ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af
DLR KREDIT A/S (herefter “DLR” eller “Udsteder”)
Disse endelige vilkår (herefter de ”endelige vilkår”) gælder for obligationer (senior secured bonds) udstedt af DLR i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. De endelige vilkår vedrører kun den konkrete udstedelse af obligationer (herefter ”obligationerne”), der er beskrevet nedenfor i de endelige vilkår. Obligationerne er udstedt i henhold til ”Basisprospekt for obligationer (senior secured bonds) udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR Kredit A/S” dateret den 14. september 2015 og eventuelle tillæg til dette basisprospekt (herefter samlet ”basisprospektet”). Udsteder erklærer:
at de endelige vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med basisprospektet og eventuelle prospekttillæg,
at basisprospektet er offentliggjort elektronisk på DLRs webside www.dlr.dk/investor og på Finanstilsynets webside www.ftnet.dk,
at en investor for at få de fulde oplysninger både skal læse basisprospektet, eventuelle prospekttillæg og de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer, og
at resuméet for denne konkrete udstedelse er knyttet som Bilag A til de endelige vilkår.
Side 2 af 13
Vilkår for obligationerne Dato:
24. september 2015
Serie:
Senior secured bond, SSB
Kapitalcenter:
Kapitalcenter B
Løbetid/forfaldsdag
Obligationerne udstedes med valør 1. oktober 2015 og forfalder den 1. oktober 2018. Obligationerne er omfattet af lovbestemt løbetidsforlængelse i tilfælde af udløsning af afsætningstrigger for særligt dækkede obligationer udstedt fra Kapitalcenter B, jf. nedenfor.
Valuta:
DKK (Danske kroner)
Rente: Forrentning:
Obligationerne er variabelt forrentede.
Antal årlige terminer:
4
Årlig fast rente:
Ikke relevant, idet obligationerne er variabelt forrentede.
Årligt rentetillæg:
0,78 %
Referencerente:
3M Cibor
Renteloft:
Ikke relevant
Rentegulv:
Renten kan ikke være negativ. Såfremt en renteregulering for en fixingperiode medfører, at referencerenten med tillæg af rentetillægget er negativ, fastsættes renten for den pågældende fixingperiode til nul.
Rentereguleringsfrekvens:
Kvartalsvis
Fixingmetode:
3M Cibor den 2. sidste bankdag før 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (fixingdatoen)
Fixingperiode:
Perioden fra og med 1. oktober 2015 frem til (men eksklusiv) første forfaldsdato for betaling af renter, og herefter hver efterfølgende periode fra og med en forfaldsdag for betaling af renter til (men eksklusiv) den efterfølgende forfaldsdag for betaling af renter.
Rentekonvention:
Faktisk/360
Forfaldsdag for betaling af renter:
1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober hvert år, fra og med 1. januar 2016 til og med 1. oktober 2018. Hvis forfaldsdagen for betaling af renter er en dag, som ikke er en bankdag, udskydes betalingen til nærmest følgende bankdag.
Dato for forrentningens påbegyndelse:
1. oktober 2015
Oplysning om kursudviklingen for den pengemarkedsrente, der danner baggrund for referencerenten:
Historik på 3M Cibor kan findes på NASDAQ OMX Copenhagens webside, www.nasdaqomxnordic.com, hvor 3M Cibor offentliggøres ca. kl. 11.00 på bankdage.
