Analys av näringslivet i Gnesta kommun
2014-03-19 Jan Fineman
Anna Löfmarck
Syfte med näringslivsstudien
Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Gnestas kommuns näringsliv?
Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare
Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling
Kunna följa upp det operativa arbetet – har vi nått resultat ute hos företagen?
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Gnesta kommun databas
Företag (AB) med säte i Gnesta kommun – 342 företag 2012 – 1 070 anställda 2012
Ett antal företag med säte utanför kommunen har lagts till databasen med en andel motsvarande antal anställda i kommunen.
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Simpler™ diagrammet
Personal Inköp av varor och tjänster
Förädlingsvärde
Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0
Försäljning
0,8
Låg effektivitet Kapital
0,6
Vad ska Förädlingsvärdet räcka till?
0,4
Hög effektivitet 0,2
Personal- Kapitalkostnad kostnad
0 0
Ersättning Ersättning + till aktieägare till långivare
4
© Grufman Reje 2014
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Kapitalkostnad Förädlingsvärde
2014-03-19
Gnesta kommun
Definitioner i analysen Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning (rad 2) och Inköp Varor/Tjänster (rad 3). Förädlingsgraden är förädlingsvärdet i procent av omsättningen, d vs hur stor del av omsättningen som företaget producerar självt. Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter. Kapitalkostnaden är summan av: (Främmande kapital × ”bankränta”) och (Eget kapital × ”bankränta +9%”). Detta motsvarar kostnaden för det kapital företaget har under krav på marknadsmässig förräntning. Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde GRm-index visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig. Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet. Det beräknas som förädlingskostnad/förädlingsvärde. GRmindex = (personalkostnad + kapitalkostnad)/förädlingsvärde. Värdeavstånd är hur mycket i kronor som företagen över- eller underavkastar. Det beräknas som förädlingsvärdet × (1-GRm-index) eller förädlingsvärde-förädlingskostnad. Ett värdeavstånd på -1,675 mdr innebär att företagen tillsammans behöver avkasta 1,675 mdr mer för att bli lika konkurrenskraftiga som genomsnittet av det svenska näringslivet.
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Gnesta Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 497 474 1 753 905 1 304 051 28,4% 361 658 119 664 481 322 0,73 0,24 0,97 16 152 941 234
2014-03-19
2008 516 151 1 787 069 1 322 925 28,9% 359 983 131 670 491 652 0,70 0,26 0,95 24 499 946 250
God konkurrenskraft alla år
Tillväxt i förädlingsvärde +25%.
Tillväxt i antal anställda +14%
Antal företag +46%,+108 netto
2009 511 604 1 707 763 1 239 151 30,0% 377 421 130 627 508 048 0,74 0,26 0,99 3 556 948 265
2010 655 144 1 885 293 1 379 075 34,8% 389 375 143 360 532 735 0,59 0,22 0,81 122 409 991 277
2011 575 856 1 968 969 1 412 284 29,2% 425 927 139 660 565 587 0,74 0,24 0,98 10 269 1 017 313
2012 623 591 1 991 706 1 419 825 31,3% 451 125 119 703 570 828 0,72 0,19 0,92 52 763 1 070 342
Företagsstorlek
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
Gnesta kommun har större andel anställda i små företag än Örebro län
Inga företag i de 2 största klasserna
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Klassen 10-50 anställda ökar.
Övriga 2 klasser ganska stabila.
Alla storleksklasser ligger på god konkurrenskraft.
Gnesta 2012 0-9 anställda Förädlingsvärde (FV) 335 905 Omsättning 956 150 Inköp Varor/Tjänster 661 895 Förädlingsgrad 35% Personalkostnad (PK) 217 511 Kapitalkostnad (KK) 77 503 Förädlingskostnad (FK) 295 014 Personaleffektivitet 0,65 Kapitaleffektivitet 0,23 GRm-index 0,88 Värdeavstånd 40 891 Antal anställda 566 Antal företag 316
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
10-50 248 846 909 258 670 362 27% 198 740 40 135 238 875 0,80 0,16 0,96 9 970 432 25
51-100 38 840 126 298 87 568 31% 34 874 2 065 36 939 0,90 0,05 0,95 1 901 72 1
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Klassen 51-100 anställda har haft god konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009.
