« Etude de la compétitivité qualité et prix dans la région Nord-Pas de Calais » RAPPORT FINAL Remis le 06 février 2013 Document préparé à l‟attention du Comité Régional du Tourisme du Nord - Pas de Calais Rédigé par Olivier Henry-Biabaud, Emmanuel Meunier et Ambra Cardinali / TCI RESEARCH
Sommaire Introduction ……………………………………….……........................................... 3
Rappel du contexte et des objectifs L‟approche méthodologique
4 5
1. Travaux préparatoires : la définition du référentiel Qualité/Prix ………….. 7 1.1. Le point de vue des partenaires 1.2. Le point de vue des internautes (e-reputation)
9 17
2. Résultats des relevés de prix ……………………….………………………….. 22 2.1. Rappels méthodologiques 2.2. Principaux résultats
Analyse des scénarios Analyse par thématique
23 35 35 49
3. Résultats de l’enquête TRAVELSAT Competitive Index …………………… 95 3.1. Rappels méthodologiques 3.2. Le périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais 3.3. Compétitivité de la région Nord-Pas de Calais
Indicateurs clefs Résultats par thématique Analyses transversales Focus par segments
87 93 99 99 102 116 124
4. Conclusions ……………………………………………………………………….. 129 4.1. Faits marquants et conclusions générales 4.2. Mise en place d‟un Observatoire Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 2
130 138
Introduction Contexte, objectif, approche méthodologique
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Le contexte, les objectifs du projet Le programme de coopération transfrontalier INTERREG IVA rassemble plusieurs acteurs européens (le Kent County Council - Angleterre -, le Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais - France -, Westtoer Belgique - et les Universités HZ et NHTV Breda - Pays-Bas -). Dans le cadre du projet de recherche et d‟études SusTRIP, le CRT Nord-Pas de Calais a souhaité étudier l’image et la perception des prix pratiqués dans la région, dans son environnement concurrentiel. L‟étude a pour objectif d’évaluer la perception des prix par les visiteurs actuels et le positionnement de l’offre de prix pratiqués par la région par rapport à ses concurrentes. Elle vise également à aider à la définition d‟un futur outil de suivi et de veille : un Observatoire.
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L’approche méthodologique – (1/2) Pour atteindre ces objectifs, TCI Research a mis en place, en collaboration avec le CRT Nord-Pas de Calais, une démarche méthodologique articulée de la manière suivante : 1. La définition d’un référentiel qualité/prix complet et pertinent qui couvre l‟ensemble du parcours visiteurs, des segments émetteurs (actuels et potentiels, français et étrangers), produits touristiques, champ concurrentiel. La définition de ce référentiel s‟est notamment appuyé sur :
- Les indicateurs issus de travaux déjà réalisés par le CRT et les autres régions partenaires du programme INTERREG IVA ainsi que les indicateurs qualité-prix définis dans le cadre de l‟enquête mondiale TRAVELSAT Competitive Index, - Une phase d’interrogation des parties prenantes locales du tourisme en NordPas de Calais sur la perception qualité/ prix de la région, à travers un forum online complétée d‟entretiens en profondeur (décrite en Partie 1.1), - Une phase d’écoute qualitative des conversations sociales du web sur le sujet (décrite en Partie 1.2). Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 5
L’approche méthodologique – (2/2) 2. La collecte et l’analyse de deux types de données : - Des relevés des prix pratiqués en Nord-Pas de Calais et concurrence, à travers une méthodologie de desk research par scenario d‟achat : il s‟agit ici d‟observer les conditions tarifaires réelles proposées à des visiteurs potentiels en phase de recherche d‟information / préparation d‟un séjour. L‟approche et les résultats sont détaillés en Partie 2. - La mesure des rapports qualité/prix perçus à travers le dispositif d‟enquête normé TRAVELSAT Competitive Index : une évaluation complète du parcours visiteurs sur 70 critères qualité comparés à des normes géographiques et thématiques (description de l‟approche et des résultats en Partie 3).
L‟ensemble de ces données collectées ont permis de dresser un état des lieux précis des prix pratiqués et perçus dans la région Nord-Pas de Calais, dans son environnement concurrentiel et formuler des recommandations d’actions pouvant aider la région à améliorer sa compétitivité qualité/prix en dépassant les attentes et les niveaux offerts par ses concurrents. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 6
1. Travaux préparatoires La définition du référentiel Qualité / Prix
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La détermination du référentiel « qualité / prix » La pertinence des indicateurs mesurés dans cette étude a été définie en fonction des résultats de travaux préparatoires menés au cours du premier trimestre 2012 et visant à :
Analyser les thèmes et indicateurs couverts dans de précédentes études menées par la région. Écouter le point de vue des partenaires sur la question de la compétitivité qualité et prix Ecouter « ce qui se dit » de la région sur les réseaux sociaux, sous l‟angle qualité et prix
L‟analyse de ces travaux a ainsi conduit à déterminer :
Les indicateurs pertinents à mesurer, Les marchés et segments pertinents à étudier pour l’analyse,
Les benchmarks principaux à retenir pour la comparaison concurrentielle.
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1.1. Le point de vue des partenaires
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Rappel méthodologique
Un peu plus de 100 partenaires du CRT Nord-Pas de Calais représentant diverses branches impliquées dans le tourisme ont donné leur point de vue sur la compétitivité qualité et prix de la région, à travers une série de questions ouvertes complétées en ligne (e-mailing auprès de 1000 personnes réalisé au mois de mars 2012, 11% de taux de participation). Structure des partenaires ayant répondu à l’enquête
Si l‟échantillon est limité quantitativement, le profil des partenaires ayant participé à l‟enquête est assez diversifié et de bon niveau décisionnel (environ 2/3 de Présidents et Directeurs).
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L’évaluation des critères de rapport qualité/prix du point de vue des partenaires
Les partenaires se font une idée plutôt positive de la compétitivité qualité/prix de la région dans les domaines du patrimoine historique (cité comme un atout concurrentiel principal), de la culture et des loisirs. La restauration et les dépenses liées à l’alimentation sont également jugées comme offrant un rapport qualité/prix plus élevé que dans d‟autres domaines, même si un consensus n‟existe pas sur le sujet en raison notamment de la grande disparité évoquées entre littoral, ville et campagne.
Les perceptions sont plus contrastées concernant l’hébergement : si les gîtes et chambres d’hôtes sont jugés plutôt compétitifs, l’hôtellerie classique et les campings le sont moins dans les esprits. Les opinions sont assez neutres concernant l‟offre de shopping et plus négatives dès qu‟on évoque les dépenses comme l‟essence ou les cigarettes.
Ce sont finalement surtout les domaines liés aux transports sur place qui sont jugés comme les moins compétitifs (transports publics et taxis) et dans une moindre mesure les transports pour se rendre dans la région.
En dehors de la grille d‟évaluation proposée, certains partenaires ont évoqué d‟autres critères pouvant impacter la compétitivité qualité/prix : les produits locaux, les parkings et les évènements sportifs. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 11
Quelles sont les destinations concurrentes qu’ils considèrent sur le marché d’agrément ?
Sur la clientèle d‟agrément, les partenaires évoquent de façon dominante la Normandie, la Bretagne, Paris et la Baie de Somme/Picardie. Toutefois le spectre concurrentiel va bien au-delà et des destinations en PACA, Champagne-Ardenne, Alsace ainsi que l‟ensemble du littoral Atlantique sont souvent cités.
A l‟étranger, la carte concurrentielle évoquée spontanément concerne à la fois des régions géographiquement proches (Belgique essentiellement, puis Angleterre et Pays-Bas avec une dominante sur les destinations city-break) mais aussi souvent des destinations soleil lointaines low cost : Tunisie, Maroc, Espagne …
… et sur le marché d’affaires?
Sur la clientèle d‟affaires, la région Ile de France (et principalement Paris) ainsi que Lyon sont les plus souvent cités. La Normandie (principalement Deauville) et le Sud de la France (Marseille, Canne, Avignon…) sont également présents dans les esprits au même titre que les grandes villes de la côte Atlantique comme Bordeaux ou d‟autres régions de l‟Est comme Strasbourg.
Le spectre est donc très large…a fortiori quand on ajoute les destinations concurrentes à l’étranger avec en premier lieu la Belgique (Bruxelles mais aussi Anvers et Bruges), à côté de l’Angleterre (Londres, Manchester…) et des destinations MICE allemandes (Frankfurt, Düsseldorf, Hanovre, Cologne…). Les Pays-Bas sont aussi mentionnés spontanément mais dans une moindre mesure. A noter enfin la présence de villes d’Europe centrale comme Prague ou Cracovie. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 12
Quels marchés et segments sont perçus comme plus ou moins compétitifs ?
Il n‟existe pas de consensus fort sur ce sujet : certains partenaires considèrent par exemple que la région est compétitive sur les marchés britanniques et belges quand d‟autres à l‟inverse citent ces marchés comme à risques…on retrouve la même opposition de vue sur des segments comme les séjours balnéaires séjours d‟affaire.
Toutefois, soulignons quelques tendances : - les courts-séjours, qu‟ils soient culturels ou liés à des activités sportives, sont souvent mentionnés comme des points forts, - les longs-séjours, en particulier les « all-inclusive », sont jugés moins compétitifs, ainsi que les campings. La région est aussi vue comme moins concurrentielle pour attirer des touristes provenant de marchés lointains (US, Chinois, pays de l‟Est…).
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Quelles sont les destinations exemplaires en matière de rapport qualité/prix et pour quelles raisons ?
En France, les destinations exemplaires dans l‟esprit des partenaires sont assez variées : l’Auvergne, la Bretagne, Lyon sont régulièrement cités spontanément, mais d‟autres font aussi figure d‟exemple à suivre : les Pyrénées, la Dordogne/le Gers, la Champagne, la Baie de Somme et la Normandie par exemple.
A l’étranger, au-delà de la Belgique, c‟est le triptyque Maroc/Tunisie/Turquie qui fait office de référence sur ce sujet, avec l’Espagne (notamment les Canaries) mais aussi les Pays de l’Est.
Au-delà des destinations elles-mêmes, ce sont surtout les raisons du choix qui sont intéressantes à relever car elles reflètent bien les leviers qui permettent d‟agir sur le rapport qualité/prix : - les efforts importants et constants en matière d‟accueil humain et notamment par la maîtrise des langues étrangères, - la valorisation du patrimoine naturel, culturel et gastronomique, des villages et des paysages - la recherche de la diversité dans l‟offre par segment et marché, la création de niveaux de gamme - la création d‟une véritable marque et la force des campagnes de communication - la capacité de fédérer les acteurs du tourisme privés et publics - la présence d‟un véritable engouement pour la région de tous les acteurs, - le sens commercial, l‟envie de vendre la destination - les dimensions de durabilité et de valorisation et respect de l‟environnement - la bonne gestion des flux dans le temps et l‟espace (dessaisonalisation, offre bien dimensionnée….) - les efforts portant sur les « packages » tous compris et les offres promotionnelles dans le cadre d‟une politique tarifaire attractive - l‟utilisation des nouvelles technologies - le rôle majeur des hébergeurs - la proximité de la destination et les coûts pour s‟y rendre Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 14
Les entretiens individuels complémentaires Des entretiens plus approfondis ont été menés avec quatre personnes clefs très impliquées dans le tourisme dans la région sous l‟angle public ou privé, au sein des organisations suivantes :
ADRT 62 7 Conseil Général 59 Atout Nord Club hôtelier Lille / Crowne Plazza de Lille.
Les entretiens téléphoniques réalisés ont couvert des thématiques identiques à celles du questionnaire en ligne et ont permis d‟identifier plusieurs éléments de contexte utiles. En premier lieu, on note une relative absence de perception ou d’opinion tranchée concernant la problématique de la compétitivité qualité/prix de la région : le sujet ne semble pas le plus prépondérant dans les esprits. On préfère souligner ou rappeler : -
-
le déficit d’image de marque ou d’identité forte de la région (à l‟instar de la Bretagne, Normandie, Picardie…) qui ne permet pas toujours de justifier des prix parfois élevés le manque de stratégie et synergies commerciale / réactivité inter-opérateurs le manque de synergie CRT / CDT
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Ce qui est ressorti des entretiens individuels Les éléments de contexte utiles ou critères / cibles important à leur yeux : -
Les excursionnistes mentionnés comme une cible à potentiel important Tous les types d‟hébergement (hôteliers, chambres d‟hôtes, campings…) et la question du tourisme affinitaire Le positionnement à part du littoral dans ses bons et moins bons côtés Le positionnement à part des villes phares (Lille, Arras, Amiens…) Le positionnement à part du Touquet dans l‟offre balnéaire L‟idée que Lille « se repose un peu sur ses lauriers » de capitale européenne Les développements potentiels d‟excursion à partir de Lille D‟une façon générale, l‟atout culturel important sur la région L‟évaluation des loisirs APN et notamment des activités nautiques, L‟évaluation du tourisme de qualité durable et la problématique des labels (trop nombreux?) L‟infidélité des anglais qui semble constituer un risque L‟importance du tourisme de mémoire Le poids croissant du city break L‟influence des taux de change sur la perception des rapports qualité / prix Le problème de l‟ouverture des commerces le dimanche dans certains lieux touristiques L‟accent mis sur les problèmes de maîtrise de langues étrangères L‟accent mis sur la cohérence de l‟offre, citée comme clef de succès de la gestion des destinations « exemplaires » Le manque d‟offres commerciales promotionnelles de type « coupons de réduction », « pass loisirs » etc…
On perçoit enfin un accueil a priori positif à l’égard d’un système de veille de compétitivité qualité/prix qui serait piloté par le CRT, à condition toutefois qu‟il soit analysé avant tout par filière (hébergement, restauration, musées et patrimoine historique, APN, transports…) plus que par territoire administratif, afin de favoriser une meilleure appropriation des résultats. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 16
1.2. Le point de vue des internautes Analyse de l’e-réputation
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Objectifs de la démarche et types de sites « écoutés »
Un audit du web social a été mené pour identifier : -
Dans quelle mesure le rapport qualité prix est un sujet de discussion pour les touristes souhaitant se rendre dans la région Nord-Pas de Calais
-
Sur quels types de thématiques les discussions font débats.