Side 3 af 13
Effektiv rente:
Lovbestemt løbetidsforlængelse:
Den effektive rente på obligationerne afhænger af renten, løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne og kan derfor ikke beregnes præcist. Hvis særligt dækkede obligationer udstedt fra Kapitalcenter B forlænges i medfør af lovbestemt løbetidsforlængelse på baggrund af afsætningstriggeren, jf. § 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., er DLR forpligtet til at forlænge løbetiden tilsvarende for SSB’er, der er anvendt som supplerende sikkerhed for de særligt dækkede obligationer, hvis SSB’erne ordinært forfalder i forlængelsen. Dog kan de pågældende SSB’er indfries til ordinært forfald, hvis DLR udsteder eller har udstedt nye obligationer til hel eller delvis erstatning for disse. Der henvises i øvrigt til Basisprospektets Afsnit B, Risikofaktorer, pkt. 2.13 samt afsnit D, Værdipapirnote, pkt. 4.9.1 for en nærmere beskrivelse af bestemmelserne omkring lovbestemt løbetidsforlængelse. Vilkår for udstedelsen
Udbudsperiode:
24. september 2015
Beskrivelse af tegningsprocessen:
Obligationerne er på vegne af DLR placeret i markedet af de finansielle formidlere.
Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne:
DLR har ikke fastsat begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne.
Stykstørrelse:
DKK 0,01 (mindste regningsenhed)/DKK 1.000.000 (mindste handelsenhed)
Udbudskurs:
100
Vedhængende rente:
Ingen.
Andre udgifter for købere af obligationerne:
Købere af obligationerne skal ikke betale andre omkostninger end normale handelsomkostninger.
Notering:
Obligationerne optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Datoen for den forventede optagelse til notering er: 1. oktober 2015.
Fondskode (ISIN):
DK0006339767
Værdipapircentral:
Obligationerne emitteres og registreres i: VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S.
Valør:
1. oktober 2015.
Aftaler om placering af obligationerne:
DLR har indgået aftale om placering af obligationerne med følgende værdipapirhandlere:
Finansielle formidleres brug af basisprospektet:
Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9100 Aalborg
DLR har givet samtykke til at følgende finansielle formidlere i udbudsperioden kan benytte basisprospektet i forbindelse med
Side 4 af 13
udbuddet og placeringen af obligationerne:
Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9100 Aalborg
Følgende vilkår gælder for samtykket: DLR har den 15. september 2015 givet de finansielle formidlere mandat til at benytte basisprospektet i udbudsperioden i forbindelse med én udstedelse i Danmark. Aftaler om garanti for udbuddet:
DLR har ikke indgået bindende aftale med nogen enhed om at garantere udstedelsen af obligationerne.
Aftaler om prisstillelse:
DLR har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i obligationerne. Andre oplysninger om obligationerne
Kapitalcenter:
Obligationerne udstedes i DLR Kapitalcenter B. Bilag B til de endelige vilkår indeholder en oversigt pr. d.d. over obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B.
Oplysninger om den cirkulerede mængde af obligationer:
DKK 1.000.000.000,00
Interessekonflikter:
DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af obligationerne.
Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af:
Obligationerne er udstedt i henhold til Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktionen i DLR Kredit A/S til at underskrive prospekter og tillægsprospekter for obligationer (Senior Secured Bonds) udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., dateret den 23. oktober 2014, samt Generelle retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen for DLR Kredit A/S, godkendt på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2014.
Kreditvurdering af obligationerne:
DLR har ikke ansøgt om rating af obligationerne.
Disse endelige vilkår er godkendt af DLR den 25. september 2015. For DLR Kredit A/S:
__________________________ Navn: Stilling:
__________________________ Navn: Stilling:
Side 5 af 13
Bilag A: Resumé af basisprospekt for obligationer udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., herunder med oplysninger om de endelige vilkår for obligationerne Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i sektioner A – E (A.1 – E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Idet det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort beskrivelse af elementet og teksten ”Ikke relevant”.
A.1
A.2
Advarsler
Finansielle formidleres brug af basisprospektet
RESUMÉ Afsnit A – Indledning og advarsler DLR gør potentielle investorer i obligationerne opmærksomme på:
at dette resumé alene bør læses som en indledning til basisprospektet og de relevante endelige vilkår,
at enhver beslutning om investering i obligationerne af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed.
at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i basisprospektet og de relevante endelige vilkår indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet og de endelige vilkår, inden sagen indledes, og
at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet og de relevante endelige vilkår, eller ikke, når det læses sammen med basisprospektets og de relevante endelige vilkårs andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende obligationer.