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
God utveckling av konkurrenskraften från en icke konkurrenskraftig position till god position 2012
2011 och 2012 bästa åren
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Klassen 0-9 anställda har god konkurrenskraft alla år utom 2011.
© Grufman Reje 2014
Tillväxt i jobb och förädlingsvärde finner vi hos de minsta företagen med 0-9 anställda och i någon mån i klassen 10-50 anställda.
Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden.
2014-03-19
Struktur Styrkor God konkurrenskraft alla år God tillväxt i förädlingsvärde +25%. God tillväxt i antal anställda +14% Mycket god tillväxt i antal företag +46%,+108 netto Svagheter Saknar draglok i form av större företag. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden. Rekommendationer Stimulera tillväxten ytterligare i klassen 10-50 för att få dem att växa till fler medelstora företag Små företag växer kraftigt, ta reda på i vilka branscher och stimulera ytterligare. Nyföretagandet är starkt, men vilka företag kan bli arbetsgivare?
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Branscherna
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
Flest anställda och företag i Bygg
Därefter Detaljhandel och Övrig tillverkning & utvinning
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft
Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft
Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet
Byggnadsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 93 331 313 213 221 169 30% 71 178 13 763 84 941 0,76 0,15 0,91 8 390 209 62
2014-03-19
2008 111 225 354 270 245 215 31% 75 840 16 264 92 104 0,68 0,15 0,83 19 121 220 63
God konkurrenskraft alla år.
Tillväxt 2007-2012:
Ökat förädlingsvärde +58%
Ökat antal anställda +31%
Ökning i antal företag +27 netto
2009 100 851 354 286 254 353 28% 77 977 16 010 93 987 0,77 0,16 0,93 6 864 220 65
2010 118 931 412 804 295 300 29% 88 064 17 341 105 405 0,74 0,15 0,89 13 526 258 70
2011 141 939 438 755 299 196 32% 104 642 18 133 122 775 0,74 0,13 0,86 19 164 260 77
2012 147 535 434 547 289 986 34% 108 459 17 110 125 569 0,74 0,12 0,85 21 966 274 89
Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 75 855 396 868 337 715 19% 57 504 10 678 68 182 0,76 0,14 0,90 7 673 143 26
2014-03-19
2008 68 899 406 181 345 772 17% 55 507 10 963 66 470 0,81 0,16 0,96 2 430 137 27
God konkurrenskraft alla år, 2012 bästa året
Tillväxt 2007-2012:
Ökat förädlingsvärde +1%
Ökat antal anställda +3%
Ökning i antal företag +8 netto
2009 79 120 373 381 308 032 21% 58 369 11 758 70 126 0,74 0,15 0,89 8 994 118 28
2010 70 343 377 730 307 548 19% 57 391 11 508 68 898 0,82 0,16 0,98 1 445 141 27
2011 69 486 382 087 313 276 18% 56 841 10 686 67 527 0,82 0,15 0,97 1 958 140 32
2012 76 634 372 232 303 083 21% 59 945 7 156 67 101 0,78 0,09 0,88 9 533 148 34
Övrig Tillv & Utvinning Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 43 879 139 164 95 380 32% 38 525 4 467 42 992 0,88 0,10 0,98 887 104 5
2014-03-19
2008 48 622 162 192 114 005 30% 42 993 5 053 48 046 0,88 0,10 0,99 576 109 5
God konkurrenskraft alla år utom 2009
Tillväxt 2007-2012:
Ökat förädlingsvärde +40%
Ökat antal anställda +6%
Ökning i antal företag +1 netto
2009 57 102 164 679 107 633 35% 54 482 5 001 59 483 0,95 0,09 1,04 -2 381 109 5
2010 52 309 167 875 115 656 31% 44 091 5 361 49 452 0,84 0,10 0,95 2 857 96 6
2011 51 907 164 326 112 500 32% 43 112 4 638 47 750 0,83 0,09 0,92 4 157 91 5