L‟écoute des conversations a été effectué sur les marchés en France, Allemagne et UK
Les types de sites écoutés : Sites de régions dédiés au Nord-Pas de Calais, les sites touristiques communautaires avec section Nord-Pas de Calais, les combinaisons de mots clés sur requêtes Google avec les « notions » autour du prix sur la région et sur les villes cibles, la recherche sur mots génériques « prix / pas cher / bon plans, etc » pour évaluer si la région Nord-Pas de Calais émerge dans les conversations. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 18
Les résultats – (1/2) De manière générale sur les 3 marchés étudiés, la notion de rapport qualité / prix est très rarement un critère de choix, ni même un sujet de discussion pour les touristes souhaitant se rendre dans le Nord-Pas de Calais. La notion de prix est plus largement évaluée, lorsqu‟elle est un sujet de discussion, sur la destination France dans sa globalité (perçue comme onéreuse). Plus précisément :
Pour le UK et Allemagne - La question du prix est appréhendée dans sa globalité vs le territoire France, - La France apparaît comme un pays cher indépendamment de la localisation précise choisie , - Néanmoins on note un intérêt pour la région Nord-Pas de Calais, mais la recherche est dissociée de la notion de prix…et porte plus sur les activités (les lieux d‟échanges des internautes en sont d‟ailleurs la meilleure preuve), L‟Espagne, les Canaries ont supplanté la destination France en particulier sur la notion de pack all inclusive.
Pour UK et France - Le Touquet est LA destination la plus citée et apparaît comme une ville chère, sans être forcément un facteur toujours dissuasif, - C‟est la seule ville ou cette dimension est aussi prégnante. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 19
Les résultats – (2/2)
Pour L’Allemagne, on entend d‟avantage les raisons dissuasives : . Le poids de l’histoire et le souvenir très présent de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie qui rejaillit sur la région, . La question de la langue (le peu de pratique de l‟anglais dans la région est épinglé) et une inégalité de traitement entre ceux qui maîtrisent ou non le français.
Pour le UK - La liaison Douvres Calais représente plus un point d‟entrée et de départ pour la destination France, - Quelques commentaires sur l’engorgement à venir en raison des JO Londres 2012 qui amène les internautes anglais à s‟orienter vers d‟autres liaisons moins encombrées : Cherbourg ou Saint Malo, - La question financière est abordée sur les campings dont les prix sont jugés trop élevés en dépit d‟une qualité satisfaisante, - Et enfin, plus le lieu de séjour est proche de l’Angleterre, plus les prix sont élevés selon les internautes…donc on évoque naturellement une tendance à s‟éloigner des côtes.
Pour la France - Une réelle désaffection de la destination France dans sa globalité en raison des prix élevés qui s‟avèrent plus onéreux comparativement à des packs de séjours à l‟étranger, - La « barrière » du climat (la perception qu‟ils s‟en font) arrête ou vient « polluer » toute conversation avant même les aspects qualité prix sur la région. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 20
In fine, les groupes analysés dans l’étude Ainsi, en considérant l‟ensemble de ces points de vue, il a été convenu avec le CRT Nord-Pas de Calais de réaliser une analyse de la compétitivité qualité / prix :
Auprès d‟un ensemble de visiteurs en région Nord-Pas de Calais (visiteurs français et étrangers)
D‟analyser les résultats auprès de 10 segments stratégiques : - Français - Anglais - Belges - Hollandais - Marchés d‟Europe du sud - City break culturel - Séjour APN (hors plage) - Séjour balnéaire - Séjour d‟affaires - Séjour en campings
Des résultats à comparer à plusieurs normes concurrentielles : - géographiques : Euromed, + concurrence proche (Belgique, Angleterre, Pays-Bas), + régions de France - normes thématiques (Cf détails en Partie 3).
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2. Etude des prix pratiqués dans la région Nord Pas de Calais Vs concurrence
Résultats
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2. Etude des prix pratiqués dans la région Nord Pas de Calais Vs concurrence
Rappels méthodologiques
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Préambule La problématique de relevés de prix pratiqués peut s‟avérer extrêmement complexe sur un marché très fragmenté comme celui du tourisme, notamment en raison de la multiplicité des circuits de vente, diversité des acteurs en place et de la volatilité des tarifs pratiqués (saisons, vacances scolaires, offres spéciales / promotions …). Ainsi, l‟objectif n‟a pas consisté à relever de manière exhaustive les prix d‟une région ni prétendre à une représentativité exacte des prix pratiqués pour chacune des prestations, mais à se mettre à la place d’un voyageur en phase de recherche / préparation d’un séjour « type », afin d’établir une photographie des prix auxquels il est potentiellement exposé. Une étude de type « Desk Research » qui s‟appuie notamment sur les informations disponibles via des aggrégateurs, les sites des destinations disposant de services d‟infomédiation, les guides touristiques ou les opérateurs en direct quand nécessaire (par exemple : compagnie de ferry). Les relevés ont été établis sur les mêmes périodes afin d‟assurer une comparaison pertinente.
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Le périmètre de recherche Le contexte concurrentiel ne se limite pas aux régions et territoires limitrophes ou analogues à la région Nord Pas de Calais : sont également considérées des destinations ayant un sens en terme de combinaison Prix / Destination / Distance / Durée du séjour.
Ainsi, il a été convenu un périmètre concurrentiel de 13 destinations : PACA Picardie
FRANCE
Rhône-Alpes
Normandie Ile de France
Bretagne Champagne - Ardenne
Pays-Bas
ETRANGER
Angleterre
Turquie
Belgique
Espagne
Pays-Bas
Maroc
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La définition de scénarios En accord avec le CRT Nord Pas de Calais, au total, 55 scénarios ont été définis précisant le nombre de participants adultes / enfants, le mode de transport utilisé pour rejoindre la destination / sur place, l‟hébergement et la durée de séjour, le type de restauration, les activités pratiquées durant le séjour. Les scénarios d‟achat reflètent des situations « types » et s‟organisent autour de 9 segments de clientèle :
-
Clientèle Cultur‟ heureux = Court Séjour Urbain
(6 scénarios)
-
Clientèle passionnés = Se déplacent pour leur passion
(8 scénarios)
-
Clientèle Explorateurs = Découvrent à partir du lieu de séjour
(8 scénarios)
-
Clientèle Amoureux = Tombés un jour amoureux d‟un lieu, y reviennent
(7 scénarios)
-
Clientèle Festifs Collectifs = Se déplacent pour un événement, une manifestation
(7 scénarios)
-
Clientèle Voyageurs
(6 scénarios)
-
Clientèle Récréatifs familiaux = L‟enfant / la famille est au centre du séjour
(7 scénarios)
-
Clientèle Grands espaces
(4 scénarios)
-
Clientèle Ecotouristes
( 2 scénarios)
55 scénarios EXEMPLE : « Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas « pique nique », autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 26
La méthode 1 - Mise à plat des scénarios Regroupement par thèmes (par ex. l‟hébergement), sous-thèmes (chambre d‟hôte) et modalités (nombre d‟épis)
2 - Etablissement d’une grille Master Liste complète de toutes les modalités, croisées par les 14 régions considérées
3 - Relevés des prix Au total, plus de 2.500 relevés de prix
4 – Recomposition des prix par scénarios Sélection des modalités pour chacun des scénarios en tenant compte des quantités unitaires (nombre de participants adultes / enfants, nombre de nuitées etc …)
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Les grands postes de dépenses POSTE 1 – Les transports
POSTE 2 : L’hébergement Hôtel, chambre d‟hôte, village de vacances, Gîte, camping (emplacement nu, locatif), aire de camping car)
. Pour rejoindre la destination : train (TGV, Eurostar), avion , voiture (+péage / ferry), camping car, navette aéroport . Sur place (bus, taxi, parking, location de voiture …)
PRIX
POSTE 4 – Les activités pratiquées Activités sportives (tennis, golf, sports de vent), culturelles (musée, festival, spectacles …), nature (zoo, jardin …), découverte de la ville, bien-être, casino, bar « ambiance » …
POSTE 3 – La restauration Différents types de repas : brasserie, estaminet, « rapide », bar terrasse, pique-nique, autonome …
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Les variables considérées – (1/4) POSTE 1 : Mode de transport Pour rejoindre la destination : -
Route : voiture catégorie moyenne diesel, camping car
(diesel, péage autoroutier inclus si besoin, vignette CHF si besoin, coûts ferry si besoin) -
Train (train, TGV, Eurostar, 2ème classe)
-
Avion (normal classe éco ou low-cost selon scénario, prix AR pour une personne).
Sur place : -Transport
en commun (métro, bus, tramway) : prix d‟un ticket à l‟unité. Transport en communs : 3 tickets / jour / personnes * nb de nuits + ½ journée -
Navette aéroport : Bus, train (Transpôle / Flibco si Charleroi , RhoneExpress, RER …)
-Taxi
(prix relevé au kilomètre, de jour, hors prix minimum de la course et suppléments)
Prix d‟une course en taxi établi sur la base d‟un trajet de 15 kilomètres. -
Location de voiture (citadine, location 1 jour, départ centre-ville)
-
Parking (1 journée) Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 29
Les variables considérées – (2/4) POSTE 2 : Hébergements Prix moyen relevés sur 2 hypothèses saisonnières, en campagne, littoral / balnéaire, centre-ville) -
Hôtel, base chambre double, prix par nuit
(sans étoile et 1* / 2 et 3* / 4 et 5*) -
Chambre d‟hôte, base chambre double, prix par nuit, avec petit-déjeuner
(1 ou 2 épis / clé vacances – 3 ou 4 épis / clé vacances) -
Village de vacances / Résidence de tourisme / Résidence hôtelière
-
Gîtes / meublés : prix pour une semaine, base 4 personnes
Camping, base 5 personnes, prix à la journée (1*, 2 et 3*, 4*, camping locatif) -
-
Aire de camping car Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 30
Les variables considérées – (3/4) POSTE 3 : Restauration Les différents types de repas pris durant le séjour -
Repas « Brasserie » : 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner
-
Repas « Gastronomique » : A la carte, entrée + plat + dessert
-
Repas « Estaminet » / « Terroir » / « A la ferme » : Prix du menu
-
Repas « Rapide » : Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie)
-
Repas « Pique-nique » : Sandwich, fruit, 1 litre de Coca-Cola
Repas « Autonome » : Achat en grande surface (tomate, filet de poulet, légume, fromage, fruit, boisson, pain) -
Bar en terrasse : moyenne réalisé sur l‟achat d‟une boisson (bière, coca-cola) ou une consommation (une crêpe ou une gaufre au sucre ou glace 2 boules) -
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Les variables considérées – (4/4) POSTE 4 : Les activités pratiquées
Musée ADULTE / ENFANT Jardin ou zoo ADULTE / ENFANT (zoo, parc animalier, jardin botanique …) Parc d'attraction ADULTE / ENFANT Parc aquatique ADULTE / ENFANT 1h tennis ADULTE / ENFANT (location 1h) 1h équitation ADULTE / ENFANT Golf : 1 green fee (Semaine / Week-end) – 18 trous 1h sport de vent 1 manifestation culturelle (festival de cinéma) Festival 1 manifestation sportive (VTT, marathon …)
1 City tour en bus (ADULTE / ENFANT) Entrée spectacle (théâtre, meilleurs places) Pass festival Location vélo 1 journée de 8h ADULTE / ENFANT
Visite guidée de la ville Bar ambiance (entrée) Marché quartier (nourriture, textile, …) Excursion journée ADULTE / ENFANT (5-8 heures) 1 soin "bien-être" (massage de 1 heure) 1 casino (entrée) 1 city pass de 2 jours ADULTE / ENFANT Shopping Shopping gastronomique
Sortie nature ADULTE / ENFANT (activité Nature des OT) Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 32
Les résultats fournis – (1/2) Une matrice disponible au format Excel (remise dans les documents Annexes) détaillant les relevés de prix sur l‟ensemble des postes / modalités entrants dans la composition des scénarios.
Une feuille de calcul par
scénario qui décompose le coût du scénario en intégrant l‟ensemble des composants et détails par poste.
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Les résultats fournis – (2/2) Analyse des scénarios : prix relevés pour chacun des 55 scénarios (Partie 2.1).
Grille de mise en fome : Dans les 3 PLUS compétitifs
Dans les 3 MOINS compétitifs Ecriture en GRAS Valeur Maximale / Minimale
Rappel des scénarios
Une synthèse transversale par poste de dépenses incluant les principaux enseignements de l‟exercice réalisé en matière de compétitivité prix de la région NPDC en situation concurrentielle (Partie 2.2). Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 34
2.1. L’analyse des scénarios
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Hypothèses prises pour les calculs des scénarios - Tous les prix sont exprimés en € (conversion des prix relevés à l‟étranger au taux de change en vigueur en septembre 2012). - Les coûts des péages autoroutiers, vignettes (Suisse), ferry (pour les scénarios impliquant des visiteurs venant d‟Angleterre) sont systématiquement inclus dans les trajets AR par route. - Taxi : Le tarif repose sur une distance moyenne de 15 kilomètres hors éventuel bagage / prise en charge. - Nombre de tickets dans le cas de l‟utilisation des transports en commun durant le séjour : nombre de nuits + 1 demi-journée * 3 tickets / jour / personne. - Durée de la location de voiture = nombre de nuitées - Vol « low cost » : en cas d‟indisponibilité de tarif dans une région, le prix considéré est celui sur ligne aérienne classique - Hôtel, chambre d‟hôte : par défaut, les prix sont affichés sur base chambre double. Nous avons appliqué une majoration pour chambre familiale de 20% quand nécessaire. - Activité location de vélo : 1 journée de 8 heures - Entrée casino et soin « bien-être » / thalasso : le nombre d‟entrées considérées inclut le nombre d‟adultes uniquement. - Pour les activités « Casino » et « Bar d‟ambiance », sont considérés les coûts d‟entrée uniquement (hors consommation). - Concernant les activités « Shopping », « Shopping Gastronomique » et « marché » : il ne paraît pas réaliste de considérer un panier de produits similaire selon les régions / pays considérés. Nous avons par conséquent considéré une dépense identique entre régions pour tenir compte de cette activité importante pour l‟économie locale dans le calcul global du coût d‟un séjour. Shopping : 19.60 € / jour / nb de participants adulte – Shopping gastronomique : 3.80 € / jour / participants adultes / Marché : 8.50 € / nb participants. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 36
Préalable : le poids du poste “Transports” pour arriver à destination En moyenne, toutes régions et scénarios confondus, les coûts de transport pour arriver à destination représentent 30% du coût global. Compte tenu des régions émettrices considérées dans les scénarios (Paris, Londres, Liège, Cologne, Bruxelles…) , la région NPDC bénéficie de coûts de transports pour arriver à destination sensiblement plus faibles que la moyenne. Certaines régions (Bretagne, PACA, zone méditerranée) ont logiquement des coûts d‟accès sur ces scénarios moins compétitifs.
30%
23%
Poids des coûts de transport pour rejoindre la destination
-
+
NPDC Belgique Picardie Angleterre
20%
22%
23%
IDF Pays-Bas
23%
23%
Rhône-Alpes Bretagne Normandie Champagne
28%
31%
32%
38%
Maroc PACA
38%
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Espagne Turquie
39%
40%
46%
Performance comparée des régions, tous scénarios confondus % des scénarios : le plus bas
% des scénarios dans le top 3 des plus compétitifs
% des scénarios dans les 3 plus chers Nord PDC
84%
58%
Picardie
44%
5%
Champagne
42%
13%
2%
La région NPDC affiche le prix le plus bas pour 58% des scénarios.
0% 11%
Belgique Bretagne Pays-Bas
33%
5%
24%
7%
22%
0%
Rhônes - Alpes
Pour 84% des scénarios testés (soient 46 scénarios sur les 55 au total), la région NPDC ressort dans le TOP 3 des prix les plus compétitifs. La région NPDC affiche le prix le plus bas pour 58% des scénarios.
5% 25% 9%
16%
4%
20% Espagne
13%
4%
69% Normandie
11%
0%
18% PACA
0% 4%
65% Angleterre
0% 4%
49% IDF
0% 2%
Remarque : Hors Maroc / Turquie. 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 38
Court Séjour Urbains
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6
NA Non Applicable
RESULTATS – (1/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Cultur’heureux
Nord PDC
PACA
Rhône Alpes
IDF
178,4 284,0 540,4 281,1 420,3 399,8
288,6 537,9 913,8 374,2 614,2 747,9
271,9 550,6 837,5 372,0 667,7 766,8
NA 510,7 772,6 NA 686,0 625,2
(Prix non disponible ou scénario incompatible avec la destination)
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 223,1 500,0 776,8 312,8 513,7 619,4
356,9 NA 622,2 413,1 520,6 480,0
404,3 581,3 NA 545,0 664,7 NA
203,2 465,2 620,2 323,3 442,0 465,5
220,3 522,5 813,5 318,6 513,5 676,2
239,3 511,7 820,3 356,9 435,4 632,9
345,5 369,7 734,6 428,7 471,8 608,8
Maroc NA NA NA NA NA NA
Turquie Espagne NA NA NA NA NA NA
494,9 828,0 1219,2 420,7 665,8 1028,2
1.La région NPDC est très compétitive sur les City Break culturels, étant toujours positionnée en tête. 2.Notons également que la région Picarde talonne la région NPDC.
Rappel des scénarios :
3.L’Espagne est logiquement pénalisée de par son éloignement pour des courts séjours en train / voiture.
N° 1 : Un couple (40 ans) avec 1 enfant (10/12 ans), venant de Paris en TGV, CSP+, 2 nuits en hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « pique nique », 1 repas « rapide », 1 musée, 1 zoo/jardin, 2 bars terrasse, 1 city tour, transports en commun N° 2 : Un couple (35 ans) , venant de Bruxelles en TGV, CSP++, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 repas « rapide », 1 spectacle, 1 musée, shopping, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, taxi, transports en commun N° 3 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 3 nuits en chambre d‟hôtes 3* (sec), 3 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 2 repas « gastronomiques », 2 musées, 1 jardin, 3 bars terrasse, 1 city tour, 1 visite guidée, shopping gastronomique, 1 marché, 1 excursion journée, transports en commun N° 4 : Un groupe de 4 amies (40 ans) , venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits en hôtel 2*/3*, 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide »,1 musée, 1 pass festival, shopping, 1 bars terrasse, 1 soin bien-être, 1 location de vélo, 1 bar ambiance, parking, péage N°5 : Un couple sans enfant (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, CSP++, 2 nuits en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomique », 2 repas « brasserie », 1 repas « pique nique », 1 repas « terroir », 1 musée, 1 city pass 2 jours, 1 location vélo, shopping, parking, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 shopping gastronomique
N° 6 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomiques », 1 repas « brasserie », 1 repas « terroir », 1 bar terrasse, 1 city tour, 1 shopping, 1 shopping gastronomique, 1 marché, 1 taxi
RESULTATS – (2/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Passionnés Se déplacent pour leur passion
Scénario 7 Scénario 8 Scénario 9 Scénario 10 Scénario 11 Scénario 12 Scénario 13 Scénario 14
Nord PDC 626,6 571,8 204,3 126,8 241,4 114,7 1183,6 644,2
Rhône Alpes 644,6 450,9 644,1 671,4 413,7 302,2 221,6 162,1 320,9 232,7 281,2 191,3 1495,4 1683,8 869,0 903,7 PACA
IDF 801,5 763,9 336,5 NA 267,4 174,8 1673,3 NA
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 891,5 859,5 295,2 132,3 258,1 176,7 1378,5 707,3
574,1 598,9 223,7 148,3 233,3 103,7 1469,1 761,3
485,0 662,0 307,3 205,1 330,6 191,0 NA 980,2
NA NA 235,8 107,5 239,5 122,4 1285,7 704,4
955,9 846,5 293,8 143,0 275,8 206,5 1259,9 680,8
886,7 1050,2 246,0 130,9 178,2 105,4 1263,2 683,6
486,3 548,8 242,9 179,3 256,1 123,2 1319,9 671,2
Maroc 644,0 552,1 NA NA NA NA NA NA
Turquie Espagne 528,1 776,5 NA NA NA NA NA NA
507,1 408,0 469,4 241,5 326,8 363,1 1266,8 772,2
1.Cela étant, pour des motivations culturelles toujours, la concurrence peut venir de plus loin (Maroc, Turquie) sur des scénarios incluant un transport en avion.
Rappel des scénarios :
2.Bonne performance de la région NPDC sur cible CSP+ avec activités équitation, golf, SPA …
N°7 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Milan en avion « TGV „air », CSP moyen , 2 nuits en chambre d‟hôte 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « terroir », 1 repas « rapide », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 visite guidée, transports en commun (train + transpole) N°8 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Barcelone en avion low cost, location de voiture, CSP + , 2 nuits en hotel 4* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « gastronomiques », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée N°9 : Passionné culture : Un couple (50 ans et +), venant de Liège en voiture, CSP + , 1 nuit en chambre d‟hôte 3/ 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 repas « terroir », 2 musées, 1 manifestation culturelle, 1 bar terrasse, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée, parking N°10 : Passionné sport de vent : 3 amis (25- 35 ans), venant de Paris en voiture, CSP moyen , 2 nuits en affinitaire , 1 repas « brasserie », 1 repas « rapide », 1 repas « pique nique », 1 repas « autonome », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking N°11 : Passionné sport de vent : 4 amis (25- 35 ans), venant de Strasbourg en voiture, CSP moyen , 3 nuits en camping locatif , 1 repas « brasserie », 2 repas « autonome », 2 repas « pique nique », 2 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking N°12 : Passionné sport de vent : un couple (25-30 ans), venant de Cologne en van, CSP moyen , dorment dans le van 3 nuits, 3 repas « autonome », 1 repas « pique nique », 3 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, parking d
N°13 : Passionné golf : 4 amis (50-60 ans), venant de Londres en voiture, CSP ++ , 5 nuits en hôtel 4* , 6 repas « brasserie », 5 repas « gastronomiques », 5 bar terrasse, 5 bar ambiance, 6 green fees-semaine (ou pass semaine), 3 entrées casino, shopping, péage N°14 : Passionné golf : un couple (50-60 ans), venant de Paris en voiture, CSP + , 2 nuits en hôtel 4* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « gastronomiques », 3 soins thalasso, 1 h d‟équitation, 2 bar terrasse, 2 green fees WE, 1 entrée casino, péage
Clientèle Explorateurs Découvre à partir de son lieu de séjour
Scénario 15 Scénario 16 Scénario 17 Scénario 18 Scénario 19 Scénario 20 Scénario 21 Scénario 22
Nord PDC 185,2 363,8 649,0 317,1 435,5 444,3 161,7 161,6
PACA 272,1 591,1 808,6 291,9 690,1 466,0 257,9 247,4
Rhône Alpes 228,8 439,2 747,9 262,2 613,5 438,4 219,4 237,4
RESULTATS – (3/9) Prix / personne dans chacune des régions IDF NA 511,0 NA 350,1 630,3 552,0 199,1 277,8
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 199,4 431,0 1233,3 367,5 536,9 493,5 189,1 222,7
211,0 319,2 777,4 312,1 576,5 620,9 200,3 196,7
253,8 414,8 952,8 479,8 608,2 767,0 244,6 263,2
191,7 353,4 NA 347,3 476,7 453,2 155,2 211,0
211,2 386,3 1247,2 366,2 532,4 470,6 209,6 227,1
199,8 402,2 994,1 249,5 568,4 358,7 174,4 214,1
231,8 329,2 861,1 356,6 539,4 695,7 211,9 177,0
Maroc
Turquie Espagne
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
315,5 650,7 738,8 370,4 695,9 940,3 335,5 285,0
Rappel des scénarios : N°15 : Un couple (45 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Paris en voiture, 3 nuits, CSP moyen, gite 3 épis clévacances (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc aquatique, 1 jardin, 2 bars terrasse, 1 sortie nature, shopping N°16 : Un couple (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, 2 nuits, CSP moyen, chambres d‟hôtes 3 épis (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 repas « pique nique », 1 sortie nature, 1 visite guidée, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 excursion journée, 1 musée N°17 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 3 nuits, CSP ++, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 3 repas « rapide », 1 musée, 1 jardin/zoo, 1 city pass, 1 TGV vers Paris, 1 taxi, 1 location vélo, 3 bars terrasse, 1 shopping, 1 shopping gastronomique N°18 : Un Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Milan en camping car, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec sur aire de camping car, 1 repas « estaminet », 1 repas « brasserie », 1 repas » pique nique », autres repas « autonome », 1 musée, 1 parc aquatique, 1 h équitation, 1h sport de vent, 1 manifestation sportive, 1 bar terrasse, sortie nature, parking, shopping gastronomie, marché. N°19 : Un couple (25-35 ans) , venant du Kent en voiture, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 3*, 4 repas « pique nique », 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique, 1 repas « estaminet », 1 musée, 1 jardin, 1 manifestation culturelle, 1 city tour, location vélo,3 bar terrasse, sortie nature, visite guidée, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché et excursion. N°20 : Une solo (25-35 ans) , venant de Strasbourg en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 2*, 2 « pique nique », 2 repas « brasserie », 1 manifestation culturelle, 1 city pass, 1 bar terrasse, shopping et marché, transport en commun N°21 : Un couple (35-50 ans) et un enfant (12 ans) , venant de Reims en voiture, 3 nuits, CSP moyen, en affinitaire chez des amis, 2 repas « pique nique », 2 repas « brasserie », repas autonome chez l‟habitant, 1 entrée parc aquatique, 1 entrée zoo, location vélo, 3 bar terrasse, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché N°22 : Un couple (35-50 ans) et 2 enfants (8 et 11 ans), venant de Liège en voiture, 1 nuit, CSP +, hébergement sec en hôtel 2*, 1 repas « rapide», 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 parc d‟attraction, location vélo, 1 bar terrasse, 1 sortie nature, parking, péage, shopping
RESULTATS – (4/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Amoureux Tombés un jour amoureux d’un lieu
Scénario 23 Scénario 24 Scénario 25 Scénario 26 Scénario 27 Scénario 28 Scénario 29
Nord PDC 205,7 519,6 450,7 872,2 205,6 344,5 262,8
Rhône Alpes 382,4 280,9 576,1 535,2 691,9 555,3 1239,4 998,1 321,5 267,7 430,3 381,2 481,3 392,3 PACA
Rappel des scénarios :
IDF 286,4 607,5 712,6 1110,1 NA 391,8 463,0
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 302,7 1078,2 1050,9 975,8 237,9 290,3 360,7
NA 516,8 537,1 905,1 258,1 380,0 NA
NA 622,4 767,7 937,8 323,8 423,1 434,9
252,8 NA NA 861,7 226,0 342,6 302,3
307,5 1083,4 1129,3 874,9 246,1 262,8 377,9
240,2 810,8 1080,9 1041,5 253,7 403,0 304,3
NA 593,5 661,4 929,0 257,9 359,9 329,9
Maroc NA NA 589,2 NA NA NA NA
Turquie Espagne NA 706,5 679,1 NA NA NA NA
NA 301,1 551,4 1232,7 351,6 373,1 511,3
Pour les scénarios avec un vol low-cost, la connectivité est clef ; des régions non desservies en pâtissent : Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne.
N°23 : De la Côte d‟Opale : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (16 ans), venant de Cologne en camping car, 3 nuits, CSP moyen, aire de camping car et camping emplacement nu, 1 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc attraction, 1 jardin/zoo, 1 musée, 1 sortie nature, shopping, marché N°24 : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 2 nuits, CSP +, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 1 repas « gastronomique », 1 musée, 1 jardin/zoo,1 city pass, 2 bar terrasse, shopping N°25 : Solo (18-25 ans), venant de Milan en lowcost Charleroi + bus, 1 semaine, CSP -, hébergement sec chez affinitaire, 3 repas « brasserie », 2 repas « rapide », autres repas « autonome », 1 musée, 1 manif/ entrée spectacle, location vélo, 5 bar terrasse, 2 bar ambiance, 1 visite guidée, 1 sortie nature, 1 pass festival, transport en commun, shopping, 1 city pass. N°26 : Un couple retraités actifs, venant du Kent en voiture en chambre d‟hôte 4*, CSP ++, 1 semaine, hébergement avec le petit déj chez l‟habitant, 2 repas « gastronomique », 1 repas « estaminet », 2 repas « brasserie », 6 repas « pique-nique », 1 musée, 1 jardin, 1 parc aquatique, 1 city tour, 1 entrée spectacle, 1 visite guidée, parking, shopping, shopping gastro, marché excursion journée, bien être, et casino. N°27 : Avesnois : Un couple (50 ans), venant de Paris en voiture, 1 nuit, CSP moyen, hôtel 3*, 1 repas « estaminet », 1 repas « pique nique », 1 repas « gastronomique », 1h d‟équitation, 1 bar terrasse, 1 entrée musée, shopping gastronomique, marché, péage N°28 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (14 ans), venant de Nantes en voiture, 2 nuits, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 1 repas « gastronomique », 1 jardin/zoo, 1 city tour, 1 sortie nature, 1 location vélo, 2 bars terrasse, shopping, marché, péage, parking N° 29 : Un couple retraités actifs (70 ans), venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, chambre d‟hôtes, CSP +, 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 1 repas « gastronomique », 1 jardin, 1 city pass, 1 entrée spectacle, 2 bars terrasse, shopping gastronomique, marché, parking
Clientèle Festifs collectifs Se déplacent pour un événement
Scénario 30 Scénario 31 Scénario 32 Scénario 33 Scénario 34 Scénario 35 Scénario 36
Nord PDC 283,0 301,4 217,2 253,6 93,4 186,6 193,7
PACA 496,5 303,8 427,4 596,6 189,0 308,4 350,2
Rhône Alpes 451,2 313,3 320,9 547,3 178,1 288,2 268,8
RESULTATS – (5/9) Prix / personne dans chacune des régions
IDF 320,7 348,7 352,4 442,0 118,4 NA 298,5
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 385,5 327,0 NA 453,3 NA 195,7 269,2
306,8 413,9 307,9 285,6 140,6 258,7 NA
493,0 385,1 538,6 NA 292,6 397,6 298,3
340,0 321,3 NA 309,3 133,8 239,9 227,5
432,5 313,9 935,5 523,1 141,9 212,6 268,8
426,4 312,6 NA 459,3 NA 247,4 232,8
318,6 348,0 425,3 452,4 213,6 353,6 271,5
Maroc
Turquie Espagne
NA 268,7 358,7 NA NA NA NA
NA 373,2 402,8 NA NA NA NA
658,4 285,6 300,7 903,2 282,9 345,7 382,3
1.La région NPDC s’avère compétitive pour les jeunes festifs, souhaitant participer à des manifestations culturelles, festivals … 2.Notons que l’Espagne se prête également bien à des séjours festifs avec un accès en vol low-cost ou Eurolines.