Udsteder erklærer udtrykkeligt at være indforstået med, at basisprospektet anvendes ved videresalg eller endelig placering af obligationerne via finansielle formidlere.
Videresalg eller endelig placering af obligationerne kan finde sted i perioden: 24. september 2015.
DLR har den 15. september 2015 givet de finansielle formidlere mandat til at benytte basisprospektet i udbudsperioden i forbindelse med én udstedelse i Danmark.
Såfremt en finansiel formidler anvender basisprospektet til at lave et udbud af obligationer, er den finansielle formidler forpligtet til at oplyse investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted.
Side 6 af 13
B.1
Udsteders juridiske navn og binavne
B.2
Udsteders domicil, retlige form og indregistreringsland
Afsnit B – Udsteder Udsteders fulde navn er DLR Kredit A/S. Udsteders eneste binavn er: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S). Adressen for Udsteders domicil er: DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V Webside: www.dlr.dk E-mail:
[email protected] Telefon: +45 7010 0090 DLR er et dansk registreret aktieselskab, der driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. DLR er underlagt dansk lovgivning og er under tilsyn af Finanstilsynet.
B.4b
Trendoplysninger
Ikke relevant: DLR har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på DLRs fremtidsudsigter i indeværende regnskabsår. En væsentlig forværring af landbrugets økonomiske forhold ud over, hvad der er oplysninger om på tidspunktet for udarbejdelse af basisprospektet, vil kunne få indflydelse på DLRs regnskabsmæssige resultat.
B.5
Beskrivelse af koncernen og Udsteders plads i koncernen
Ikke relevant: DLR indgår ikke i en koncern.
B.9
Resultatforventninger
Ikke relevant: Aktuelle resultatforventninger og prognoser for DLR vurderes ikke at have væsentlig indflydelse for vurderingen af de udbudte obligationer og indgår derfor ikke i basisprospektet.
B.10
Forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger
Ikke relevant: Der indgår ikke forbehold i revisionsrapporten.
Side 7 af 13
B.12
Historiske regnskabsoplysninger
Mio.kr
1. halvår 2014
2014
2013
Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter mv. Udgifter til personale og administration Basisindtjening
682,1 9,0
640,4 8,5
1.392,6 17,3
1.229,4 17,5
-110,1 581,0
-103,0 545,9
-214,3 1.195,6
-203,7 1.038,4
Tab/nedskrivning på udlån Resultat før skat Resultat efter skat
-48,6 377,0 288,4
-42,3 432,0 325,7
-190,6 817,2 615,9
-113,3 629,3 470,7
132.621 126.945 12.183
134.111 126.955 12.241
133.219 138.524 12.521
133.910 131.438 13.060
12,4 12,4
12,8 12,8
12,3 12,3
12,3 12,3
3,5
4,3
7,9
6,6
Balance: Udlån Udstedte obligationer Kapitalgrundlag efter fradrag Nøgletal: Kapital, pct.1) Kernekapital, pct.1) Egenkapitalforrentning før skat, pct. 1)
1. halvår 2015
Inkl. periodens resultat.
Der er ikke sket væsentlige forværringer af DLRs fremtidsudsigter siden datoen for udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i relation til DLRs finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. B.13
Seneste hændelser
DLR har med Finanstilsynets tilladelse indfriet 100 mio. EUR hybrid kernekapital den 16. juni 2015.
B.14
Afhængighed af andre koncernenheder
Ikke relevant: DLR er ikke afhængig af andre koncernenheder.
B.15
Udsteders hovedvirksomhed
DLR driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget i Grønland og Færøerne er dog af minimal betydning. DLR yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme og industri- og håndværksejendomme.
B.16
Kontrol med Udsteder
Ikke relevant: DLR har ikke kendskab til, at DLR direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre.
B.17
Kreditvurdering
På tidspunktet for udstedelsen har DLR som udsteder en Long-Term Credit Rating fra Standard & Poor’s på BBB+ med stabilt ”outlook” og en ShortTerm Credit Rating fra Standard & Poor’s på A-2 med stabilt ”outlook”. Obligationerne er ikke omfattet af en kreditvurdering.