2012 61 520 176 418 115 546 35% 52 208 4 462 56 670 0,85 0,07 0,92 4 850 110 6
God konkurrenskraft år 2007, 2009 och 2012
Tillväxt 2007-2012:
Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 14 226 25 384 14 156 56% 8 565 3 414 11 979 0,60 0,24 0,84 2 247 31 26
2014-03-19
2008 12 751 28 209 15 856 45% 11 691 3 399 15 090 0,92 0,27 1,18 -2 339 36 30
Ökat förädlingsvärde +98%
Ökat antal anställda +42%
Ökning i antal företag +18 netto
2009 22 022 32 321 12 556 68% 12 973 7 262 20 235 0,59 0,33 0,92 1 787 53 34
2010 19 554 32 167 14 515 61% 11 597 8 834 20 431 0,59 0,45 1,04 -877 40 35
2011 17 046 42 382 27 082 40% 13 845 8 030 21 875 0,81 0,47 1,28 -4 829 39 40
2012 28 125 49 444 21 950 57% 16 008 6 718 22 726 0,57 0,24 0,81 5 399 44 44
Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2007 18 714 52 767 34 151 35% 17 548 690 18 238 0,94 0,04 0,97 476 43 8
2014-03-19
2008 16 146 41 179 25 068 39% 13 827 659 14 486 0,86 0,04 0,90 1 660 42 7
God konkurrenskraft alla år utom 2009 och 2012.
Tillväxt 2007-2012:
Minskat förädlingsvärde -16%
Ökat antal anställda +2%
Ökning i antal företag +5 netto
2009 12 652 36 444 23 797 35% 13 689 545 14 234 1,08 0,04 1,13 -1 582 42 7
2010 15 274 41 526 26 269 37% 13 846 638 14 484 0,91 0,04 0,95 790 40 7
2011 17 371 47 422 30 075 37% 15 587 882 16 469 0,90 0,05 0,95 902 42 10
2012 15 724 46 188 30 503 34% 15 520 1 209 16 729 0,99 0,08 1,06 -1 005 44 13
© Grufman Reje 2014
Bygg ökar mest i antalet anställda och företag
IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda
2014-03-19
Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg.
Dessutom växer branscherna Areella, Företagstjänster och Bygg snabbt
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
© Grufman Reje 2014
Tillväxten i antal företag är snabbast inom Företagstjänster
Dessutom växer ett flertal branscher snabbt
2014-03-19
Branscher Styrkor De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Bygg ökar mest i antalet anställda och företag Dessutom växer branscherna Omsorg, Areella och Företagstjänster snabbt. Svagheter Svagare konkurrenskraft inom Areella, IT/Telekom och Fastighet IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda
Rekommendationer Följ industriföretagen. Finns chans att locka etableringar? Företagstjänster finns det många företag inom, men de är mycket små, kan de växa? Följ tillväxtbranscherna och snabbväxarna inom dessa för att se vilka som kan förmås att växa till de medelstora företag som kommunen behöver.
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Åldersklasser
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Gnesta Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Antal företag
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
God konkurrenskraft för alla grupper utom äldre företag.
0-3 år 53 373 163 667 115 872 32,6% 39 722 8 866 48 588 0,74 0,17 0,91 4 785 118 95
4-10 år 122 020 364 664 251 832 33,5% 73 845 24 437 98 282 0,61 0,20 0,81 23 738 183 88
11-20 år 221 980 627 543 422 378 35,4% 161 726 29 712 191 438 0,73 0,13 0,86 30 542 373 71
>20år 226 218 835 831 629 743 27,1% 175 832 56 687 232 519 0,78 0,25 1,03 -6 301 396 88
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Största branscher för nystartade företag är Bygg, Företagstjänster och Fastighet.
© Grufman Reje 2014
2014-03-19
Bygg, Övrig Tillv & Utv samt Detaljhandel är störst bland mogna branscher.
