ELITE Crescita, Cambiamento, Leadership
ELITE ELITE è una piattaforma di servizi integrati creata per supportare le Imprese nella realizzazione dei loro progetti di CRESCITA
200+ società ammesse al programma
•
Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali, organizzativi e manageriali necessari per crescere nel medio periodo
•
Visibilità nei confronti della comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale
150+ consulenti disponibili per il coaching delle aziende
•
Avvicinamento graduale al mercato dei capitali
•
Supporto nei processi di internazionalizzazione
70+ investitori - Private Equity e investitori di debito partecipano alla piattaforma ELITE
Page 2
ELITE: le istituzioni Partner ELITE è una piattaforma aperta nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e le più importanti istituzioni e organizzazioni italiane.
Page 3
ELITE: il percorso in 3 fasi
FASE 1 Le società inizia un percorso di training per allineare l’organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento
Page 4
FASE 2 L’azienda implementa tutti i cambiamenti necessari a sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita
FASE 3 La società ha accesso a un ventaglio di opportunità di business, networking e funding
ELITE: una storia di crescita Oltre 200 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori aziende del Paese 209 UK Italy
170
33
20
131 100 176
63
150
30
APR. 2012
Page 5
OTT. 2012
APR. 2013
OTT. 2013
MAG. 2014
NOV. 2014
ELITE: criteri di selezione
Al fine di sottoporre la domanda di adesione a ELITE, è necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti economici: • Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita ultimo anno >15%)
Entrare in ELITE Criteri economici
• Risultato operativo > 5% del fatturato • Utile netto > 0
In caso di società partecipate da un Private Equity che abbiano avuto un investimento in capitale di sviluppo negli ultimi 18 mesi, Borsa Italiana garantirà l’accesso al servizio ELITE pur in assenza dei requisiti economici di cui al punto precedente.
Page 6
ELITE: criteri di permanenza
Per rimanere in ELITE esistono pertanto delle condizioni di permanenza, che segnano un percorso di sviluppo ideale: • Partecipazione attiva al programma di formazione
• Aggiornamento periodico del Company Profile
ESSERE ELITE
• Redazione della relazione semestrale • Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali • Redazione del budget annuale e del piano industriale • Eventuale implementazione di un SCG • Definizione di un modello di Governance adeguato • Revisione contabile del bilancio
Page 7
ELITE – le aziende ELITE Le società ELITE presentano numeri in controtendenza rispetto al contesto attuale del Paese e hanno le potenzialità di imporsi come futuri campioni nazionali. Min
Fatturato 2013 (€/m) (media)
Crescita fatturato alla data di ammissione(%)
6
Max
124
14%
1.219
Perché ammesse in ELITE:
-
(crescita fatturato, marginalità…)
(media)
EBITDA margin (%)
15%
(media)
PFN/EBITDA
Track record di risultati positivi
1.7x
(media)
-
Posizionamento competitivo solido
-
Progetto di crescita convincente
-
Credibilità del management
-
Motivazione ad affrontare il cambiamento culturale,
Export (% sul fatturato) (mediana)
45%
organizzativo, manageriale
Dati riferibili ai bilanci 2013 fatta eccezione per il tasso di crescita del fatturato che si riferisce all’ultimo bilancio disponibile al momento dell’ammissione in ELITE
Page 8
ELITE – le aziende ELITE
Lombardia Veneto Toscana
5%
Emilia Romagna
11%
14%
FATTURATO
46%
€ 50 M - € 100 M
35%
6%
€ 100 M - € 200 M
€ 200 M - € 500 M
Campania
3%
< € 50 M
7%
Piemonte Lazio
REGIONI
> € 500 M
Liguria Marche Umbria Abruzzo
10% 25%
Friuli Venezia Giulia
12%
14%
Sicilia Trentino Alto Adige
Basilicata Siciila
Page 9
ELITE – le aziende ELITE Prodotti Industriali Prodotti per la Persona e Moda
Software e Servizi Informatici
12%
13%
Ingegneria Industriale Chimica
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Produzione di Generi Alimentari
12%
Servizi di Supporto Elettronica e Prodotti Elettrici
SETTORI
3%
Prodotti per uso domestico ed edilizia abitativa
Automobili e Componentistica Media
11%
3%
Industria Aerospaziale e Difesa
Sanitá
4%
Viaggi e Tempo Libero Edilizia e Materiali
4%
9%
5% 6%
6%
Trasporti Industriali Gas, Acqua e Servizi di Pubblica Utilità
Bevande Altri settori
Page 10
ELITE: opportunità di funding Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello locale e potenzialmente internazionale.
Private Equity
Sistema bancario
Borsa
Mini Bond
Altre opportunità
Page 11
Un ponte per il mercato dei capitali ELITE supporta le aziende nell’acceso ai capitali
Public Equity Private Equity
Società ELITE
Page 12
Debt
ELITE – primi risultati
1 15
Progetti di IPO in corso di studio
13
Operazioni di Private equity
10
Minibond per un ammontare sottoscritto di 291 milioni di Euro
35
Page 13
IPO su Aim Italia
M&A / JV
30
Le società su cui SACE ha impegnato 140 milioni di Euro
10
Le società su cui Simest ha impegnato 26 milioni di euro
CONTATTI
ELITE Team – Primary Markets Barbara Lunghi Responsabile per le Piccole e Medie Imprese di Borsa Italiana
[email protected] – 02/72426422 Vittorio Benedetti Relationship Manager
[email protected] – 02/72426512 Fabio Brigante Relationship Manager
[email protected] – 02/72426083 Luca Tavano Relationship Manager
[email protected] – 02/72426428
Page 14
DISCLAIMER
Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le “Informazioni”) che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana cerca di assicurare l’accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l’accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto. Nessuna azione dovrebbe essere (o non essere) intrapresa facendo affidamento sulle Informazioni contenute nel documento. Rest a inteso che non verrà assunta alcuna responsabilità per le conseguenze che possano derivare da qualunque azione intrapresa sulla base del le Informazioni.
© Dicembre 2014 Borsa Italiana S.p.A. – London Stock Exchange Group Tutti i diritti riservati. Borsa Italiana S.p.A. Piazza degli Affari 6, 20123 Milano (Italia) Tel. +39 02 72426 1 www.borsaitaliana.it
Page 15