Rappel des scénarios : N°30 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Cologne en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hôtel 2* et 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», 2 bar terrasse, 2 bar ambiance, taxi N°31 : 4 amis/copains de 18-25 ans, venant de ville Eurolines, 3 nuits, CSP moyen, hôtel 2* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», repas « pique nique », 3 bar terrasse, 2 bar terrasse, shopping
N°32 : 4 amis/copains (18-25 ans) , venant de Milan en lowcost + bus, 3 nuits, CSP -, hébergement sec en auberge de jeunesse, 4 repas « pique nique », 1 repas « rapide », 1 repas « brasserie », 1 musée, 1 manif/entrée spectacle, 1 pass festival, transport en commun, 2 bar terrasse et 1 bar ambiance, soirée casino. N°33 : 4 amis/copains de 25-35 ans, venant de Londres en Eurostar, CSP moyen, 1 nuit, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 1 repas « rapide », autres repas « autonome », 1 manif culturelle, 1 Bar terrasse et bar ambiance, taxi, 1 soirée casino. N°34 : 3 amis/copains de 18-25 ans, venant de Reims en voiture, CSP moyen, 1 nuit, en auberge de jeunesse, 2 repas « pique nique », 1 repas « rapide », 1 pass festival, 2 Bar terrasse et bar ambiance, shopping, péage N°35 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 2 repas « rapide », autres repas « autonome », pass festival, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, péage, shopping N°36 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Bruxelles en voiture, CSP+, 2 nuits, hôtel 2*, 2 repas « brasserie », 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 2 repas « pique nique », 1 manif culturelle, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, 1 soirée casino, shopping
RESULTATS – (6/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Voyageurs
Scénario 37 Scénario 38 Scénario 39 Scénario 40 Scénario 41 Scénario 42
Nord PDC
PACA
Rhône Alpes
IDF
223,7 127,5 151,6 90,7 186,6 139,1
388,8 212,6 120,6 194,4 398,4 165,9
304,2 173,9 130,7 165,7 297,6 140,6
280,0 187,5 181,3 128,1 255,2 178,2
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 301,4 175,1 192,4 124,6 283,1 174,7
243,7 148,6 140,7 115,0 187,2 167,9
262,2 164,4 190,6 NA NA 192,6
245,9 155,3 184,2 105,3 232,3 154,7
338,9 190,2 211,5 134,5 295,0 179,9
235,6 146,9 118,7 140,6 230,7 119,3
227,8 140,0 155,7 114,6 NA 171,1
Maroc NA NA NA NA NA NA
Turquie Espagne NA NA NA NA NA NA
536,0 293,9 198,8 232,8 NA 249,9
Rappel des scénarios : N°37 : Couple (35-50 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP moyen, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie/estaminet », 1 bar terrasse, shopping, parking N°38 : Couple (40 ans) + 2 enfants (6 et 9 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 1 repas « brasserie », autre repas « autonome », 1 bar terrasse, shopping, sortie nature ou entrée par attraction (Nausicaa) N°39 : Couple (35-50 ans) + 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Milan en voiture, 1 nuit, CSP moyen, Camping locatif 3*, 1 repas « brasserie », 1 musée, 1 sortie nature, 2 bar terrasse, péage. N°40 : Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10 et 12 ans), venant de Londres en voiture, s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3, CSP +, 1 repas « brasserie », 1 bar terrasse, shopping, marché, sortie nature ou musée N°41 : Couple (50-60 ans), venant d‟Amsterdam en voiture, s‟arrêtent 2 nuits dans un camping 3* emplacement nus, avec leur caravane, CSP +, 2 repas « brasserie », 3 repas autonomie, 1 bar terrasse, shopping, shopping gastronomique, marché, sortie nature, 1 jardin, parking N°42 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Strasbourg en voiture (allant en Ecosse), s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3*, CSP +, 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas pique nique », 1 bar terrasse, shopping, marché, 1 parc d‟attraction, parking
Clientèle Récréatifs familiaux L’enfant / la famille est au centre
Scénario 43 Scénario 44 Scénario 45 Scénario 46 Scénario 47 Scénario 48 Scénario 49
Nord PDC 450,2 618,3 826,2 351,2 685,0 383,2 499,5
Rhône Alpes 575,3 520,5 582,3 564,7 1061,4 1019,5 509,9 411,6 899,1 736,6 558,9 493,4 693,6 582,8 PACA
RESULTATS – (7/9) Prix / personne dans chacune des régions IDF 576,8 NA 1202,1 NA 799,6 594,5 673,7
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas 478,4 655,0 901,0 366,7 710,7 443,2 559,4
416,0 599,7 901,6 421,7 673,1 NA 506,5
607,5 NA 1099,3 537,3 858,1 602,6 630,2
456,0 585,6 933,6 379,0 701,3 487,6 515,0
411,2 563,4 765,8 347,0 698,9 451,9 515,4
423,9 570,4 912,7 325,2 669,3 420,8 535,8
473,1 563,5 993,0 496,3 689,6 477,6 NA
Maroc NA NA NA NA NA NA NA
Turquie Espagne NA NA NA NA NA NA NA
522,7 NA 866,5 442,6 811,0 489,1 687,3
1.Des séjours globalement plus longs qui favorisent la région NPDC pour sa compétitivité en matière d’hébergement ; à l’inverse, la région PACA est fortement pénalisée, de même que l’Angleterre.
Rappel des scénarios :
2.Pour des séjours en « famille », on notera également la bonne compétitivité de la Bretagne et Champ. Ardenne.
N°43 : Couple (40 ans) et 3 enfants ( 6, 9, 12 ans), venant de Cologne en voiture, 1 semaine, CSP +, ½ pension en village vacances, 1 repas « brasserie/estaminet », 1 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée jardin/zoo, 1 entrée parc aquatique, 1h équitation, 1h sport vent, location vélo, sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée N°44 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP moyen, camping 4*, 2 repas « estaminet », 2 repas « brasserie », 3 repas « pique-nique », 5 repas « autonome », 1 jardin/ zoo, 1 musée, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 manifestation culturelle, location vélo, 5 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping, excursion journée, soirée casino, bien être. N°45 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (6 et 12 ans), venant de Birmingham en voiture, CSP ++, en demi-pension en village vacances, 2 semaines, 2 repas « gastronomiques » , 3 repas « brasseries », 2 repas « estaminets », autres repas « autonome », 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1 manifestation sportive, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, casino.
N°46 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (9 et 11 ans), venant de Paris en voiture, CSP ++, en pension complête en résidence hôtelière, 1 semaine, 5*1h sport de vent, 5*1h tennis, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 4 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, 3 bar ambiances, péage N°47 : Un couple (25-35 ans) avec 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Reims en voiture, CSP moyen, en camping 3* locatif, 2 semaines, 3 repas « brasseries », 2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage N°48 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 13 ans), venant de Bruxelles en voiture, CSP +, en demi-pension en village vacances, 1 semaine, 1 repas « gastronomiques » , 1 repas « brasseries », autres repas « autonome », 10* 1h équitation, 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 3 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, un soirée casino, 1 bar ambiance N°49 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (14 et 16 ans), venant de Rotterdam en voiture, CSP+, en camping 4* locatif, 1 semaine, 2 repas « estaminet », 1 repas « brasseries », 2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1 city tour, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage
RESULTATS – (8/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Grands Espaces
Scénario 50 Scénario 51 Scénario 52 Scénario 53
Nord PDC 443,6 802,4 363,6 337,2
PACA 677,1 885,6 625,8 600,0
Rhône Alpes 568,5 740,1 514,9 441,6
IDF 559,5 934,7 456,0 426,9
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc 530,8 936,8 452,3 449,5
389,7 895,4 407,4 NA
577,9 980,8 393,8 406,7
479,8 860,3 407,2 387,6
504,2 897,5 455,9 453,0
485,4 801,7 507,2 419,4
398,6 934,1 414,5 367,4
NA NA NA NA
Turquie Espagne NA NA NA NA
722,8 1037,0 662,6 635,7
1.Bonne compétitivité de la région Rhône Alpes qui bénéficie de la proximité de Milan. 2.Des provenances favorables (Kent, Bruxelles) à la région NPDC. 3.Des régions de provenance probablement trop éloignées pour considérer l’Espagne comme une réelle alternative.
Rappel des scénarios : N°50 : Couple (50-60 ans), venant de Cologne en voiture, 3 nuits, CSP +, meublé gite 3 épis, 1 repas « gastronomique », 2 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée, 1 bien-être N°51 : Couple (35-50 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP +, chambre d‟hôte 4épis, 4 repas « Brasserie », 6 repas « pique nique », 4 repas « estaminet », 1 musée, / sortie nature, location vélo, 1 jardin/zoo, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 visite guidée, 6 bar terrasse, marché, 1 bien-être. N°52 : Un couple (50-60 ans) venant du Kent en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas « brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être. N°53 : Un couple (50-60 ans) venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas « brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 46
RESULTATS – (9/9) Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Ecotouristes
Scénario 54 Scénario 55
Nord PDC 218,6 214,9
PACA 313,6 366,6
Rhône Alpes 271,9 319,0
IDF NA 277,9
Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc 247,6 277,5
242,6 245,7
333,4 NA
260,8 269,0
246,4 266,7
241,0 280,7
267,4 269,4
NA NA
Turquie Espagne NA NA
320,2 385,9
1.Très bonne compétitivité de la région NPDC, notamment car le séjour compte 1 semaine en gîte, un atout de la région. 2.La région PACA pénalisée à la fois par le prix des hébergements et la distance des clientèles en provenance (Paris, Londres). 3.L’Espagne est logiquement pénalisée par les coûts de transports pour arriver à destination.
Rappel des scénarios : N°54 : Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « rapide», 1 repas « pique nique », autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage N°55 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (6 et 8 ans), venant de Londres en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « brasserie», 2 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 sortie nature, 1 musée, marché
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 47
En synthèse / Analyse des scénarios Une compétitivité tarifaire de la région NPDC satisfaisante, en particulier pour : les courts séjours culturels, les séjours récréatifs familiaux, et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix attractif des hébergements en région NPDC.
La concurrence peut venir : De régions proches, qui peuvent cibler les mêmes marchés émetteurs et qui proposent des prix à un niveau très comparable à la région NPDC comme la Picardie, la Champagne-Ardenne. … Mais aussi de régions plus éloignées lorsque le voyage est pensé avec un vol low-cost, auquel cas la connectivité devient l’élément central, mettant l‟Espagne, la Turquie ou Marrakech sur un pied d‟égalité (prix) avec des régions beaucoup plus proches. Un habitant de Paris, Bruxelles, Londres ou Milan pourra ainsi, pour servir la même motivation, se voir proposer des offres très comparables en termes de prix, qu‟il aille à Lille, Madrid, Barcelone ou Marrakech. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 48
2.2. L’analyse par thématique
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 49
2.2. L’analyse par thématique
Transports sur place
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 50
Compétitivité prix de la région NPDC Taxi Ville de référence
Prix (€)
Tarif A, de jour, prix au km hors prise en charge / suppléments
Lille
0,89
Marseille
0,80
Lyon
0,73
Paris
0,96
IDF
Caen
0,78
NORMANDIE
Bruxelles
1,66
Belgique
Londres
3,62
ANGLETERRE
Amiens
0,89
PICARDIE
Rennes
0,76
BRETAGNE
85
Nancy
0,79
CHAMP. ARDENNE
89
Amsterdam
3,10
PAYS-BAS
Marrakech
0,80
MAROC
Istanbul
1,20
TURQUIE
Madrid
1,00
Espagne
NPDC
RANG = 7 / 14
100
PACA
Un indice de 108 signifie que les prix des taxis pratiqués à Paris sont en moyenne 8% plus élevés qu’à Lille.
90
RHONE ALPES
82 108 88
187
407 100
348 90 135 112 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 51
200
Compétitivité prix de la région NPDC Location de voiture Ville de référence
Prix (€)
Prix minimal, citadine, conducteur > 25 ans, 24h semaine, centre-ville
Lille
75
NPDC
100
Marseille
75
PACA
100
Lyon
68
RHONE ALPES
Paris
140
IDF
Caen
68
NORMANDIE
Bruxelles
102
Belgique
Londres
49
ANGLETERRE
Amiens
87
PICARDIE
Rennes
79
BRETAGNE
Nancy
75
CHAMP. ARDENNE
Amsterdam
37
PAYS-BAS
Marrakech
31,5
Istanbul
54,0
Madrid
63,0
RANG = 8 / 14
91 187 91
136 65 116 105
100 49
MAROC
42
TURQUIE
72
Espagne
84 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 52
200
Compétitivité prix de la région NPDC Transports en commun Ville de référence
Prix (€)
Ticket de bus, tramway ou métro, pour un adulte
Lille
1,4
NPDC
Marseille
1,5
PACA
Lyon
1,6
RHONE ALPES
Paris
1,3
IDF
Caen
1,3
NORMANDIE
Bruxelles
2,0
Belgique
Londres
1,3
ANGLETERRE
Amiens
1,2
PICARDIE
Rennes
1,4
BRETAGNE
Nancy
1,5
CHAMP. ARDENNE
Amsterdam
1,6
PAYS-BAS
Marrakech
0,7
MAROC
Istanbul
0,6
Madrid
2,0
100
RANG = 7 / 14
107 114 91 93
143 89 86 100
107 114 50
TURQUIE
45
Espagne
143 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 53
200
Compétitivité prix de la région NPDC Navette aéroport Ville de référence
Prix (€)
Prix d’un ticket AR pour un adulte (Transpole, Rhône Express, RER …)
Lille
9,0
NPDC
Marseille
16,0
PACA
Lyon
23,0
RHONE ALPES
Paris
18,5
IDF
Caen
32,0
NORMANDIE
Bruxelles
15,2
Belgique
Londres
22,5
ANGLETERRE
250
Amiens
26,0
PICARDIE
289
Rennes
2,6
BRETAGNE
16,0 CHAMP.
