généralistes et multi-spécialistes, grossistes sanitaire-chauffage, grossistes en produits de décoration
LES MARCHÉS DÉPARTEMENTAUX Les données chiffrées du marché de la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels par département en volume de mises en chantier en 2013
INDEX Les organismes de la construction Les grands organismes de la construction Les instances représentatives de la profession
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PRIX ET MODALITÉS DE COMMANDE DE MARCO 2015 Prix Exemplaire principal du rapport avec son fichier informatique : 2 000 € HT Exemplaire supplémentaire, chaque : 230 € HT
Commande Bon de commande page ci-contre à retourner, complété, par courrier ou par fax au 01 39 46 06 17
Règlement Règlement par chèque joint à la commande (facture de régularisation adressée par retour de courrier) ou à réception de facture.
DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION VOTRE PARTENAIRE ÉTUDES DE MARCHÉ Depuis sa création en 1977, Développement Construction est en France le spécialiste du conseil marketing et des études de marché dans le secteur du bâtiment
Le Pôle Etudes développe en France un programme unique d’études multi-clients couvrant tout le champ des activités, marchés et acteurs de la construction : grands marchés du bâtiment, grandes fonctions, prescription technique maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, réseaux de distribution, clientèle des artisans et des particuliers. Outils très opérationnels, ces études analysent les marchés, secteurs et professions au plan national et local, détectent les créneaux porteurs, recensent systématiquement les acteurs d’un secteur et cernent à des fins opérationnelles leur activité.
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L’actualité économique du bâtiment et de ses acteurs, les chiffres-clés du secteur
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Notre savoir-faire en matière d’études ad hoc, nos références
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Le Pôle Conseil a vocation de réaliser des études ad hoc, qualitatives, quantitatives, stratégiques, couvrant tous les registres du mix et répondant à des problématiques spécifiques en termes de produits, de marchés ou de clientèles. Les clients de Développement Construction sont principalement des industriels du bâtiment, des distributeurs (commerce de gros et grand public), des banques, des compagnies d’assurances et organismes spécialisés actifs dans le secteur de la construction.
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1 exemplaire principal de MARCO 2015 + son support informatique : ....................................... 2 000 € HT
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Développement Construction assure l’analyse et le suivi des activités, marchés et acteurs du bâtiment en France, à travers un programme unique d’études multi-clients. De caractère très opérationnel, ces études sont de véritables outils marketing et commerciaux.
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