Side 8 af 13
C.1
Værdipapirtype og fondskode (ISIN)
Afsnit C - Værdipapirer Obligationer (senior secured bonds) udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationerne har fondskoden (ISIN): DK0006339767
C.2
Valuta
Obligationerne udstedes i danske kroner, DKK.
C.5
Indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed
Ikke relevant: Obligationerne er frit omsættelige.
C.8
Rettigheder
Amortisering sker ved indløsning af obligationerne til pari ved obligationernes udløb. Obligationerne forrentes indtil indløsning med en variabel rente. Obligationsejerne har i tilfælde af DLRs konkurs en sekundær separatiststilling til aktiverne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i. Dette indebærer, at obligationsejerne i tilfælde af DLRs konkurs opnår en privilegeret stilling til midlerne i kapitalcentret forud for al anden gæld (simple kreditorer, usikret seniorgæld, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital) – bortset fra omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer. DLR er berettiget til at udsætte betalingerne til ejerne af obligationerne, hvis: (a)
sådanne betalinger vil medføre brud på balanceprincippet, og
(b)
DLR har indledt en rekonstruktion efter konkurslovens regler, eller konkursdekret afsiges over DLR.
DLR kan opkøbe obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. C.9
Rente
Obligationerne forrentes fra den 1. oktober 2015. Renter forfalder til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober hver år, fra og med den 1. januar 2016 og til og med den 1. oktober 2018. Obligationerne forrentes med en variabel rente. Den årlige nominelle rente for en fixingperiode på 3 måneder fastsættes som følger: (i)
referencerenten, svarende til den af NASDAQ OMX Copenhagen offentliggjorte 3M Cibor rentesats, med tillæg af
(ii)
et fastsat årligt rentetillæg på 0,78 %.
Renten kan ikke være negativ. Obligationerne forfalder til betaling den 1. oktober 2018. Amortisering sker ved indløsning af obligationerne til pari på forfaldsdagen. Den effektive rente afhænger af renten (herunder om denne er fast eller variabel), løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne. Den effektive rentesats kan derfor ikke beregnes
Side 9 af 13
præcist. C.10
Derivatkomponent i rentebetalingen
C.11
Optagelse til handel
Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne. Ikke relevant: Der indgår ikke derivatkomponenter i rentebetalingen. Obligationerne optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Den forventede dato for optagelse til notering er: 1. oktober 2015. Afsnit D - Risici
D.2
Risikofaktorer vedrørende Udsteder
DLR påtager sig som realkreditinstitut kredit-, likviditets-, options-, renteog valutarisici samt operationelle risici og modpartsrisiko. Som følge af balanceprincippet kan DLR kun i meget begrænset omfang påtage sig andre risici end kreditrisiko. Investor skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risikofaktorer i basisprospektet.
D.3
Risikofaktorer vedrørende værdipapirerne
Investering i obligationer udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendt med. I tilfælde af DLRs konkurs opnår obligationsejerne først en privilegeret stilling til midlerne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i, når omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer, der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer er betalt. Risiciene omfatter i øvrigt den effektive rente på obligationerne, kursdannelsen på obligationerne, obligationernes løbetid, herunder lovbestemt løbetidsforlængelse i medfør af § 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ved aktivering af afsætningstrigger for særligt dækkede obligationer udstedt fra DLR Kapitalcenter B, skattemæssige forhold og DLRs ret til at udsætte betalinger på obligationerne under visse omstændigheder.
Side 10 af 13
Afsnit E - Udbud E.2b
E.3
Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici
Provenuet ved udstedelse af obligationerne skal anvendes til anskaffelse af supplerende sikkerheder med henblik på at kunne opfylde kravet om, at værdien af de aktiver, der ligger til sikkerhed for de udstedte særligt dækkede obligationer, til enhver tid mindst svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer.
Udbuddets vilkår og betingelser
Obligationerne udbydes den 24. september 2015. Obligationerne er på vegne af DLR placeret i markedet af de finansielle formidlere.
Provenuet kan endvidere anvendes til at øge overdækningen i kapitalcenteret.
Obligationerne udstedes til udbudskurs 100,00. Obligationerne udstedes for et nominelt beløb på DKK 1.000.000.000,00. E.4
Interesser, som er væsentlige for udstedelsen, herunder interessekonflikter
Ikke relevant: DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbud af obligationerne.
E.7
Anslåede udgifter som investor pålægges
Købere af obligationerne skal ikke betale andre omkostninger end normale handelsomkostninger.
Side 11 af 13
Bilag B: Obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B ISIN
Navn
Valuta
Type
Kupon (pct.)
Åbningsdato
Udløbsår
Konverterbare, fastforrentede annuitetsobligationer i DKK: DK0006327325 6% B 2031 DKK DK0006326517 5% B 2031 DKK DK0006327838 4% B 2031 DKK DK0006329107 3% B 2031 DKK DK0006330626 4% B 2034 DKK DK0006331004 3% B 2034 DKK DK0006332671 2,5% B 2034 DKK DK0006327168 7% B 2041 DKK DK0006327242 7% B 2041 IO DKK DK0006326350 6% B 2041 DKK DK0006326434 6% B 2041 IO DKK DK0006326947 5% B 2041 DKK DK0006327085 5% B 2041 IO DKK DK0006328646 4% B 2041 DKK DK0006328992 4% B 2041 IO DKK DK0006330469 5% B 2044 DKK DK0006330543 5% B 2044 IO DKK DK0006330709 4% B 2044 DKK DK0006330899 4% B 2044 IO DKK DK0006331947 3,5% B 2044 DKK DK0006332085 3,5% B 2044 IO DKK DK0006332598 3% B 2044 DKK DK0006333216 3% B 2044 IO DKK DK0006335500 3% B 2047 DKK DK0006335690 3% B 2047 IO DKK DK0006335773 2,5% B 2037 DKK DK0006336235 2,5% B 2047 DKK DK0006336318 2% B 2037 DKK DK0006337126 2,5% B 2047 IO DKK DK0006337985 2% B 2047 DKK DK0006338017 1,5% B 2037 DKK DK0006338363 2% B 2047 IO DKK
SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO
6 5 4 3 4 3 2,5 7 7 6 6 5 5 4 4 5 5 4 4 3,5 3,5 3 3 3 3 2,5 2,5 2 2,5 2 1,5 2
03.07.2008 01.01.2008 08.10.2009 30.08.2010 05.09.2011 12.01.2012 06.12.2012 17.06.2008 17.06.2008 01.01.2008 01.01.2008 22.01.2008 29.01.2008 27.01.2010 04.06.2010 21.06.2011 21.06.2011 01.09.2011 12.09.2011 14.05.2012 31.05.2012 05.12.2012 14.05.2013 01.07.2014 01.07.2014 01.07.2014 01.09.2014 01.09.2014 27.11.2014 02.02.2015 02.02.2015 11.02.2015
01.07.2029 01.07.2030 01.10.2031 01.04.2031 01.10.2034 01.10.2034 01.10.2034 01.04.2039 01.01.2039 01.07.2039 01.07.2039 01.10.2041 01.10.2041 01.10.2041 01.10.2041 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2044 01.10.2047 01.10.2047 01.10.2037 01.10.2047 01.10.2037 01.10.2047 01.10.2047 01.10.2037 01.10.2047
Konverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK: DK0006326780 CIBOR6M B 2019 IO DKK
SDO
Var.
01.01.2008
01.01.2019
Inkonverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK: DK0006334297 CITA6M+15 B 2016 DKK DK0006334537 CIBOR6M-25 B 2016 DKK DK0006335856 CITA6M+25 B 2018 DKK DK0006335930 CIBOR6M-15 B 2018 DKK DK0006337043 CIBOR6M-20 B 2019 DKK
SDO SDO SDO SDO SDO
Var. Var. Var. Var. Var.
13.12.2013 13.12.2013 10.07.2014 10.07.2014 20.11.2014
01.07.2016 01.07.2016 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2019
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i DKK: DK0006330030 2% okt B 2015 DKK DK0006329297 4% jan B 2016 DKK DK0006332325 2% jan B 2016 DKK DK0006329610 2% apr B 2016 DKK DK0006330113 2% okt B 2016 DKK
SDO SDO SDO SDO SDO
2 4 2 2 2
06.06.2011 11.10.2010 01.10.2012 31.01.2011 06.06.2011
01.10.2015 01.01.2016 01.01.2016 01.04.2016 01.10.2016
Side 12 af 13
DK0006330972 DK0006331194 DK0006333133 DK0006332168 DK0006332408 DK0006333646 DK0006333729 DK0006334107 DK0006335187 DK0006335427 DK0006336078 DK0006336151 DK0006336581 DK0006336664 DK0006336748 DK0006336821 DK0006336904 DK0006338447 DK0006337399 DK0006337472 DK0006337555 DK0006337712 DK0006338520 DK0006338603 DK0006338793 DK0006338876 DK0006338959 DK0006339098
2% jan B 2017 2% apr B 2017 2% apr B 2018 2% okt B 2017 2% jan B 2018 2% okt B 2018 2% jan B 2019 2% apr B 2019 2% okt B 2019 1% okt B 2015 IT 1% jan B 2016 IT 2% jan B 2020 1% apr B 2016 IT 2% apr B 2017 IT 2% apr B 2018 RF 2% apr B 2019 RF 2% apr B 2020 RF 1% okt B 2017 IT 2% okt B 2016 IT 2% okt B 2017 RF 2% okt B 2018 RF 2% okt B 2019 RF 1% okt B 2020 RF 1% jan B 2017 IT 1% jan B 2018 IT 1% jan B 2019 RF 1% jan B 2020 RF 1% jan B 2021 RF
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
03.10.2011 12.01.2012 15.01.2013 04.06.2012 01.10.2012 07.06.2013 07.06.2013 15.11.2013 06.06.2014 06.06.2014 01.09.2014 01.09.2014 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 26.05.2015 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 26.05.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015
01.01.2017 01.04.2017 01.04.2018 01.10.2017 01.01.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.10.2019 01.10.2015 01.01.2016 01.01.2020 01.04.2016 01.04.2017 01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020 01.10.2017 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i EUR: LU0550089816 2% jan B 2016 E EUR LU0686062331 2% jan B 2017 E EUR LU0834950734 2% jan B 2018 E EUR LU0942095364 2% jan B 2019 E EUR LU1088822041 1% jan B 2016 E IT EUR LU1088822710 2% jan B 2020 E EUR LU1140487551 1% apr B 2016 E IT EUR DK0006339171 1% jan B 2017 E IT EUR DK0006339254 1% jan B 2018 E IT EUR DK0006339338 1% jan B 2019 E RF EUR DK0006339411 1% jan B 2020 E RF EUR DK0006339684 1% jan B 2021 E RF EUR
SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO SDO
2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
18.10.2010 05.10.2011 01.10.2012 17.06.2013 01.09.2014 01.09.2014 02.01.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2016 01.01.2020 01.04.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
Variabelt forrentede obligationer i EUR: DK0006326863 EURIBOR3M B 2019 IO E
EUR
SDO
Var.
01.01.2008
01.01.2019
Senior secured bonds (SSB) i DKK: DK0006332754 CIBOR3M SSB okt 2015 DK0006332838 CIBOR3M SSB okt 2017 DK0006333562 CIBOR3M SSB okt 2016 DK0006339767 CIBOR3M SSB okt 2018
DKK DKK DKK DKK
SSB SSB SSB SSB
Var. Var. Var. Var.
05.12.2012 05.12.2012 28.05.2013 01.10.2015
01.10.2015 01.10.2017 01.10.2016 01.10.2018
Side 13 af 13