ARDENNE
Amsterdam
7,4
PAYS-BAS
Marrakech
18,0
MAROC
Istanbul
6,8
TURQUIE
Madrid
15,0
Nancy
100
RANG = 4 / 14 178
256 206
356 169
29
178 82 200 76
Espagne
167 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 54
200
Compétitivité prix de la région NPDC Parking Ville de référence
Prix (€)
Une journée de parking
Lille
15,2
Marseille
18,5
Lyon
16,8
Paris
17,5
IDF
Caen
11,1
NORMANDIE
Bruxelles
23,5
Belgique
Londres
32,8
ANGLETERRE
Amiens
6,0
PICARDIE
Rennes
15,1
BRETAGNE
Nancy
NPDC
100,00
RANG = 8 / 14
PACA
122,143
RHONE ALPES
10,0 CHAMP.
ARDENNE
Amsterdam
19,0
PAYS-BAS
Marrakech
1,8
MAROC
Istanbul
10,9
TURQUIE
Madrid
15,0
Espagne
110,659 115,604 72,857
154,945 216,330 39,560 99,560
65,934 125,275 11,835 72,00 98,681 ,00
50,00
100,00
150,00
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 55
200,00
En synthèse / Les transports Les prix relevés en région NPDC sont globalement en ligne avec les autres régions françaises, en particulier les transports en commun ou les coûts liés au stationnement d‟un véhicule. Les coûts de taxi sont, eux, en moyenne plus élevés en région NPDC Vs régions françaises. Notons toutefois quelques écarts : Concernant les courses en taxi, des prix nettement plus élevés dans les pays d’Europe du Nord étudiés (Angleterre, Pays-Bas et Belgique) que dans les régions françaises où les prix au km s‟établissent en moyenne entre 0.80 € et 0.90 € / km (0.89 € / km à Lille, 0.96 € / km à Paris, zone française la plus chère). A l‟inverse, les tarifs relevés concernant les locations de voiture s’avèrent plus compétitifs aux Pays-Bas et en Angleterre. C‟est également le cas au Maroc (prix relevé le plus bas, environ 30 € / jour) et en Turquie. Le coût de liaison entre l’aéroport de Lille Lesquin et le centre-ville est un atout Vs les autres liaisons aéroport –centre-ville des régions étudiées : 9€ l‟aller / retour en Transpole quand la plupart des autres aéroports proposent une liaison pour un coût en moyenne deux fois supérieur (Paris, Lyon, Marseille) voire 3 fois pour les moins bien lotis (Caen, Amiens). Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 56
2.2. L’analyse par thématique
Hébergement
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 57
Compétitivité prix de la région NPDC Hôtel (toutes gammes) Prix moyen (€) 103,1
NPDC
115,7 144,2
Coût / nuit, base chambre double, sec 100,00
PACA
RANG = 4 / 14
112,197
Classement similaire selon le nombre d’étoiles de l’hôtel en NPDC :
RHONE ALPES
142,6
IDF
125,2
NORMANDIE
157,4
Belgique
148,2
ANGLETERRE
100,5
PICARDIE
109,2
BRETAGNE
95,3 CHAMP.
ARDENNE
120,2
PAYS-BAS
101,5
MAROC
161,8
TURQUIE
103,2
Espagne
139,835
0/1 étoile = 61 € / RANG 4/14 2/3 étoiles = 91 € / RANG 5/14 4 étoiles = 158 € / RANG 4/14
138,211 121,408
152,596 143,645 97,461 105,858
92,427 116,534 98,429 156,885 100,088 ,00
50,00
100,00
150,00
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 58
200,00
Compétitivité prix de la région NPDC Gîte, meublé (toutes gammes) Prix moyen (€) 363 550 500
Coût pour une semaine pour 4 personnes, 2 chambres NPDC
RANG = 1 / 12
100,00
PACA
151,376
RHONE ALPES
Classement similaire selon la gamme de l’hébergement en NPDC :
137,615
543
IDF
450
NORMANDIE
533
Belgique
633
ANGLETERRE
477
PICARDIE
131,193
457
BRETAGNE
125,688
387
CHAMP. ARDENNE
550
PAYS-BAS
NA
MAROC
NA
TURQUIE
567
Espagne
149,541
Entrée (type 1 épi) = 240 € / RANG 1/12 Milieu (2/3 épis)= 350 € / RANG 1/12 Haut (4 épis) = 550 € / RANG 2/14
123,853
146,789 174,312
106,422 151,376
155,963 ,00
50,00
100,00
150,00
200,00
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 59
Compétitivité prix de la région NPDC Chambre d’hôtes (toutes gammes) Prix moyen (€)
Coût / nuit, base chambre double , petit déjeuner RANG = 6 / 14
79,4
NPDC
99,8
PACA
70,1
RHONE ALPES
81,1
IDF
102,184
81,5
NORMANDIE
102,603
104,5
Belgique
67,6
ANGLETERRE
70,4
PICARDIE
70,3
BRETAGNE
77,6 CHAMP.
ARDENNE
89,7
PAYS-BAS
97,9
MAROC
86,5 92,5
100,00 125,740
Classement en NPDC selon le nombre d’épis :
88,329
1 ou 2 épis = 62 € / RANG 8/14 3 ou 4 épis = 97 € / RANG 6/14
131,599 85,203 88,654 88,521
97,684 112,922 123,282
TURQUIE
108,955
Espagne
116,512 ,00
50,00
100,00
150,00
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 60
200,00
Compétitivité prix de la région NPDC Camping (toutes gammes) Prix moyen (€)
Coût / nuit, base 5 personnes sur emplacement
42,4
NPDC
53,5
PACA
26,9
RHONE ALPES
32,7
IDF
42,4
NORMANDIE
46,8
Belgique
NA
ANGLETERRE
35,7
PICARDIE
32,5
BRETAGNE
36,2 CHAMP.
ARDENNE
30,3
PAYS-BAS
NA
MAROC
NA
NA
RANG = 8 / 10
100,00 126,054 63,379 77,044 99,800
110,343
84,073 76,612
85,212 71,468
TURQUIE Espagne 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 61
200
En synthèse / Hébergements Il s‟agit d‟un poste de dépense où la région NPDC s’avère relativement compétitive ; si les prix relevés dans les chambre d‟hôtes sont dans la moyenne des prix pratiqués dans les autres régions françaises et les prix des campings plutôt dans le haut de la fourchette, notons que les prix des hôtels sont compétitifs en NPDC (même situation en Champagne Ardenne), l‟écart le plus marqué portant sur les gîtes / meublés. En effet, nous observons en moyenne un tarif de 363 € / semaine pour 4 personnes, 2 chambres) en gîtes / meublés : la région NPDC arrive en 1ère position en matière de compétitivité prix. A l‟inverse, les prix relevés les plus élevés sont en PACA où il faut débourser environ 550 € / semaine sur la même période.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 62
2.2. L’analyse par thématique
Restauration
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 63
Compétitivité prix de la région NPDC Repas en brasserie Prix (€) 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner 13,6 15,5 18,7
NPDC
RANG = 2 / 14
100
PACA
114
RHONE ALPES
138
22,9
IDF
15,5
NORMANDIE
23,1
Belgique
170
23,1
ANGLETERRE
170
18,0
PICARDIE
15,0
BRETAGNE
18,0
CHAMP. ARDENNE
22,0
PAYS-BAS
12,0
MAROC
18,0
TURQUIE
17,0
Espagne
168 114
132 110
132 161 88 132 125 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 64
200
Compétitivité prix de la région NPDC Repas en auberge, à la ferme, terroir, estaminet Prix (€) Prix du menu (3 plats) 17,8 20,0 20,5
NPDC
100
PACA
113
RHONE ALPES
23,8
IDF
23,3
NORMANDIE
30,0
Belgique
25,3
ANGLETERRE
21,6
PICARDIE
18,4
BRETAGNE
26,3
CHAMP. ARDENNE
34,4
PAYS-BAS
17,0
MAROC
14,0
TURQUIE
20,0
Espagne
RANG = 3 / 14
115 134 131
169 142 122 104
148 194 96 79 113 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 65
200
Compétitivité prix de la région NPDC Repas gastronomique Prix (€) A la carte, entrée + plat + dessert 51,0 51,3 58,8
NPDC
100
PACA
100
RHONE ALPES
83,8
IDF
59,0
NORMANDIE
56,0
Belgique
82,8
ANGLETERRE
77,5
PICARDIE
55,0
BRETAGNE
77,5
CHAMP. ARDENNE
42,0
PAYS-BAS
38,0
MAROC
27,5
TURQUIE
22,5
Espagne
RANG = 5 / 14
115 164 116
110 162 152 108
152 82 75 54 44 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 66
200
Compétitivité prix de la région NPDC Repas « rapide » Prix de référence 7,1 7,1 7,1
Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie) NPDC
100
PACA
100
RHONE ALPES
100
8,1
IDF
7,1
NORMANDIE
6,8
Belgique
6,4
ANGLETERRE
7,1
PICARDIE
7,1
BRETAGNE
7,1
CHAMP. ARDENNE
6,8
PAYS-BAS
4,6
MAROC
5,0
TURQUIE
6,7
Espagne
RANG = 7 / 14
114 100
96 90 100 100
100 95 64 70 94 0
50
100
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 67
150
Compétitivité prix de la région NPDC Bar terrasse Prix (€) Une boisson (un ½ bière ou un coca-cola) ou une consommation (crêpe, gaufre en terrasse) 3,2 3,4 3,8
NPDC
RANG = 7 / 14
100
PACA
108
RHONE ALPES
4,2
IDF
2,9
NORMANDIE
2,8
Belgique
4,4
ANGLETERRE
3,9
PICARDIE
3,2
BRETAGNE
3,0
CHAMP. ARDENNE
3,1
PAYS-BAS
3,4
MAROC
3,1
TURQUIE
2,9
Espagne
120 133 91
88 141 123 102
94 98 107 99 92 0
50
100
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 68
150
En synthèse / La restauration Des prix relevés en région NPDC globalement moins élevés que dans les autres régions françaises (notamment dans les brasseries et estaminets).
En revanche, on note très peu d‟écarts entre régions concernant les repas “rapides” ou les consommations en bar/terrasse. A l’étranger, quelques écarts intéressants à souligner : La “célèbre” gastronomie française se paie : les relevés effectués à l‟étranger montrent des prix pratiqués d‟environ 30% inférieurs Les tarifs des repas “rapides” sont sensiblement moins chers dans les pays méditérranéens : un repas rapide à moins de 5 € Vs 6.40 € à 8.10 € en France, les prix les plus élevés étant observés en région Ile de France. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 69
2.2. L’analyse par thématique
Les activités pratiquées
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 70
Compétitivité prix de la région NPDC 1 entrée spectacle (Adulte) Prix (€) Théâtre, concert, meilleure place 34,7 28,5 45,5
NPDC PACA
82
RHONE ALPES
59,1
IDF
52,3
NORMANDIE
24,0
Belgique
52,7
ANGLETERRE
42,8
PICARDIE
51,3
BRETAGNE
34,7
CHAMP. ARDENNE
46,0
PAYS-BAS
17,0
MAROC
8,5
TURQUIE
28,5
Espagne
RANG = 7 / 14
100
131 170 151
69 152 123 148
100 133 49 24 82 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 71
200
Compétitivité prix de la région NPDC Soin bien-être / SPA (Adulte) Prix (€) 1 heure de massage 52,0 75,0 57,5
NPDC
RANG = 4 / 14
100
PACA
144
RHONE ALPES
54,0
IDF
58,0
NORMANDIE
50,0
Belgique
70,3
ANGLETERRE
56,0
PICARDIE
56,0
BRETAGNE
55,0
CHAMP. ARDENNE
45,0
PAYS-BAS
22,5
MAROC
66,0
TURQUIE
55,0
Espagne
111 104 112
96 135 108 108
106 87 43 127 106 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 72
200
Compétitivité prix de la région NPDC Manifestation culturelle / Festival de cinéma (Adulte) Prix (€) 5,5 5,5 6,0
NPDC
100
PACA
100
RHONE ALPES
7,5
IDF
5,8
NORMANDIE
6,5
Belgique
19,0
ANGLETERRE
3,0
PICARDIE
3,3
BRETAGNE
6,0
CHAMP. ARDENNE
6,3
PAYS-BAS
10,0
MAROC
5,1
TURQUIE
5,8
Espagne
RANG = 5 / 14
109 136 105
118
345 55 59
109 114 182 93 105 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 73
200
Compétitivité prix de la région NPDC 1 City Tour en bus (Adulte) Prix (€) 10,8 19,0 20,0
NPDC
RANG = 5 / 14
100
PACA
176
RHONE ALPES
24,0
IDF
7,8
NORMANDIE
14,7
Belgique
22,8
ANGLETERRE
3,9
PICARDIE
7,0
BRETAGNE
6,5
CHAMP. ARDENNE
17,5
PAYS-BAS
13,0
MAROC
21,0
TURQUIE
21,3
Espagne
185 222 72
136 211 36 65
60 162 120 194 197 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 74
200
Compétitivité prix de la région NPDC 1 City Pass 2 jours (Adulte) Prix (€) 29,5 28,0 31,0
NPDC PACA
95
RHONE ALPES
104,0
IDF
10,0
NORMANDIE
34,5
Belgique
76,0
ANGLETERRE
8,0
PICARDIE
13,0
BRETAGNE
11,0
CHAMP. ARDENNE
39,0
PAYS-BAS
n.a.
MAROC
31,0
TURQUIE
43,7
Espagne
RANG = 6 / 13
100
105
353 34
117
258 27 44
37 132
105 148 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 75
200
Compétitivité prix de la région NPDC Golf : 1 green fee en week-end Prix (€) 66,0 64,7 80,0
NPDC
RANG = 8 / 14
100
PACA
98
RHONE ALPES
72,0
IDF
62,5
NORMANDIE
77,5
Belgique
93,7
ANGLETERRE
69,0
PICARDIE
53,5
BRETAGNE
50,0
CHAMP. ARDENNE
60,0
PAYS-BAS
50,0
MAROC
64,0
TURQUIE
66,5
Espagne
121 109 95
117 142 105 81
76 91 76 97 101 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 76
200
Compétitivité prix de la région NPDC 1h de tennis (Adulte) Prix (€) 13,0 17,1 11,3
NPDC
RANG = 8 / 14
100
PACA
132
RHONE ALPES
15,3
IDF
10,5
NORMANDIE
14,4
Belgique
13,7
ANGLETERRE
11,4
PICARDIE
11,5
BRETAGNE
9,5
CHAMP. ARDENNE
16,8
PAYS-BAS
5,0
MAROC
10,8
TURQUIE
13,5
Espagne
87 117 81
111 105 87 88
73 129 38 83 104 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 77
200
Compétitivité prix de la région NPDC 1h d’équitation (Adulte) Prix (€) 18,5 21,0 22,0
NPDC PACA
114
RHONE ALPES
21,5
IDF
16,0
NORMANDIE
12,5
Belgique
48,8
ANGLETERRE
25,0
PICARDIE
23,5
BRETAGNE
16,5
CHAMP. ARDENNE
15,0
PAYS-BAS
22,5
MAROC
34,0
TURQUIE
17,7
Espagne
RANG = 6 / 14
100
119 117 87
68
264 136 127
89 81 122 184 96 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 78
200
Compétitivité prix de la région NPDC 1h de cours sport de vent (Adulte) Prix (€) 45,0 52,0 33,0
NPDC
RANG = 9 / 14
100
PACA
116
RHONE ALPES
73
30,0
IDF
50,0
NORMANDIE
111
50,0
Belgique
111
84,0
ANGLETERRE
45,0
PICARDIE
37,0
BRETAGNE
30,0
CHAMP. ARDENNE
54,0
PAYS-BAS
30,0
MAROC
26,0
TURQUIE
40,0
Espagne
67
187 100 82
67 120 67 58 89 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 79
200
Compétitivité prix de la région NPDC Location vélo (Adulte) Prix (€) 1 journée de location 10,1 12,0 18,9
NPDC
RANG = 3 / 14
100
PACA
119
RHONE ALPES
28,3
IDF
12,5
NORMANDIE
13,0
Belgique
28,5
ANGLETERRE
7,8
PICARDIE
11,5
BRETAGNE
14,3
CHAMP. ARDENNE
9,8
PAYS-BAS
14,0
MAROC
15,5
TURQUIE
16,0
Espagne
187
281 124
129
282 77 114
141 97 139 154 159 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 80
200
En synthèse / Les activités pratiquées En région NPDC, des prix relevés qui sont en ligne avec la moyenne des régions françaises étudiées. Néanmoins, quelques disparités à souligner : C‟est au Maroc que les activités durant le séjour sont les plus compétitives (suivi de près par la Turquie), notamment :
Les activités de bien-être / SPA. les activités sportives (tennis, golf) les musées / visites, les jardins
A l‟inverse, on notera que les prix relevés les plus élevés concernent l’Angleterre, notamment les City Pass, festivals, parc d‟attraction, jardin/zoo …), puis les Pays-Bas. La région parisienne et dans une moindre mesure la région PACA se situent également sur le haut de la fourchette, en particulier les parcs d‟attraction, City pass et spectacles (théatre, spectacles, concerts …). Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 81
3. Résultats TRAVELSAT Competitive Index Prix et qualité perçus par les visiteurs
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 82
Préambule
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 83
Destination : Toutes
Segment:
L’INFLUENCE MAJEURE DU BOUCHE A OREILLE
Tous visiteurs
Qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base: tous pays, tous marché, 1è visite) 39%
Recommandations de l'entourage Destination "incontournable"
34%
Informations vues sur Internet
21%
Evènement particulier
19%
Offre spéciale/promotion sur la destination
16%
Destination proche géographiquement
15%
Conseils de mon agence de voyage
8%
Article lu dans un magazine
6%
Film vu tourné dans le pays
5%
Publicité attractive sur la destination
5%
Un touriste satisfait aujourd’hui
...recrute de nouveaux touristes demain ...façonne la réputation de la destination ...est prêt à dépenser plus ... reviendra plus facilement
Entendu parlé au journal TV TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©
2% 0%
10%
20%
30%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 84
40%
50%
Facteurs déclenchant la 1ère visite Qu’est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base = 1ère visite) Nord-Pas de Calais
Moyenne France
Moyenne Euromed
Recommandation entourage
36%
35%
39%
Evènement spécifique (culturel, sportif, familial…)
31%
23%
19%
Proximité géographique
23%
15%
15%
16%
21%
Informations vues sur Internet
16% 9%
Film tourné dans la destination
12%
7%
5%
Destination réputée, incontournable
11%
38%
34%
Offres spéciales / promotions
7%
8%
16%
Entendu parlé à la TV
6%
3%
2%
Article dans la presse
5%
6%
6%
Publicité attractive
3%
3%
5%
Recommandation agences de voyage
1%
4%
8%
9%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 85
3 éléments indissociables de la compétitivité qualité prix d’une destination
Tarif hôtels
Hébergement
Mieux perçue en qualité sur tout ce qui s’achète…
Act. culturelles Transports Restauration
Moins chère…
Coût d’accès Ticket musées Coût de la vie ...
Act. de loisirs …
Mieux perçue sur ce qui ne s’achète pas
Paysages Sentiment de sécurité Propreté Accueil population Orientation, TICs …
Rapport qualité/prix global du séjour Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 86
3.1. TRAVELSAT Competitive Index Rappels méthodologiques
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 87
Rappel méthodologique – (1/2) Maximiser la diversité de profil des touristes participant à l’enquête, les taux de coopération et la comparabilité des données de benchmarking
Canaux de recrutement multiples générant des profils de touristes variés suivant leur origine, motivations et utilisation d’internet
931 questionnaires complets complétés à l’issue du séjour complet et d’une durée de 10’ environ
Dont 360 questionnaires complétés par des touristes français Recrutement en face à face (73%) Dans 15+ lieux de passage différents: axes transports, centres d‟information visiteurs, attractions touristiques, sites naturels, culturels et de loisirs répartis la région
Recrutement marchés sources (27%) Screening / sélection à partir depanels représentatifs dans 30 marchés émetteurs
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 88
Rappel méthodologique – (2/2) Les touristes recrutés en face-à-face ont été recrutés dans une quinzaine de lieux : (terrain mené par BVA Opérations).
Lieux de recrutement :
% des interceptions effectuées :
Nausicaa : Boulogne : vieille ville Montreuil sur Mer : Le Touquet : digue, rue St Jean Wimereux : digue Dunkerque : Kursaal + digue de Malo les bains Val Joly : Lille : Grand place + Office du Tourisme + proximité Gare Calais : Cité Europe Cassel : musée et place Arras : grands places A16 : aire d‟autoroute Valenciennes : musée des Beaux Arts et centre ville la Coupole (Musée de la 2nd guerre mondiale) Parc de Bagatelle Site des Caps Musée de Lewarde Ecomusée de Fourmies Zoo de Maubeuge
8% 1% 1% 4% 1% 4% 1% 48% 3% 1% 17% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
Le taux de réponse à l’étude s’est établi à 28% (nombre de questionnaire terminés rapporté au nombre d’adresses emails valides collectées). Il s’agit d’un taux normal pour ce type de dispositif. Le taux de complétion (nombre de questionnaires terminés / commencés) est de 85%.
Recrutement de touristes 3 derniers mois dans la région NPDC via screening sur Access Panel Online dans 30 marchés sources en Europe, Amérique, Asie, Amérique Latine. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 89
Description de l’échantillon interrogé SEXE
SEGMENT
56%
Français: 69% Etrangers: 31% Touristes affinitaires* : 28%
44%
POIDS DES MARCHES 18 à 34 ans
AGE
29,7%
35-54 ans 55 ans et plus
38,6% 31,7%
ACTIVITES PRATIQUEES
Visites culturelles (musées, églises, …) : Flâner dans les rues : Shopping : Repos, farniente : Activités gastronomiques : Activités plage : Parcs de loisirs, zoos … : Visites de parcs naturels régionaux : …
69.8% 65.6% 46.1% 38.8% 23.3% 22.3% 18.9% 16.7%
France :
73%
UK :
15%
Belgique :
4%
Allemagne :
2%
Italie :
1%
Hollande :
1%
Autres :
4%
NB : La variable marché a été redressée de manière à représenter chacun conformément à leur poids en région Nord-Pas de Calais Source : Arrivées en 2010,Insee, DGCIS – Enquête hôtellerie)
(*) Touristes hors résident en région NPDC dont la motivation principale est la visite à des connaissances (famille / amis), sans recours à des services hôteliers.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 90
Comment interpréter les indices TRAVELSAT?
Exceptionnel
Elevé L‟expérience dépasse les attentes
Acceptable
Cependant, l‟expérience ne dépasse pas toujours les attentes
Faible Problèmes de cohérence /constance dans la qualité fournie et/ou non remplissage des attentes
Très faible Problèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe à la réputation de la destination Remarque : cette classification est indicative (le passage d‟un pallier à l‟autre est graduel) et elle ne s’applique pas aux critères de satisfaction liés aux prix qui sont par nature moins bien notés par la clientèle. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 91
L’analyse concurrentielle Deux types de benchmarks pour situer le positionnement concurrentiel de la région :
Benchmarks « géographiques » • Euromed • Concurrence étrangère proche • Concurrence étrangère éloignée / soleil
Benchmarks « thématiques » • • • • •
City break culturels Séjours APN (hors plage) Séjours balnéaires Séjour d‟affaires 1ère visite
• • • • • •
Français Anglais Belges Hollandais Allemands Autres marchés
• • • • •
Séjours en hôtels budget Séjours en hôtels moyen de gamme Séjours en hôtel de luxe Séjours en chambre d‟hôtes Séjours en camping
• Moyenne France – Toutes régions • Moyenne France – Régions Grand Sud (PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine)
• Moyenne France – Régions Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne, Bourgogne, Rhône-Alpes)
• Moyenne France – Régions Grand Nord-Ouest (Picardie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 92
3.2. TRAVELSAT Competitive Index Périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais : les cartes concurrentielles
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 93
Carte concurrentielle – Tous visiteurs - (1/3) Destinations alternatives considérées par les visiteurs en NPDC
France
62%
Belgique15%
Pays-Bas4%
4%
Espagne
Angleterre3%
Italie3% Turquie
1%
2%
Allemagne Ecosse1% Czech Rep.1%
Irlande Suisse1%
1%
1%
Portugal
Luxembourg
Autriche1%
1% 1% Hongrie
Grèce
Malte1%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 94
Carte concurrentielle – Visiteurs Français – (2/3) Les destinations considérées par les VISITEURS FRANCAIS
France
72%
Belgique Espagne6%
5% Pays-Bas 1% 2%
Angleterre
Italie Turquie1%
1%
Allemagne 2%
Malte1% Autriche1%
Suisse
Ecosse1%
1% Luxembourg 2%
Bretagne Normandie13% Paris
Pays de la Loire 3%
Amsterdam1%
6%
4%
Picardie
Irlande
2%
Aquitaine 7%
Rhône-Alpes 6% Auvergne 3% PACA Lorraine4% 4%
Franche Comté
Portugal
25%
Bourgogne 3%
Alsace1% 1% Languedoc Rous. 1% Baléares 1%
Flandres 3%
Galicie1% Corse1%
Barcelone1% 1%
Lisbonne1% Madère
Vienne1%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 95
Madrid1%
Carte concurrentielle – Visiteurs Etrangers – (3/3) Les destinations considérées par les VISITEURS ETRANGERS
France Belgique Espagne
20%
Pays-Bas
3%
5%
Luxembourg1%
Hongrie1%
Paris PACA9%
Czech Rep 1% Grèce 1% Portugal 1%
Bretagne
7%
Bruges 6%
Alsace 6%
3%
Angleterre 2% 3% Allemagne Italie
Turquie 1%
23%
57%
Flandres6% Bruxelles5% 6% Normandie
Languedoc Rous.4%
Londres 3% Picardie
Ecosse1%
Aquitaine
3%
Rhône-Alpes 3%
2%
Bourgogne 2%
Maastricht
2%
Wallonie 2% Corse1% Cologne 1% Amsterdam1% Prague1%
Lorraine1% Rome1%
Barcelone Champagne1%
Lisbonne1% 1% Zélande
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 96
1% Madrid1%
Milan 1%
Destinations alternatives considérées par la clientèle … City -Breakers
Balnéaire
Camping
Benelux
Anglais
Paris Nice Marseille Lyon Strasbourg Bordeaux Dijon Bretagne Pays de la Loire Normandie Reims Montpellier Bruges Bruxelles Amsterdam Barcelone Lisbonne Londres Prague Maastricht Milan Luxembourg Vienne Liège
Bretagne Normandie Aquitaine Cote d’Azur Côtes anglaises Côte belge Côtes Pays-Bas Espagne Grèce Turquie
Bretagne Normandie Aquitaine Bourgogne Picardie Angleterre Belgique Espagne
Paris Alsace Bretagne Normandie Rhône-Alpes Champagne Picardie Languedoc R. Lorraine Flandres belges Londres Maastricht Barcelone Cologne Milan Rome Wallonie Zélande
Paris Flandres belges PACA Languedoc R. Normandie Aquitaine Bourgogne Pays de la Loire Flandres / Bxls Barcelone Lisbonne Madrid Prague Wallonie
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 97
Synthèse : Le champ concurrentiel de la région Nord-Pas de Calais Les visiteurs en région Nord-Pas de Calais considèrent deux fois sur trois d’autres régions françaises. Les mentions principales sont les suivantes : - Pour les touristes français : la Bretagne apparaît comme le concurrent principal, puis la Normandie, l‟Aquitaine, la région Rhône-Alpes et l‟Auvergne dans une moindre mesure. - Pour les touristes étrangers, Paris et la région PACA arrivent en tête. Suivent la Bretagne, l‟Alsace et la Belgique (Bruges, Flandres), la Normandie et le Languedoc Roussillon dans une moindre mesure.
