EKSPORT AF VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL TYSKLAND
FIND VEJEN TIL DET TYSKE MARKED, TIRSDAG DEN 22. OKTOBER 2013 HELLE MEINERTZ, KONSULAT OG INNOVATION CENTRE DENMARK, MÜNCHEN
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
INNOVATION CENTRE DENMARK
Bayern (München) Silicon Valley i Europa
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
HVAD ER INNOVATION CENTRE DENMARK?
ET PARTNERSKAB MELLEM MINISTERIET FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG UDENRIGSMINISTERIET
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
HVAD GØR INNOVATION CENTRE DENMARK? Opgave: Sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. Hvordan: Permanent lokal dansk tilstedeværelse i ”hotspots” dvs. områder med stærke forskningsmiljøer og aktive klynger, netværk og finansieringsaktører.
Vores team i München
Helle Meinertz Executive Director Consul
Christian Bäres Senior Consultant Cleantech/Innovation
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Thomas Thestrup Consultant Life Science/Innovation
Anne Katrine Greisen Consultant ICT/Innovation and Trade
Nikolaj Helm Petersen Vice Consul Technology & Research Attaché
HVOR ER INNOVATION CENTRE DENMARK?
Seoul
Copenhagen Munich
Shanghai
Silicon Valley New Delhi Bangalore
Sao Paulo
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
BAYERN OG METROPOLOMRÅDET MÜNCHEN
Bayern: 12,5 mill
EM München: 5,5 mill
München+: 2,6 mill München: 1,3 mill
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
BAYERN OG METROPOLOMRÅDET MÜNCHEN
7
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
[30 DAX-virksomheder]
"
Bayern boomt, die Nordstaaten bluten aus.
Deutschland spaltet sich erneut – nicht mehr in Ost und West, sondern in Nord und Süd. Junge Menschen zieht es vor allem nach Bayern." Welt Online, 30.04.2011
Zugspitze, Germany A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DERFOR BAYERN! +12
mio. indbyggere
Laveste arbejdsløshed 3,6% (7% i landsgennemsnit) Indkomsten og købekraft højere end landsgennemsnittet
11 af verdens 100 største
virksomheder er tyske flere med hovedsæde i München (BMW, Siemens mv.)
Arbejdsløshedkvotient Deutschland Berlin Mecklenburg-Vorp. Bremen Sachen-Anhalt Brandenburg Sachen Thüringen Nordrhein-Westfalen Hamburg Schleswig-Holstein Saarland Niedersachsen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Würt. Bayern
6,8
3,9 3,7
Købekraft München Stuttgart
161 138
Bayern
129
Baden-Würt.
127
Danmark
125
Tyskland A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
8,5 8,1 7,5 6,9 6,7 6,6 5,7 5,3
Arbeitslosenquoten 2002/2012 nach Ländern
119
12,3 12,0 11,5 11,2 10,2 9,8
ELITE FAGLIGHED I BAYERN • Ludwig Maximilians-Universität • Technische Universität München
Elite universiteter (Spitzenklasse)
• 13 Max Planck institutter (grundforskning) • 10 Fraunhofer institutter (anvendt forskning)
41 mia. DKK
til forskning og videnskab i Bayern (staten)
Hovedkvarter eller global R&D i München • Siemens Medical Solutions • Baxter • Fresenius Medical Care • Roche, General Electric • Boston Scientific • GlaxoSmithKline A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
SYDTYSKLAND ER TILTRÆKKENDE Net migration mellem de tyske stater 2001 - 2011
Bayern
325.957
Baden-Württemberg
177.200
Schleswig-Holstein
105.375
Hamburg
77.735
Berlin
51.719
Hessen
50.482
Rheinland-Pfalz
41.069
Nordrhein-Westfalen
30.621
Bremen
5.021
Saarland
-14.180
Brandenburg
-26.084
Mecklenburg-Vorpommern
-100.464
Thüringen
-122.633
Sachen
-128.727
Sachen-Anhalt Niedersachsen
-177.488 -292.669
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
HVORFOR SYDTYSKLAND? • Europas lokomotiv: innovation og vækst • Bayern og Baden-Württ.: mere end 50% af den tyske medicobranches omsætningen • 33% af Bayerns ”Haushalt” budget: uddannelse og forskning (14 mia. EUR i 2008) • F&U af BNP: Bayern 3% (målet er 3,6%), BW 4,6%, DK 3% • Top betingelser for understøttelse af uddannelse, innovation, forskning og teknologioverførsel • Nye produkter gennem stærke R&D partnerskaber mellem industri, forskning og brugerne i hospitalssektoren • München-området sidder på 10 % af Tysklands købekraft
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
FORSKNING OG UDVIKLINGSBUDGET FOR 2011 procent af BNP
5,1
3,6
3,2
3,0 2,9 2,9 2,8 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
1,7
1,5 1,5 1,4
TYSKE PATENTANSØGNINGER I 2012 14340 14225
30,8% 6758
2952
2293 1122
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
1056
855
758
590
516
296
249
246
180
150
http://presse.dpma.de/presseservice/datenzahlenfakten/statistiken/patente/index.html
19
klynger giver i Bayern et optimal samspil mellem videnskab og industri.
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
VELFÆRDSTEKNOLOGI – LIFE SCIENCE, HEALTH CARE • Sektoren udgør 10,6% af Tysklands BNP og har 4,4 mio. beskæftigede • Forventet årlig vækstrate på 7% frem mod 2015. • Bayern dækker over 60% af den elektromedicinske apparatproduktion og ca. 30% af den samlede medicintekniske produktion i Tyskland. • Siemens Healthcare har globalt centrum i Erlangen • MEDICA: Verdens største Life Science og MedTech messe
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DE DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I TYSKLAND KARAKTERISERET VED
• Befolkningstallet vil falde med godt 5,7%. • 17% færre under 20 år.