Notons également que pour certaines motivations, le champ concurrentiel s’élargit : - Pour des séjours culturels, on observe des mentions de capitales proches comme Paris, Londres, Bruxelles mais aussi plus éloignées comme Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…). - Pour des motivations plus balnéaires, on note que des destinations soleil plus éloignées entrent elles aussi dans le champ : la Turquie, l’Espagne, la Grèce, le Maroc.
Un champ concurrentiel relativement vaste, couvrant à la fois des régions françaises et européennes limitrophes traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…) mais aussi, des pays ou destinations plus éloignées comme la Turquie, la République Tchèque ou le Portugal. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 98
3.3. TRAVELSAT Competitive Index Indicateurs clés
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 99
Un rapport qualité prix perçu du séjour « dans la moyenne »
Concurrence étrangère lointaine / soleil
168
Euromed
131 129
FR-Grand Est
FR-Grand Nord-Ouest
121
FR-Grand Sud
96
France
96
Concurrence étrangère proche (UK/BE/NL)
TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©
103
Nord-Pas de Calais
87 0
50
100
150
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 100
200
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS “Manque à gagner” de 20 millions de contact viraux positifs chaque année (**) Indice rapport qualité-prix
Indice satisfaction globale
Intention de recommandation (*)
Intention de revisite (*)
NPdC
103
152
66 %
58%
France
96
163
72 %
55 %
FR - Grand Nord-Ouest***
121
153
66%
47%
FR – Grand Sud
96
165
75%
62%
FR – Grand Est
129
188
79%
68%
Concurrence étrangère proche
87
163
73 %
53 %
Euromed
131
183
71 %
48 %
Concurrence lointaine/soleil
168
187
72 %
45 %
(*) Net % = 100% de “Certainement” + 50% de “Probablement” – 50% de “Peut-être” – 200% de “probablement pas” – 500% de “Certainement pas” (** ) 3,5 millions de visiteurs annuels x 0.13 (écart) x 50 contacts viraux en moyenne. Source : Insee, DGCIS – Enquête hôtellerie (***) Liste des grandes régions françaises inclues dans chaque groupe disponible en page 92
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 101
3.3. TRAVELSAT Competitive Index Diagnostic par thématique
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 102
Répondre aux attentes des “touristes citoyens” CE QUI EXPLIQUE LE PLUS LES VARIATIONS DE LA SATISFACTION
Beauté des paysages Accueil de la population locale Sentiment de sécurité Hébergement Propreté / environnement Patrimoine historique / musées Signalétique Nouvelles attentes de fond Plages “citoyennes” Offre culturelle et de loisirs Foules, attente Restauration Transports publics Shopping Infrastructure routière Centres d'information visiteurs Vie nocturne Spectacles culturels Service de taxis Facilité de parking
TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 103
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
HEBERGEMENT
200
172 CONC. LOINTAINE EUROMED
150
146 FRANCE
123 122
106 100
FRANCE
Qualité générale
Accueil du personnel
Rapport qualité/prix
Grand Sud
151
161
106
Grand N.O
154
180
143
Grand Est
155
174
135
81
NPDC
UK / NL / BEL
50
Qualité générale
Accueil du personnel
Rapport qualité prix
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 104
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
HEBERGEMENT
GAP NPDC VS NORME EUROMED Hôtels budget
Hôtels moyen de gamme
Hôtel de luxe
Chambre d’hôtes
Camping
Qualité générale
-33
-25
-98
11
-25
Accueil du personnel
-11
-8
-54
2
-22
2
-13
-55
12
9
CATÉGORIES D'HÔTELS
Rapport qualité/prix
GAP NPDC VS NORME FRANCE Hôtels budget
Hôtels moyen de gamme
Hôtel de luxe
Chambre d’hôtes
Camping
Qualité générale
-22
-9
-63
18
-23
Accueil du personnel
16
15
-22
35
-15
Rapport qualité/prix
-3
19
-10
14
-9
CATÉGORIES D'HÔTELS
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 105
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
LA RESTAURATION
200
150
CONC. LOINTAINE EUROMED
134
FRANCE
124
122
103
100
82
82 73
50
FRANCE
Qualité générale
Diversité
Accueil du personnel
Rapport qualité/prix
Grand Sud
130
115
116
42
Grand N.O
130
114
144
79
Grand Est
168
138
152
87
33
NPDC
UK / NL / BEL
0
Qualité générale
Diversité
Accueil du personnel
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 106
Rapport qualité prix
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
LES TRANSPORTS
250
214 200
150
205
164
150
145 128
129 100
128
96 87
81 73
73
72 53
50
35
6
0
6
-7 -25 NPDC
UK / NL / BEL
-50
Accessibilité Accueil Tsp. Tsp. publics publics
Prix Tsp. publics
Service de Infrastructure Facilité de taxis routière parking
Accès aéroport
Accueil aux Signalétique, pts d'entrée orientation
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 107
Coûts d'accès
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
LES TRANSPORTS
250
214 200
150
FRANCE
Prix Transp. public
Coûts d’accès
Grand Sud
154
41
Grand N.O
88
56
Grand Est
123
26
205
164
150
145 128
129 100
128
CONC. LOINTAINE
96 87
EUROMED
81 73
73
72 53
50
FRANCE
35
6
0
6
-7 -25 NPDC
UK / NL / BEL
-50
Accessibilité Accueil Tsp. Tsp. publics publics
Prix Tsp. publics
Service de Infrastructure Facilité de taxis routière parking
Accès aéroport
Accueil aux Signalétique, pts d'entrée orientation
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 108
Coûts d'accès
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
200
LE SHOPPING
198 CONC. LOINTAINE
FRANCE EUROMED
150
134 128 123
119
121
100
93
67 58 50
44
NPDC
UK / NL / BEL
FRANCE
Diversité, Choix
Rapport qualité/prix
Accueil ds magasins
J/H ouvertures
Artisanat, souvenirs
Grand Sud
133
35
94
108
118
Grand N.O
121
62
107
80
125
Grand Est
140
47
124
80
145
0
Diversité, choix de Rapport qualité / prix l'offre
Accueil dans les magasins
Heures / jours d'ouverture
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 109
Qualité de l'artisanat et souvenirs
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
LE PATRIMOINE HISTORIQUE
300
250
254 EUROMED
FRANCE
Diversité, Choix
Entretien
Accueil musées
Prix des tickets
Foule, attente
Grand Sud
192
174
158
95
110
Grand N.O
218
209
182
110
119
Grand Est
244
215
202
128
137
237
CONC. LOINTAINE
213
210 200
193
191
150
139 125 FRANCE
100
94 NPDC
UK / NL / BEL
76
50
Diversité des sites et musées
Entretien, maintenance
Accueil du personnel Prix des tickets d'entrée
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 110
Foule, attente
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
250
ACTIVITES CULTURELLES/LOISIRS
FRANCE
Diversité
Visites guidées
Spectacles culturels
Parc de loisirs
Vie nocturne
Activités nautiques
Prix activ. de loisirs
Grand Sud
128
101
86
142
65
203
0
Grand N.O
122
91
73
124
55
88
32
Grand Est
158
148
140
191
73
-
31
202
200
192 FRANCE
159
EUROMED
162
161
150
150
140
CONC. LOINTAINE
118 104 100
79 61
60
50
25 NPDC
UK / NL / BEL
14
0
Diversité
Visites guidées, excursion
Theatre, opera, spectacles
Parcs de loisirs
Activités nautiques
Vie nocturne
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 111
Prix des activités de loisirs
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
INFORMATION VISITEURS
150
141
140
115 100
110 106
FRANCE
84 81
81
EUROMED
CONC. LOINTAINE
50
FRANCE
Nb de centres info
Efficacité personnel
Heures/jours d’ouverture
Services numériques
Grand Sud
101
114
107
111
Grand N.O
74
85
81
67
Grand Est
121
162
122
85
NPDC
UK / NL / BEL
0
Nb. de centres disponibles
Efficacité du personnel
Heures/jours d'ouverture
Services numériques / apps
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 112
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
ACCUEIL POPULATION LOCALE
200 CONC. LOINTAINE
176 169
167
162 158 EUROMED
150
FRANCE
126
100
FRANCE
Accueil population
Facilité de communicat°
Sentiment de sécurité
Grand Sud
119
88
149
Grand N.O
160
106
182
Grand Est
167
118
190
NPDC
UK / NL / BEL
50
Accueil population locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 113
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
300
L’ENVIRONNEMENT
FRANCE
Beauté des plages
Propreté des plages
Beauté des paysages
Propreté en ville
Propreté hors villes
Dévpt urbain, architecture
Qualité de l’air
Grand Sud
262
201
290
155
163
159
185
Grand N.O
262
196
230
139
162
169
181
Grand Est
-
-
313
179
202
181
223
250
219 201
200
193
170 150
157
154
158 135
159
FRANCE
137
135
EUROMED
CONC.
128 LOINTAINE
107
101
100
93
88
NPDC
UK / NL / BEL
Beauté des plages
Diversité des plages
50
Propreté des plages
Beauté des paysages
Propreté en ville Propreté hors ville
Dévt urbain & architecture
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 114
Qualité de l'air
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
LES CENTRES DE CONGRES
250
210 200
EUROMED
163 159 152 150
159 155 FRANCE
CONC. LOINTAINE
100
NPDC
UK / NL / BEL
50
Qualité des centres
Infrast. de communication
Accueil centre de congrès
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 115
3.3. TRAVELSAT Competitive Index Analyse transversale
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 116
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE MOY = 68
MOY =
49
200
150
100
106
103
94 81
82
87
87 76 58
50
53
44 33
25 14 6
0
-7
NPDC
UK / NL / BEL
Hébergement
Restauration
-50
Transports publics
Musées, sites
Activités de loisirs
Shopping
Coût transp. vers la dest°
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 117
Séjour global
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE
200 CONC. LOINTAINE
150 EUROMED
100
106
103
94 81
82
87
87 76 58
50
53
44 33
25 14 6
0
-7
NPDC
UK / NL / BEL
Hébergement
Restauration
-50
Transports publics
Musées, sites
Activités de loisirs
Shopping
Coût transp. vers la dest°
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 118
Séjour global
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE
GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE
+ Différencier
Renforcer & communiquer
Restauration
Performance compétitive
Prix des musées / sites Forte compétitivité sur des Foule, attente critères moins importants
Forte compétitivité sur des Hébergement (accueil, prix) critères très importants Accueil humain en général
Centres d’information visiteurs
Transports publics (prix) Diversité du shopping
Accueil aux points d’entrée Centres de congrès (services)
Environnement
Faible compétitivité sur des Signalétique Services numériques critères moins importants
Vie nocturne Surveiller
Sentiment de sécurité
Faible compétitivité sur des Accès à la destination critères très importants Activités culturelles & loisirs
Taxis
Améliorer en priorité
Impact relatif sur la satisfaction
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 119
+
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE
GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE
+ Différencier
Renforcer & communiquer
Restauration
Prix des musées / sites
Hébergement (accueil, prix)
Performance compétitive
Foule, attente
Accueil humain en général
Centres d’information visiteurs
Transports publics (prix) Diversité du shopping
Accueil aux points d’entrée
Environnement
Centres de congrès (services)
Services numériques Surveiller
Accès à la destination
Signalétique
Vie nocturne
Sentiment de sécurité
Activités culturelles & loisirs
Taxis
Améliorer en priorité
Impact relatif sur la satisfaction
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 120
+
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE MOY NPDC =
68
MOY FR =
73
200
150
Produits régionaux
Produits courants
Offres promo/jointes
NPdC
-27
-16
-85
Estim. FRANCE
68
27
41
114 100
106 102 82
93 87
103 96
94
57 50
45 44
44
30 25 6
0
NPDC
FRANCE
-50
Hébergement
Restauration
Transports publics
Musées, sites
Activités de loisirs
Shopping
Coût transp. vers la dest°
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 121
Séjour global
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE
200
GRAND SUD
150
GRAND N.O
GRAND EST
114 100
106 102 82
93 87
103 96
94
57
50
45 44
44
30 25 6
0
NPDC
FRANCE
-50
Hébergement
Restauration
Transports publics
Musées, sites
Activités de loisirs
Shopping
Coût transp. vers la dest°
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 122
Séjour global
Destination :
NPdC
Segment :
Tous visiteurs
Benchmark :
EUROMED
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE GAGNER EN COMPETITIVITE vs AUTRES REGIONS FRANCAISES
+
Différencier
Renforcer & communiquer
Rapport qual/prix restauration
Accueil population
Performance compétitive
Foule, attente
Facilité de communication
Transports publics (accueil)
Centres de congrès
Environnement
Accueil aux points d’entrée
Vie nocturne
Surveiller
Sentiment de sécurité
Accès à la destination
Services numériques
Artisanat, produits locaux
-
Accueil hébergement
Activités culturelles & loisirs
Taxis
Améliorer en priorité
Impact relatif sur la satisfaction
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 123
+
3.3. TRAVELSAT Competitive Index Analyse par segments
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 124
Destination :
Nord-Pas-De-Calais
Segment :
Marchés étrangers
Benchmark :
EUROMED & FRANCE
RESULTATS DETAILLES – (1/3) « AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
Analyse des marchés étrangers NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
Ambassadeurs A risque
DE
-
+
UK
NL
BE
FR
Hébergement Cuisine locale Transports Offre culturelle/loisirs Shopping Patrimoine historique CIT Accueil de la pop. locale Facilité de communication Sentiment de sécurité (vs EU)
Accueil et rapport q/p de l‟hébergement Cuisine locale Accès à/de l‟aéroport et le fléchage (vs EU) Patrimoine historique CIT Beauté paysages Propreté dans/en dehors des villes Accueil de la pop. locale Sentiment de sécurité
Hébergement Acc. , accueil et prix des trans. Facilité de parking Tours guidés/excursions, spectacles culturels (vs EU) Parcs de loisirs (vs France) Patr. historique (vs EU) Plages (vs FR) Accueil de la pop. locale Facilité de communication et sent. de sécurité (vs EU)
Hébergement Accès à/de l'aéroport Service de taxis Sentiment de sécurité
Accès à/de l'aéroport (vs EU) Sentiment de sécurité
Service de taxis Prix des activités de loisirs Prix entrées sites/musées Propreté dans/en dehors des villes (vs FR)
Acc. et prix trans. publics Prix des activités de loisirs Shopping (vs France) Prix entrées sites/musées
Diversité de la cuisine Service de taxis Coûts transport pour se rendre dans le NPDC Prix des activités de loisirs Shopping CIT
Diversité cuisine locale Accueil et prix transp. publics Offre culturelle/loisirs Shopping Qualité services pour smartphone
Qualité et rapport q/p hébergement (vs FR) Cuisine locale Acc., accueil et prix des transp.pub. Offre culturelle/loisir Shopping Patrimoine historique Plages Accueil de la pop. locale
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 125
Destination :
Nord-Pas-De-Calais
Segment :
Type d’hébergement
Benchmark :
EUROMED & FRANCE
RESULTATS DETAILLES – (2/3) « AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
Analyse par type d’hébergement
NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
Ambassadeurs A risque
LUXE
-
+
CAMPINGS
CHAMBRES D’HOTES
HOTELS « BUDGET »
HOTELS « MOYENS »
Hébergement Cuisine locale Qualité infrastructure routière Transports Offre culturelle/loisirs Shopping Patrimoine historique CIT Plages Environnement (vs EU) Accueil de la pop. locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
Acc. , accueil, prix trans. pub Tours guidés/ex. (vs EU) Parcs de loisirs (vs FR) Vie nocturne (vs EU) Beauté plages Propreté dans/en dehors des villes (vs EU) Accueil de la pop. Locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
Acc. , accueil trans. pub. (vs EU) Offre cult./loisirs (vs EU) Parcs de loisirs (vs FR) CIT (vs EU) Environnement Facilité de communication Sent. de sécurité
Hébergement Diversité offre culturelle Parcs de loisirs (vs FR) Richesse et entretien patr. historique (vs FR) Environnement Sentiment de sécurité
Tours guidés/exc.(vs EU) Parcs de loisirs (vs FR) Patr. historique (vs EU) CIT Facilité de communication
Coûts transport pour se rendre dans le NPDC Propreté dans/en dehors des villes (vs EU)
Rap. q/p camping (vs EU) Accueil restaurants Service taxis (vs FR) Diversité et rapport q/p du shopping Richesse patr. Historique Prix entrées sites/musées CIT
Hébergement Qualité et diversité de la cuisine locale Service taxis Richesse et entretien patr. Hist. (vs FR)
Transports Prix activités loisirs (vs EU) Shopping Prix entrées musées(vs EU) Beauté et diversité plages Accueil de la pop. (vs FR) Facilité de comm. (vs FR)
Acc., accueil et prix trans.publics Service taxis (vs FR) Prix des activités de loisirs Prix entrées musées(vs EU) Environnement Accueil pop. locale Sent. de sécurité (vs FR)
Destination :
Nord-Pas-De-Calais
Segment :
Total visiteurs
Benchmark :
EUROMED & FRANCE
RESULTATS DETAILLES – (3/3) « AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
Analyse par motivation de séjour NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
Ambassadeurs A risque
SEASIDE
-
+
BUSINESS
1ère VISITE
CITYBREAK
Accueil partout Offre culturelle/loisirs Prix entrées musées (vs FR) CIT (vs EU) Plages Les plages Accueil de la pop. locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
Hébergement Transports Patrimoine historique CIT Environnement Sent. de sécurité
Diversité offre cult. (vs EU) Accueil dans les musées CIT (vs EU) Environnement (vs EU) Accueil de la pop. Locale Facilité de comm. et sent.de sécurité (vs EU)
Qualité infras. routière et le fléchage (vs EU) Patrimoine historique Environnement (vs EU) Facilité de comm. (vs FR) Sentiment de sécurité
Qualité et rapport q/p de l‟ héberg. (vs EU) Acces. trasp. publ (vs FR) Diversité et rapport q/p du shopping Diversité patr. historique Qualité services pour smartphone
Cuisine locale Prix transp.publics Service taxis Le fléchage (vs FR) Coûts transport pour se rendre dans le NPDC (vs FR)
Rapport q/p partout Hébergement (vs FR) Cuisine locale Prix tras. publ. (vs FR) Facilité de parking Spectacles culturels et vie nocturne (vs FR) Shopping Qualité serv. smartphone Les plages
Hébergement Cuisine locale Transports Prix entrées musées(vs EU) Plages
APN
Hébergement Cuisine locale (vs EU) Transports Shopping Patr. historique (vs EU) CIT Beauté plages Propreté dans/en dehors des villes (vs EU) Accueil de la pop. Locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
Diversité et propreté plages Beauté paysage
Synthèse : Des performances contrastées selon les marchés et segments considérés
Les segments « ambassadeurs » de la région Nord-Pas de Calais : -
-
-
-
les visiteurs français, qui apprécient, en région Nord-Pas de Calais, de nombreux aspects du séjour, notamment l‟hébergement, l‟accueil de la population locale, l‟offre culturelle, la cuisine, les transports, les plages …) Les belges, qui notent eux aussi favorablement les prix des transports, les hébergements, l‟offre culturelle mais aussi les possibilités de shopping, les services numériques Les courts séjours culturels, qui mettent en avant les prix des musées, transports, la cuisine locale Les clientèles de chambres d’hôtes, d’hôtels d’entrée ou milieu de gamme qui soulignent les prix des transports, des activités de loisir, la qualité de la cuisine locale, les services de transport Les 1ers visiteurs qui notent favorablement l‟ensemble des critères de rapport qualité-prix
A l‟inverse, la région souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur certains marchés historiques : -
-
-
-
Les allemands, qui jugent défavorablement l‟activité shopping, la facilité de communication, le sentiment de sécurité, les transports … Les anglais, qui notent moins bien que la moyenne le sentiment de propreté, de sécurité, la propreté, le rapport qualité-prix des hébergements, la cuisine locale ou les centres d‟informations visiteurs Les séjours balnéaires et campings qui évaluent moins bien l‟accueil, les hébergements, la beauté des plages, l‟offre culturelle, le sentiment de sécurité Les séjours de clientèles à fort pouvoir d’achat comme les touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe qui notent sévèrement la qualité des hébergements, la cuisine locale, la qualité des infrastructures routières, les possibilités de shopping et le sentiment de sécurité Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 128
4. Conclusions Conclusions générales & mise en place d’un Observatoire de la Compétitivité Qualité/Prix
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 129
4.1. Conclusions générales Les faits marquants
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 130
La compétitivité qualité/prix d’une destination représente un enjeu considérable…au-delà du prix
4 fois sur 10, le choix d‟une destination de voyage est principalement dicté par le bouche à oreille contre 15% par le prix. Toute destination doit donc assurer –au-delà de sa stratégie de marque et de communication- une expérience de la visite d‟un rapport qualité/prix supérieur à celle de ses concurrentes. Gagner quelques points supplémentaires de recommandations postvisites permet pour une destination de générer des millions de contacts viraux positifs additionnels…et gratuits !
Pour être une destination plus compétitive, être « moins chère » ne suffit pas: le rapport qualité/prix d‟un séjour est avant tout influencé par la qualité perçue tant des prestations payantes (coûts d‟accès, hébergements, transports, activités etc…) que de tout ce qui n’a pas de prix pendant son séjour : l‟accueil de la population locale, le sentiment de sécurité, les paysages, l‟environnement…Ces derniers éléments de contexte jouent fortement dans la perception du rapport qualité/prix global et font bien souvent la différence entre deux destinations concurrentes proposant des prestations proches.
Cette exigence de qualité est encore plus forte pour des destinations comme le Nord-Pas de Calais qui recrutent davantage de visiteurs sur des motivations spécifiques (évènements culturels, sportifs, familiaux…) que sur leur simple nom ou réputation de destination « incontournable », ce malgré l‟effet indiscutable des films à succès qui ont porté la marque et qui ont convaincu 12% des visiteurs (soit deux fois plus que la moyenne européenne !). Plus les motivations de séjours sont ciblées, plus l‟effet du bouche à oreille peut jouer favorablement ou défavorablement. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 131
La concurrence s’élargit pour le Nord-Pas de Calais, les opportunités aussi !
Environ 2 fois sur 3, les autres régions françaises sont considérées comme alternatives au Nord-Pas de Calais tant pour les visiteurs domestiques qu‟étrangers, avec une prédominance de la Bretagne comme concurrent principal pour les touristes français, et de Paris et PACA pour les étrangers. Pour autant, on constate un spectre concurrentiel très vaste couvrant la plupart des régions françaises et européennes limitrophes traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…) comme plus nouvelles et éloignées (Turquie, République Tchèque, Portugal…).
Le champ de concurrence dans l’esprit des touristes s’élargit considérablement sur certaines motivations. Ainsi pour les courts séjours culturels une ville comme Lille peut très bien être choisie à la place de capitales proches ou plus lointaines (Paris, Londres, Bruxelles, Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…). Les destinations « lointaines soleil » (Turquie, Espagne, Grèce, Maroc…) font aussi partie durablement du champ de concurrence pour des séjours balnéaires, mettant une pression importante sur les destinations côtières de la région.
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Pour autant, le sujet de la compétitivité qualité/prix en Nord-Pas de Calais n’est pas prédominant dans les esprits ni des consommateurs, ni des partenaires
La problématique qualité et prix des prestations touristiques en Nord-Pas de Calais ne créée pas véritablement de débats dans les conversations sociales du web. A minima la région pâtirait des éléments de réputation négatifs « habituels » concernant la France, perçue comme une destination plutôt chère. Seuls Le Touquet et plus généralement la côte polarisent les quelques remarques entendues relatives à des prix jugés excessifs.
De leur côté, les professionnels et partenaires locaux de la région n’ont pas non plus une idée très arrêtée ou consensuelle sur le sujet. Constatant malgré tout certains indicateurs inquiétants comme la baisse du marché anglais et la concurrence forte des destinations soleil lointaines, ils préfèrent évoquer la faiblesse de la « marque » Nord Pas de Calais avant d‟évoquer un possible décalage concurrentiel dans les niveaux de qualité/prix des offres. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 133
Intrinsèquement, la région Nord-Pas de Calais dispose de prix compétitifs par rapport à la concurrence française et étrangère géographiquement proche …
Comparée aux 13 autres destinations françaises et étrangères, la région se situe dans les 3 destinations les moins chères pour 84% des scenarii de voyages étudiés. Elle est LA moins chère dans plus d’un scénario sur deux.
Les prix semblent particulièrement compétitifs pour les courts séjours culturels, les séjours récréatifs familiaux et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix attractif des hébergements dans la région.
Picardie et Champagne-Ardenne sortent également parmi les destinations les moins chères et le premier pays étranger le plus proche en prix est la Belgique. L’Ile de France, PACA et l’Angleterre offrent à l’inverse les prix les plus élevés sur le plus grand nombre de scenarii.
… sans pour autant « faire le plein » de la compétitivité
L’avantage compétitif prix constaté ne se convertit pas pleinement en atout qualité/prix perçu: le rapport qualité/prix global du séjour se situe dans la moyenne.
La région offre une expérience positive à ses visiteurs mais recueille toutefois 5 points de moins d‟intentions de recommandation par rapport à ses rivales françaises et étrangères, un réservoir d‟environ 10 millions de contacts viraux positifs supplémentaires chaque année pour la région. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 134
Travailler en priorité la cohérence qualité/prix vécue par les visiteurs pendant leur séjour …
D‟abord, dans les prestations touristiques payantes: plusieurs éléments clefs du parcours visiteurs sont globalement compétitifs (hébergement, restauration, transports publics…) quand d’autres demandent à être mieux valorisés pour mieux rivaliser (activités culturelles et de loisirs, accessibilité de la destination, qualité de l‟artisanat et des souvenirs).
Egalement, dans ce qui ne s’achète pas: sur ce plan si l‟accueil humain se confirme être un important atout concurrentiel de la région, l‟environnement, le sentiment de sécurité et l‟orientation pénalisent sa compétitivité.
… et segmenter les approches par marché et motivations
En effet, le Nord-Pas de Calais dispose d’ambassadeurs … - véritables moteurs de sa compétitivité qualité- chez les visiteurs français, belges, courts séjours culturels et clientèles de chambres d‟hôtes. Signe très positif pour une destination, la région surperforme aussi auprès des 1ers visiteurs.
… mais souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur certains marchés historiques comme les anglais, les allemands, les séjours balnéaires et campings, ou à fort pouvoir d’achat comme les touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe.
Cette fragmentation tant dans les performances de la région que dans les attentes propres à chacun de ces segments encourage le déploiement d’une stratégie de segmentation marketing basée sur les ressorts de motivations et les marchés émetteurs. Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 135
Le potentiel élevé du tourisme culturel confirmé, sous condition
L’opportunité de positionner la région comme une destination culturelle d’excellence notamment à travers des courts-séjours urbain est clairement démontrée dans l‟analyse de compétitivité tant sur le plan des prix pratiqués que de l‟expérience de la visite par les touristes culturels. Elle est également en bonne adéquation avec les facteurs déclenchant naturels de la destination portée par des « motivations spécifiques ».
Toutefois cette opportunité doit s’accompagner impérativement d’un travail de mise en cohérence sur tous les aspects du parcours visiteurs: taxis, environnement, valorisation des produits locaux…pour rivaliser sur un marché devenu hyper concurrentiel avec l‟ouverture constante de nouvelles routes aériennes et terrestres vers les capitales et villes culturelles « secondaires ».
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Multiplier les occasions de dépenses sur place pour accroître le rapport qualité/prix perçu
Si la région offre des prix compétitifs sur la plupart des activités culturelles ou de loisirs qu‟elle propose et dispose d‟une offre riche intrinsèquement, pour autant l’appréciation de ses visiteurs concernant la diversité des « choses à faire » sur place se situe en-deçà des normes concurrentielles.
Favoriser l’accès à des offres jointes et promotionnelles attractives tout au long du parcours pour étendre l‟expérience de la visite et les occasions de découvertes permettra d‟accroitre le rapport qualité/prix perçu du séjour. Cela peut passer par tous les moyens traditionnels et nouveaux : offices du tourisme, supports d‟informations et activités de proximité valorisés dans les hébergements, cartes et pass multi-activités payantes ou gratuites financés par des partenaires, applications mobiles, suggestions de parcours et routes thématiques etc…
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Merci de votre attention ! TCI Research est une société d‟étude indépendante établie à Bruxelles et leader dans l'évaluation de la compétitivité des destinations touristiques, à travers son étude de benchmarking TRAVELSAT Competitive Index primée par l'Organisation Mondiale du Tourisme et utilisée par plus de 50 destinations dans le monde. Sa mission est d‟aider les acteurs du tourisme à accroitre leur compétitivité et l‟efficacité de leurs actions politiques et marketing, à travers une meilleure analyse des attentes et opinions des touristes, combinant enquêtes normées et écoute des réseaux sociaux. TCI Research est la seule société d‟études à avoir reçu le Prix Innovation de l‟Organisation Mondiale du Tourisme
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