2030
• Befolkningen i den arbejdsdygtige alder (20-65 år) vil falde med 15%. • 33% flere over 65 år. A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DE DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I TYSKLAND KARAKTERISERET VED
•
Demografiske udfordringer øger behovet for bedre og omkostningsoptimerede sundhedsløsninger
•
Tyskland er et potentielt first-mover marked med enorme udviklings- og afsætningsmuligheder
•
Danmark har allerede udviklet unikke løsninger til gavn for patienten og sundhedssystemet A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DET TYSKE SUNDHEDSSYSTEM
Komplexität – Ja bitte!
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DET TYSKE SUNDHEDSSYSTEM – KORT FORTALT
• Lovpligtig sygesikring (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) • Privat sygesikring (Private Krankenversicherung, PKV) • 90% af befolkningen er medlem af de såkaldte GKV • Hvem er forsikret i GKV? • privat ansatte • ikke-arbejdende ægtefæller og børn (gratis medforsikring) • udmålingsgrænse - brutto månedsløn på 3.675,00 Euro (2009) • Personer med højere indkomst kan lade sig privatforsikre • også selvstændige, tjenestemænd og politikere • PKV skal pr. 1. januar 2009 tilbyde en ”Basistarif”, som modsvarer GKV-behandlingskataloget A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
UDGIFTER I SUNDHEDSSYSTEMET
293.8 mia. € 2011
[12% af BNP] 48,4% i den ambulante sektor (lægepraksis, apoteker etc.) 36,8% i den stationære sektor (fx hospitaler, plejehjem)
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Kilder: Gesundheitsberichterstattung des Bundes (gbe-bund.de) Statistisches Bundesamt (www.destatis)
UDGIFTER - MARKEDET FOR SUNDHED VOKSER 1% 2%
4% 5%
7%
Offentlige pensionsopsparing Offentlige ulykkesforsikring Arbejdsgiver 9%
Offentlige husholdninger Sociale plejeforsikring
58%
Private sygeforsikring Private organisationer Offentlige sygeforsikring 13%
Kilde: Gesundheitsausgabenrechnung: Statischtisches Bundesamt, 2011 A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
UDGIFTER - MARKEDET FOR SUNDHED VOKSER
10%
af de forsikrede står alene for 60% af udgifterne Hjertesygdomme, Diabetes , CNS-sygdomme, Bronkitis/Asthma
20%
af de forsikrede står for 80% af udgifterne
10%
forårsager ingen udgifter
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
HURTIG INTRODUKTION AF NYE PRODUKTER I TYSKLAND • Gode betingelser for innovation og markedsintroduktioner • Markedsintroduktioner kan realiseres tre år hurtigere i Tyskland end i USA • Antal mdr. fra første kontakt til CE mærkning: 11 mdr. • Antal mdr. fra første kontakt til FDA mærkning: 54 mdr. • Store forskelle på omkostningerne i forbindelse med CE mærkning og PMA certificering • Omkostninger for en CE mærkning: 7.000 – 80.000 EUR • Omkostninger for en PMA certificering: op til 230.000 EUR
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Kilde: BVMed, Mai 2011
MEDICOBRANCHENS OMSÆTNING
Omsætning (mia. EUR)
35
32,00 29,60
30 25 20 15 10
Forventet
5 0
salg til udland
salg til indland
• 360 medicovirksomheder (+50 ansatte) omsatte for +22 mia. € i 2012. • Især eksport bidrog til den øgede omsætning A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
http://www.spectaris.de/uploads/tx_ewscontent_pi1/SPECTARIS-Jahreszahlen2012_03.pdf
MEDICOBRANCHEN I TAL Antal af Medicovirksomheder per Bundesland (2008)
Omsætning i mio. €. per Bundesland (2008)
Top 3 Bundesland
6
58 30 91
173 76 50 11 214
1.145
23 15 6 37
44
73
139
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
1.Baden Würtemberg
52
13 1.083 786 536 57 67 918 290 468 2.239 132 557 4.561
5.850
2.Nordrhein-Westfalen 3.Bayern Top 3 Omsætning 1.Bayern 2.Baden-Würtemberg 3.Nordrhein-Westfalen
Kilde: SPECTARIS Jahrbuch 2010 / 2011, press releases
MEDICOBRANCHEN I TAL 1-49 ansatte
4% 1% 1% 10%
50-99 ansatte 100-249 ansatte 250-499 ansatte 500-999 ansatte >1000 ansatte
18%
2/3 af medicobranchen består af
små virksomheder med mindre end 50 ansatte
66%
De [små] opnåede samlet en omsætning på 1,5 mia. €, hvilket
svarer til 7,5% af den samlede omsætning. Medicovirksomheder sammensat efter antallet af ansatte A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Kilde: SPECTARIS Jahrbuch 2010 / 2011, press releases
MEDICOBRANCHEN – HOSPITALER I TYSKLAND 2300
2263
2200
Faldet i antallet af hospitaler kan forklares med indførelsen af Diagnosis-related group (DRG) systemet og den øgede konkurrence mellem hospitalerne
Et fald på 10.9% mellem 1998-2012
2100 2017
2000
Øget fokus på besparelser og procesoptimering
1900 Innovation! 1800
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Kilde:Krankenhausstatistik 2013 - Deutsche Krankenhausgesellschaft
TRENDS PÅ DET TYSKE MEDICOMARKED
• Markedet for sundhed vokser • Innovationer er begrænsede pga. krav om reimbursement og clinical evidence • Sundhedsmarkedets struktur og indflydelse ændrer sig • Hurtig introduktion af nye produkter i Tyskland
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
[email protected]
Bayern… ”Laptop und Lederhosen”
A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK